制鞋產業生產出口形勢蠡測

于清溪

（原化工部橡膠司，北京 100013）

制鞋產業生產出口形勢蠡測

于清溪

（原化工部橡膠司，北京 100013）

詳細分析了我國鞋類產品的出口現狀，包括出口數量和金額及增長情況；并分析了世界各國的鞋類發展總體形勢，從而對我國的鞋類產業發展進行預測，提出按“十三五”綱要，我國制鞋產業將在5～10年內進入全球制鞋強國。

鞋；產業；趨勢；前景；數量；產品

編者按：膠鞋是我國橡膠工業起家的產品。多年來鞋的生產發展，資助了輪胎、工程橡膠以及電子橡膠等產業化的形成，構筑起今日多元化現代橡膠工業的龐大體系。然而由于種種原因，最近20年來，制鞋工業卻不斷邊緣化了。已處于被皮革、塑料、紡織等多個部門行業肆行分割的散亂狀態。業界人士也少有問津。

最近，業內資深專家于清溪對此，從大制鞋產業（全國制鞋產業聯盟）的角度對其生產和出口進行了詳盡的分析。痛感：鞋不應是夕陽產品，制鞋業更不能是夕陽產業，而是大有發展前景。鞋是老產品，卻做出了新名堂；鞋是小產品，卻書寫了大文章。目前，我國年生產鞋已達150億雙，出口110億雙，金額超過530億美元。全國有3萬家制鞋企業，從業員工已達3000萬人，年創GDP5000億元以上。更難能可貴的是，在外貿形勢極端復雜、下行壓力極大的條件下，2015年紡織面鞋出口還保持了出口數量106萬t，增長3.59%和出口金額128億美元，增長8.29%的佳績，可謂一枝獨秀。

上述數據足以說明，制鞋產業已經是一個大行業，其GDP和出口均已遠超輪胎行業，不能再被邊緣化了。在現行制度下，為了實現統一規劃發展，完全有條件聯合建立跨行業的全國制鞋產業聯盟，引導鞋類產品的健康發展。鞋類產品作為國家“拳頭”出口的優勢一定要保持，世界制鞋“王國”的美稱一定要發揚，鞋產業的“統一”強國夢一定要實現。

于清溪，教授級高級工程師、國務院政府特殊津貼獲得者。河北吳橋人，1930年生，畢生從事橡膠技術和長期負責行業管理工作，1992年離休。主要著作：《輪胎產品指南》（1982年）、《橡膠工業發展史略》（1991年）、《橡膠制品生產手冊》（2006年）、《橡膠創業三部曲》（2012年）、《中外橡膠工業創新三部曲》（2014年）、《橡膠/彈性體開發創新史觀》（2015年)。主編《橡膠工業手冊》第二版（1989年）、《橡膠原材料手冊》第一、二版（1996和2007年）、《橡膠工業全面質量管理》（1987年）等。發表論文多篇。工作期間：獲得國務院重大裝備辦設備研制表彰證書、國防科工委榮譽證書、國家計委等四部委工作榮譽證書和中國橡膠工業協會“中國橡膠工業科技發展推動者”榮譽稱號。離休后，在家繼續發揮余熱，離而不休，筆耕不輟。2008年獲科技之光“杰出科技作家”稱號，2009年獲得中國石油和化學工業聯合會、國資委石化離退休干部局“新中國化學工業60年”榮譽獎。近年，在休閑中行有余興，致力于橡膠工業中外歷史發展的整理和研究。

鞋類產品經過百余年的生產發展，特別是最近半個世紀材料和加工工藝技術的進步，現已形成由橡膠、塑料、皮革和織物四類工業相互融合組成的多元材料、多種工藝交叉混合的現代制鞋產業。在不少國家地區，還構建起以鞋業為核心，由鞋材、鞋機和鞋貿組成的鞋城、鞋鎮，形成產業集群，成為重要的鞋品生產經營的國際貿易基地。

目前，世界鞋類產品的生產量已達年250億雙之上，產業GDP逾2 500億美元。國際市場貿易量達到80%以上，遍及全球220多個國家地區，已是世界進出口最為活躍的大眾化、大宗經營商品之一。現今，全球鞋品的年消費量已達人均3雙以上，發達國家的美國為7.6雙，歐盟為5.8雙，日本為4.8雙。我國也由5年前的2.5雙上升到3雙，開始進入世界平均水平。現代的鞋，不僅是人們日常生活的必需品，而且早已成為從事生產和工作必不可少的功能保護器具，更是體育競技運動奪取優勝的重要手段，人類現代文明的象征。

