企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略選擇對自主創(chuàng)新效果的影響
——基于IC設(shè)計行業(yè)的案例比較研究

□王 敏 銀 路

[電子科技大學(xué) 成都 611731]

· 管理科學(xué)與工程 ·

企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略選擇對自主創(chuàng)新效果的影響
——基于IC設(shè)計行業(yè)的案例比較研究

□王 敏 銀 路

[電子科技大學(xué) 成都 611731]

以國內(nèi)三家自主創(chuàng)新的IC設(shè)計企業(yè)為研究對象，從技術(shù)戰(zhàn)略的視角應(yīng)用技術(shù)追趕理論對不同企業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)領(lǐng)域選擇以及由其所致的技術(shù)機會、技術(shù)專用性和創(chuàng)新資源的不同進行對比分析，在此基礎(chǔ)上解釋了不同企業(yè)自主創(chuàng)新效果的差異。通過案例對比分析，提出技術(shù)戰(zhàn)略的選擇對國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)的自主創(chuàng)新效果具有至關(guān)重要的影響，并對實現(xiàn)技術(shù)追趕的企業(yè)提出了相關(guān)的對策建議。

技術(shù)戰(zhàn)略；自主創(chuàng)新；技術(shù)追趕；案例比較

通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術(shù)追趕（catch-up），是中國企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然，也是政府大力推動企業(yè)自主創(chuàng)新的初衷。但作為發(fā)展中國家的“后來者”（latecomer）企業(yè)，不僅面臨發(fā)達國家“后動企業(yè)”（follower）所面臨的“后來者劣勢”（disadvantage）[1]，也面臨發(fā)展中國家企業(yè)所面臨的一些特有劣勢。因此，如何選擇恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)戰(zhàn)略以充分利用后來者的優(yōu)勢而克服劣勢，是我國企業(yè)實施自主創(chuàng)新的一個關(guān)鍵問題。

本文通過對國內(nèi)三家不同類型IC設(shè)計企業(yè)自主創(chuàng)新過程的比較研究，分別從技術(shù)選擇、技術(shù)機會、技術(shù)專用性和技術(shù)創(chuàng)新所需資源四個方面對“企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略如何影響自主創(chuàng)新效果？”這一問題進行探索研究。研究的結(jié)論將為我國企業(yè)如何通過自主創(chuàng)新獲取競爭優(yōu)勢提供一些新思路。

一、研究背景和理論基礎(chǔ)

（一）研究背景

集成電路（IC）被稱為電子信息產(chǎn)業(yè)的“糧食”，其技術(shù)水平的高低直接會影響到一個國家電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、甚至直接影響經(jīng)濟結(jié)構(gòu)高級化的進程。而作為集成電路產(chǎn)業(yè)中知識和智力最為密集的IC設(shè)計，更是對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的作用。例如自上世80年代以來，美國和日本在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域展開了激烈競爭，美國企業(yè)放棄了包括DRAM在內(nèi)的很多集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，但始終保持在IC設(shè)計領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，從而保持了美國在世界電子信息產(chǎn)業(yè)的絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。我國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然自2000年以來一直以年均30%以上的速度持續(xù)增長，企業(yè)數(shù)量也從2001年的243家增加到2006年的450家[2]。但相對于國外先進企業(yè)，國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)普遍存在技術(shù)創(chuàng)新能力低、規(guī)模小的問題，而且面臨發(fā)達國家嚴重的技術(shù)封鎖。從總體上看，我國自行設(shè)計的集成電路產(chǎn)品銷售額僅占全球集成電路銷售總額的8‰，占國內(nèi)需求份額不到20%，產(chǎn)品主要應(yīng)用在中低端領(lǐng)域，在高檔應(yīng)用市場則鮮有涉足，而核心的關(guān)鍵品種還要靠進口。從規(guī)模來看，國內(nèi)最大的IC設(shè)計企業(yè)年銷售額是十幾億元，而2008年高通的銷售收入為64.77億美元。IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的這些問題嚴重制約了我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。因此，對IC設(shè)計企業(yè)如何通過自主創(chuàng)新獲得競爭優(yōu)勢進行研究，不僅對國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的意義，也對我國企業(yè)自主創(chuàng)新面臨的困難具有比較典型的代表性。

（二）研究的理論基礎(chǔ)

