民營銀行光環閃褪

秋葉

近日，在銀監會召開的新聞發布會上，我國首批5家民營銀行行長一起亮相，并交出一份亮麗的成績單，5家銀行均實現盈利。截至2016年三季度末，5家試點民營銀行的資產總額為1329億元，前三季度共計實現凈利潤5.72億元。這是深圳前海微眾銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行的首份成績單。

然而令人較為遺憾的是，此份成績單中，并沒有披露各家銀行的詳細盈利能力，雖然平均盈利各家銀行超過億元，但這之中僅有金城銀行明確表示凈利潤過億元。

微眾銀行行長李南青表示，該行2016年至少能實現盈虧平衡，且可能實現盈利，實現盈利的時間表將早于預期。其他銀行則未披露，而5家民營銀行數據一直保密度較高，因此具體情況外界知之甚少。

而從另一個數據來看，2016年以來，公開披露的原計劃籌建民營銀行卻半途退出的公司已經接近10家，自行退出除了自身公司的原因之外，或許與民營銀行的吸引力正在回歸理性有關。未來民營銀行如何破解面臨的各項難題，仍然是任重道遠。

平均凈利潤過億元

銀監會城市銀行部主任凌敢在會上表示，截至2016年三季度末，民營銀行資產總額1329.31億元，各項貸款611.57億元，各項存款428.20億元，平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%，主要指標符合監管要求，整體運行審慎穩健。

具體來看，截至2016年10月末，網商銀行資產總額為538億元，較年初增長127%；貸款余額為236億元，比年初增長219%；服務小微企業數量達到200萬家，戶均貸款在1.5萬元。

天津金城銀行行長吳小平則表示，截至2016年11月末，金城銀行資產規模達165億元，運營資產總額201億元，各項貸款余額50億元，其中中小微企業信貸占比80.88%，細分市場信貸占比46%，各項存款余額132億元，凈利潤超1億元。

上海華瑞銀行行長朱韜介紹，截至2016年11月末，華瑞銀行資產規模突破300億元，各項存款余額165億元，各項貸款余額115億元，其中小微客戶在全部貸款余額中占比54%，不良資產持續保持為0。

截至11月末，溫州民商銀行資產總額已達54.43億元。向小微企業及個體工商戶提供20.15億元的貸款，共2118戶，戶數占比高達99.72%，累計發放信用貸款335筆，共計2.87億元。一帶一群、一帶一圈、一帶一鏈的特色服務發展模式已與28個群圈鏈建立合作關系，累計發放貸款1778筆，金額共計19.18億元。

微眾銀行數據顯示，截至2016年11月末，微眾銀行“微粒貸”累計發放貸款總金額超1600億元，總筆數超2000萬筆，最高貸款日規模超10億元，最高貸款日筆數超10萬筆；主動授信客戶數超6000萬，覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區，筆均貸款8000元。

但另一方面，首批試點的民營銀行雖然開業2年，但是已經有2家經歷過換帥。2015年9月份，上任時備受關注的微眾銀行行長曹彤離職；11月份，分管同業業務的微眾銀行副行長鄭新林也提出辭呈。半年內，正副行長相繼離職，并不多見。不過，在此之后，微眾銀行的管理團隊趨于穩定，原微眾銀行監事長李南青出任微眾銀行行長，并與董事長顧敏搭檔合作至今。

2016年5月份，原溫州民商銀行董事長南存輝離任，接任者是曾任中國進出口銀行浙江省分行行長的陳筱敏。對于離任，南存輝表示，國家銀監會規定，銀行董事長需要從業資格。陳筱敏則先后在省、市、縣三級商業銀行工作，從商業銀行到政策性銀行，從基層分支行股長、科長到省分行處長、行長，20多年來主要從事信貸工作，積累了豐富的實踐經驗。

面臨發展之困

表面來看，雖然五家民營銀行盈利成績斐然，但是其在發展道路上仍然困難重重。某股份制銀行戰略發展部人士表示，銀行作為企業是需要盈利的，若不能盈利就沒辦法向股東交代，而從數據上來看，盈利的能力顯然算不上出色，0.54%的不良率對于一個只有兩年周期的銀行而言，并不算低，許多行業風險尚未暴露。

中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼也表示，民營銀行目前不良率較低有多種原因。他表示，在經濟下行壓力下，行業面臨比較大的困難，民營銀行發展比較謹慎，一開始就避免比較粗放的發展，自身主動規避風險。此外，民營銀行成立時間短，未經歷完整的信貸周期，還沒有歷史遺留的問題。

吳小平也曾表示，民營銀行做出特色之前，要與生存、商業可持續之間做平衡。設立之初，監管機構要求定位特色，同時社會對民營銀行期望特別高，希望能盡快形成特色發展方式。但是，商業銀行經營特色是探索出來的，市場期望與客觀規律相悖，這個壓力會困擾著民營銀行未來發展。