多年來，我國一直是世界制鞋產業的頭號大國，享有“世界制鞋王國”的美稱，是全球最早生產鞋的國家。10年前的2004年，鞋產量即已達到85億雙，占到世界的81.9%。2013年142億雙，占全球200億雙的71%；2014年為150億雙，占世界240億雙的62.5%。鞋出口量，2004年為69億雙，占生產的81.1%；2013年105億雙，占73.9%；2014年為109億雙，占72.7%。出口品種，由海關按國際習慣劃分為10余大類。實際上鞋類生產，如包括不同工藝、材料、生產特點；結構造型、花色款式，現今見之于市場的至少已達2萬種之上。其具體分類，詳見圖1。

圖1 鞋類產品分類

2014年，外貿部門改革對鞋類產品進出口的統計方法，簡化為塑膠鞋、皮鞋和織物面鞋三大類，由數量（雙）改為重量（kg），并按1 000 g（kg）換算為1雙統計。據此，2014年出口鞋類產品109.45億千克（雙），同比增長7.77%，金額561.14億美元；成品鞋為107.10億kg（雙），金額537.18億美元。在全國形成廣東、福建和浙江三大出口基地，分別占到1/3、1/4和1/5的比例，形成了廣州、東莞、晉江、莆田、溫州和成都等六大鞋都。幾十年來，出現了一大批以出口為導向的制鞋企業。其中，外資直接來華設廠生產的約占1/5；民營企業以及為外資定牌生產的廠家占有2/3的比例，成為出口的主力軍；國有企業不足8%，主要為大批量的塑膠鞋為主。

1 出口現狀

2015年我國出口鞋類產品共計為101.81億kg（雙），同比增長-7.82%；出口金額536.10億美元，-4.2%，單價5.28美元，+3.98%。其中，成品鞋為98.71%億kg（雙）（-8.25%），511.94億美元（-9.93%）和5.05美元（+3.39%）。總的來說，出口數量和金額均較前一年大幅減少，呈現近年十分少有的不肖情景。令人欣慰的是，單價金額有了一定提升，顯示出口的品種和檔次有所提高。但同世界的平均單價10美元相比，我國的鞋品出口仍然在中低檔的線上，僅及其一半多一點，尚未脫離為國外鞋品經銷商打工的狀態。尤其是缺乏響亮的國際品牌，同質而不能同價，詳見表1。

表1 2015年我國鞋出口數量和金額

分類細化分析，鞋類產品的出口在2015年是有增有減。塑膠鞋占到出口的47.16%，已接近一半，負增長7.25%；皮鞋占23.64%，不到1/4，負增長11.73%，更成為減出的大頭。體積材料面鞋實際增長了7.48%，但由于只占出口量的1/4，因此，總體上仍是大幅下降的局勢。我國生產的運動鞋經過多年的改進發展，不論在質量上還是品種上均有很大改進與提高，在國際上已享有盛名，頗具競爭優勢，繼續處于上升時期，已是鞋類出口的拳頭商品。

表2 2015年我國出口鞋分類增長情況

目前，鞋品出口雖已遍及世界各地約220多個國家地區，享譽全球。但一半以上還是聚集在美歐日俄四國和中國香港地區，主要仍處于以美歐為主的格局。其中，美國為140.94億美元，占25.05%，歐盟110.62億美元，占19.66%。其他日本、俄羅斯分別為24.95億和18.46億美元，各占4.44%和3.28%。經由我國香港轉口的為15.8億美元，占2.82%。2015年對美國出口還略有增長（1.77%），但歐盟和日本下降幅度較大，分別減少6.19%和8.07%。尤其是俄羅斯，一下下降了40.39%，香港也劇降了12.17%。因此，拖累了整個出口形勢，轉為負增長的態勢。

從制鞋企業生產情況觀察，各類鞋企全年皆呈不同程度下行的勢態，生產虧損、關停倒閉、并轉外遷的企業不斷增多。不少鞋城同往日的繁華景象相比，也凸顯增加蕭條沉寂的色彩。出口主力軍占出口總量的2/3的民營企業，2015年出口金額為351.84億美元，同比下降3.85%。外資企業為134.12億美元，占據出口1/4的優勢地位，但下降幅度最大，達到了6.10%，成為影響出口下降的主要因素。占不到8%的國有企業這部分，出口金額只有39.75億美元，下降幅度也高于民營，達到5.69%。

