格局之變：2017運(yùn)營商上演怎樣的“三國殺”

趙妍

2017年對于三大運(yùn)營商而言，是關(guān)鍵而艱巨的一年。放眼星空，需要在整個(gè)行業(yè)劇變重構(gòu)的大潮中找到慣性奔跑之外的轉(zhuǎn)型航道。腳踏大地，更要面對在激烈的“三國殺”中生存發(fā)展。

在2017年工作會(huì)上，三家的工作重點(diǎn)和方向清晰可辨：中國電信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新落實(shí)“三化”，中國移動(dòng)以“四輪驅(qū)動(dòng)”大連接，中國聯(lián)通則加碼改革。

連接擁抱數(shù)字紅利時(shí)代

在通信行業(yè)經(jīng)歷人口紅利 、流量紅利，開始進(jìn)入數(shù)字紅利的發(fā)展階段。數(shù)字化紅利階段，行業(yè)的增長主要依靠物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云等新型業(yè)務(wù)。來自中國信息通信研究院的報(bào)告顯示，目前全球運(yùn)營商尚處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初始階段，經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)尚需時(shí)日。中國目前正處在流量發(fā)展黃金時(shí)期，4G遷移帶來流量紅利釋放，帶動(dòng)了收入的回升。

如何在流量洪流慣性奔跑的同時(shí)，進(jìn)行轉(zhuǎn)型重構(gòu)運(yùn)營商面向未來構(gòu)筑競爭力的核心。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為全球運(yùn)營商的共識(shí)，基于此，構(gòu)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營能力是必選項(xiàng)。

縱覽三家運(yùn)營商今年的工作部署，都強(qiáng)調(diào)了大連接時(shí)代的基于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供者的連接能力，“連接是運(yùn)營商的金飯碗”中國電信科技委主任韋樂平在2016通信產(chǎn)業(yè)大會(huì)上的觀點(diǎn)頗具代表性。

連接首先是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的夯實(shí)，在建網(wǎng)增強(qiáng)覆蓋方面，2017年中國電信4G基站總數(shù)將達(dá)到115萬個(gè)，建成基于800MHz頻率的全球首張低頻4G網(wǎng)絡(luò)；在光寬方面，中國電信將基本實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)，城市區(qū)域布局千兆寬帶接入網(wǎng)。中國移動(dòng)2017年底4G基站超過135萬，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了2017年完成重要集團(tuán)客戶百分之百的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。中國聯(lián)通提出聚焦戰(zhàn)略，打造匠心網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃。

強(qiáng)調(diào)連接，回歸管道的同時(shí)，運(yùn)營商賦予管道更多的智慧內(nèi)涵。

通過SDN/NFV以及云化，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，建設(shè)一張彈性網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)大連接的需求。為此，中國電信的CTnet2025、中國移動(dòng)的NovoNet2020，以及中國聯(lián)通的CUBE-net2.0都明確了這一方向。

在技術(shù)驅(qū)動(dòng)的通信行業(yè)里，5G、AI、虛擬現(xiàn)實(shí)方興未艾，抓住每一次技術(shù)革命的機(jī)遇，同樣是時(shí)代所賦予，三家運(yùn)營商都強(qiáng)調(diào)了對5G 云計(jì)算 和大數(shù)據(jù)的投入。

在當(dāng)前市場聚合、生態(tài)競爭成為主流的背景下，對于不再是價(jià)值鏈中心的運(yùn)營商，平臺(tái)定位，通過開放平臺(tái)聚合生態(tài)成為三家共識(shí)。中國電信提出發(fā)展五大生態(tài)圈作為落實(shí)三化的具體抓手，中國聯(lián)通繼續(xù)加大與互聯(lián)網(wǎng)公司開放合作，此前被認(rèn)為相對封閉的中移動(dòng)也拋出開放統(tǒng)一認(rèn)證平臺(tái)，提供基于號(hào)碼實(shí)名體系的無密碼、一鍵式認(rèn)證服務(wù)；打造OneNET平臺(tái)。

轉(zhuǎn)型作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不僅僅是市場開拓、對外合作，企業(yè)內(nèi)部管理同樣是提質(zhì)增效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三家在工作會(huì)上，都提出了進(jìn)行企業(yè)管理創(chuàng)新、流程優(yōu)化資源優(yōu)化配置。中國移動(dòng)提出狠抓組織調(diào)整和系統(tǒng)全覆蓋，強(qiáng)化轉(zhuǎn)型能力支撐。要圍繞戰(zhàn)略實(shí)施和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，加快調(diào)整適應(yīng)數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新的組織體系。

差異性

處于同樣的時(shí)代，面臨同樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。三大運(yùn)營商因?yàn)槭袌龅匚坏牟煌l(fā)展策略也有所差異。

在移動(dòng)市場占有七成市場份額的中移動(dòng)，強(qiáng)調(diào)的是保持4G領(lǐng)先優(yōu)勢，保持用戶規(guī)模，通過投入建網(wǎng)、提高服務(wù)等增強(qiáng)用戶黏性，在此基礎(chǔ)上，拓展數(shù)字服務(wù)、家庭服務(wù)。

在工作會(huì)上，中國移動(dòng)總裁李躍提出：狠抓網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)。要牢固樹立網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品質(zhì)量都是企業(yè)生命線的理念。

這些發(fā)展策略也不僅僅停留在集團(tuán)層面，據(jù)了解，在各省的考核中，用戶凈增、有線寬帶以及數(shù)字服務(wù)占比列入重點(diǎn)考核指標(biāo)。

