跨國公司需求波動管理下的“低端鎖定”生成圖景

丁蕾+張所地

摘要：在對全球價值鏈中的升級活動進行時間維度解構基礎之上，采用完全信息動態斯塔克伯格博弈模型，對跨國公司需求波動管理下本土代工企業升級早期的低端鎖定生成過程進行剖析。結果發現：跨國公司需求波動管理條件下，有升級能力的代工企業進行靈活生產投資是較產能升級投資更有吸引力的博弈選擇，除非有超過閾值的適當政府協助，否則理性代工企業不選擇產能升級投資，這是大部分本土代工企業陷入升級早期低端鎖定的根本原因。同時，各類成本和需求分布的變化對代工企業固定和靈活生產投資數量以及均衡利潤產生不同的影響。

關鍵詞：需求波動管理；產能升級投資；靈活生產投資；全球供應鏈

DOI：10.13956/j.ss.1001-8409.2017.01.14

中圖分類號：F272；F2767 文獻標識碼：A 文章編號：1001-8409（2017）01-0063-04

Abstract：Based on a deconstruction of upgrading activity in global value chain via time dimension， this paper adopts dynamic Stackleberg game model under complete information to explore the mechanism of lowend locking process in OEMs early upgrading stage under MNCs demand volatility management. Results show that under demand volatility management， rational OEM would prefer capacity investment on flexible production than capacity upgrading， unless there is sufficient government support above threshold level. It also discusses how types of costs as well as demand distributions affect OEMs behavior under flexible production.

Key words：demand volatility management； capacity upgrading investment； flexible production investment； GSC

引言

低端鎖定是發展中國家企業嵌入GVC后期遭遇的一種發展瓶頸現象，指在全球化的產品分工背景下，發展中國家企業雖嵌入協作網絡當中，但由于種種原因長期被限制在價值創造的低端位置[1]。低端鎖定現象最早出現在巴西南部賽諾谷，該地區自20世紀60年代末期嵌入皮革鞋業GVC并發展成為主供美國和歐洲市場最大的鞋業供應商，但由于長期鎖定在低端制造環節，90年代遭遇內外壓力后產業迅速空洞化，近70%的企業凈利率下降，整個集群發展陷入停滯[2]。21世紀以來，中國的出口代工企業也經歷了類似低端鎖定狀況：2011年參加廣交會的電子配件廠商毛利率只有4%～5%，是歷史數據的一半①

；2013年商務部對1000家企業的調查顯示平均出口利潤率不足3%②

；2014年煙臺轄區近300家出口服裝企業中，出口平均利潤率僅為3%～5%③。

英國學者Schmitz最早對巴西賽諾谷鞋業集群進行了跟蹤和調研[3～5]。其后該問題引起了發展中國家學者的關注。我國學者近年來進行了大量相關研究，但內容主要是突破策略，低端鎖定形成的機理很少有專門探討。對該類文獻中涉及的鎖定成因進行歸納梳理，可分為內部和外部成因。內部成因包括能力和動力兩個方面：本土企業缺乏調適、更新、重構、再造資源的動態能力[6]；企業家心智模式不適，缺乏先天動力源[7，8]。外部成因則主要包括價值鏈（網絡）結構與治理、本土集群網絡合作行為以及政府部門介入績效[2，6，9，10，11]。現階段研究存在幾個方面的不足：一是宏觀和中觀角度的研究頗多，對微觀層面研究較少，僅盧福財[1]的簡單博弈模型研究；二是對跨國公司治理動機研究不足，在大多數低端鎖定研究中都顯性或隱性假設跨國公司代工企業有主觀升級限制動機，這并不符合大多數事實，因為二元買供關系中代工企業對跨國公司的市場地位很少形成威脅，此外跨國公司也有穩定供應鏈成員的需要，不會隨意損傷代工商利益或替換代工伙伴，因而客觀上形成某些不利升級的情況并非源于跨國公司的主觀升級限制，真正的治理動機是自身的管理需求如成本和需求波動管理，將客觀形成的升級困難理解為跨國公司的主觀限制會阻礙對低端鎖定問題生成機理的正確認識；三是對鎖定成因邏輯基礎升級活動的界定較模糊，未能從時間維度上對升級活動給出合理劃分，從而明確鎖定的不同類型；四是對時間維度下早期升級活動的研究不足，這一產業集群升級進程中大部分企業所面臨的現實問題，在學術研究中沒有得到足夠重視。

本文對升級活動進行了時間維度的解構和劃分，認為產能升級是價值鏈升級初始階段的必由之路，大多數代工企業正是在這一階段停滯不前陷入低端鎖定。在此基礎上，對二元買供關系進行生產運營視角的主體互動斯塔克伯格博弈分析，刻畫了跨國公司進行需求波動管理的情境下代工企業陷入升級早期低端鎖定的微觀圖景。