Perez和Soete從國際技術(shù)擴散的角度，指出后發(fā)國家企業(yè)要通過創(chuàng)新實現(xiàn)技術(shù)追趕，不僅要承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新的固定成本，還要支付其他成本以獲取技術(shù)追趕的相關(guān)資源，如與創(chuàng)新相關(guān)的科學(xué)技術(shù)知識，實現(xiàn)創(chuàng)新所必需的組織、管理和市場營銷等方面的經(jīng)驗，促進創(chuàng)新成功的補充性資產(chǎn)等。他們還從技術(shù)系統(tǒng)的角度指出，后來者企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)追趕的機會窗口在“技術(shù)范式”轉(zhuǎn)換時期出現(xiàn)[3]。Wong通過對臺灣、韓國和新加坡三個地區(qū)在半導(dǎo)體技術(shù)上的快速追趕，從國家創(chuàng)新系統(tǒng)的角度指出，企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)初始條件對技術(shù)追趕路徑的選擇有重要影響[4]。Breschi, Malerba和Orsenigo從技術(shù)體制（Technological regime）的角度研究指出，技術(shù)機會、創(chuàng)新的合理性、先進技術(shù)的積累程度等因素會影響企業(yè)的技術(shù)追趕[5]。Lee和Lim通過韓國的案例分析指出，在技術(shù)創(chuàng)新比較頻發(fā)而且可預(yù)見的體制內(nèi)，企業(yè)更容易實現(xiàn)技術(shù)追趕[6]。目前研究中國企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)追趕的文獻還較少，比較有代表性的是路風(fēng)和慕玲對中國激光視盤播放機行業(yè)的本土創(chuàng)新、能力發(fā)展和競爭優(yōu)勢的研究，指出基于本土需求特點的創(chuàng)新，是中國企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)追趕的必經(jīng)之路[7]。高旭東提出，新興技術(shù)可以為發(fā)展中國家提供發(fā)展自主核心技術(shù)、實現(xiàn)技術(shù)趕超的機會[8]。但同時他也從“后來者劣勢”分析了我國企業(yè)自主創(chuàng)新所面臨的種種困難，認為技術(shù)領(lǐng)域的選擇對企業(yè)克服“后來者劣勢”至關(guān)重要。王敏和銀路通過單個案例分析，對我國企業(yè)如何應(yīng)用新興技術(shù)管理理論進行自主創(chuàng)新進行了探索性分析，從產(chǎn)業(yè)環(huán)境和技術(shù)戰(zhàn)略演化的角度提出了一些政策建議[9]。本文就是在以上研究的基礎(chǔ)上，進一步對國內(nèi)三家IC設(shè)計企業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)選擇、技術(shù)機會等技術(shù)戰(zhàn)略問題進行對比分析，不僅是對現(xiàn)有技術(shù)追趕理論的進一步驗證，也是將后發(fā)國家的技術(shù)追趕理論和新興技術(shù)管理理論進行結(jié)合的一種嘗試。

二、數(shù)據(jù)和方法

基于以下考慮，本文采用案例研究的方法來分析中國IC設(shè)計企業(yè)自主創(chuàng)新所面臨的一些問題：第一：由于中國的IC設(shè)計企業(yè)發(fā)展歷史比較短，而且整個行業(yè)中企業(yè)進出速度都非常快，因此很難獲得長期、連續(xù)的資料和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；第二，設(shè)計行業(yè)是具有高度創(chuàng)造性的行業(yè)，而且行業(yè)競爭非常激烈，因此很難獲得企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面的公開數(shù)據(jù)；第三，目前國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)模普遍較小，數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作不完善，只有少數(shù)上市公司對企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)有比較詳細的統(tǒng)計和公布，因此很難獲得統(tǒng)計分析的大量財務(wù)數(shù)據(jù)；第四，目前對國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)自主創(chuàng)新進行研究的文獻幾乎為空白，本研究只是一種探索性研究，而且根據(jù)對大量產(chǎn)業(yè)資料的觀察分析，國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)具有一定的聚類性，比較符合案例研究的特點。此外，為了克服單個案例研究的片面性，本文對不同案例進行了比較研究，通過交叉驗證來提高研究結(jié)論的可信性[10]。

研究中的案例資料主要是通過深度訪談獲得，訪談的對象包括受訪企業(yè)的董事長、總經(jīng)理、研發(fā)部門負責(zé)人和市場部門的負責(zé)人。此外，一些企業(yè)和行業(yè)的基礎(chǔ)資料是通過對企業(yè)文件、行業(yè)數(shù)據(jù)庫和電子期刊的二手資料進行整理獲得。為保證訪談資料準(zhǔn)確性，每次訪談有兩位訪談人員參加，隨后訪談資料由二人分別整理，進而對二人整理的資料進一步匯總分析。

