肥料產(chǎn)業(yè)趨勢與展望
——中國肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展報告發(fā)布

本刊記者|王武強

肥料產(chǎn)業(yè)趨勢與展望
——中國肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展報告發(fā)布

本刊記者|王武強

導(dǎo) 語：新型肥料產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展門庭若市，與傳統(tǒng)肥料產(chǎn)業(yè)的門可羅雀形成強烈對比。新型肥料產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，符合國家農(nóng)業(yè)、環(huán)保政策要求，迎合了市場個性化需求，企業(yè)基本盈利，代表肥料發(fā)展方向。

張樹清

2016年12月24日在“金正大”第三屆中國肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展峰會上，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃產(chǎn)業(yè)中心主任、中國肥料產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長張樹清發(fā)布了2016年中國肥料產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展報告。報告指出，肥料產(chǎn)能過剩，產(chǎn)需矛盾突出，行業(yè)經(jīng)濟效益整體下滑，隨著能源和資源對肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展約束力的加強，企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)上升。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中度仍然偏低，市場控制力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，市場銷售競爭激烈，肥料行業(yè)整體形勢依然嚴峻。

一、農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢背景

肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：一是重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力穩(wěn)步提高；二是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡局面有所改善；三是農(nóng)業(yè)綠色化發(fā)展水平穩(wěn)步提升；四是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合程度顯著提升；五是農(nóng)業(yè)對外開放程度進一步擴大。國家農(nóng)業(yè)政策調(diào)整是影響肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。在“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”的大背景下，隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的不斷深入，特別是“一控兩減三基本”政策、“土十條”、“水十條”等政策的出臺，肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展將要將步入緩慢發(fā)展時期。

二、肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）氮肥行業(yè)

全國合成氨產(chǎn)能將達8350萬噸，占全球的37%；尿素產(chǎn)能達9500萬噸，占全球的44%。我國氮肥各品種中，尿素產(chǎn)量占總氮肥的60.7%，其它氮肥產(chǎn)品如：碳銨、硝銨、氯化銨和復(fù)合肥等（含氮量）占39.3%。我國氮肥生產(chǎn)企業(yè)近600家，產(chǎn)量6500萬噸左右，不過整個氮肥行業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模小，競爭力不強等現(xiàn)狀。目前，國內(nèi)具有國際競爭力的氮肥產(chǎn)能僅占30%左右，迫切需要通過結(jié)構(gòu)調(diào)整提高部分大、中型企業(yè)的競爭能力，將產(chǎn)品出廠成本降低到國際先進水平。受多種因素影響，氮肥價格隨季節(jié)波動較大，整體行業(yè)企業(yè)利潤微薄，生產(chǎn)乏力，整體開工率不足，大約60%左右。氮肥行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩趨勢，特別是尿素生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)整體調(diào)整將肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，但整合難度十分巨大，整體形勢不容樂觀。

（二）磷肥行業(yè)

磷肥行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵在于“提質(zhì)增效”。磷肥行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，利潤微薄、創(chuàng)新不足。偶有創(chuàng)新，但不能形成氣候。2016年全年產(chǎn)能2300萬噸左右。2016年1～7月，磷肥進口量為14.4萬噸，同比減少10.8%。近期國內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇行情，產(chǎn)量、開工率均明顯上升。

（三）鉀肥

我國鉀肥的銷售量約占全球的25%。目前，在我國國內(nèi)的160多家企業(yè)中規(guī)模企業(yè)32家，加工型企業(yè)134家；產(chǎn)能達到100萬噸的大型企業(yè)3家，占全國總產(chǎn)能的65%。鉀肥行業(yè)集中程度不斷提高，庫存壓力依然很大，市場價格穩(wěn)中有升。

（四）復(fù)合肥行業(yè)

到2016年底，我國的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量維持在2500家左右，且多為中小企業(yè)。其中年產(chǎn)能達到30～100萬噸的企業(yè)低于50家，年產(chǎn)能達到100萬噸及以上的企業(yè)僅10余家。2016年復(fù)合肥產(chǎn)銷2000萬噸以上，預(yù)計未來將達到2500萬噸。但復(fù)合肥料的產(chǎn)銷兩端不旺，呈現(xiàn)區(qū)域化特點。未來，復(fù)合肥行業(yè)將走功能化、專用化之路。

