看2017年運(yùn)營商格局： 從三個好望角到三個新大陸

王峰

15世紀(jì)，曾經(jīng)孕育了古希臘和古羅馬文明的歐洲大陸，一片死寂，歐洲各國都在苦苦尋找復(fù)興之路。此時，他們有一個最大的目標(biāo)，就是到達(dá)東方，那里有香料、絲綢與瓷器。但是強(qiáng)大的阿拉伯國家阻擋了陸上的商業(yè)之路，因此他們被迫選擇了去航海。在大航海初期，阻擋歐洲人來到東方的最大障礙是好望角，傳說過了好望角，地球的另一面是地獄般黑色的海洋，海水是沸騰的，基督徒會變成黑人。經(jīng)過了60年的努力，歐洲人才跨過好望角，來到了東方。

這段描述，是否和運(yùn)營商現(xiàn)狀極為相似呢？電信運(yùn)營商曾經(jīng)奠定了人類的信息時代，但也在時代浪潮中被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擋在了新世界之外。那么運(yùn)營商在轉(zhuǎn)型路上，有哪些必須繞過的好望角呢？

“平臺”萬物互聯(lián)世界的第一步

“人口紅利”這個在過去二十年內(nèi)，推動我國很多行業(yè)飛速發(fā)展的動力源泉，在2016年疲態(tài)盡顯。未來的新增動力來自哪里？依靠連接人與人發(fā)展的通信業(yè)，將未來寄托在人與物、物與物的連接。運(yùn)營商轉(zhuǎn)型最大的新增預(yù)期市場，來自物聯(lián)網(wǎng)，這個故事講起來也格外精彩，并且符合邏輯。

“平臺”的意義

隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模的指數(shù)增長，物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也在發(fā)生著巨大的變化。傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)接入方式帶來的覆蓋、接入數(shù)、電池功耗、終端費(fèi)用等缺陷日益顯現(xiàn)，于是低速率業(yè)務(wù)承載技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，也就是低功耗廣域網(wǎng)（LPWA）。

根據(jù)Startegy Analytics預(yù)測，從2016年起，LPWA技術(shù)將進(jìn)行大規(guī)模部署階段，通過LPWA技術(shù)接入的連接數(shù)將于2022年迅速增長至50億個。以NB-IoT為代表的LPWA技術(shù)主要用于低功耗、大容量、深度或廣度覆蓋、小數(shù)據(jù)傳輸、對語音基本沒有需求的通信場景中。

而與人聯(lián)網(wǎng)不同的是，物物連接的應(yīng)用場景更多，網(wǎng)絡(luò)資源調(diào)配更個性、更頻繁，物物連接不會主動操作，更依賴遠(yuǎn)程監(jiān)控與控制。因此，物聯(lián)網(wǎng)平臺，對于萬物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)，就成為了最重要的能力。平臺能力（而不是網(wǎng)絡(luò)能力），也直接決定了萬物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展廣度與深度。

走勢與策略

物聯(lián)網(wǎng)平臺主要由連接管理平臺（CMP）、設(shè)備管理平臺（DMP）、業(yè)務(wù)使用平臺（AEP）和業(yè)務(wù)分析平臺（BAP）四大平臺構(gòu)成。鑒于運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)連接和運(yùn)營上的先天優(yōu)勢，CMP平臺成為大部分運(yùn)營商在向下游四大平臺進(jìn)行滲透時的第一步。

運(yùn)營商在搭建物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)后，將通過專用網(wǎng)元設(shè)備支持短信，無線數(shù)據(jù)和語音等系列基礎(chǔ)通信服務(wù)，并將通過CMP平臺供物聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)及基于連接的終端管理等智能服務(wù)。未來，物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品類別的齊全程度，開放合作程度，網(wǎng)絡(luò)接入廣度，技術(shù)研發(fā)速度和能力，都將成為萬物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期最主要的核心競爭能力。

“云”撬動ICT產(chǎn)業(yè)

ICT服務(wù)不僅為企業(yè)客戶提供線路搭建、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架的解決方案，還減輕了企業(yè)在建立應(yīng)用、系統(tǒng)升級、運(yùn)維、安全等方面的負(fù)擔(dān)，節(jié)約了企業(yè)運(yùn)營成本。隨著語音收入即將免費(fèi)，流量收入增長不久可能見頂，政企市場與ICT服務(wù)將逐漸成為運(yùn)營商新增收入來源。

“云”的意義

一直以來，運(yùn)營商在ICT服務(wù)上，并沒有明顯的優(yōu)勢。直到IDC和云服務(wù)的出現(xiàn)，云服務(wù)在撬動政企市場，垂直領(lǐng)域ICT市場上，起到承上啟下的關(guān)鍵作用。

一是運(yùn)營商勇于在IDC上進(jìn)行巨額投入，希望可以通過重資產(chǎn)運(yùn)營以及與本地企業(yè)的服務(wù)優(yōu)勢，搶占更多的IDC市場，未來才有可能占據(jù)更多的云服務(wù)市場。二是IDC+云服務(wù)的模式，本身就具備整合數(shù)據(jù)，提供PaaS和SaaS服務(wù)，進(jìn)一步升級為ICT項目的特點。