此外，銀行網點同樣對民營銀行造成障礙。吳小平認為，作為一個傳統銀行，經營還是需要一定的網點支持，并表示已經向監管機構提出想法和要求，希望能夠增設一定量的網點，更好貼近各個區域市場，為客戶做好服務。如果不能批設新增網點，那么只能采取互聯網化的手段。同時目前監管機構正在考慮這些問題，但尚未得到批復。

更加激烈的競爭亦是民營銀行發展必須面對的問題。根據凌敢披露，目前銀監會已累計批籌11家民營銀行，除首批試點的5家民營銀行外，另外6家均為2016年批籌。這6家批籌的民營銀行分別為：重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行。

多家公司退出籌建

一方面，未來還有一批民營銀行將獲批籌。但另一方面，也不斷有公司退出籌建民營銀行。

一心堂在2016年3月23日的公告中表示，經對該事項進行全面、認真研究，同時咨詢外部相關行業專家，認為時下參與投資銀行不符合公司整體經營管理戰略，不利于公司集中力量進行主營業務拓展。這是首個以主發起人身份退出民營銀行籌建的企業。隨后，退出民營銀行籌建的公司不斷增加。

2016年6月份，和邦生物公告稱由于該項目與公司預期差異較大，公司未再繼續參與四川希望銀行股份有限公司項目。2015年7月份宣布將攜手小米科技、新希望、紅旗連鎖等企業共同發起設立民營銀行后便再無進展。

7月份，建研集團公告稱，2013年12月份決定參與籌建民營銀行，擬以自有資金60萬元入股推動民營銀行成立的廈門商匯聯合投資股份有限公司。受相關政策影響，廈門商匯聯合投資股份有限公司籌建民營銀行的工作已無法繼續推進，并將所持有的廈門商匯聯合投資股份有限公司3%的股權，以60.64萬元的價格轉讓給廈門雙潤投資管理有限公司，相關工商變更已辦理完畢。

而商匯銀行的另一發起公司蒙發利早在7月15日就宣布退出。福建永榮控股集團有限公司和福州中維房地產開發有限公司也在近日宣布退出華通銀行籌辦。

此外，朗瑪信息和貴州益佰表示，在推進民營銀行的籌建過程中，由于銀監會民營銀行籌建細則進一步細化，民營銀行最低注冊資本提高至20億元人民幣。經過與相關政府部門以及貴安科技銀行發起人商議，擬不作為主發起人參與籌建貴安科技銀行。

根據不完全統計，2016年有近10家公司公開披露退出民營銀行籌建，而對于有心參與籌建，卻未成行的企業來說，這個數字或許早已突破三位數。

籌建門檻不低 回歸理性

來自民營銀行籌建申請輔導咨詢機構，中商產業研究院的數據顯示，2016年7月份，全國共有12家民營銀行核名，其中有7家為二次或二次以上核名（核名有效期為6個月）。1月份至7月份民營銀行核名總數達108家。

據了解，民營銀行申設包括輔導和正式申設兩個環節。除了較為復雜的申請流程，對于參與籌建公司，門檻也并不低。

據了解，銀監會2015年6月份發布《關于促進民營銀行發展的指導意見》，對投資人創辦民營銀行設立準入條件，其中比較具體的標準有：投資入股銀行業金融機構的民營企業，最近3個會計年度需連續盈利，年終分配后凈資產達到總資產30%以上，權益性投資余額不超過凈資產50%等。

2015年11月底，陜西省政府辦公廳轉發《關于推進陜西民營銀行設立工作實施意見》，明文要求：發起設立民營銀行注冊資本應滿足20億元人民幣的最低限額。

而在市場傳聞中，監管層對于申請企業的要求則更高，條件包括東部發達地區原則上要求主發起人凈資產不低于100億元，實際控制人凈資產不低于50億元，西部地區可適當放寬。并要求民營銀行的發起人不應是礦產業、房地產以及“兩高一剩”的限制性行業，比如鋼鐵、平板玻璃、光伏等行業的企業。發起人為擬設銀行注冊地所在省（區、市）內純中資民營企業。

“一方面，申請的程序、手續都太復雜了，民營企業面臨監管給出的高門檻、嚴格的要求，達不到只能放棄。另一方面，民營企業就算手里有資金，若找不到好的項目，盈利不好，經營不了，還不如早早地放棄。” 財經評論人余豐慧認為，導致上市公司逃離民營銀行的一個主要原因是門檻設置過高。

監管層對此看法則更趨于謹慎。銀監會副主席曹宇不久前表示，有的民營銀行股東短期入股后即出售銀行股權，有的股東在銀行獲批后立即轉讓股權，改變民營企業屬性，有的股東面臨司法糾紛，存在強制拍賣執行銀行股權的隱患。

