2016年中國飼料市場回顧及2017年展望

褚衍章 朱增勇

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

2016年中國飼料市場回顧及2017年展望

褚衍章 朱增勇*

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

受生豬產能持續下降及主要飼料原料價格均下跌影響，2016年飼料產品價格呈現震蕩下跌運行態勢，處于近五年來歷史低位。受國內飼料市場形勢低迷影響，玉米進口量大幅下降，魚粉進口持平略增，豆粕出口增幅明顯。預期2017年玉米市場仍將低位徘徊，飼料需求穩中略增，飼料市場價格預期回暖，但難有顯著改善。

育肥豬配合飼料；肉雞配合飼料；蛋雞配合飼料；市場價格

1 2016年中國飼料市場形勢

1.1 飼料產品價格形勢

全年飼料產品價格漲跌互現，呈現震蕩下跌運行態勢，且處于近五年來歷史低位。整體來看，育肥豬配合飼料、肉雞配合飼料和蛋雞配合飼料三大飼料產品月度價格在4月份跌至谷底后上漲，7月份漲至高點后再次下跌至10月份，11月份環比持平，12月份環比上漲。

從月度價格來看，育肥豬配合飼料4月份跌至3.00元/kg后漲至7月份的3.12元/kg，8月份起再次下跌，10月份跌至3.05元/kg，12月份為3.08元/kg，環比漲1.0%，同比跌0.3%；肉雞配合飼料4月份跌至3.05元/kg后上漲，7月份漲至3.16元/kg后再次下跌，10月份跌至3.11元/kg，12月份為3.14元/kg，環比漲1.0%，同比跌1.0%；蛋雞配合飼料由1月份2.88元/kg跌至4月份2.78元/kg后上漲，7月份漲至2.89元/kg后再次下跌，10月份跌至2.84元/kg，12月份為2.87元/kg，環比漲1.1%，同比跌1.0%。

從周價格來看，育肥豬配合飼料延續2015年震蕩下跌態勢，由1月第1周的3.08元/kg震蕩下跌至4月第3周2.99元/kg，4月第4周企穩回升，7月第2周回升至3.12元/kg，8月第1周開始下跌，10月第4周跌至3.03元/kg后再次上揚，12月第4周為3.09元/kg，環比持平，同比漲0.3%；肉雞配合飼料走勢基本與育肥豬配合飼料走勢一致，4月第3周跌至3.04元/kg后企穩回升，7月第2周漲至3.16元/kg，8月第1周開始下跌，10月第3周跌至3.10元/kg，10月第4周企穩回升，12月第4周為3.15元/kg，環比漲0.3%，同比跌0.3%；蛋雞配合飼料震蕩下跌至4月第4周2.77元/kg后回升，7月第2周回升至2.89元/kg，8月第1周起再次下跌，10月第3周跌至2.83元/kg后企穩回升，12月第4周回升至2.87元/kg，環比持平，同比跌0.7%。

1.2 飼料原料價格形勢

全國玉米價格呈現“跌-漲-跌”特點，跌至7年來最低點；豆粕價格震蕩上揚；進口魚粉價格上半年上漲、下半年下跌；小麥麩價格則出現兩輪“跌-漲”（見圖1）。

2016年全國玉米價格由1月份2.10元/kg跌至5月份1.97元/kg后上漲，7月份漲至2.11元/kg再次下跌，11月份跌至1.94元/kg，12月份為1.95元/kg，環比漲0.5%，同比跌8.9%。從周價格來看，全國玉米價格由1月第1周2.11元/kg震蕩下跌至4月第4周1.96元/kg后震蕩上揚，7月第2周漲至2.11元/kg后震蕩下跌，12月第4周為1.93元/kg，環比跌0.5%，同比跌9.4%。主銷區玉米價格走勢基本與全國玉米價格走勢相同，由1月第1周2.33元/kg震蕩下跌至5月第2周2.11元/kg后上漲，7月第2周漲至2.32元/kg后再次震蕩下跌，12月第4周為2.08元/kg，環比跌1.4%，同比跌11.5%；主產區玉米價格則延續2015年下跌走勢，由1月第1周2.01元/kg下跌至12月第4周1.55元/kg。