以出口貿易的方式來看，各種形式也均呈下滑的趨勢。占到近乎2/3的一般貿易，由于大訂單明顯減少，已比前一年下跌了4.98%。占有1/5的加工貿易方式，因為來料、來樣加工的數量減少，也幾乎同一般貿易一樣，降至4.78%。其他形式的貿易出口，也不甚樂觀。由于世界鞋類產品貿易市場，包括訂貨會預定、展會簽約、自主推銷等，均不如往年活躍。種種跡象顯示，又回到了2011年前后金危時的狀態。

與之同時，近年東南亞地區的越南、印尼、緬甸、柬埔寨、老撾等國家借中國制鞋產業轉型、企業外遷之機，鞋類生產開始得以迅速發展，已經生長成為僅次于我國的又一個鞋類產品生產出口基地。像越南，現已達年產近9億雙，出口8億雙，升為世界第3生產國和第2出口地，其生產和出口增速均已遠高于我國。印尼是第5生產和第3出口國，最近國家決定將鞋產業列為10大發展重點之一，給予多種優惠政策，因之也在快速發展之中。

世界第2生產大國印度，年生產鞋有20多億雙，但由于出口很少只不過1億多雙，已排在第5位之后。2016年2月，第19屆國際鞋業技術大會在印度欽奈召開，正在吸納世界制鞋先進技術改造原來的鞋廠，其2個由制革企業延續發展的鞋業集團現已頗具規模，預計未來，印度的鞋類出口規模將會有所擴大。

2 形勢分析

2.1 世界總趨勢在減速

2015年世界經濟仍處于2011年全球危機之后的深度調整階段，市場需求不振。發達國家運行分化加劇，發展中經濟體增長緩慢，國際競爭日趨激烈。世界GDP增長2.4%，國際貿易增速僅為2%。由于受國際大環境的影響，加之隨著我國人民生活水平的提高和勞動工資的上漲，鞋類產品的生產成本不斷增加，勞動成本優勢競爭能力下降，傳統的出口訂單減少外移，因而2015年出現負增長的狀況。鞋類產品出口1 015萬t，下降7.82%;出口金額536億美元，下降4.71%。然而，以單價計算仍增長了3%以上。

2.2 地區國家出口減多增少

鞋類產品出口的對象主要集中在美歐日俄和香港5個國家地區，他們合計占到出口總量的一半以上。因此，這些地區國家的經濟形勢，對我國出口產生著極大影響，已直接關系到增長速度的增減。

（1） 美國

美國在多年動蕩徘徊之后，近年開始低速增長，國家GDP增速3.4%，人們對消費品的增長也出現了上升勢頭。因而鞋類產品對美輸出盡管遇到貿易保護主義勢力的干擾，增長速度放緩，但仍保持著增長的勢頭。2015年達到140億美元，同比增長1.77%，占到出口總額的25%。

（2） 歐盟

歐盟的經濟多年一直發展滯緩。近期歐元疲軟，復蘇艱難曲折，GDP幾乎沒有什么增長，因而市場消費也相對增加不多，甚至還有減少的趨勢。2015年鞋類產品對其出口有110億美元，約為美國的80%，因此下降6.19%。

（3） 日本

日本是我國鞋類產品世界第3出口地區，傳統出口市場。但由于日本經濟長期停滯不前，鞋類產品一直沒有什么新的突破，基本保持原狀。最近，又在復蘇之中出現反復，家庭支出欠佳，影響個人消費。2015年對日出口鞋品下降8.07%，只有不到25億美元。

（4） 俄羅斯

俄羅斯是我國鞋類產品第4大出口對象，加上東歐地區在內，是一個重點的出口市場。但由于近年歐盟的制裁，以及石油大國受世界石油大幅降價等的多重影響，國內經濟困難重重，GDP下行，市場消費不振。2015年對俄出口鞋類產品下降了40%以上，只有18億美元，已成造成出口負增長的重要原因之一。

（5） 中國香港

香港一直是世界鞋類產品的貿易集散地，金融中心。近年由于功能的減弱，中轉的比例逐漸減少，已降至不足3%的微小比例。2015年又繼續下滑，出口僅剩15億美元，同比下降12%以上。

（6）其他

對其他出口不足50%的工業待發展國家地區，由于世界經濟的低迷不振，不少已陷于受困狀態，貨幣貶值，支付能力下降。而出口企業擔心無法匯出貨款，出口風險加大，不敢貿然接單，也成貨源減少、出口下降的又一個原因。還有，不少民營和外資企業關閉、外遷，越南、印尼、泰國等制鞋企業搶奪有限的世界市場鞋類產品訂單，以及孟加拉、柬埔寨、緬甸等新興鞋類產業的興起，也對我國出口產生了一定影響。

