2016年前三季度作業類專用車市場分析

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 唐寶安

2016年前三季度作業類專用車市場分析

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 唐寶安

2016年三季度GDP同比增長6.7%，與二季度持平，經濟總體運行平穩，但下行壓力依舊存在。從三大產業來看，一二三產業分別拉動GDP累計同比增速0.3、3.5、3.9個百分點，對GDP累計增速貢獻率分別為4.1%、37.5%、59.2%。投資方面，制造業投資顯著反彈，地產投資繼續抬升，基建投資小幅回落；PPP帶動民間投資增速回升，房地產和基建支撐投資企穩。在消費方面，2016年9月，社會消費品零售總額同比增長10.4%，延續相對平穩態勢 。

2016年前三季度，國內汽車累計銷量1 869.9萬輛，同比增長12.7%。其中乘用車市場銷量1 667.6萬輛，同比提升12.7%；商用車市場銷量202.3萬輛，同比提升12.8%。在商用車市場，貨車銷量173.1萬輛，同比提升16.9%，主要是輕型貨車和重型貨車帶動貨車市場的增長；而客車市場，主要受補貼政策滑坡影響，市場需求疲軟，2016年前三季度累計銷售29.3萬輛，較去年同期下滑6.5%。

2016 年前三季度專用車市場概述

2016年前三季度，我國專用車市場銷量63.4萬輛，同比提升12.5%。其中工程車銷量3.4萬輛，同比下滑16.2%，市場份額為5.4%，較2015年同期下滑1.8個百分點；物流車銷量50.5萬輛，同比提升15.5%，市場份額為79.7%，較2015年同期提升2.0個百分點；作業車銷量9.5萬輛，同比提升11.0%，市場份額為14.9%，較2015年同期下滑0.2個百分點。2012～2016年前三季度專用車市場銷量如圖1所示。

2016 年前三季度專用車市場表現

從月度銷量趨勢來看，2016年前三季度，專用車市場總體呈現增長態勢。一方面，電商和物流業的快速發展，帶動了包括冷鏈物流運輸車、快遞運輸車等多個細分市場在內的專用物流車需求快速增長。另一方面，隨著城市化進程的推進，城市范圍擴大，用于城市環衛和服務的作業類專用車需求增加。在物流車和作業車的拉動下，2016年前三季度專用車市場累計同比增長12.5%，其中，2月、3月、8月和9月漲幅均超過了10%。2016年前三季度專用車市場月度銷量如圖2所示。

作業車市場表現

2015年中國的城市化率為56.1%，仍然還在加速城市化進程中，作為推進城鎮化的主體形態的城市群，如長三角、珠三角、京津冀等快速發展，促進城市范圍不斷擴大，同時也會有更多的人涌入城市，用于城市環境保護和治理的作業類專用車需求快速增長。此外，2016年4月1日起，東部11省環衛、郵政用途的專用車實施國Ⅴ排放標準，帶動3月份相關作業類車型銷量大幅增長。

從2016年前三季度月度銷量走勢來看，作業車市場總體呈現增長態勢。前三季度，作業車累計銷售9.5萬輛，同比提升11.0%，僅在2月、5月和7月出現下滑，其余月份均實現不同程度增長，其中，3月份受東部11省環衛、郵政用途專用車實施國Ⅴ排放影響，較2015年同期提升高達76.5%。2016年前三季度作業車市場月度銷量如圖3所示。

從作業車細分市場銷量表現來看，作業車市場主銷車型為服務車和垃圾車，2016年前三季度市場比重均為25%，累計銷售分別為2.4萬輛和2.3萬輛，不同的是，服務車需求減少，較2015年同期下滑7.0%，而垃圾車同比增長35.1%。其他主要細分市場中，環衛車和清障車同比增長，漲幅分別為16.2%和27.5%，與此相對的是，醫用車、運鈔車和高空作業車出現同比下滑，尤其是運鈔車，同比下滑20.2%。

2016年前三季度，全國一般公共預算支出累計同比增長12.5%，隨著政府財政支出的進一步增加，帶動了用于維護城市環境的垃圾車、環衛車等作業車型需求的增長。而占比最大的服務車市場，主要受教練車向轎車車型升級轉移的影響，造成皮卡教練車型需求大幅下滑，從而導致服務車銷量下滑。2016年前三季度作業車市場結構如圖4所示。2016年前三季度作業車各細分市場表現如圖5所示。

