中國汽車后市場連鎖經營研究報告

中國汽車后市場連鎖經營研究報告

康炳華：

菁葵投資合伙人&執行董事，菁葵投資經營業務為投資管理，專注汽車后市場投資。

菁葵投資(以下簡稱“菁葵”)是專注汽車后市場投資的機構,主要做“知本+資本”的研究。“知本”是菁葵研究院負責做每年的行業報告,?“資本”是VC(Venture?Capital風險投資)負責投資。從2012年起，菁葵每年針對汽車后市場做一手研究，微信、微博資訊非常便捷,但實際推送的內容卻很有限。2014年汽車后市場爆發，從2012年開始做的汽車后市場調研讓我們清楚未來的方向和合適的創業項目。

一、整車保養頻次下降 行業發展前景較好

通過近3～4年調研發現，我國整車保養頻次逐年下降，58%的車主選擇每半年做一次保養。維修頻次下降的原因有：1.車輛品質提高；2.大中城市限行、限號措施及家庭車輛增加等因素導致單車使用率越來越低。但目前車輛購買價格與維修保養費用成正比，車輛價格越高維修保養費用越高。

2015年，4S店在中國維修企業內占比58.5%，獨立售后包括汽修、美容裝配連鎖、傳統大型修理廠、路邊門店以及網上預約、上門合作線下保養企業中連鎖處于上升態勢，路邊門店占比下降，新興的網上預約、線下保養占比不大。事故維修車主通常會選擇設備、技術力量較強的4S店。在中國未來整個汽車服務和汽車配件領域會向專業化、連鎖化發展，像事故維修的連鎖和社區連鎖等。預計未來也將會出現專門做基礎、服務的業態。

經調研我國74%的受訪維修企業在開展連鎖經營，但多數企業是以直營為主，擁有門店多的是加盟連鎖。受訪企業銷售增長同比2014年減緩，大型連鎖汽修店增長比例高，無論是門店還是單店的業務量增長幅度較大。受訪企業對行業景氣度仍然保持總體看好。

二、利用科技手段 實現零配件編碼

以快消品為例，條形碼讓零售商實時了解商品庫存的更改，才可以做到實時商品庫存的傳輸。這讓所有供應商可以看到它的商品庫存，而且分布到全球的各個零售端。汽修行業康眾將北京庫存全部開放給卡拉丁，卡拉丁按照訂單讓康眾備貨，讓我們看到至少有兩個企業決心這樣做。針對快銷品的方法，汽車配件是最能做到按需分配，但汽車保養是有規律的，因此每一個汽車服務店的管理者需要知道周圍3～5km車輛的數量品牌和使用年限。中國有48萬家汽修店，但是有多少社區店、事故中心、汽車裝飾店？48萬家汽修服務店到底多少是哪個品類的？汽車配件、汽車服務、汽車改裝等。這個分類以后要做什么？要做編碼體系。編碼體系我參考了北美的NACA，無論是做綜合保養，做事故維修，這些統計再到康眾做汽配分銷的，再到ERP、4S店、整車廠。

現如今，科技(包括互聯網、移動互聯網)改變汽車后市場的發展，如果當初沃爾瑪不和IBM用條形碼合理管理庫存就沒有今天的沃爾瑪，因此汽車后市場的企業也一定要抓住時機合理利用新科技。后市場線上、線下企業都是統一的。2015年市場規模超過8?000億元，二手車會保持23%增長率；租車下滑14%；保險增長20%；養護維修最高增長30%；汽車金融增長17%。通過整個后市場的生態圖可以看到有外生力量也有內部力量。內部力量最多的是草根階層及整車廠、4S店集團、內部聯盟、配件廠商等。汽修行業最大的外生力量是連鎖企業，第一種是以康眾為代表的堅守直營連鎖的企業，踏踏實實做好供應鏈服務，現有全國直營網點200多個，服務范圍涉及26個省份100余市；目前有區域中心倉庫13個，產品線豐富，約80000+SKU；第二種是跨越連鎖去做連鎖如廣州集群車寶，目標是2016年在廣州地區開100家直營連鎖。九易是從聯盟到連鎖，從最初的聯盟轉變為股權上的連鎖，資源共享、設備共享、人員共享。電商企業我們看到BAT都在跟主機廠或資源合作方，都在汽車后市場做布局或者是合作。

在汽車后市場做電商，其實更需要扎實的產業經驗，線下比線上更為重要，菁葵提出三定定律，定時、定點、定人，與普通的快銷品、服裝不同，需要平臺作為保障，所以這是平臺價值。如果顧客消費行為是定時、定點、定人的，電商平臺的價值就不大了。

2016年，汽車后市場進入合縱連橫的時代，未來汽修市場無論是直營、加盟還是聯盟的形式，這些合縱連橫有縱向的從配件到服務端，也有橫向的區域地結合在一起。所以我們說汽車后市場2016年會邁入合縱連橫。對汽車后市場的觀察，線下比線上重要，服務比產品重要，執行比戰略更重要。