2.3 鞋類產品市場需求變化增大

2015年，塑膠鞋、皮鞋和紡織面鞋三大類鞋品市場的需求變化增大，其中前兩者均呈負增長，而且達到了-7.25%到-11.73%的巨大減量。然而，從紡織面鞋來看又是7.48%的高速增長，同2014年的7.70%幾乎變化不大，依然是保持著令人鼓舞的好形勢，似同世界低速蕭條的形勢逆流而上，恰成鮮明的對比。

為了弄清事實真相，筆者查閱了2014年和2015年海關對橡塑鞋的出口統計資料，重新整理出我國橡塑鞋兩年來的出口數量的金額變化，詳見表3。

從表3中顯示，防水靴出口下降明顯，數量-13.96%金額-10.5%，尤其是中短筒型更為突出。滑雪靴出口數量-19.70%，金額-8.01%，但檔次有很大提高。橡塑鞋出口分別為-9.16%和4.49%。布膠鞋出口數量增長3.59%，金額增加8.29%，特別是非運動鞋類已超100萬t和120億美元，成為鞋類產品出口的新亮點。在整個鞋類出口大幅下降的形式下，已是難能可貴。

2.4 下降原因分析

一是世界經濟形勢低迷，市場需求不振。在國際貿易形勢極為復雜多變的狀態下，出口不確定、不穩定因素增多，下行壓力不斷加大。尤其是占鞋類出口量一半以上的美歐日對我國出口造成了巨大沖擊。美國經濟低速增長，歐盟經濟復蘇艱難，日本經濟出現反復，都不同程度地反映到社會市場，由于家庭支出不佳，影響個人消費預期，也均對我國出口產生影響。

二是新興經濟體多種商品價格下跌。特別是石油輸出大國俄羅斯、巴西等因油價暴落，生產出口受困，貨幣貶值，貿易支付能力下降，難以匯出出口貨款，使對我國出口企業風險加大，不敢貿然接單，造成成交率下降。尤其是在國際鞋類市場上，由于東南亞國家鞋業發展迅猛且皆以出口為主，以低價搶奪蠶食中國在世界所占的份額，使我國的傳統訂單流失，導致出口下降。

三是中國作為世界制鞋王國和出口貿易大國的絕對優勢地位下降。由于勞動力短缺和工資不斷上漲，制鞋成本節節攀升，以及長期在低中端產品領域徘徊不前；國際市場競爭日益激烈，出口利潤不斷縮水遭受擠壓，使部分外資外遷；世界著名鞋商——耐克、阿迪達斯、彪馬等來料加工、貼牌、標牌生產出口產品的優惠政策減少，紛紛轉向境外訂貨，等等，也是出口下滑的又一大主要因素。

四是我國鞋類出口面臨著世界大小各類貿易保護主義的抬頭和新興國家急劇擴大出口的嚴峻挑戰。下行的壓力不斷繼續增大。甚至部分老舊的鞋產品將會遭到世界市場淘汰，企業工廠迫使破產關閉，出口競爭力進一步弱化。

表3 2014和2015年我國橡塑鞋出口數量及金額

2016年上半年出口形勢繼續下行。除運動鞋和裝配式旅游鞋略有上升外，其他處境均十分嚴峻，總體出口數量降低4.8%,出口金額減少約10%。詳見表4。

3 前景展望

總的觀察分析，我國鞋類產業生產出口前景依然看好。仍具較大優勢和很大潛力。 有一大批現代化的制鞋業，建立起牢固的、優勢強勁的出口市場；從為世界10強企業打工，到發展成擁有自己獨立技術的品牌；筑成由鞋材、鞋機、鞋貿多元一體化的企業，可同耐克、阿迪達斯、彪馬、斐樂、阿帝克斯相抗衡。形成世界上少有的中國式科技型產業集群，發揮群體的創新體系和效應。

它們以持續不斷創新的驅動思維，發展智能化工廠。用工業機器人取代人工操作，向自動化、智能化、數字化、信息化轉型升級。采用CAD、ASTS智能系統、3D打印技術，大大提高了傳統產業的生產效率，由勞動密集型轉向科技效益型，不僅有效地保證了產品的均一性和穩定性，而且還很使生產勞動成本大幅下降，大大提高國際競爭實力。