從作業車市場企業競爭格局來看，作業車銷量TOP10企業市場集中度為39.3%，集中度較低，同時還較2015年同期下滑了1.9個百分點，企業分布更分散。

數據統計顯示，2016年前三季度共有447家企業實現銷售，其中銷量超過2 000輛的企業有9家，銷量1 000～2 000輛的企業有16家，而銷量小于50輛的企業多達270家，比重為60.9%，占比較大。中聯重科股份有限公司以7 118輛的銷量、7.5%的市場份額位居榜首，北汽福田汽車股份有限公司和湖北程力專用汽車有限公司分別以7.3%和5.9%的市場份額分列第二、第三位。銷量TOP10企業中，河北中興汽車制造有限公司、上汽大通汽車有限公司、南京汽車集團有限公司、江西江鈴汽車集團改裝車有限公司四家企業同比出現下滑，主要是服務車銷量下滑導致上述四家企業整體銷量的下滑。廈門金龍聯合汽車工業有限公司2016年前三季度銷售2 683輛，同比大增554.4%，主要是服務車產品銷量大幅增長，帶動了整體增量。作業車企業銷量及份額如表1所示。

從作業車區域分布來看，作業車產品主銷江蘇、湖北、山東、河南、浙江等城市化程度高、經濟發展快的區域，銷量TOP10市場集中度為56.9%，相較于2015年同期提高2.4個百分點。

從2016年前三季度銷量來看，累計銷售超過5 000輛的區域有7個，其中江蘇省以6 830輛的銷量、7.2%的市場份額占據榜首，其次為湖北省和山東省。銷量TOP10區域中，僅山東省、上海市和江西省等省份出現同比下滑，山東省主要是環衛車和垃圾車市場需求下滑，而上海市和江西省主要是服務車的銷量下滑影響整體銷量。銷量TOP10區域中，湖北省以72.0%的增幅位居增長第一位，垃圾車和環衛車是拉動湖北市場作業車增長的主要力量。作業車區域銷量及份額如表2所示。

表1 作業車企業銷量及份額

表2 作業車區域銷量及份額

從2016年前三季度作業車匹配動力結構來看，作業車主要匹配100～130馬力段，前三季度累計銷量3.0萬輛，占比32%，其次為130～160馬力段，前三季度累計銷量1.7萬輛，占比18%。

從2016年前三季度作業車匹配動力表現來看，除130～160馬力段同比下滑外，其他動力段均出現不同程度的同比增長，其中270馬力以上動力匹配大幅增長79.5%，占比也較2015年同期增長3.5個百分點。可以看出，隨著排放法規升級，產品高端化發展，作業類專用車首當其沖，同時作業車對于大動力的需求也日漸增長。2016年前三季度作業車動力匹配結構如圖6所示。2016年前三季度作業車動力匹配表現如圖7所示。

環境治理依然面臨較大壓力，尤其是環境空氣質量，因此在節能減排政策的不斷深入過程中，將會加大排放升級核查和黃標車治理力度，淘汰不符合要求的老舊產品，促進專用車市場產品升級，進一步釋放專用車市場需求。

從排放升級方面來看，繼2016年4月1日東部11省環衛用途重型柴油車實施國Ⅴ排放標準以后，2017年1月1日，該政策將在全國范圍內實施，即“全國自2017年1月1日起，所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、重型柴油車(客車和公交、環衛、郵政用途)，須符合國Ⅴ標準要求。”預計2016年四季度，環衛類作業車或將會迎來一波增長，帶動整個作業車市場增量。

另一方面，2016年各地政府相繼出臺了黃標車治理方案，加大了對技術落后、高排放的不達標車型的淘汰力度，促進了產品的升級，同時，作為城市環衛類作業車產品，“零排放”或將是未來的重點發展方向。

李克強總理在工作報告中指出，“要促進產業從中低端邁向中高端，也只有向中高端發展，才能支撐經濟中高速增長”，隨著排放升級、產品品質的提升，相信中國專用車市場將會邁入“更高、更強、更專”的發展快車道，促使作業車產品提供更高效、更便捷的社會服務。