2016年我國豆粕價格震蕩上漲。全國豆粕價格1月份為3.08元/kg，4月份為2.98元/kg，12月份漲至3.68元/kg，環比漲4.3%，同比漲18.7%。從周價格來看，豆粕價格由1月第1周3.08元/kg震蕩上漲至7月第2周3.55元/kg，9月第1周跌至3.42元/kg后再次上漲，12月第4周為3.70元/kg，環比持平，同比漲19.7%。

進口魚粉價格呈現出“上半年震蕩上漲、下半年震蕩回落”的走勢。進口魚粉價格由1月份12.24元/kg震蕩上漲至7月份12.61元/kg后震蕩回落，11月份為12.40元/kg，12月份為12.46元/kg，環比漲0.5%，同比漲1.3%。從周價格來看，進口魚粉價格由1月第1周12.25元/kg震蕩下跌至3月最后一周12.07元/kg后上漲，7月第3周漲至12.62元/kg后震蕩回落，11月4周跌至12.37元/kg，12月第4周為12.48元/kg，環比漲0.1%，同比漲1.7%。

2016年小麥麩價格呈現出兩輪“跌-漲”的走勢。小麥麩價格由2016年1月份1.67元/kg跌至5月份1.55元/kg后回升，7月份漲至1.69元/kg，8月份環比持平，9月份和10月份跌至1.66元/kg后回升，12月份為1.77元/kg，環比漲3.5%，同比漲4.1%。從周價格來看，小麥麩價格由1月第1周1.68元/kg震蕩下跌至4月第4周1.54元/kg后震蕩回升，7月回升至1.71元/kg后再次下跌，9月第4周跌至1.65元/kg后企穩回升，12月第3周為1.78元/kg，第4周為1.77元/kg，環比跌0.6%，同比漲4.7%。

圖1 2011年1月至2016年12月主要飼料原料產品周價格

1.3 飼料原料貿易形勢

玉米進口量大幅下降，豆粕出口增加，魚粉進口穩中有增。2016年共進口玉米316.63萬噸，同比下降33.0%。進口玉米主要來自烏克蘭，累計進口266萬噸，占總進口量84.0%；自美國進口22.30萬噸，占7.0%。豆粕以出口為主，合計出口187.59萬噸，同比增10.6%，進口1.81萬噸，同比減69.7%。魚粉進口量同比略增1.1%，為103.70萬噸，主要來自秘魯、越南和美國，進口量分別為43.55萬噸、12.72萬噸和11.11萬噸，合計占進口量的65%，進口來源呈現多元化。

2 2016年中國飼料市場影響因素

2.1 需求不振推動飼料價格同比下跌

在環保因素等影響下，我國生豬存欄量下滑，飼料消費不振，推低飼料價格。根據農業部4000個生豬監測點數據，2016年我國生豬存欄量全年減少4.3%，由2015年12月份的45112.50萬頭減少至2016年12月份的43177.08萬頭，減少1935.42萬頭。而根據國家統計局數據，2016年第三季度末我國生豬存欄量為43163萬頭，同比減少3.4%。其中，能繁母豬存欄量持續減少，全年減少3.6%。根據農業部4000個生豬監測點數據測算，我國能繁母豬存欄量自2013年9月起連續28個月同比下滑至2015年12月，2016年延續2015年同比下滑態勢。在環比方面，1月份和2月份分別環比下滑0.4%和0.6%，3月份環比持平，4月份環比增0.3%之外，5月份起再次進入環比下滑通道。12月份能繁母豬存欄量下滑至4531.16萬頭，環比減0.5%，同比減3.6%。而根據中國畜牧業協會對全國重點種豬企業的監測數據，目前我國能繁母豬存欄量處于偏低階段。生豬存欄量減少，豬配合飼料消費能力下滑。禽類生產基本平穩，飼料需求未發生重大變化。同時，我國飼料產量則實現增長。根據全國畜牧總站、中國飼料工業協會重點跟蹤的180家飼料企業統計數據，第一季度至第三季度我國飼料產量均實現增長，預計全年產量也將實現增長。依據中國市場調查網數據，1—11月我國飼料產量達到26253.6萬噸，同比增3.9%；而中商產業研究院數據則顯示，1—11月我國飼料產量為26344.8萬噸，同比增長5.0%。在需求減少、供給增加的情況下，我國飼料價格較2015年出現下滑。