（五）新型肥料

新型肥料產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展門庭若市，與傳統(tǒng)肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成強烈對比。新型肥料符合國家農(nóng)業(yè)、環(huán)保政策要求，迎合了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和市場個性化需求，代表肥料發(fā)展方向。目前全國有300多家企業(yè)從事新型肥料生產(chǎn)和銷售，總量達到2000萬噸以上。產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，企業(yè)基本實現(xiàn)了盈利目標。

截至目前，我國微生物肥料正式登記情況

我國臨時登記微生物肥料的區(qū)域性分布

新型肥料特性：1、肥料功能的拓展或功效的提高；2、肥料形態(tài)的更新；3、肥料施用方式的更新；4、綠色環(huán)境友好。現(xiàn)階段，我國的新型肥料大致可以劃分為四大類：緩/控釋肥、微生物肥料、水溶肥和土壤改良劑類肥料。

1、緩控釋肥

根據(jù)國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（北京）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計得知，截至2016年12月，登記證在有效期內(nèi)的產(chǎn)品有36個，且均為臨時登記產(chǎn)品。在冊登記的緩/控釋肥中，主要適用的作物有玉米、水稻、棉花、小麥、馬鈴薯、油菜籽、大豆、甘蔗、香蕉、花卉。根據(jù)全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心的統(tǒng)計，自2014年起，我國緩/控釋肥示范推廣規(guī)模不斷擴大，作物種類不斷豐富，試驗示范點超過100個，基本覆蓋了我國主要區(qū)域的農(nóng)作物。產(chǎn)品涉及類型：硫磺包衣、樹脂包衣、肥包肥、化學(xué)抑制型、基質(zhì)復(fù)合型、有機高分子聚合物型。

2、微生物肥料

微生物肥料行業(yè)發(fā)展迅速，微生物肥料功能種類繁多，產(chǎn)品需求旺盛，但企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，行業(yè)總產(chǎn)能將達到1500萬噸左右。截至目前，我國微生物肥料正式登記微生物肥料包括微生物菌劑、生物有機肥、復(fù)合微生物肥料、有機物料腐熟劑、根瘤菌菌劑、光合細菌菌劑、微生物肥料、內(nèi)生菌根菌劑和生物修復(fù)菌劑。

3、水溶肥料

水溶肥料行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)多元化勢頭，肥料企業(yè)增速加快，產(chǎn)品競爭形勢加劇，同質(zhì)化和低質(zhì)化產(chǎn)品繁多，利潤逐步下降。產(chǎn)品功能化發(fā)展將成為必然，腐植酸水溶肥料成為發(fā)展行業(yè)的重點。

腐植酸水溶肥料具有改良培肥土壤，提高肥料利用率，提高作物的抗逆性，促進作物生長，提高作物產(chǎn)量，改善產(chǎn)品品質(zhì)等特點，腐植酸水溶肥料已經(jīng)成為水溶肥的發(fā)展重點。目前，我國從事腐植酸類原料的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、河北，新疆等地。從事腐殖酸肥料的生產(chǎn)企業(yè)遍及全國各地，截止至2016年底，在農(nóng)業(yè)部登記的國內(nèi)水溶性腐植酸肥料產(chǎn)品超過2000個。

4、土壤調(diào)理劑類

近幾年，我國土壤調(diào)理劑類產(chǎn)品發(fā)展較快。據(jù)農(nóng)業(yè)部肥料登記處數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，我國登記的土壤調(diào)理機已經(jīng)超過100個，僅2016年就有48個，2015年有38個，2014年17個，受土壤環(huán)境修復(fù)和耕地質(zhì)量提升政策和市場需求影響，目前正處于一個黃金發(fā)展時期。