1全球價值鏈中升級的時間維度解構

全球價值鏈領域中升級概念由Humphrey等提出，包括過程、產品、功能升級3個階段[12]；Gereffi還提出門類和市場鏈升級[13]；劉維林對上述概念進行了綜合，提出GVC價值活動存在兩種分解形式，一是按照功能鏈條進行垂直分解，二是按照產品復雜性和產品部件所形成的橫向分工與角色分配，對GVC的國際分工來說，二者是緊密交織在一起的，暗含升級活動的時間維度解構可能是兩個架構中的多種可能[6]。

上述升級活動界定是基于多案例研究綜合得出的結果，如果將研究對象鎖定在同一企業，則以上升級過程描述都無法恰當地完整地描述升級的時間維度進程，具體地，在過程與產品升級之間產能升級這一重要環節被忽略。企業在過程升級之后往往需經由產能升級階段進行利潤積累，然后才形成可進行產品升級和進一步的功能升級、門類升級和市場鏈條升級的潛力。由此，本文對升級活動進行了重新劃分，將升級研究主體聚焦在同一企業，升級活動的時間維度解構可用圖1、圖2兩種模式描述。

模式一：過程-產能-產品-功能-部門間-市場鏈。

在上述兩種模式中，產能升級均處于升級的早期階段，據Samuel[14]的研究，大多數企業正是在這一階段被阻擋在升級之路上。現有研究多是在對典型成功升級企業的中后期升級活動的總結，本文研究旨在剖析升級早期企業被低端鎖定的深層次原因。

2跨國公司的治理動機：需求波動管理

生產者對需求波動進行管理的歷史可以追溯到市場經濟初期，生產者通常會通過增加或減少雇員數量來緩沖需求波動風險。資本密集時代產生了商品品類限制的需求波動管理方法。這種需求波動管理是以消費者福利損失為代價。隨著技術進步催生產品的創新和競爭加劇，商品品類限制淡出需求波動管理的視野。Hau Lee的研究指出：當今全球生產網絡應對需求波動的方法是將成品組裝的時間延后到來自銷售點的數據落實之時。前跨國企業職業經理人Samel退休之后對新型需求波動管理進行了研究，將嵌入全球生產網絡的新興經濟國家代工企業具有的應對快速變化的需求能力定義為靈活勞動力安排。他指出：對跨國公司來說，本土企業適應需求波動能力的重要性遠勝于廉價勞動力成本。跨國公司要求當地加工裝配企業同時具備規模和范圍經濟的生產能力，以應對快速變化的需求。相應的，這些企業的升級障礙可能并非來源于傳統GVC理論中的治理因素，而是源自世界需求市場的高波動性[14]。

3供應鏈主體互動建模方法

供應鏈問題建模方法包括：運籌與最優化概率論方法、控制論方法、博弈論方法、嵌入式和仿真建模[15]。其中，博弈論方法是描述非中心化決策情境中各主體互動行為和結果的得力工具。因此，本文采用博弈論方法對二級國際供應鏈中跨國公司和本土代工企業的交易互動行為進行建模。企業間的交易關系，大都表現為供需合同形式[16]。按照合同形式又可將供應鏈合同博弈模型分為批發價格、回購收益共享、數量柔性以及銷售減免模型[17]。上述模型中除批發價格模型外，均為供應鏈協調類模型，僅出現在賣方主導供應鏈中，本文所研究的二級全球供應鏈是買方主導，適用批發價格模型。按照需求特征，供應鏈合同博弈模型又分為確定性與不確定性需求模型，不確定性需求指在一定時期內無法用確定的函數形式表示的需求，如需求服從某一概率分布、需求函數中含有隨機變量、需求不平穩、需求為隨機的時間序列以及需求具有模糊性等[15]。跨國公司所面臨的需求高波動環境適用于需求服從某特性概率分布描述。

綜上所述，本文采用不確定性需求下的批發價格合同模型來刻畫二級國際供應鏈中跨國公司和本土代工企業的交易互動，揭示升級早期低端鎖定的生成圖景，建模框架如圖3所示。

4模型描述

41博弈參與主體

本文研究二級全球價值鏈中的一個跨國公司和一個發展中國家的代工企業。代工企業受跨國公司委托生產某單一商品，跨國公司以批發價格（w）合同向代工企業采購后貼牌在終端市場以價格r出售。跨國公司是全球價值鏈治理的主導方，旨在需求波動性管理的治理必然選擇批發價格合同，將需求波動的風險轉移到代工企業。

