基于TCM方法的旅行成本測算與游憩價值評估研究
——以福州國家森林公園為例

嚴娟娟， 黃秀娟

(福建農林大學管理學院(旅游學院))

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基于TCM方法的旅行成本測算與游憩價值評估研究
——以福州國家森林公園為例

嚴娟娟， 黃秀娟

(福建農林大學管理學院(旅游學院))

評價森林公園游憩價值對于了解森林公園經營效益、森林公園資源的資產化管理越來越重要。基于TCM方法，對福州國家森林公園游憩價值進行了測評。共發放200份問卷，得到有效問卷190份。經過測算得出結論，游客人均旅行成本258.29元，人均消費者剩余為14.68元，2016年福州國家森林公園年游憩價值為12.97億元。另外，還分析了旅游成本與游客社會經濟特征的關系，發現家庭收入對旅游成本起著顯著的正向影響。

森林公園；旅行費用法；旅行成本；游憩價值

評價森林公園游憩價值是了解森林公園經營效益、對森林公園進行資產化管理的必要前提。隨著我國越來越多的森林公園轉變為公益性森林公園，如何利用非市場價值法評價森林公園的游憩價值成為近年來學者關注的熱點。在評價方法上先后出現了政策價值評估、直接成本法、平均成本法、游憩費用法、機會成本法、市場價值法、隨機價值法(contingent valuation method,簡稱CVM)、旅行費用法(travel cost method,簡稱TCM)和條件價值法等。其中旅行費用法和隨機價值法應用最多。

一、文獻綜述

TCM來源于Hotelling的思想。美國的Clawson于1959年最早提出，該學者第一次在公共產品的價值評估中引入“消費者剩余”這一重要定義[1]。1987年英國眾議院公共賬目委員會推薦TCM方法當作統一評價森林游憩價值的方法[2]。該方法于20世紀50—60年代逐漸完善，20世紀80年代后日益盛行。美國等國家運用TCM順利地評估了森林、海灘、河道、峽谷溝壑、國家公園等自然環境旅游資源的游憩效益。Smith等[3]在1986年利用TCM方法探測了美國水域娛樂地點；Heberling等[4]運用TCM方法中的個人旅行費用模型，以大沙丘國家公園和自然保護區為研究案例，對其經濟價值進行了評估。Fan等[5]、Christos等[6]則分別把TCM方法用在澳大利亞海灘、希臘古神廟的游憩價值評估上。

20世紀80年代，TCM在中國得到了應用，且最早應用的領域就是森林公園的游憩價值評價。近年來，張紅霞等[7]利用TCM核算了宏村古村落景區旅游資源2008年的國內游憩價值，并從實例中得出TCM方法估測的是游憩地對應時間段的游憩價值，該游憩價值會隨著時間的不同而不同。趙多平等[8]詳細地闡述了利用TCM模型評價影視類旅游景點的游憩價值。焦樹林等[9]將TCM應用在貴州花溪水利風景游憩價值評價上。王麗芳等[10]運用TCM模型測算了歷山風景區旅游資源的游憩價值。相對于社會發展的需要，當前有關TCM研究的案例應用還相對較少。彭文靜等[11]將聯立方程模型融入到TCM方法中，對華山風景名勝區的旅游價值進行了評估。李秀梅等[12]利用TCM和CVM兩種方法對山東省濟南市泉城公園的游憩價值分別進行了測算。以上研究顯示，研究對象主要集中于遺產區，而關于非遺產特征的森林旅游區游憩價值測算的研究案例相對較少。

福州國家森林公園是福建省首家國家級森林公園，位于福州市北部。全園面積2 891 hm2，距市中心5 km，青山綠水圍繞，空氣清新宜人，園內還有一條龍潭溪自北向南流淌。園區植被豐富，植物種類多樣。2008年福州國家森林公園成為公益性森林公園，免費對外開放。如何評價森林公園的經營效益成為政府部門及公園管理者面臨的一個難題。本文利用TCM方法對福州國家森林公園進行評價，對于政府了解森林公園經營情況、合理配置財政資金、提高森林公園的經營效益具有重要的現實意義。