市場則更加關注民營銀行的生存問題。華泰證券指出，國內并不缺銀行，缺少的是有鮮明特色的銀行。民營銀行可借鑒當前傳統銀行的輕型化、綜合化、市場化和數字化的轉型策略，找準傳統銀行業務痛點，由點到面打開業務局面，包括在重塑客戶體驗、發展金融場景服務等方面拓展客戶；同時，區域性民營銀行借鑒社區銀行、互聯網民營銀行借鑒直銷銀行，發展出自身特色業務，再逐步進行跨區域、多產品擴展。

應著眼錯位競爭

“民營銀行應該有別于傳統銀行發展特色，要求民營銀行結合區域經濟特點和股東資源優勢，提出明確的市場定位和特定戰略，與現有銀行實現錯位競爭，完善現代商業銀行體系。”

凌敢表示，深圳前海微眾銀行堅持“個存小貸”，天津金城銀行側重于“公存公貸”，浙江網商銀行側重于“小存小貸”，溫州民商銀行和上海華瑞銀行則定位于“特定區域”。各行積極探索落實差異化市場定位，各項業務發展基本契合設立初衷和戰略定位。

“目前民營銀行緊密圍繞實體經濟需求，持續完善業務模式和配套機制，利用科技手段，在解決小微企業融資難、融資貴，改善普惠金融服務等方面進行了嘗試。”他說。

作為首家民營銀行、互聯網銀行，微眾銀行力爭做金融市場的“補充者”。該行行長李南青表示，當前老百姓對金融和資金的需求日益增多，但在申請貸款的過程中，仍然面臨貸款難、貸款慢、不方便、不及時等問題，繁雜的申請手續也對資金周轉造成了不便。

微眾銀行成立兩年以來已陸續推出微粒貸、微眾銀行App、微車貸、微眾有折等普惠金融產品，開拓聯貸平臺、“微動力”等普惠金融合作項目，普惠金融產品服務體系基本成型并穩健發展，初步探索出行之有效的互聯網銀行經營模式。

據介紹，以微粒貸為例，該小額信貸產品具有“無抵押、無擔保，循環授信、隨借隨還，7×24服務、15分鐘貸款完成”等特點，服務大眾，提供融資便利，降低貸款成本。目前微粒貸主動授信客戶數超5000萬，客戶已經覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區。

落腳“公存公貸” 的天津金城銀行在創新上也有諸多嘗試，推出了金城“政購通”項下系列產品體系為中小企業融資“減壓擴徑”。該行行長吳小平表示，目前上線的產品有“政采貸”“退稅貸”和“憑證貸”，共服務客戶50余戶，累計實現4776萬元的資金投放。

“政采貸”產品主要面向已中標政府采購項目的企業。中小微企業憑政采合同即可申請融資，無須抵押擔保，當天放款。“退稅貸”產品主要服務外貿出口型企業和外貿綜合服務平臺企業，緩解其擔保難題。客戶通過將出口退稅專用賬戶內應退未退的稅款質押來獲取貸款，及時補充企業流動資金，提前享受出口退稅優惠政策。“憑證貸”則是借助政府信用，依據有資質公司開立的政企間應收賬款債券憑證為中小微企業提供融資服務，加速中小微企業的資金流轉，無須其他擔保，采取“見證即付”的融資方式。

浙江網商銀行在創新上則將“數據”和“業務”直接結合。該行行長俞勝法表示，網商銀行是一家沒有線下網點的純互聯網銀行，依靠大數據、云計算技術等創新手段來運營業務。網商銀行對眾多小微客戶進行了全方位畫像，對客戶的信用評價不再是局限于歷史和靜態信息，而是能夠動態分析未來經營預期，做出正確的投放決策。

此外，溫州民商銀行行長侯念東針對溫州小微企業介紹了“旺商貸”“商人貸”“益商貸”“旺業貸”等產品；華瑞銀行行長朱韜則詳解了對于上海自貿區小微企業推出的跨境服務。

“民營銀行還是個孩子，改革也可能會遇到一些困難和問題，要確保改革不出問題，就要運用勇氣和智慧，推進并不斷完善差異化監管措施，確保在風險可控的基礎上，促進民營銀行的發展。”凌敢表示。

此外，由于民營銀行的機制靈活，在金融創新上也有各類探索。例如，創新經營模式，創設不設線下網點的互聯網民營銀行；創新產品服務，建立批量化、流水線、零人工干預的貸款模式；創新風控模式，利用大數據建立風險識別、計量和控制等全流程的模型管理；創新系統建設，搭建國內銀行業首個去IOE系統架構等。

對于民營銀行的未來監管思路，凌敢提出了“堅守市場定位”“加強創新探索”“做實風險防控”和“推進分類監管”四點要求，也將是未來審批民營銀行的關鍵。“民營銀行不搞‘計劃生育，成熟一家推一家”。