可以說，不提供IDC和云的服務(wù)，慢慢會喪失與政企談判的基礎(chǔ)；不具備云服務(wù)的能力，即使取得合作，也無法在ICT中提供合格的IT服務(wù)。

未來的走勢及策略

在2014年，以微信為代表的社交媒體開始大規(guī)模的替代語音。但是時至今日，雙方的全面競爭將在數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云、ICT、互聯(lián)網(wǎng)+垂直行業(yè)等方面全面開展。而這些領(lǐng)域，也正好是運(yùn)營商轉(zhuǎn)型的重要方向。未來，在這個領(lǐng)域的跨界競爭將越來越激烈。

運(yùn)營商在云服務(wù)上，不僅起步晚，而且速度慢，一開始就已經(jīng)被甩在了后面。全球云計算市場達(dá)到522.4億美元，中國市場全球占比僅為5%。占據(jù)國內(nèi)云市場半壁江山的阿里，在收入上僅為亞馬遜的6%。而三大運(yùn)營商加起來，也不足國內(nèi)市場份額的30%，且技術(shù)含金量差距更大。

在云上面，運(yùn)營商面臨不發(fā)力喪失市場，發(fā)力則浪費(fèi)資源的尷尬境地。且PaaS和SaaS能力的短板，讓其未來的發(fā)展也蒙上一層不確定性。

當(dāng)然，運(yùn)營商在云服務(wù)領(lǐng)域也有自身的優(yōu)勢，由于可以提供本地化服務(wù)，多年與本地政府和大型企業(yè)的良好關(guān)系，再加上政府更傾向于使用在本地的IDC機(jī)房。運(yùn)營商是有機(jī)會達(dá)成更多政府級合作，從而對垂直行業(yè)產(chǎn)生更多的合作模式。

“視頻”占據(jù)客廳娛樂場景

隨著中移動大力發(fā)展家庭寬帶的戰(zhàn)略，數(shù)字家庭成為了我國運(yùn)營商競爭的第二主戰(zhàn)場。除了寬帶與家庭融合業(yè)務(wù)本身的價值以外，其背后蘊(yùn)含的龐大的數(shù)字家庭市場，恐怕才是三家最看重的。

數(shù)字家庭的發(fā)展將經(jīng)歷三個階段，一是通信產(chǎn)品融合階段，二是電視大屏為中心的家庭娛樂產(chǎn)品階段，三是家庭電子硬件爆發(fā)的數(shù)字家庭階段。目前，技術(shù)和商業(yè)模式都已成熟的第二階段，成為競爭的重點與收入增長的來源。

“視頻”的意義

從國際電信運(yùn)營商的發(fā)展經(jīng)驗來看，視頻業(yè)務(wù)已經(jīng)成為戰(zhàn)略布局重點，主要是因為視頻能夠與寬帶、無線流量形成協(xié)同效應(yīng)，能夠有效拉動運(yùn)營收入、用戶規(guī)模，以及無線流量規(guī)模的快速增長。

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示，全球目前視頻占全球數(shù)據(jù)流量的比例為40%-50%，而到2020年，這一比例將達(dá)到80%-90%。

未來的走勢及策略

未來，運(yùn)營商的大屏視頻策略主要有四個方面的建議。

一是要立足連接：強(qiáng)化有線、無線網(wǎng)絡(luò)能力，提升端到端體驗，推進(jìn)高帶寬網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與提速；做好CDN等能力部署和技術(shù)演進(jìn)；以智能入口實現(xiàn)對視頻的定向加速；建立視頻體驗的端到端標(biāo)準(zhǔn)。

二是要立足視頻聚合、平臺及分發(fā)：提高內(nèi)容與用戶匹配度，發(fā)揮線下分銷優(yōu)勢，建立個性化內(nèi)容的精準(zhǔn)投放能力，探索社群化運(yùn)營模式；充分利用觸點能力，重視線下體驗與分發(fā)。

三是要立足場景拓展和業(yè)務(wù)演化：建立與家庭市場、個人數(shù)字化市場高度統(tǒng)一的業(yè)務(wù)關(guān)系。以客戶視角出發(fā)推動業(yè)務(wù)統(tǒng)一，實現(xiàn)視頻類業(yè)務(wù)的多屏融合。平衡需求和價值，開發(fā)伴生的應(yīng)用場景；把握視頻業(yè)務(wù)形態(tài)演變機(jī)遇，近期關(guān)注直播化與社交化，中遠(yuǎn)期卡位VR、嵌入式視覺等前瞻領(lǐng)域市場。

四是要立足內(nèi)容提供：以投資和合作等方式掌控內(nèi)容，建立差異化優(yōu)勢。強(qiáng)化內(nèi)容合作，推進(jìn)IPTV牌照申請；重視本地特色內(nèi)容引入；探索自制、短視頻等內(nèi)容模式。

三個好望角的背后是萬物互聯(lián)、ICT、數(shù)字家庭三個充滿機(jī)遇的新大陸。當(dāng)然，除了以上提到的能力以外，芯片、模組、IT整合、大數(shù)據(jù)內(nèi)外部應(yīng)用、全渠道建設(shè)等能力，也都會在運(yùn)營商轉(zhuǎn)型過程中起到關(guān)鍵的作用。這些能力的培育以及獲取，2017年或?qū)⒊蔀檫\(yùn)營商未來所歸何處的重大分水嶺。