三、案例描述

（一）IG公司

IG是由創(chuàng)業(yè)人員攜帶技術(shù)從海外歸國創(chuàng)辦的無工廠芯片企業(yè)（Fabless），成立于2004年，以集成電路知識產(chǎn)權(quán)核（IP）以及片上系統(tǒng)集成電路設(shè)計平臺（SOC Platform）的設(shè)計開發(fā)、授權(quán)使用為主營業(yè)務(wù)，銷售區(qū)域覆蓋中國大陸、臺灣、香港、韓國等地。目前公司共有100多人，其中成都分公司90人，主要負責(zé)研發(fā)，深圳分公司有10多人，主要負責(zé)銷售。IG成立之初的第一項核心技術(shù)是USB技術(shù)，是企業(yè)創(chuàng)立人擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。隨著企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)業(yè)者意識到隨著消費電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展，將對音頻編、解碼器技術(shù)產(chǎn)生強勁的需求，因此企業(yè)進入第二個產(chǎn)品領(lǐng)域：音頻編解碼器。隨著快速的成長發(fā)展，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力不斷得到提高，隨即不斷開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域。目前企業(yè)提供13類產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，同類產(chǎn)品在國內(nèi)的市場份額已經(jīng)達到70%左右，產(chǎn)品開始滲透到臺灣、香港，也開始進入歐洲和美國，其中企業(yè)已經(jīng)完全掌握USB2.0 PHY核心技術(shù)，是國內(nèi)唯一一家擁有USB2.0 PHY IP設(shè)計技術(shù)的公司，具備短時間自主研發(fā)USB系列IP的能力，產(chǎn)品處于世界領(lǐng)先水平。2004年企業(yè)的銷售收入只有10多萬，到2007年公司銷售收入超過2000萬，年平均增長速度高達300%，目前企業(yè)處于高速發(fā)展期，R&D強度在70%～80%之間，而且為了保持領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)通過股權(quán)和期權(quán)激勵從國外引進戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)專家，引領(lǐng)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方向。

（二）HW公司

HW成立于2005年，是國內(nèi)一家知名家電企業(yè)CH集團的全資子公司，主要承擔(dān)企業(yè)集團IC設(shè)計部門的功能。企業(yè)現(xiàn)有員工90多人，其中管理、行政人員10多個，其余都是研發(fā)人員。HW的成立是CH集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個重要布局。如同大多數(shù)國內(nèi)電子產(chǎn)品制造商一樣，處于價值鏈末端的CH并不掌握生產(chǎn)電視的核心技術(shù)，生產(chǎn)新興平板電視的兩個核心部件：集成電路芯片和PDP顯示屏全部依賴進口。隨著國際競爭環(huán)境的日益惡化，出于長遠戰(zhàn)略考慮，CH集團決定向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展，重點在以上兩個核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵤┳灾鲃?chuàng)新戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略調(diào)整得到了國家科技部的支持，并通過重點項目的立項對企業(yè)的自主創(chuàng)新給予支持。CH也相應(yīng)對集團組織結(jié)構(gòu)做出變化：投資成立兩個全資子公司，其中之一就是HW，主要進行音視頻技術(shù)領(lǐng)域的芯片設(shè)計，并培養(yǎng)企業(yè)的SOC設(shè)計能力；而另一家子公司主攻PDP顯示屏。

HW成立之后，基本是從頭做起，技術(shù)能力和人才基礎(chǔ)都比較差。為縮短與領(lǐng)先技術(shù)之間的差距，企業(yè)從國外引進包括總經(jīng)理在內(nèi)的3位工程師加盟，并持續(xù)從國內(nèi)招聘一大批研發(fā)人員加入。受IC設(shè)計中高端人才缺乏和流動性高的影響，企業(yè)的技術(shù)人員一直處于缺乏狀態(tài)，導(dǎo)致研發(fā)的進度比較緩慢。由于HW的成立目的是為CH集團未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐，因此2005年成立之初，HW的研發(fā)主要是圍繞科技部立項的重點項目進行比較基礎(chǔ)的通用技術(shù)研究，沒有明確的產(chǎn)品目標(biāo)，企業(yè)的研發(fā)過程主要是為CH集團積累內(nèi)部的技術(shù)和人才。2008年上半年，HW完成了第一批研究任務(wù)，雖然研究成果離商業(yè)化還有一定的距離，但已經(jīng)開始邁出商業(yè)化步伐。

（三）NSBIC公司

NSBIC是由數(shù)位硅谷歸國及出自國內(nèi)知名企業(yè)的工程師組成的核心團隊所創(chuàng)建的無工廠專業(yè)設(shè)計公司，創(chuàng)立于2002年。屬國內(nèi)較早成立的Fabless型IC設(shè)計企業(yè)。與很多海歸人員創(chuàng)立的Fabless型IC設(shè)計企業(yè)一樣，NABIC具有很強的技術(shù)開發(fā)實力，也非常熟悉國外、尤其是硅谷的商業(yè)運作模式，但都要經(jīng)歷熟悉國內(nèi)市場和商業(yè)環(huán)境的本土化過程。最初企業(yè)選擇數(shù)據(jù)通信（路由器、交換機）和信息安全領(lǐng)域的核心芯片作為戰(zhàn)略方向，先是在2003年成功開發(fā)出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能路由交換芯片，雖然受到國家和當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暎ㄟ^稅收、土地優(yōu)惠政策和科技項目扶持給予企業(yè)巨大的支持，但由于競爭對手過于強大，在產(chǎn)業(yè)化過程中遇到很大困難；隨后企業(yè)又設(shè)計出系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)通信和信息安全融合系列產(chǎn)品，在國內(nèi)縫隙市場上取得了一定的成功，但也同樣遭遇了國外強大競爭對手的各種打壓，導(dǎo)致企業(yè)贏利狀況日益惡化。隨后企業(yè)高層管理團隊對企業(yè)的戰(zhàn)略定位發(fā)生分歧，并于2007年發(fā)生重大人事變動，變動后對戰(zhàn)略方向進行重新定位，選擇消費電子作為企業(yè)進一步發(fā)展的戰(zhàn)略重點方向。

