河南省2016年主要農產品、農資市場回顧及2017年展望報告

河南省農業廳市場與經濟信息處 馮彥平 魏萍

河南省2016年主要農產品、農資市場回顧及2017年展望報告

河南省農業廳市場與經濟信息處 馮彥平 魏萍

2016年，農業供給側結構性改革逐步推進，影響農業農村經濟結構不斷變化，農產品價格由市場決定的特征更加明顯。河南省2016年糧食產量仍保持高位，主要農產品市場供求寬松，主要糧食價格運行較為低迷，棉花、油料、蔬菜、生豬價格波動頻繁，農資市場運行較為平穩。2017年是推進供給側結構性改革的深化之年，農業各產業鏈將向更深層次調整，這些都將影響未來農產品的市場走勢。

一、河南省2016年主要農產品生產情況

2016年，河南省糧食總產量為594.66億kg，比2015年減少12.05億kg，減幅為2.0%。夏糧受病蟲害、收獲期大范圍持續降雨等影響，2016年全省夏糧總產達347.68億kg，同比減少3.5億kg，減幅為1%。秋糧受種植結構調整的影響，全年秋糧產量為246.98億kg，同比減少8.55億kg，減幅為3.3%；其中小麥、玉米產量分別為346.6億kg、175.3億kg，同比分別減少3.5億kg、10.06億kg。棉花生產繼續下降，全年棉花播種面積、產量分別為10萬hm2、9.60萬t，同比分別下降2萬hm2、2.4萬t。蔬菜生產繼續增長，全年蔬菜面積、產量分別為177.25萬hm2、7 807.61萬t，同比分別增加2.09萬hm2、351.09萬t。

二、河南省2016年主要農產品及農資市場運行走勢

（一）原糧價格整體低于2015年同期

1.小麥價格走勢先抑后揚

全省小麥市場年初走勢低迷，3月初開始回暖，新麥上市初期，陳麥價格下滑，第三季度新麥價格基本以弱勢震蕩為主，10月以后麥價迅速攀升，成為年內最高點。具體分4個階段：第一階段1—2月。春節前本應該是麥、面銷售旺季，但旺季不旺，麥價持續弱勢，全省小麥價格運行在2.25～2.27元/kg。第二階段3—5月。3-4月為消費淡季，全省小麥價格平穩運行；5月為青黃不接時期，市場流通糧源偏緊，全省小麥價格在5月上旬漲至2.31元/ kg。隨著5月下旬新麥收獲、上市，價格回落至2.27元/ kg。第三階段6—9月。進入6月河南省新麥陸續收獲上市，因收獲期間全省大部分地區遭遇降雨，嚴重影響小麥質量，麥價出現大幅下滑。其中不完善粒超標小麥價格集中在1.9～2.2元/kg，質量達標小麥價格在2.3～2.44元/kg。針對全省多地小麥不完善粒超標、收購緩慢等問題，河南省委、省政府高度重視，安排專項資金6 000萬元用于收購庫點購買清篩設備，給予社會收購企業貼息貸款，并協調農發行安排100億元給予企業貸款支持，加快夏糧收購，有效解決了農民賣糧難的問題。截至9月30日，全省累計收購小麥2 230.3萬t，比2015年同期增加225.3萬t。其中按最低收購價收購1 214.2萬t，比2015年同期增加319.4萬t；平均收購價為2.40元/kg，比2015年同期減少0.02元/kg；按市場價收購1 016.1萬t，比2015年同期減少94.1萬t；市場收購均價為2.22元/kg，比2015年同期減少0.12元/kg。第四階段10—12月。因市場流通合格糧源不足，麥價持續走高，10月全省小麥價格回升至2.26元/kg，市場看漲心理趨濃。10月下旬國家公布了2017年小麥最低收購價格（2.36元/ kg），給市場帶來支撐。11月以后，小麥市場供需矛盾得到有效緩解，但因市場區域投放分布不均，局部地區供需矛盾仍顯偏緊。11月全省小麥價格運行在2.3～2.34元/kg，12月漲至2.38元/kg。

