京津冀水泥行業供給側結構性改革問題研究

◆李明謙 王 爭 路來光 翟仕良

京津冀水泥行業供給側結構性改革問題研究

◆李明謙 王 爭 路來光 翟仕良

近年來，京津冀水泥行業效益連續惡化。本研究課題將結合金隅冀東戰略重組的實踐，通過去產能、調結構、降產量、優布局、促轉型等一系列“組合拳”的探討，為打造京津冀水泥行業價值高地進行深入思考。本研究課題將采用理論聯系實際的方式，為提高水泥行業對京津冀經濟社會可持續健康發展的價值貢獻，提供系統思路和解決方法。

京津冀；水泥行業；供給側；結構性改革；研究

改革開放以來，受益于經濟高速增長，我國水泥產能迅速躍居世界第一，技術和裝備制造水平躍居國際一流。但長期粗放式發展也帶來了結構性產能過剩的頑疾。新常態下，水泥行業進入平臺過渡期，一方面市場需求已越過峰值，另一方面產能嚴重過剩，供需矛盾更加凸顯。目前我國水泥產能高達35億噸，過剩超過30%。本文試圖通過國家、協會、企業層面的系統思考，為京津冀水泥行業供給側結構性改革提供方法路徑。

一、近年來水泥行業的基本情況

（一）銷量情況。自2007年至2013年全行業水泥每年都有超過2億噸的增長，2013年全行業銷量跨越24億噸大關，至2014年銷量摸高，之后連續3年負增長。原金隅+原冀東水泥銷量在2014年達到頂峰。2015年銷量負增長，2016年受重組影響銷量回升，原金隅水泥2016年銷量增長約50%。

（二）產能發揮率情況。2014年之前全國熟料產能平均發揮率基本維持在76%左右，2014年熟料產能平均發揮率達到了近十年最高峰79%，但之后便迅速回落至以往年度的平均水平。

全國水泥產能平均發揮率在2013年之前基本維持在73%左右，隨著市場需求的快速回落以及大量粉磨站的建設導致水泥粉磨產能迅速擴張，拉低了水泥產能的平均發揮率，2015年至近十年最低水平，僅為67%。相較于全國平均水平金隅冀東水泥（北方）的熟料和水泥產能利用率均有不同程度的差距，尤其是水泥產能利用率比全國平均水平差十個百分點。

（三）行業效益情況。2014年水泥行業利潤達到峰值780億元，但2015年斷崖式回落至329億元，全行業虧損面達35%，長江以北地區水泥企業基本全線虧損。特別是京津冀地區連續4年出現產量負增長，與2011年需求量峰值相比，下降了28.7%之多。華北地區利潤率-6.4%，虧損42.1億元，創歷史新低，為全國效益最差、也是整體唯一虧損的區域，成為全國水泥行業的價值洼地。

二、京津冀水泥行業發展存在的問題

金隅冀東的戰略重組改變了京津冀的水泥市場格局，消除了原來兩大企業的惡性競爭，市場價格理性回歸，行業效益大幅增長，但矛盾并未根本解決。具體到京津冀區域：一是產能過剩仍較嚴重。2017年京津冀區域水泥需求1億噸左右，熟料需求5800萬噸，水泥粉磨產能過剩2.2億噸，熟料產能過剩超過4000萬噸。二是行業集中度仍較低。京津冀區域前三家水泥企業熟料產能占比僅為66%。三是行業自律仍較脆弱。區域內市場主體仍較多，產能分布較散，協同難度較大，沒有資本紐帶的協同關系比較脆弱。

三、標本兼治，自律共贏，系統推進京津冀水泥行業供給側結構性改革

要打破惡性競爭、跳出惡性循環，根本的出路還在于有序、合理地去產能，使供求達到基本合理的平衡，需要政府、協會、企業共同努力，特別是企業之間加強溝通協調，形成去產能的共識。同時加大力度推進水泥窯協同處置、智能工廠等方面的轉型升級，實現水泥行業的可持續健康發展。

（一）去產能，嚴禁建新線，提高環保、質量標準，加大質次價低、不合規產能的淘汰力度，加快先進產能走出去。嚴厲打擊在稅收、環保、質量、用工等方面投機取巧行為；通過碳排放交易或污染物排放配額等方式，以市場化方式壓減熟料產能；嚴厲查處違規建設項目；盡快建立化解過剩產能基金，對主動退出的企業給予一定的補貼；不以任何名義新增熟料產能；在資金補償、國資監管、人員安置等方面出臺更具可操作性的細則。同時，有條件的企業應主動順應“一帶一路”國家戰略要求，通過先進產能走出去，緩解產能過剩壓力。