四、案例比較分析

（一）技術(shù)選擇

技術(shù)選擇是技術(shù)戰(zhàn)略的一個主要內(nèi)容，是獲得技術(shù)的競爭優(yōu)勢的重要前提[11]。不同的技術(shù)選擇，對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和競爭優(yōu)勢有非常重要的影響。

IG采取的是“后發(fā)先制”的技術(shù)追趕戰(zhàn)略。基于自身擁有的核心技術(shù)和企業(yè)技術(shù)能力，IG通過對歐美高端市場和發(fā)展中國家低端市場的技術(shù)特征和市場特征的綜合分析，選擇被國外大企業(yè)忽略、而在國內(nèi)有很好市場潛力的技術(shù)領(lǐng)域作為切入點，降低了技術(shù)創(chuàng)新的不確定性。此外，隨著IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度日益增強和國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量的迅速增加，IG沒有選擇提供芯片和系統(tǒng)方案，而是致力于可復(fù)用IP核的開發(fā)，既擴大了與國IC設(shè)計企業(yè)的差異化程度，同時也抓住了產(chǎn)業(yè)分工形成的機會窗口，通過大量的技術(shù)許可，一舉成為同類產(chǎn)品中國最大的IP核供應(yīng)商。

作為CH集團的全資子公司，HW目前的技術(shù)戰(zhàn)略完全取決于集團的總體技術(shù)戰(zhàn)略，為集團的自主創(chuàng)新戰(zhàn)略服務(wù)。平板電視是CH集團未來的一個戰(zhàn)略重點，但關(guān)鍵的技術(shù)完全依賴于進口。要實現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移的目標(biāo)，CH需要在未來戰(zhàn)略領(lǐng)域具有核心技術(shù)能力，而音視頻技術(shù)領(lǐng)域的SOC設(shè)計能力就是關(guān)鍵。由此確定了HW成立之初就致力于開發(fā)音視頻技術(shù)領(lǐng)域的SOC設(shè)計，為CH未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供自主研發(fā)技術(shù)。

NSBIC是本案例研究中唯一一家在成立之初沒有選擇消費電子作為切入點的企業(yè)。而是選擇技術(shù)能力要求更高的數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的核心技術(shù)掌握在歐美發(fā)達國家企業(yè)，國內(nèi)的系統(tǒng)集成商的核心芯片基本完全依賴于進口。因為核心創(chuàng)業(yè)成員在這個領(lǐng)域具有很強的技術(shù)能力，而且政府對這個領(lǐng)域的自主創(chuàng)新也非常重視，因此NSBIC從一開始就選擇了高端技術(shù)領(lǐng)域與國外企業(yè)正面競爭，雖然其自主研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)性能也達到了世界一流水平，但在產(chǎn)業(yè)化過程中遭遇重大困難。

（二）技術(shù)機會

技術(shù)機會指創(chuàng)新實現(xiàn)可能性的大小。上述三家企業(yè)，雖然都是IC設(shè)計企業(yè)，但各自選擇的技術(shù)領(lǐng)域不同，因此面臨的技術(shù)機會也大相徑庭。以下將從“技術(shù)的先進性和科學(xué)性”與“滿足市場需求的程度”兩個標(biāo)準(zhǔn)來判斷各企業(yè)面臨的技術(shù)機會大小[12]。

IG以IP核及SOC設(shè)計平臺的設(shè)計開發(fā)、授權(quán)使用為主營業(yè)務(wù)。從國際集成電路發(fā)展來看，由于需求的快速變化和專業(yè)分工的不斷細化，使用IP核與SOC平臺設(shè)計成為未來提高IC設(shè)計效率的必然趨勢。而國外在高端IC產(chǎn)品如電腦和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域具有很強的優(yōu)勢，IP核開發(fā)能力較高且競爭比較激烈，但在新興的消費電子領(lǐng)域，IP核和SOC設(shè)計平臺的開發(fā)業(yè)務(wù)才剛興起，國際、國內(nèi)同時起步，因此IG選擇該領(lǐng)域有更大的機會。隨著國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)數(shù)量的增加，而且主要集中在消費電子領(lǐng)域，競爭日益激烈，企業(yè)為提高設(shè)計速度，必將對消費電子IP核與設(shè)計平臺產(chǎn)生強烈需求。因此從滿足市場需求的角度分析，IG的技術(shù)戰(zhàn)略定位具有很好的技術(shù)機會。