移動(dòng)用戶份額超越聯(lián)通、寬帶業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先的中國電信則強(qiáng)調(diào)了差異化競爭優(yōu)勢。在智能化轉(zhuǎn)型中落實(shí)“三化”：網(wǎng)絡(luò)智能化、業(yè)務(wù)生態(tài)化和運(yùn)營智慧化。加強(qiáng)能力構(gòu)建，利用固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，以及移動(dòng)市場上800M重耕等政策紅利釋放打造生態(tài)，匯聚產(chǎn)業(yè)伙伴。

聯(lián)通作為市場上弱勢運(yùn)營商，以爭取混合所有制改革試點(diǎn)為契機(jī)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力成為其關(guān)鍵。在混改推進(jìn)的同時(shí)，生存發(fā)展依然是聯(lián)通2017年主線。在凈利潤大幅度下降的困境下，加快提升企業(yè)效益水平成為當(dāng)務(wù)之急。聯(lián)通提出以壯士斷腕的決心控成本，提升投資投入產(chǎn)出率，推動(dòng)移動(dòng)網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、創(chuàng)新網(wǎng)、營銷網(wǎng)、IT網(wǎng)、人力網(wǎng)等“六張網(wǎng)”提質(zhì)增效，加快提升企業(yè)效益水平。

2017血雨腥風(fēng)

三家運(yùn)營商在明晰的戰(zhàn)略目標(biāo)下，開始了新一輪的三國殺。歲末年初，各地方市場上推出了廝殺味極強(qiáng)的流量產(chǎn)品：廣東移動(dòng)的“日租卡”、廣東電信的20元10G專屬流量包、聯(lián)通的冰激凌套餐，以及市場上大火的聯(lián)通大王小王卡。中國信息通信研究院石立峰表示，2017年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均消費(fèi)流量進(jìn)入G時(shí)代。流量經(jīng)營模式的創(chuàng)新將出現(xiàn)更多形態(tài)，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式將會(huì)更加普遍，流量資費(fèi)將進(jìn)一步下降。他表示，中國移動(dòng)將以“守”的姿態(tài)努力延長流量經(jīng)營的黃金期，減緩由于模式創(chuàng)新帶來的資費(fèi)下降。中國電信與中國聯(lián)通將以“攻”的姿態(tài)繼續(xù)搶占流量市場份額。

抓住流量紅利尾巴的同時(shí)，寬帶市場、物聯(lián)網(wǎng)市場也成為三家必爭之地。在寬帶市場，中移動(dòng)去年11月超越聯(lián)通寬帶用戶數(shù)之后，用戶依然持續(xù)增長。聯(lián)通寬帶用戶呈現(xiàn)下降趨勢，體現(xiàn)在2016年12月份數(shù)據(jù)上，當(dāng)月聯(lián)通寬帶用戶下降16.6萬戶。中移動(dòng)以低價(jià)捆綁的方式搶占市場，帶來用戶低值忠誠度不高的隱患，中移動(dòng)高層也多次強(qiáng)調(diào)提升寬帶價(jià)值，但在KPI指揮棒下，圈地仍然是地方市場競爭的主旋律。

寬帶之上，增加更多附加價(jià)值是運(yùn)營商提升ARPU值的有效途徑。中移動(dòng)推出了家庭網(wǎng)關(guān)、“魔百和”等增加用戶黏性。中國電信圍繞“智慧家庭生態(tài)圈”推進(jìn)天翼高清等規(guī)模發(fā)展，并提出計(jì)劃2017年用戶達(dá)到9000萬的目標(biāo)。

隨著NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的落地、商用進(jìn)程的加快，被視為新藍(lán)海的物聯(lián)網(wǎng)將是三家運(yùn)營商競爭的又一戰(zhàn)場。

中國電信提出用戶年均增長2200萬，2020年過億戶的發(fā)展目標(biāo)。2017年中國電信將結(jié)合800M重耕、LTE800站點(diǎn)建設(shè)等工作，構(gòu)建彈性網(wǎng)絡(luò)，加快推動(dòng)移動(dòng)蜂窩網(wǎng)部署與演進(jìn)，包括NB-IoT的部署，力爭2017年上半年全網(wǎng)商用。

中國移動(dòng)規(guī)劃2017年物聯(lián)網(wǎng)等智能連接數(shù)將達(dá)到2億。在中國移動(dòng)的大連接戰(zhàn)略中，將5G、SDN/NFV、NB-IoT置于最重要的位置。

而中國聯(lián)通的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展得更加迅速。中國聯(lián)通網(wǎng)研院物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心總監(jiān)胡云透露，2016年第四季度，廣東開通首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化NB-IoT業(yè)務(wù)，9個(gè)外場實(shí)驗(yàn)局規(guī)模驗(yàn)證；預(yù)計(jì)2017年，中國聯(lián)通將規(guī)模商用NB-IoT。

2017年三大運(yùn)營商將奔騰在大連接的航道上。正如《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）總編輯辛鵬駿指出，大連接時(shí)代，已無轉(zhuǎn)型，只有重構(gòu)。所有業(yè)者，不管你愿意不愿意，都已經(jīng)在新航道上。這是一條匯聚了過去各種路線、各種流派、各種淵源的新的信息通信航道。三大運(yùn)營商無疑是這個(gè)航道的主力軍，業(yè)界期盼運(yùn)營商發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的擔(dān)當(dāng)，在競爭中合作，在合作中創(chuàng)新，一起攜手做好大連接，共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值。