2. 2016年玉米價格走勢低迷

2016年，河南省玉米市場走勢在整體“去庫存”的背景下呈下跌走勢。具體分3個階段：第一階段1—5月。在東北玉米收購價格下調的影響下，市場收購主體入市謹慎，價格震蕩下跌，全省玉米市場價格運行在1.75～1.57元/kg。第二階段6—8月。由于東北玉米較大規模的收購量導致市場流通糧源大幅下降，特別是高品質玉米流通量較少。進入6月全省玉米市場價格快速反彈，6月初全省玉米反彈至1.67元/kg，到6月底上漲至1.76元/kg，7月漲至1.8元/kg。隨著國家玉米“去庫存”持續拍賣投放市場，8月全省玉米價格稍有回落。第三階段9—12月。9月隨著新季玉米收獲上市，價格承壓下降，新玉米價格普遍運行在1.5～1.6元/kg。10月處于上市高峰。由于國內玉米庫存量較大，一方面企業收購謹慎；另一方面農戶惜售，玉米市場銷售成交冷清，全省各地新玉米價格運行在1.48～1.6元/kg。進入11月全省陰雨天氣較多，影響市場購銷，嚴格超限超載整治措施增加運輸費用，提升物流成本，多數用糧企業庫存偏低，產銷區玉米價格均出現了不同幅度的上漲。11月全省玉米價格回升至1.69元/kg。12月之后，隨著農戶售糧進程加快，市場供給增加，玉米價格開始走弱，全省玉米價格運行在1.66元/ kg。

總體看，2016年河南省玉米價格形成機制及收儲制度變革的影響貫穿全年，成為影響河南玉米市場的主要因素。從消費方面看，雖然工業消費有所增加，但受制于畜禽存欄量保持低位，飼用玉米消費難以明顯恢復。從進口情況看，2016年高粱、大麥等玉米替代品進口雖有回落，但仍保持較高水平，對玉米消費形成抑制。

（二）棉花價格市場化特征明顯

2016年我國棉花目標價格為18 600元/t，較2015年下降500元/t，內地仍執行皮棉補貼2 000元/t的政策。自2014年我國實行棉花目標價格以來，國內棉花價格逐步回歸市場，價格扭曲被逐步修正。2016年河南省棉花市場整體呈上升走勢。具體分3個階段：第一階段年初下游市場需求不旺，棉紗銷售困難，紡企資金回籠緩慢，棉紡企業隨用隨購，盡量降低庫存，造成棉花需求不旺，棉花流通企業急于拋售，造成價格一路下滑。河南市場3128B級棉花價格從2月中旬的12 500元/t至4月中旬下降到12 000元/t，最低價達到11 500元/t。第二階段5月初國家開始拋售國儲棉，國儲棉質量較高，符合棉紡企業的生產需求，棉花競拍火爆，每天推出的棉花都能夠競拍成功。但隨著出庫慢、出庫難等問題的出現，每日推出的拋儲數量少等問題也日益突出，造成市場上人為形成的棉花資源短缺，期貨市場借機推波助瀾，短短2個多月，CF609從10 000元/t猛漲至15 000元/t。期貨暴漲帶動了現貨市場價格的上漲，現貨價格至6月上漲到13 600元/t；7月突破15 000元/t大關；7月中旬至8月底隨著用棉市場的回調，棉花價格回落至14 000元/t。第三階段9月中旬以后，拋儲政策結束，新疆棉收購價格居高不下，再次帶動棉花現貨銷售價格上漲，報價回升至15 500元/t。10—11月，紡織企業庫存逐漸減少，新疆棉出疆運輸困難，棉花價格上漲到16 000元/t，個別高品質棉花甚至突破16 500元/t。12月底棉價普遍回落至15 500～16 000元/t。

2016年河南紡織企業經營形勢不容樂觀，中小棉紡企業多數處于停產狀態，許多大型紡織企業開工率不足。紡織企業普遍反映，新疆棉紡織企業在電費、用棉補貼、運輸補貼等方面比內地企業有著巨大的優勢，河南棉紡企業只有加大設備技改力度，提升設備水平，做好產品定位及研發等工作，才能更好地應對進口紗、新疆紗的沖擊。

（三）油料價格振蕩上行，食用油價格小幅波動

1.花生價格波動上行

2016年河南花生價格走勢呈現出明顯的上漲趨勢。第一季度，花生米價格為10～11元/kg；4—8月，隨著市場貨源的減少和新季花生播種用種，花生米價格小幅攀升，市場價格在11～11.80元/kg；9月新花生逐步上市，價格回落至11.25元/kg；10—11月上旬是全省新花生上市高峰期，價格平穩運行在11.07～11.25元/kg；11月下旬開始，榨油企業為元旦、春節備貨，開工率提高，價格漲幅明顯；11月下旬至12月全省花生米市場價格運行在11.35～11.50元/kg。