二、研究方法

(一)TCM的模型選擇

在TCM的發展歷程中，先后出現了多種TCM的細分模型。查愛蘋等[13]認為TCM模型基本有兩種，即分區旅行費用模型ZTCM(zonal travel cost model，簡稱ZTCM) 和個人旅行費用模型ITCM(individual travel cost model，簡稱ITCM)。施德群等[14]則區分成3種基本模型：個人旅行費用模型ITCM、分區旅行費用模型ZTCM以及隨機效用模型RUM(random utility model，簡稱RUM)。董雪旺等[15]認為旅行費用法有6種類型：個人旅行費用模型ITCM、分區旅行費用模型ZTCM、引力旅行費用模型GTCM(gravity travel cost model，簡稱GTCM)、享樂旅行費用模型HTCM(hedonic travel cost model，簡稱HTCM)、隨機效用模型RUM、旅行費用區間分析TCIA(travel cost interval analysis，簡稱TCIA)等。

綜合相關文獻，目前學者們采用較多的TCM模型是分區旅行費用模型(ZTCM)、個人旅行費用模型(ITCM)。ZTCM是很早成長起來的模型，該模型根據客源地劃定出游區域,假設同區域的游客偏好相同、旅游費用相等，在區域匯總數據的基礎上，使用區域的平均旅游次數、旅游成本等數據估算消費者剩余。ITCM是在20世紀70年代發展起來的，使用游憩者個人或家庭樣本在特定時期的旅游次數、需求行為和旅游成本等數據估算消費者剩余。由于ZTCM的假設不完全符合現實，一般認為ZTCM 的精確性低于ITCM。研究顯示，ZTCM更適合于資源結構比較復雜的游憩地[16]，而ITCM比較適用于資源類型單一、當地短途游客較多、重游率較高、旅途花費明了的游憩地[17]。福州國家森林公園的市場群體主要為福州市民及福建省內居民，重游率較高。本次調查結果顯示，森林公園內福州市及福建省內其他城市的游客占比達到92.64%，到森林公園兩次及以上的游客占比達到75.26%，比較適合ITCM模型。因此本文選擇利用ITCM模型測算森林公園的游憩價值。

(二)旅行成本的計算方法

ITCM基本而又簡單的設想是：調查游憩地游客的來源地和消費支出，計算各個來源地的出游率，再計算出一條游憩需求曲線，利用積分方法計算出其消費者剩余。換句話來說，利用設計好的問卷計算出旅游者的旅行費用，包括往返交通費用、門票費用、餐飲住宿費、拍照費用、娛樂設施費用、講解費用等的景區內的消費以及時間機會成本，確定消費者剩余，最后算出該游憩地的游憩價值。旅行費用法公式所涉及的計算公式表示如下：

C=CA+CB

(1)

CA=C1+C2+C3

(2)

CB=CW×(T1+T2)

(3)

(4)

V=C+CS

(5)

其中，C為旅行成本，包括旅行花費CA和時間機會成本CB。旅行花費CA分為往返交通費用C1、餐飲住宿費用C2和森林公園內消費C33個部分。時間機會成本CB也就是時間價值，CW是工資率，T1是游客從客源地到福州國家森林公園所花費的往返交通時間，T2是在景區內游玩的時間。CS(consumer surplus)為消費者剩余，是指消費者愿意為商品或勞務支付的費用與實際支付費用的差額。x1為游客實際成本，x2為游客愿意支付的最高費用。g(x)是游客人次和旅行成本之間的函數關系式，在問卷整理與統計中可以得出g(x)。V為游憩價值，等于旅游者旅行成本加上旅游者的消費者剩余。

(三)問卷設計

使用TCM方法評估福州國家森林公園的游憩價值，需通過對游客做問卷調查獲得相關資料和數據。問卷調查主要用于了解本地居民及外地游客的旅游行為特征，為游憩價值估算提供基礎數據。問卷內容分為4個部分：①有關游客游憩滿意度的調查；②旅行費用、旅行時間的調查；③游客支付意愿調查；④游客基本信息，主要包括性別、年齡、家庭人數、文化程度、職業、職稱、月收入、來源地等。

(四)問卷調查

本研究采用網上以及現場問卷調查、現場訪問的方法。現場問卷調查時間為2016年3月至4月天氣晴好的周末及清明節假期，調查地點為福州國家森林公園，調查對象為來福州國家森林公園游玩的游客。為提高樣本數據的有效性和代表性，在樣本的選擇上，將一個家庭、一群朋友等作為一個調查單位，每一調查單位選取一名代表填寫問卷。在對福州國家森林公園的兩次調查中，游客共填寫了200份問卷，由于及時跟進和現場指導故全部回收，其中有效問卷190份，另外10份由于漏填、多填以及涂改不清為廢卷。游客的社會經濟特征描述如表1所示。利用SPSS 19.0得到變量的Cronbach’s Alpha系數a=0.866>0.5，說明樣本具有內部一致性，數據可靠，可以進行分析。