按照用途區(qū)分，常用的土壤調(diào)理劑主要有5大類：主要是用于改良土壤結(jié)構(gòu)、降低土壤鹽堿危害、調(diào)節(jié)土壤酸堿度、改善土壤水分狀況或修復(fù)重金屬、農(nóng)藥污染土壤等。主要原料來源有：天然非金屬礦物類，如沸石粉、凹凸棒土、白云石、磷礦粉、蒙脫石粉、石灰或石灰石粉、泥炭等；工業(yè)副產(chǎn)品類，如磷石膏、赤泥、碳酸鈣、堿性煤渣、高爐渣、煤矸石、黃磷礦渣粉、造紙廢液渣料等；農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)品類，如味精、酵母發(fā)酵廢液渣料、糖廠、酒廠濾泥、渣料等。

我國水溶肥正式登記情況

三、肥料行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）氮肥行業(yè)

氮肥行業(yè)的發(fā)展要著力優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，保持供需基本平衡；大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展增效或增值氮肥，提高氮肥利用效率；深入推進科技創(chuàng)新，提升行業(yè)核心競爭力；堅持綠色發(fā)展理念，扎實推進節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用；積極推進兩化深度融合，促進行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，提升農(nóng)化服務(wù)水平；借力“一帶一路”戰(zhàn)略，大力拓展國際市場。

（二）磷肥行業(yè)

磷肥行業(yè)要嚴格準入制度，加強環(huán)保生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)監(jiān)督制度；加快實施有償退出制度；推進產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展生態(tài)系列的、改良土壤理化功能的和水溶性的復(fù)合磷肥。肥料產(chǎn)業(yè)也要實現(xiàn)完全市場化；對有戰(zhàn)略意義的原料進口給予鼓勵；加大對磷石膏綜合利用的扶持政策力度；加大對創(chuàng)新平臺建設(shè)的扶持力度；推進“兩化”融合，利用好“一帶一路”政策。

（三）鉀肥行業(yè)

鉀肥企業(yè)要通過重組、兼并、聯(lián)合等多種方式組建集團，提高行業(yè)集中度；建成少數(shù)多個具有核心競爭力的大中型鉀肥企業(yè)集團；加強企業(yè)標準化體系建設(shè)，采取措施淘汰落后產(chǎn)能，對缺乏資源、管理落后、污染嚴重的中小企業(yè)實行關(guān)停并轉(zhuǎn)，使企業(yè)組織機構(gòu)逐步優(yōu)化。

鉀肥技術(shù)方面，要提高技術(shù)創(chuàng)新力，進一步提高技術(shù)裝備水平，2020年全國鉀肥行業(yè)技術(shù)與裝備水平應(yīng)有明顯提高；加大難溶性鉀資源的開發(fā)和利用，使整個行業(yè)跨上一個新臺階。

（四）新型肥料行業(yè)

預(yù)計在2016年后，我國新型肥料產(chǎn)能的年均增長率仍會保持較高的水平（估計在20%以上），新型肥料產(chǎn)量將持續(xù)走高，質(zhì)量明顯提升，市場監(jiān)管得到加強；部分子產(chǎn)品將迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，包括微生物肥料、水溶肥料、腐植酸肥料、商品有機肥等新型肥料將隨著扶持政策的加強，力度補貼加大，將迎來產(chǎn)能提升的高峰。農(nóng)化服務(wù)/農(nóng)資電商/農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等平臺將促進行業(yè)進一步轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新。農(nóng)化服務(wù)體系受到企業(yè)的重視，新型農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)前所未有。新型肥料業(yè)內(nèi)的國際、國內(nèi)合作更加頻繁，企業(yè)國際化戰(zhàn)略繼續(xù)推進，企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)兼并重組將更加緊迫。

四、肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一要科學(xué)合理產(chǎn)業(yè)布局，通過行業(yè)協(xié)會實行“計劃+市場”宏觀調(diào)控管理方式，摸清區(qū)域市場需求；二要加快企業(yè)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級改造，拓展產(chǎn)品、市場領(lǐng)域；三要加強產(chǎn)品和使用技術(shù)理論創(chuàng)新和體系創(chuàng)新；四要促進產(chǎn)、學(xué)、研合作，構(gòu)建基地化、區(qū)域化“雙創(chuàng)”平臺；五要完善售后技術(shù)服務(wù)，強化專業(yè)農(nóng)化服務(wù)，打造農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)體系；六要加強市場質(zhì)量監(jiān)管，提升打擊假冒偽劣肥料能力。