在HW選擇的數(shù)字音頻編解瑪領(lǐng)域，雖然國外企業(yè)沒有絕對優(yōu)勢，但大中華地區(qū)的IC設(shè)計企業(yè)有很大部分都涉足這一領(lǐng)域，競爭相當(dāng)激烈。從技術(shù)機會的第一個標(biāo)準(zhǔn)看，HW在這個領(lǐng)域不具備領(lǐng)先技術(shù)能力，主要是通過人才引進從外部獲取相應(yīng)技術(shù)，技術(shù)的先進性有很大不確定性。但HW完全是為CH的需求服務(wù)，在同等技術(shù)條件下，CH會優(yōu)先采用HW的產(chǎn)品，因此從第二個標(biāo)準(zhǔn)來看，HW有比較好的技術(shù)機會。

從“技術(shù)的先進性和科學(xué)性”標(biāo)準(zhǔn)來看，NSBIC自主研發(fā)的產(chǎn)品性能很強，具有較好的技術(shù)機會。但從“滿足市場需求的程度”分析，NSBIC研發(fā)的產(chǎn)品雖然性能優(yōu)良，但沒有考慮國內(nèi)下游用戶的需求特點，只是提供了核心芯片，沒有提供系統(tǒng)解決方案，無法滿足用戶產(chǎn)品集成的要求，從而導(dǎo)致市場推廣面臨困難重重，也降低了企業(yè)的技術(shù)機會。

以上三家企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新面臨的技術(shù)機會可以分析如表1所示。

表1 三家IC設(shè)計公司的技術(shù)機會比較分析

（三）技術(shù)專用性

技術(shù)專用性指技術(shù)創(chuàng)新的潛在經(jīng)濟利益專屬于技術(shù)開發(fā)企業(yè)的程度。當(dāng)專用性很強時，企業(yè)就能獲得創(chuàng)新的收益；而專用性較低時，創(chuàng)新的潛在利益則有可能被削弱。保護技術(shù)專用性的手段包括專利權(quán)、保密、補充性資產(chǎn)管理和時間領(lǐng)先[13]。在IC設(shè)計領(lǐng)域，除提供可共享IP核的企業(yè)通過專利保護創(chuàng)新外，大多生產(chǎn)專用或通用IC芯片的企業(yè)更多的是采取保密而非專利來保護技術(shù)創(chuàng)新。以下我們將分別從專用性保護的四個方面分析企業(yè)的技術(shù)專用性特征。

IG主要是提供可復(fù)用IP核，本質(zhì)是通過技術(shù)許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式獲取創(chuàng)新所得，因此應(yīng)用專利權(quán)可以很好的保護技術(shù)的專用性，并獲得創(chuàng)新收益。另通過訪談發(fā)現(xiàn)，IG為了提高創(chuàng)新成功的可能，通過與foundry保持良好的合作關(guān)系來提高企業(yè)技術(shù)補充性資產(chǎn)的可獲性，從而加快技術(shù)商業(yè)化的步伐。

HW涉足的領(lǐng)域是國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)關(guān)注度較高的領(lǐng)域，企業(yè)競爭比較激烈，而HW的核心技術(shù)能力不是很突出，技術(shù)創(chuàng)新很容易被其他企業(yè)模仿，因此HW主要通過保密保護創(chuàng)新成果，對外宣傳非常低調(diào)，另外，由于與CH集團的關(guān)系，HW較同類企業(yè)更容易獲得母公司提供的補充性技術(shù)和資產(chǎn)，產(chǎn)品能夠更快得到驗證，縮小產(chǎn)品上市周期。

相對于前兩家企業(yè)，NSBIC技術(shù)的專用性被以下因素大大削弱。第一，NSBIC所在的技術(shù)領(lǐng)域是高端技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)的競爭對手是包括Broadcom在內(nèi)的世界頂尖IC設(shè)計企業(yè)。雖然NSBIC在很短的時間內(nèi)就研發(fā)成功了性能領(lǐng)先的產(chǎn)品獲得專利，但由于過度宣傳，過早的暴露了企業(yè)的戰(zhàn)略意圖，使國外企業(yè)也迅速地繞過專利壁壘提供同類產(chǎn)品，并借助成熟的運作模式對NSBIC進行打壓；第二，從技術(shù)系統(tǒng)的角度看，NSBIC提供的核心產(chǎn)品，需要一系列的補充性技術(shù)和資產(chǎn)才能夠提供完整的解決方案，而由于NSBIC是初創(chuàng)企業(yè)，且管理層大多是從海外歸來，不了解國內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況，導(dǎo)致補充性技術(shù)和資產(chǎn)的獲得困難。

通過以上分析，這三家企業(yè)的技術(shù)專用性可對比如表2所示

表2 三家IC設(shè)計公司的技術(shù)專用性比較分析

（四）實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新所需要的資源

Perez和Soete指出，后發(fā)國家的后來者企業(yè)要通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術(shù)追趕，不僅要擁有創(chuàng)新的硬件資源如設(shè)備，還需其他資源：（1）彌補企業(yè)內(nèi)部科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新所需科學(xué)技術(shù)之間差距的資源；（2）為實現(xiàn)創(chuàng)新，企業(yè)還需要獲取組織、管理和市場方面的經(jīng)驗和技巧；（3）企業(yè)還需要積極營造促使創(chuàng)新成功的外部環(huán)境。選擇的技術(shù)領(lǐng)域越先進、越新穎、市場競爭越激烈，創(chuàng)新成功所需要的資源就越多。而企業(yè)運作能力與所需要資源的匹配程度，會直接影響創(chuàng)新結(jié)果。