表1 游客社會經濟特征描述統計

三、研究結果

(一)計算旅行成本

游客在福州國家森林公園的旅行成本主要包括旅行花費和時間機會成本兩部分。旅行花費包括往返交通費用、餐飲住宿費用、公園內消費3項。時間機會成本即為一定比例的工資率乘以游客出游時間。游客出游時間包括旅游途中時間和在公園內停留時間。在計算時如果選項是區間值，以中間值計入，而對于無最大值的選項，以該選項的最小值計入。公園內時間，半天計4 h，一天計8 h。統計調查問卷中的各組數據的分布頻率，與每組中位數相乘從而計算出各費用的總數。各分項的分布情況如表2所示。計算各項的加權平均數，得到各項費用統計值及總和。

1.交通費用

交通費用的計算基于游客來源區域和所乘坐的交通工具。福州國家森林公園在福州市北郊，因此游客來福州國家森林公園的交通費用包括：市區內游客往返森林公園的交通費用，省內游客往返福州市的交通費用，省外游客往返福州市的交通費用。經過研究計算，本次調查中的森林公園游客總交通費用為8 842元，人均為46.54元。

2.食宿費用

研究結果表明，目前福州國家森林公園所接待的游客多為半日、一日游的市區內旅游者，通常直接嬉游玩樂后就離開。有的選擇在森林公園小吃店進食或者自己帶食品野餐，很少選擇住在園內而產生住宿費用。絕大部分除福州市以外的省內及省外的旅游者此次出游會產生一定的住宿費用。經統計，游客總食宿費用為15 975元，人均84.08元。

3.公園內消費

福州國家森林公園內的消費支出主要有游樂設施費用、鳥語林入園門票費、拍照費用等。本次調查得到游客景區總消費為12 375元，人均65.13元。

4.時間機會成本

對于游客來說，把空閑的時間拿去游玩就不能做其他事情，也就是失去了一個機會，所以出游的時間存在機會成本。一般地，旅游時間的價值可以用機會工資成本替代，即旅游時間價值=旅行總時間×單位時間的機會工資成本。其中，游客在福州國家森林公園的旅行總時間=游客的往返交通時間+游客在園內的游玩時間。具體情況具體分析，對于機會工資成本，不同的學者也有不同的見解，對各自研究的游憩地的取值也存在不同。劉亞萍等[18]在青秀山風景區的旅游價值估測調查中以及吳小旋等[19]在評估天際嶺國家森林公園的游憩價值時，對旅游時間機會價值取值均為工資率的1/3。本文對福州國家森林公園游客的旅游時間的機會價值也定為工資率的1/3。因此，福州國家森林公園旅游時間價值=游客旅行總時間×游客平均工資標準×1/3，根據調查可知，福州國家森林公園游客的往返交通時間平均為3.18 h，在景區內游玩時間平均為5.81 h，旅行總時間為8.99 h。在問卷中得到游客的月收入資料數據，計算得出游客平均月收入為3 673.68元。如果規定每個月的上班時間為22 d，每天上班8 h，進而可以計算出森林公園游客的平均每小時工資為3 673.68/(22×8)=20.87元，因此可以計算得到福州國家森林公園的游客平均時間機會成本為8.99×20.87/3=62.54元。

表2 游客旅行時間與成本的分布

最后根據式(1)、(2)、(3)、(4)計算得出，福州國家森林公園的游客平均旅行成本為46.54+84.08+65.13+62.54=258.29元。

(二)旅行成本影響因素分析

為了分析旅行成本和游客個人社會經濟特征是否存在關聯性，對各個社會經濟特征變量與旅行成本的關系做方差分析，結果如表3所示。

表3 旅行成本與各因素的方差分析

注：*表示在5%的水平上顯著。

從表3看出，給定顯著性水平0.05，只有性別、月收入、來源地3個變量顯著。說明旅行成本在不同年齡、家庭人口數、文化程度、職業、職稱等游客間不存在顯著差異，而不同的性別、收入和來源地的游客的旅行成本存在顯著的差異(見表4)。從性別來看，男性比女性的旅行成本更高，人均多90元。從來源地和月收入來看，旅行成本與旅行距離、個人收入存在顯著的正相關性，符合經濟學、旅游學規律，說明本研究數據的可用性。