2.2 玉米新政影響玉米價格

2016年中央1號文件提出“改革完善糧食等重要農產品價格形成機制和收儲制度”；2016年9月，國家發展和改革委員會、國家糧食局、財政部、農業部等部委聯合下發文件，按照“市場定價、價補分離”的原則對玉米收儲制度進行改革，將玉米臨時收儲政策調整為“市場化收購”加“補貼”的新機制，玉米價格由市場形成。在國家“去庫存”政策及玉米市場供給過剩情況下，玉米新政的實施，為我國玉米價格注入下行壓力，推動我國玉米價格同比下滑。

就各個月份來看，受儲備玉米拍賣啟動時間晚加上優質玉米供應緊張，7月份玉米價格繼續上漲，隨后，在臨儲玉米大量投放市場以及南方新季玉米開始少量上市的影響下，我國玉米價格開始走低。8月份至9月份，隨著春玉米陸續上市，臨儲玉米投放量持續增多，玉米價格連連走低。

2.3 豆粕價格受國際市場影響深刻

我國大豆主要依賴于進口。2015年我國大豆進口量為8169萬噸，是國內生產量的6.8倍，約占國內消費量的87%。2016年我國進口大豆8391萬噸，再創歷史新高，較2015年的增加222萬噸，增長2.7%。作為生產豆粕的原料，國際大豆市場波動對我國豆粕價格產生著深刻影響。2016年4月份至6月份，受南美極端天氣、美國農業部展望報告調低美國大豆庫存影響，美國大豆價格不斷上漲，并直接拉動國內豆粕價格的上漲。而在7月份至9月份的美國農業部展望報告中，預計美國大豆將實現豐產，刺激美國大豆價格下跌，并直接影響我國豆粕價格。

3 2017年飼料市場展望

3.1 玉米仍將低價徘徊

春節過后，生豬存欄率處于低位，飼料需求低迷，玉米飼用需求量或將進一步萎縮，玉米價格預計將逐步探底。第二季度之后，供需面略有改善，玉米價格將呈現觸底回升的趨勢。盡管如此，在國家“去庫存”政策下，“天量”國儲玉米庫存預計將進入市場，國內玉米供需形勢仍然不容樂觀。而由于臨儲政策的改變，玉米價格更大程度上將由市場供需情況決定，2017年即便玉米價格觸底反彈，其上漲空間也將有限。此外，國家庫存玉米的拍賣時間及拍賣價格將對2017年夏季玉米價格產生影響。

3.2 飼料需求預期略增，飼料價格持穩略漲

2015年至2016年，受環保政策等因素影響，我國生豬存欄量持續萎縮，能繁母豬存欄量依舊處于較低水平，給后期仔豬供應帶來壓力，影響2017年生豬存欄量的恢復。根據21個省份畜禽禁養時間的公布，2017年禁養區生豬存欄量將驟減，限養區生豬存欄規模也將縮小，而適養區也難以在短時間內實現生豬存欄量的快速增加，我國生豬出欄量預期持穩。家禽業發展迅速，一定程度上支撐了飼料市場。因此，2017年飼料需求預計穩中略增，飼料價格將低位回升，但難以有實質性轉變。

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2017-02-03

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：朱增勇