IG所選擇的消費電子領(lǐng)域，沒有強大的國際競爭對手，創(chuàng)新壁壘較低。而作為IP供應(yīng)商，與foundry保持密切的聯(lián)系是成功的一個關(guān)鍵，此外，IG的直接客戶是消費電子芯片和系統(tǒng)方案設(shè)計企業(yè)，因此在產(chǎn)品設(shè)計過程中要充分考慮客戶需求，甚至要考慮客戶的客戶的需求。為獲取創(chuàng)新所需的各類資源，IG運用了以下渠道：（1）經(jīng)過從單一產(chǎn)品到多樣化產(chǎn)品的技術(shù)戰(zhàn)略擴張過程，IG的技術(shù)能力得到積累，尤其是積累了大量對IC設(shè)計非常重要的技術(shù)訣竅（know-how）。而為了實現(xiàn)技術(shù)戰(zhàn)略擴張，企業(yè)通過股權(quán)激勵從歐美引進高級技術(shù)人才，保證了業(yè)務(wù)擴展所需的技術(shù)能力的動態(tài)性；（2）在深圳設(shè)立專門負責(zé)市場的分公司，與客戶保持長期良好的合作關(guān)系，不僅獲得了大量管理和市場營銷方面的經(jīng)驗，更重要的是能夠保證對市場需求的快速響應(yīng)；（3）通過幾年的合作，與foundry建立了國內(nèi)同類企業(yè)難以模仿的良好合作能力，不僅提高了企業(yè)產(chǎn)品的性能和推出速度，還可以通過foundry獲得更多的客戶資源；（4）為擴大企業(yè)產(chǎn)品的市場需求，IG還積極通過與政府、媒體的合作，倡導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)IC設(shè)計企業(yè)應(yīng)用IP核提高研發(fā)的效率。

HW選擇的技術(shù)領(lǐng)域，雖然進入壁壘也較低，但同樣企業(yè)的技術(shù)能力也較低。與國內(nèi)開發(fā)同類產(chǎn)品的IC設(shè)計企業(yè)相比，HW的創(chuàng)新資源優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：（1）有母公司雄厚的財力支持，而且產(chǎn)品的市場定位非常明確，因此面臨的市場競爭壓力比較小；（2）在產(chǎn)品的需求測試方面，HW比其他企業(yè)有接近下游系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢，而且有母公司龐大的下游產(chǎn)品產(chǎn)量做支撐，在產(chǎn)品的市場營銷方面，HW所需資源比其他類型企業(yè)少；（3）因為是CH的子公司，因此可以分享母公司強大的社會資本，爭取外部資源，支撐企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。同樣，特殊的身份也使HW面臨一定的劣勢：（1）HW在該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)能力比較低，積累不夠。主要通過技術(shù)引進和內(nèi)部人才培養(yǎng)積累技術(shù)，但由于CH是國有企業(yè)，在人才引進和激勵方面面臨一定的體制性障礙；（2）由于完全服務(wù)于母公司的長期技術(shù)戰(zhàn)略，不能自由根據(jù)市場導(dǎo)向進行技術(shù)戰(zhàn)略選擇，導(dǎo)致資源利用效率較低。雖然在短期內(nèi)能夠幫助母公司提高與國外芯片供應(yīng)企業(yè)的討價還價能力，但從長期來看，HW較難獲得管理、市場方面的創(chuàng)新經(jīng)驗，不利于企業(yè)核心競爭力的提高。

NSBIC選擇的技術(shù)領(lǐng)域進入壁壘較高，而且國外競爭對手強大，具有一定的壟斷性。因此企業(yè)的創(chuàng)新需要比前兩家企業(yè)更多的資源。企業(yè)雖然具有很強的技術(shù)能力，并在短期開發(fā)出性能世界一流的產(chǎn)品，但由于對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境缺乏認識和判斷，在新產(chǎn)品商業(yè)化的過程中遇到極大困難。按照Perez和Soete的觀點，導(dǎo)致NSBIC創(chuàng)新失敗的主要原因是兩類創(chuàng)新資源的缺乏：（1）企業(yè)一開始完全復(fù)制硅谷Fabless企業(yè)的商業(yè)模式，對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)形勢和市場認識的不足，企業(yè)資源完全用于技術(shù)研發(fā)，缺乏對管理和市場方面的資源投入，直接導(dǎo)致后期商業(yè)化受阻；（2）NSBIC雖然得到政府的各種鼓勵和獎勵，但真正推動產(chǎn)業(yè)化的社會資本相對缺乏，大量的互補性技術(shù)和資產(chǎn)無法獲得，只能由企業(yè)自己提供，因此極大地耗費了企業(yè)的內(nèi)部資源，加大了創(chuàng)新的風(fēng)險。