42博弈順序

跨國公司向代工企業提供某單一產品需求訂購意向，并由跨國公司告知該產品市場預期需求狀況，代工企業決定是否接受提議，如接受，代工企業將事先決定生產投資模式和數量，跨國公司在事后觀察到實際市場需求后決定批發價格和采購數量并對代工企業下最終訂單。

假設期初代工企業得到的市場預期需求狀況為真實，跨國公司將在能使代工企業接受提議的情況下最大化利潤。代工企業面臨兩種模式投資形式，一是進行產能升級投資，降低單位生產成本并保證最大需求時的生產供給，承擔需求波動時的閑置風險以及專屬性投資在事后定價中的被動性風險；二是進行非升級性生產投資，在生產能力不足時做靈活生產安排，將超過供給能力部分外包給合作企業，這需要代工企業在期初進行靈活生產投資。

43需求環境

最終市場面臨不確定性需求D。令F（x）表示此商品需求連續可微概率分布函數，f（x）表示概率密度函數，（x）=1-F（x），假設對任意x≤0，有F（x）=0，對任意x>0，有f（x）>0。

可見，在靈活生產投資模式下，代工企業根據各類生產成本的大小決定在固定生產和靈活生產投資間的數量分配。固定生產投資的數量隨一次性生產投資成本和單位生產成本的降低而增加，隨靈活生產中采購成本提高而增加。跨國公司的最優批發價格隨一次性生產投資成本和單位生產成本的降低而增加，隨靈活生產中采購成本提高而增加。

52產能升級投資選擇下的博弈均衡

企業選擇產能升級，意味著擴大產能，降低了單位勞動成本。在此情況下，除降低單位生產成本外還將保證最大需求時的生產供給，假設產能升級投資正好覆蓋最大需求，即K=maxD=b，產能升級投資后代工企業的單位生產成本大大降低，cup

命題3：代工企業進行產能升級投資K=maxD=b時，跨國公司提供批發價格w*=ckb+cupS（b）/S（b），代工企業得到的利潤僅能覆蓋機會成本，即π*o=0。跨國公司得到全部鏈利潤，且該利潤大于在等量非產能升級投資時的鏈協調利潤：π*b=rS（b）-cKb-cupS（b），π*b>Π（K=b）。

6數值模擬

假設不確定性需求服從參數為λ的指數分布，產品終端市場銷售價格r=1，靈活生產規模F=15，考察各項成本變化以及需求變化對均衡結果的影響。表1顯示隨固定生產投資單位成本CK增加，代工企業選擇更少的固定生產投資數量，而更多依賴靈活生產合作企業生產來滿足跨國公司的訂單。同時，這種生產模式安排使固定生產投資單位成本CK增加后，代工企業的均衡利潤反而得到一定提升。隨固定生產單位成本CF增加，代工企業選擇更少的固定生產投資數量，而更多依賴靈活生產合作企業生產來滿足跨國公司的訂單，同時，代工企業的均衡利潤得到一定提升。隨靈活生產購買成本cfp增加，代工企業選擇更多的固定生產投資數量，而減少對靈活生產合作企業的依賴，同時，代工企業的均衡利潤下降。說明代工企業在靈活生產安排模式中對合作企業產品的購買價格進行控制是保持利潤水平的重要方式。當靈活生產投資成本CF<7時，代工企業會采取靈活生產投資；同時隨CF的減少，政府需要付出的升級補貼g增加，與前文結論一致。當需求分布均值1/λ由20增加至40時，代工企業的固定生產投資數量K增加，同時，代工企業的均衡利潤得到提升。

7結語

從時間維度對GVC中的升級活動進行解構之后，本文將低端鎖定現象劃分為早、中、后三個時期，并對需求波動管理下早期低端鎖定的生成圖景進行了刻畫。研究表明在跨國公司進行需求波動管理的環境下，本土代工企業進行靈活生產投資是一項吸引力的博弈選擇，除非有超過閾值的適當的外力協助，否則理性代工企業不會選擇產能升級投資，從而導致企業陷入低端鎖定困境。各類成本和需求分布的變化對博弈均衡中代工企業靈活生產投資的固定和靈活生產投資數量以及均衡利潤產生不同的影響。

本文的研究結果說明：嵌入全球價值鏈的企業以市場需求為首要戰略導向，且產能升級投資決策是建立在現實利潤比較基礎上的理性選擇，在不具備足夠議價能力的條件下，企業不會冒險進行產能升級投資。因此，早期低端鎖定困境可能更多需要來自政府或企業群體如行業協會的合力突破，而非單個企業自身的嘗試。本文后續研究主要有兩個方向，一是對代工企業決策模型本身的深化研究，如不對稱信息下的拓展；二是對由跨國公司需求波動管理外部導致的早期低端鎖定進行針對性策略研究，即從政府介入和微觀企業群體合作角度考察可能存在的突破路徑。

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（責任編輯：冉春紅）