2.油菜籽價格逐步回歸市場

2016年，國家在油菜籽主產區取消臨時收儲政策，油菜籽價格完全由市場調節。2016年河南省油菜籽價格整體低于2015年同期，從年度來看價格呈上升走勢。1—5月新菜籽上市前，全省油菜籽價格呈緩慢下行走勢，市場價格運行在4.63～3.80元/kg；6月新菜籽逐步上市，新菜籽價格反其道而行之，不降反升，開秤價格在4.44元/ kg，此價格一直維持到7月；8—12月，主產區農戶菜籽基本售完，剩余少量自用，市場購銷回歸平淡，價格運行在4.15～4.30元/kg。

3.食用油價格全年呈小幅振蕩運行走勢

2016年河南省食用油價格總體低于2015年同期，全年價格整體波動不大，呈現旺季不旺的特點。3種食用油（花生油、菜籽油、豆油）平均價格運行在14.91～15.24元/kg，價格波動幅度不大。全省油脂加工企業主要以加工花生油為主，其中花生壓榨加工用量約占花生總需求量的50%左右，食用加工用量約占花生總需求量的40%左右。省內花生油加工廠以大中型加工廠及手工作坊為主。花生加工具有明顯的季節性特征，在新花生上市、中秋國慶雙節、元旦春節雙節期間開機加工增加。

（四）主要畜產品市場有漲有跌

1.生豬、豬肉價格漲幅較大

2016年河南省生豬、豬肉價格整體高于2015年同期。由于能繁母豬和生豬存欄量下降，導致仔豬和生豬出欄量減少，市場供應下降，生豬及豬肉價格持續上漲。全省生豬價格由1月的16.93元/kg至5月最高時漲至20.13元/kg，漲幅達18%。由于玉米價格低位運行，豬糧比價（生豬與玉米價格之比）逐步升高。1—5月，全省豬糧比價在9.94：1～12.63：1，生豬養殖盈利處于歷史較高水平。6月以后，隨著生豬出欄量的增加以及進口豬肉的沖擊，市場供應逐步寬松，生豬價格緩慢下行。全省生豬市場價格由6月的19.99元/kg至11月底下降至16.80元/kg。12月以后臨近年關，商家備貨增加，市場消費趨旺，再者受天氣因素及運輸影響，生豬市場供應偏緊，價格反彈至17元/kg。

2.牛肉價格波動下行，羊肉價格平穩運行

2016年河南省牛肉市場價格整體呈弱勢下行走勢，全省集貿市場平均價格由年初的56.46元/kg一路振蕩波動，到11月下降至53.50元/kg。進入12月，隨著雙節臨近，市場消費增加，價格回升至55元/kg。2016年全省羊肉價格整體低于2015年同期，全年運行較為平穩，10—11月為全年價格最低（51.65～52.58元/kg），其余時間價格在52.85～53.76元/kg。

在市場拉動和政策引導下，2016年河南省牛羊肉總體綜合生產能力持續提升，產業發展勢頭向好。截至2016年第三季度末，與第一季度相比，全省肉牛存欄量增加32萬只，屠宰量增加237.2萬只，產量增加27.9萬t；肉羊存欄量增加29.6萬只，屠宰量增加935.4萬只，產量增加11.3萬t。牛羊肉生產總體穩步增長，供給整體處于緊平衡狀態。

（五）蔬菜價格波動幅度較大

據河南省21家重點大型批發市場所監測的30種大宗蔬菜（包括葉菜類、茄果類、瓜菜類、根莖類）批發價格顯示，春冬兩季（即每年的1—4月和11—12月）蔬菜價格處于一年中的較高價位，夏秋兩季蔬菜價格相對較低（即每年的5—10月）。一季度由于節日消費拉動，再加上氣候寒冷，全省以設施蔬菜居多，價格處于全年最高點，30種蔬菜平均批發價格在4.07～5.24元/kg。進入4月，隨著天氣轉暖，本地菜增加，價格逐步回落。4—7月30種蔬菜批發價格在4.53～2.9元/kg。8—9月進入秋季蔬菜換茬，生產量下降，市場供應減少，價格回升，30種蔬菜批發價格在3.31～3.7元/kg。10月秋季大陸菜大量上市，價格回落，30種蔬菜批發價格為3.58元/kg。進入11月天氣轉冷，省內蔬菜種植以設施大棚為主，大量外地菜供應市場，生產及運輸成本上升，價格上漲，11—12月30種蔬菜批發價格在3.77～4.02元/kg。