五、主要結(jié)論和政策建議

通過以上三個案例的對比分析，論文得出以下結(jié)論：

1. 現(xiàn)有的技術(shù)追趕理論認為，技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期為后來者企業(yè)打開了技術(shù)追趕的機會窗口。但從本文的案例研究我們發(fā)現(xiàn)，后發(fā)企業(yè)的技術(shù)窗口不僅在技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期打開，也在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換期打開。而且后一個機會窗口對我國企業(yè)的自主創(chuàng)新更具有意義。因為從現(xiàn)實來看，一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域（如IC）還沒有進入技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期，但對國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級具有戰(zhàn)略性影響，不可能坐等其技術(shù)轉(zhuǎn)換期的到來再實現(xiàn)自主創(chuàng)新。而在這些技術(shù)領(lǐng)域，需求越來越成為拉動技術(shù)創(chuàng)新的主要動力，因此誰先找到新的應(yīng)用領(lǐng)域，誰就可以占據(jù)自主創(chuàng)新的優(yōu)勢。而中國龐大的市場和多樣化的市場需求為這類技術(shù)的自主創(chuàng)新提供了很好的“試錯”和技術(shù)能力積累的機會，從而為技術(shù)的追趕打開另一個機會窗口。

2. 我國企業(yè)在選擇自主創(chuàng)新的技術(shù)領(lǐng)域時，不僅要考慮企業(yè)自身的技術(shù)能力和積累程度，更要分析創(chuàng)新成功所需要資源的多少及其可獲性。對大量資源相對缺乏的初創(chuàng)企業(yè)來說，選擇貼近市場、創(chuàng)新周期短的技術(shù)，是合理的選擇。一個明顯的例證就是：目前國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)中贏利狀況比較好的無一不是選擇貼近市場的消費電子作為核心技術(shù)領(lǐng)域。雖然也有一批知名IC設(shè)計企業(yè)致力于TDSCDMA系列產(chǎn)品的開發(fā)，但創(chuàng)新成功所需要的資源決非企業(yè)可以獨自承擔(dān)的，雖然有政府的大力支持，仍很難降低企業(yè)面臨的巨大不確定性。

3. 對中國的企業(yè)（尤其是IC企業(yè)）來說，一旦選擇合理的技術(shù)領(lǐng)域，影響自主創(chuàng)新的主要困難不是技術(shù)能力的缺乏，而是運作能力的不足。運作能力不足導(dǎo)致創(chuàng)新所需的市場、管理經(jīng)驗以及獲取補充性資產(chǎn)的資源缺乏。

4. 中國企業(yè)自主創(chuàng)新不僅面臨“后來者”的共同劣勢，還面臨以下后發(fā)國家企業(yè)自主創(chuàng)新特有的劣勢：第一，遠離領(lǐng)先技術(shù)源，限制了后發(fā)國家企業(yè)在領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)追趕的機會；第二，遠離領(lǐng)先技術(shù)的使用者，限制了后發(fā)國家企業(yè)獲取領(lǐng)先技術(shù)的市場化經(jīng)驗；第三，實現(xiàn)技術(shù)追趕的專業(yè)化技術(shù)和人才資源、基礎(chǔ)設(shè)施和共性技術(shù)的缺乏，是后發(fā)國家企業(yè)自主創(chuàng)新面臨的另一個特殊劣勢。例如，通過訪談，很多IC設(shè)計企業(yè)都表示專業(yè)技術(shù)人才（尤其是中高端）、專業(yè)化設(shè)計工具和軟件平臺缺乏，是限制國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)向技術(shù)高端轉(zhuǎn)移的一個重要障礙。

5. 對處于技術(shù)追趕時期的中國企業(yè)來說，要通過自主創(chuàng)新獲得競爭優(yōu)勢，一定要對專利權(quán)、保密、補充性資產(chǎn)管理等戰(zhàn)略管理工具的應(yīng)用進行權(quán)衡設(shè)計，保證獲得創(chuàng)新的收益。

基于以上研究結(jié)論，為了更有效地促進我國IC設(shè)計企業(yè)的自主創(chuàng)新，實現(xiàn)技術(shù)追趕，本文提出以下政策建議：

1. 目前中小企業(yè)是國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)的主要力量。雖然靈活性很高，有利于實現(xiàn)從“低端破壞”的技術(shù)追趕，但后來者劣勢阻礙了企業(yè)發(fā)展壯大。因此政府應(yīng)該借鑒臺灣的“中小企業(yè)-創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)追趕經(jīng)驗，一方面加大基礎(chǔ)設(shè)施和公共技術(shù)平臺的建設(shè)，為中小企業(yè)提供專業(yè)化技術(shù)和設(shè)備資源，彌補“后來者劣勢”；另一方面積極引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)間建立創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的創(chuàng)新提供充足的外部資源；再一方面，積極推動研究機構(gòu)在先進技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，促進與企業(yè)的溝通交流，彌補企業(yè)技術(shù)源頭不足的問題。

