電商賺錢的方式正在撤向價值鏈的后端

沈帥波

你想用已過時的玩法取得勝利，那真的得出生在蠻荒紅利期。但為什么你看不到新機會？是因為你的思維局限。

為什么中國的電商如此獨特？

電子商務我們已經談了很多年。起初對其的判斷僅為一個渠道的補充，一個賣貨的地方。而今天當大格局“暫時”已定的情況下，似乎又發(fā)生了很多的變化。

中國的電商起始于線下零售還懵懂之時，興于線下巨頭的少年之時。因為歷史的緣故，中國的線下渠道建設只有30多年的時間，對標海外，幾乎是綿延一個世紀的建設周期。在美國，線下商業(yè)體系非常完善，實體經濟增量平緩，所以電商TOP10除了亞馬遜，幾乎全是線下零售品牌，電商更接近線下的一個補充。

而在中國，分銷零售體系都還未徹底進入三線以下城市時，國美和蘇寧這樣較現(xiàn)代的零售商剛剛輪流享受渠道之王的紅利時，電商就出來奪權了。

電商beta版基本是靠“便宜貨”“山寨貨”“假貨”做起來的，電商1.0也基本是靠銷售尾貨和低價淘品牌做起大流量的。1.x版本才開始有越來越多正規(guī)品牌進入戰(zhàn)場。個人覺得目前基本是在1.x向2.0版本過渡的階段，說電商玩到頭了，都太悲觀太沒有想象力了。1.x的版本的升級補丁是貨品的品質感提升，預售，團購，眾籌這些銷售和展現(xiàn)形式的創(chuàng)新。2.0版本是一個商業(yè)思考維度的徹底迭代。

電商2.0將不再是賣貨的

換一個角度來看，京東之所以能在一片質疑聲中成就平分天下的霸業(yè)，是因為它很清楚自己建立的核心優(yōu)勢是什么。不僅僅是和當時平行的B2C電商平臺對抗，打死一個B2C還有第二個，在這個過程中一定要有核心壁壘。唯有一手建立起自有物流，一手握住客戶，才能真正擁有話語權。京東一開始就是零售，劉強東始于中關村，是廣大中間商渠道商之一。他曾親口說過：零售一定要有規(guī)模，沒有規(guī)模，就沒有話語權。

我曾很多次問，為什么京東一直一直虧錢，但是還是值錢。后來我想明白了，這不是我們說的吹牛，騙股民的錢，而是在做價值鏈的后撤，撤到后端。未來，賣貨是表象。金融，供應鏈生產鏈改造，數(shù)據(jù)，覆蓋全國的物流網將是利潤的源泉。而賣貨將成為持續(xù)保持用戶活躍度、黏性的工具，而基于規(guī)模效應，賣貨要賺錢其實也很容易。

再看阿里，也是如此。阿里目前的規(guī)模是京東的數(shù)倍，是因為它的電商最初的邏輯和京東不一樣。它是為了解決賣貨的問題而生的平臺。為了“讓天下沒有難做的生意”，所以它不切入最重的體系，而是一切以服務賣家為宗旨，扶持賣家搞生產，再從賣家身上賺錢。

螞蟻金服獨立上市，馬云多次強調DT時代到來。這些證明阿里也早已開始價值鏈的后撤，雖然阿里還在前端花錢買很多的流量入口，但那都是小錢。阿里未來的價值鏈在于千萬家企業(yè)的金融服務，億萬網民的金融服務，海量數(shù)據(jù)，對海量貨物生產流程的重塑。當然，這樣說，容易變得空洞，畢竟現(xiàn)在大家都說要搞金融、大數(shù)據(jù)和云。

第三極在哪里？

這是超大體量的戰(zhàn)爭，因為沒有海量的人支撐是沒有所謂金融和數(shù)據(jù)的。而第三極將出現(xiàn)在移動電商和消費升級?！翱缇畴娚獭薄案叨松r”“原創(chuàng)設計”這些品類其實都屬于消費升級領域，其存在的根基是中國的中產階級越來越挑剔，越來越難伺候，他們需要更好的、更小眾的、更有感覺的產品來滿足自己的需求。

聰明的商人早就明白了，創(chuàng)造品牌不如引入海外品牌，所以跨境電商蜂擁而至。另外，路邊水果店菜場的國產水果和蔬菜也需要升級了，所以生鮮電商也打起來了，原創(chuàng)設計品類也是如此，但是目前真的做得很辛苦，叫好不叫座。

第三極短期內暫無一家有實力，也沒有人想這么早暴露自己的野心，因為很可能會被老大老二聯(lián)手干死。但移動電商和消費升級方面，很可能會在資本的扶持下出現(xiàn)第三極，一個有消費階層差異、體驗差異的平臺。

中國的電商已經領先世界了，但中國的生產制造業(yè)還是遠遠落后的。中國人太聰明了，和交易有關的環(huán)節(jié)都做得特別好，比如高速公路所有能提高收費速度的科技都很樂意采納，其他服務最好別來煩我。制造業(yè)生產依然還處于落后的階段，珠三角長三角和內遷的大片工廠大多數(shù)只是在賺人工費而已。而電商以后更重要的是“商”，“電”已經是基礎了。誰能砍掉庫存，砍掉最多道成本增加，誰就能贏。

過去所有的定論都將被推翻

屌絲時代、免費時代正在終結，PC流量三年前已到達天花板，轉化率是有限的。移動端流量很不幸，也接近一個平臺期了。過去屌絲時代的所有鐵律都是基于海量的人涌入，獲取流量很便宜而得出的。未來，一切上一個時代的定論都將被推翻。

打敗馬其諾防線的唯一方式，就是繞過馬其諾防線。從另外一個小點切過去。我也曾對電商失去信心，覺得自己生不逢時，怎么地怎么地。后來我發(fā)現(xiàn)，那是因為自己視野有限，你想用已過時的玩法取得勝利，那真的得出生在蠻荒紅利期。但為什么你看不到新機會？是因為你的思維局限。

移動電商上出現(xiàn)了好多個新品牌，做得很不錯，起碼是健康成長型的。也有眾多小平臺獲取了大量的優(yōu)質用戶，他們有的是用全新的購物體驗，有的是重新定義場景，有的是細分人群。這個市場真的很大，如果你覺得很小，是因為眼界太小，或者有點悲觀，或者能力不行，那你就不要嫉妒別人能做起來。