（六）化肥市場價格低于2015年同期

2016年河南省化肥行業各項優惠政策逐步減弱或取消。自2016年4月20日起不再保留化肥生產優惠電價；7月開始化肥企業統一征收13%的增值稅；9月公路運輸超限整治，化肥企業用氣價格放開；10月鐵路運費提價。自2016年8月以來，隨著去產能推進，加上冬季用煤量較大，煤炭供需不平衡，煤價連續上漲，漲至600元/t。這些都無疑增加了化肥企業的生產經營成本。由于我國化肥企業產品同質化嚴重，國內銷售競爭激烈，出口又處于劣勢，近年來，化肥價格呈低迷運行狀態。2016年農業部明確表示要減少化肥、農藥的施用量。另外，糧食價格長期低位運行，影響農戶的化肥投入；農業供給側結構性改革，化肥需求品種發生改變；播種面積減少，化肥用量總體下降，這些都影響著化肥產業的變化。

據監測，2016年河南省主要化肥市場價格低于2015年同期，呈現先抑后揚態勢，季節性特征不明顯。以全省用量較大的復合肥、尿素、碳酸氫氨為例，1—11月價格呈波動下行態勢，復合肥價格在2 720～2 502元/t，下降幅度為8.01%；尿素價格在1 654～1 466元/t，下降幅度為11.37%；碳酸氫氨價格在658～621元/t,下降幅度為5.62%。據化肥業內消息，進入12月，市場一反常態，價格開始反彈，其主要原因是經銷商為春耕備貨、進貨增加所致，但與往年相比時間提前較長。

三、2017年展望

2017年是全省貫徹落實“十三五”規劃任務的關鍵之年，是推進農業供給側結構性改革的深化之年。主要農產品受農業供給側結構性改革的影響，產業鏈將進一步發生深刻變化。

（一）小麥

預計2017年河南小麥市場價格整體呈現“上有壓力，下有支撐”的波動走勢。預計第一季度受春節需求旺盛影響，小麥市場價格保持強勢；第二季度受庫存、倉儲企業輪換及新麥上市影響，價格可能有所回調；第三季度在國家收購政策的支持下，小麥行情有望走穩，產量和質量決定價格變化幅度；第四季度之后國家下一年度的收購及庫存銷售政策將決定價格走勢。

（二）玉米

預計2017年河南玉米市場仍將面臨較大的下行壓力。一是國內玉米價格形成機制市場化改革對市場將形成較大壓力；二是玉米消費雖有增長，但市場供應充足，供需階段性過剩問題仍將持續；三是玉米及其替代品進口量預計將明顯下降，將增加國內消費，但供需寬松格局不會變化。

（三）棉花

預計2017年全省在國儲棉拍賣之前，市場高質量棉花供求仍然偏緊，價格仍將居高不下。國儲棉拍賣時間、投放數量、質量、出庫速度，都將影響著棉花市場。另外，宏觀經濟對紡織企業影響較大，紡織品出口將是一大影響因素。

（四）油料、食用油

預計2017年河南省油料市場供給較為寬松。據2017年全省農民種植意向調查顯示，全省農戶將繼續增加花生種植面積，油料產量將進一步增加。在價格走勢上，預計2017年上半年隨著油料貨源的減少，油料價格將會保持高位趨漲的態勢；下半年隨著新季油料的上市，在油料產量預期增產的前提下，預計價格將有所回落。

（五）主要畜產品

近幾年，受市場影響和國家有關政策的限制，養殖業加速洗牌，養殖企業也在不斷升級改造，養殖規模化、標準化水平進一步提高。2017年，河南省主要畜禽養殖受環保、土地的限制，產能得不到有效恢復，預計生豬價格還將處于高位運行態勢，牛羊肉價格處于相對穩定的狀態。

（六）蔬菜

預計2017年全省蔬菜面積將穩中有增，市場供應將進一步增加，但受人工成本和物質投入的上升，蔬菜整體生產成本將提高，預計蔬菜價格季節性特征仍較明顯，預計整體價格在2016年的基礎上呈穩中有升的態勢。

（七）化肥

2017年我國化肥行業將加快轉型，即降低能耗，提高產品附加值；適應農業需求變化，調整產品結構，延長產業鏈；適應市場流通變化，調整銷售模式，提高綜合競爭力，增強國際話語權。在國內各項優惠政策逐步減弱或取消、環保壓力較大的背景下，化肥企業生產運營成本將提高。預計2017年全省在化肥業淘汰落后產能、產品換代升級的情況下，主要化肥品種價格將比2016年有所提高。