（二）調結構，鼓勵聯合重組，提高行業集中度，增強大集團對區域市場的話語權和行業引領作用。充分發揮金隅冀東水泥的重組效應，提高京津冀區域的行業集中度，提高金隅冀東水泥在京津冀的產能占比，形成大企業科學引領市場、有效規范市場、協調自律市場的領袖地位，繼續穩定和提升市場價值理性回歸的局面，把京津冀區域打造成為水泥行業科學發展的價值高地。大企業要積極主動與區域內企業溝通協調，形成維護行業利益的共識，促進各區域落實錯峰生產、協同停窯，改善供求關系。要繼續推進“晉冀魯豫C12+4”等行業自律組織建設，有效規范和引領區域行業自律。

（三）降產量，建立公平合理的去產能路徑和機制。京津冀水泥企業要繼續大力開展錯峰生產、階段性停產限產，毫不放松、不折不扣地把國家關于大氣污染綜合治理方面的政策規定貫徹落實到位，進一步降低環境負荷、降低產能過剩壓力。要去劣勢企業的產能，保留優勢企業產能，避免低質低效、違法違規的生產對資源、環境造成的浪費和損害，而去產能的成本則應由受益者共擔。要以資本為紐帶，通過并購重組、產能置換、托管、交叉持股等多種方式，真正形成利益共同體。

（四）優布局，充分發揮行業協會和大企業的引領和帶頭作用。要在協會和大企業的帶動下，以市場化的方式來解決產能過剩問題，優化與各區域經濟發展相匹配的產能布局，加大產能互換、生產線互換、市場互換、聯合銷售等多種行業自律措施的推進，著力消除行業惡性競爭因素。協會及大企業應牽頭組織業內企業加強溝通協調，使信息對稱，共同分析判斷市場趨勢、行業走勢，真正靜下心來共同分析利弊得失，形成合理有序去產能的共識，維護行業自律共贏的態勢。

（五）促轉型，加快水泥行業轉型升級的步伐，與京津冀協同發展的國家戰略相匹配、相協調。

綠色轉型方面：一是加快把水泥行業打造成為協同處置生活垃圾、污泥、危險廢物等的綠色環保產業，成為“政府好幫手”、“城市凈化器”。二是全面推行清潔生產，強化資源綜合利用，大力發展循環經濟，加強與之相關的新產品、新技術的研發應用，提高固體廢棄物消納量和產品質量。三是全面加強高強度水泥、特種水泥，高強度、高性能混凝土，裝配式混凝土建筑及部品部件等新產品的研發、應用及推廣，加速科技含量高、附加值高、節能環保的新產品的業化進程。

“兩化”融合方面：一是推動全業務價值鏈的端到端集成。建立業務標準、流程規范、運營高效、內控有效的集團管控信息化支撐平臺體系，貫通整個企業內部流程體系和業務運營過程，實現財務、業務、管理一體化的高效運轉。二是實行全自動化的縱向集成。以DCS工控系統為基礎，優化生產運行系統設備的自動化、智能化水平，打造具有行業特色的智能制造體系，包括：促進生產高效穩定運行的窯磨專家系統、由被動維修向預防性維修轉型的EAM設備管理系統、優化能源應用的EMS能源管理系統和融合多種智能技術的工廠物流智能管理系統等。三是探索實施貫通全供應鏈的企業內外部資源縱向集成。通過企業價值鏈和互聯網將上下游客戶、供應商、物流運輸商等合作伙伴的業務、商業運營IT系統集成在一起，實現企業系統和全供應鏈的集成，進一步提升企業營銷、物流、采購全供應鏈運行效率、效益和服務水平。

[1]宋海鷗.中國重點行業產能過剩現狀及成因分析［J］.經濟,2016,7(9):276-278.

[2]高智.水泥行業產能過剩原因分析及對策［J］.中國市場,2014,7:87-90.

[3]譚桂蓉,萬曉祥.經濟新常態下水泥行業結構調整存在的問題與對策［J］.建材發展導向,2017,4:19-22.

（作者單位：唐山冀東水泥股份有限公司）