我國民營最大制鞋企業之一的安踏鞋業集團實施了產學研結合，率先發展智能制造。科研開發費用已占到企業的5.2%，并在美日韓等國設立多個研發設計機構，引入國際化創新開發技術人才，提高生產和出口競爭能力。2015年成功地打造了國際市場上最具技術含量的專業運動跑鞋——Challenge100。同年產銷4 000萬雙運動鞋，超過了耐克。創新產品占到銷售額中的35%，利潤占到50%。

我國最老的回力鞋業集團，2015年在英國倫敦國際鞋展上亮相鞋面飛織技術，引發世界轟動，使中華百年老字號制鞋品牌從國內走向世界。2015年被中國商業聯合會授予中華百年老字號品牌傳承創新先進單位的光榮稱號，企業黨委書記被授予傳承創新優秀掌門人。他是全國300家老字號中在橡膠工業唯一一家同時獲得兩項榮譽的企業。2015年主營收入膠鞋達到8.68億元，已居行業第二位。

我國臺灣寶成工業公司已成世界最著名的鞋類生產制造及出口商。多年為耐克、阿迪達斯等10余家國際名牌生產，已是全球最大的運動鞋和休閑鞋國際制鞋廠家之一。鞋類產品年產量超過了3億雙，占全球同類產品的1/5。工廠除大陸、臺灣之外，還分布到美國、墨西哥、孟加拉、緬甸、柬埔寨等國。其2016年新建成的柬埔寨工廠，占地8.33×106m2，有員工7 000人從事生產活動，勢頭正盛。

表4 2016年上半年我國橡膠鞋出口情況

具有近百年歷史，從1930年開始生產膠鞋的國營重點橡膠企業—青島第九橡膠廠，上世紀80年代最早闖進市場擴召為青島雙星集團，21世紀初時成為化工系統唯一年產鞋品近1億雙的大企業。除青島總部之外，還擁有魯中、成都、張家口等10個膠鞋生產基地。生產從膠鞋、運動鞋到皮鞋共萬個品種款式，其創新開發的老年運動鞋成為知名品牌，蜚聲國內市場。雙星還同中國的統文化相結合，創造了以人為本的制鞋管理系統和市場經營理念，促使企業從中到大，由大變強，獨具特色。近年，進軍輪胎工業之后淡出制鞋行業，2014年鞋品部分劃出改名為雙星名人鞋業有限公司，實力大為削弱，重整旗鼓，再次振興。

我國國有際華系統的制鞋企業集團已成制鞋行業的龍頭老大，擁有3517、3537、3539和3544等一批現代化的制鞋生產企業，其規模已是世界之最。其中3517為多元聯合企業，鞋類收入2015年達到4.6億元，位居行業前3名；3537已成國內最大制鞋專業企業，年鞋銷售額已達7.6億元，位居全國之首；3539為百年老企業，獲得“中華老字號”先進稱號，2015年主營業收入同比增長44.56%，利潤增加32.68%。三家企業都已是主導鞋品出口的大戶。其中，前兩家還是全國鞋業的技術中心，具有很強的技術開發能力。

現在，全國各類制鞋企業大小已達3萬家之多，遍及20多省市區，有3 000萬人從事鞋類生產，鞋出口量占世界總量的近2/3，國內生產總量的約70%，比印度、巴西、越南、意大利、西班牙和葡萄牙世界六大生產出口國的總和還多一倍。目前全國制鞋人爭議無攻不克，無堅不摧的磅礴巨力，凝聚強大的正能量，實現制鞋工業的強國夢。

按照國家“十三五”發展規劃綱要，我國制鞋產業將在5～10年內由世界生產出口大國進入全球制鞋強國。以驅動創新思維實施“中國制造2025”，以“一帶一路”戰略部署建立環球制鞋產業體系，把傳統的、勞動密集型的制鞋企業改造發展為自動化、智能化、數字化、信息化的現代性國際科技企業集群。預計不久的未來，定會出現更多地像美國耐克、德國的阿迪達斯、意大利斐樂和日本阿帝克斯那樣的規模大、生產強、經營活和技術硬的綜合性鞋企，引領未來世界制鞋領域發展的新潮流。

(R-01)

Exportation prospect of footwear industry production

Prospect of footwear industry production export situation

Yu Qingxi
(Original Ministry of Chemical Industry Rubber Bureau， Beijing，100013)

Our country's footwear exports situation is analyzed in detail in this paper, including the exportquantity and amount and growth, and analyzes the world footwear development overall situation. Then put forward the opinion that according to the "13th Five Year Plan " , footwear industry in China will be into global footwear powers in 5~10 years .

shoes; industry; trend; prospects; the number of; product

TQ336.7

1009-797X(2016)21-0019-06

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.21.003