表4 旅行成本在不同游客間的差異比較

(三)消費者剩余估算

在估計消費者剩余曲線時，考慮到游客的意愿支付額主要集中于0，5，10，15，20等5的整數倍，在5的非整數倍的支付意愿值較少，因而對數據進行合并，1～5之間的數據合并到5，6～10之間的合并到10，依此類推。排除56位歧視性拒絕支付，利用Stata 12.0軟件中回歸分析方法擬合出游客需求與支付價格x之間的關系為公式(6)：

(4.65)**(-2.44)*

R2=0.398

(6)

式(6)中，g(x)為游客人數，x為游客愿意支付的價格，括號中數據表示t統計值，*表示在0.05水平上顯著，**表示在0.01水平上顯著。由前文計算得，游客實際平均花費成本為x1=258.29元，而根據調查得到游客愿意支付的最高價格x2=600元，利用公式(4)得到福州國家森林公園的消費者剩余為：

福州國家森林公園的人均消費者剩余為：

(四)森林公園游憩價值計算

根據2015年福州國家森林公園年度報告，2015年游客量為475萬人，所以森林公園的游憩價值為

V=475×(258.29+14.68)=129 660.75(萬元)≈12.97(億元)。

四、結論與建議

本研究根據TCM方法于2016年3月至4月份估算了福州國家森林公園的游憩價值。樣本人均核算結果為：交通費用是46.54元、食宿費用是84.08元、景區內消費是65.13元、旅游時間價值是62.54元、旅游者的人均消費者剩余是14.68元，從而得到福州國家森林公園游憩價值總額達到12.97億元。

通過問卷調查以及現場和游客聊天發現，旅游者對福州國家森林公園有比較高的評價，認為福州國家森林公園的景觀和生態環境具有很高的吸引力，同時有56.32%的旅游者明確表示會再來游玩。但是，本次調查也發現森林公園游憩資源開發利用和管理并不完善，還存在著許多問題，如公共設施損壞沒有及時修理，游客以本地城市居民為主，游客逗留時間較短，旅游花費較低，等等。為了提高旅游經濟效益，福州國家森林公園應加強旅游設施的維護，豐富游客旅游活動，延長游客逗留時間，在滿足本地居民旅游需求的同時，提高對外地游客的吸引力。

另外，本研究雖然由于樣本量較少對研究結果有一定的影響，但旅行成本與旅行距離、游客收入的正相關性說明游客填寫問題的真實性，利用基于問卷調查的TCM方法測算游客的旅行成本、森林公園的游憩價值是可行的。在當前越來越多的森林公園成為公益性森林公園背景下，本研究為森林公園經營效益的評價提供了一個可供參考的實證案例。TCM作為評價旅游景區游憩價值的方法雖然存在一定的不足，但評估結果具有較大的合理性。該研究成果的應用對于推動郊野地的多功能利用，吸引社會資本參與旅游發展具有重要的意義，也是政府對這些郊野區發展旅游進行補償的重要參考依據。

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(責任編輯 孔 艷)

On the Measurement of Travel Cost and the Evaluation of Recreation Value of a Forest Park Based on TCM:A Case Study on the Fuzhou National Forest Park

YAN Juan-juan, HUANG Xiu-juan

(CollegeofManagement&CollegeofTourism，FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou, 350002,P.R.China)

Evaluating the recreation value of a forest park is increasingly important for understanding its operation benefit and asset management of its resources.Based on the TCM, the recreational value of the Fuzhou National Forest Park was evaluated.Totally 200 questionnaires were distributed, and the returned valid questionnaires were 190.After calculation and estimation, the conclusions were as such:the travel cost per capita was 258.29 RMB Yuan, the surplus per capita was 14.68 RMB Yuan, and the recreation value of the Fuzhou National Forest Park in 2016 was about 1.297 billion RMB Yuan.In addition, the relationship between travel cost and the social and economic characteristics of tourists were analyzed, and we found that family’s income significantly resulted in the positive impact on travel cost.

forest park；travel cost method (TCM)；travel cost；recreation value

10.13931/j.cnki.bjfuss.2016072

2016-09-26

福建省自然基金項目“CVM評價森林游憩價值的信度與效度研究”(2015J01280)。

嚴娟娟，學士。主要研究方向：休閑農業、生態旅游。Email：269096129@qq.com 地址：350002福州市倉山區上下店路15號福建農林大學管理學院(旅游學院)。

責任作者：黃秀娟，教授，博導。主要研究方向：休閑農業、生態旅游。電話：0591-86391829 Email：hxj6760@sina.com 地址：350002福州市倉山區上下店路15號福建農林大學管理學院(旅游學院)。

F592

A

1671-6116(2016)-04-0062-06