2. 加大IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度。中高端專業(yè)技術(shù)人員和市場運作經(jīng)驗不足，是國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)創(chuàng)新面臨的兩大瓶頸。目前發(fā)達國家從事IC設(shè)計的很多高端人才都是華人，包括大陸留學(xué)人員，政府應(yīng)通過各種制度和政策的設(shè)計，加大吸引海外人員回國創(chuàng)業(yè)或從業(yè)，解決國內(nèi)IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才缺乏的問題。而要彌補市場經(jīng)驗的不足，不能只依靠借鑒國外同行的運作模式，更要在充分了解本土企業(yè)自主創(chuàng)新優(yōu)劣勢的基礎(chǔ)上，拓展本土化的運作模式。政府建立平臺為中小創(chuàng)業(yè)型企業(yè)提供創(chuàng)新經(jīng)驗的交流和培訓(xùn)，從而降低企業(yè)“試錯”成本。

[1] 高旭東. 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理(第2輯)自主創(chuàng)新專輯[M].北京: 清華大學(xué)出版社, 2006: 12-29.

[2] 張毓波. 2006年中國IC設(shè)計公司調(diào)查[EB/OL]. [2010-04-15]. http://max.book118.com/html/2015/0405/14387795. shtm.

[3] PEREZ C, SOETE L. Catching up in Technolgy and Windows of Opportunity [M]// DOSI G, FREEMAN C, NELSON R, et al. Technical Change and Economic Theory, London and New York: Pinter publishers, 1988: 458-479.

[4] WONG Poh-kam. National Innovation Systems for Rapid Technological Catch-up: An analytical framework and comparative analysis of Korea, Taiwan and Singapore[C] //Proceeding of DRUID Summer Conference on National Innovation System, Industrial Dynamics and Innovation Policy, Rebild, Denmark, 1999.

[5] BRESCHI S, MALERBA F, ORSENIGO L. Technological Regimes and Schumpeterian Patterns of Innovation[J]. The Economic Journal, 2000, 463: 388-410.

[6] LEE K, LIM C. Technological Regimes, Catching-up and Leapfrogging: findings from the Korean industries[J].Research Policy, 2001(30): 459-483

[7] 路風(fēng), 慕玲. 本土創(chuàng)新、能力發(fā)展和競爭優(yōu)勢—中國激光視盤播放機工業(yè)的發(fā)展及其對政府作用的政策含義[J]. 管理世界, 2003(12): 57-82.

[8] 高旭東.“后來者劣勢”與我國企業(yè)發(fā)展新興技術(shù)的對策[J]. 管理學(xué)報, 2005(3): 291-294.

[9] 王敏, 銀路. 中國IC設(shè)計企業(yè)的自主創(chuàng)新—基于NSBIC技術(shù)戰(zhàn)略演變的案例分析[J]. 中國軟科學(xué), 2007(7): 54-61.

[10] 羅伯特.K.殷著, 周海濤譯. 案例研究方法的應(yīng)用(第2版)[M]. 重慶: 重慶大學(xué)出版社, 2004.

[11] 羅伯特 A.伯格曼, 莫德斯托 A.麥迪奎, 史蒂文 C.惠爾賴特著, 陳勁, 王毅譯. 技術(shù)與創(chuàng)新的戰(zhàn)略管理[M]. 北京:機械工業(yè)出版社, 2004.

[12] 魯若愚, 銀路. 企業(yè)技術(shù)管理[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.

[13] [美]喬治·戴, 保羅·休梅克. 石瑩, 等譯. 沃頓論新興技術(shù)管理[M]. 北京: 華夏出版社, 2002.

How Does the Seletion of Technology Strategy Affect Independent Innovationin Chinese IC Design Firms——A Comparative Case Study

WANG Min YIN Lu
(University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 610054 China)

This paper employs a case study method to compare the different technology strategies in three IC firms that implement independent innovation. Theories about catch-up are applied to analyze some questions that have great significance to the independent innovation of Chinese firms, such as technology option, technology opportunity, and latecomers advantages and disadvantages. Based on the synthetically analysis, this paper concludes that the seletion of the technology strategy has an very important effect on the outcome of independent innovation, and some suggestions are presented.

technology strategy; independent innovation; technology catch-up; comparative case study

F062.9 [

] A [DOI] 10.14071/j.1008-8105(2017)01-0053-07

編 輯 何婧

2015 – 12 – 23

國家自然科學(xué)基金資助項目（71302083）；四川省科技廳軟科學(xué)資助項目（2012ZR0001）；中央高校基本科研業(yè)務(wù)費項目（ZYGX2013J129）.

王敏（1978–）女，博士，電子科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授；銀路（1957–）男，博士，電子科技大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師.