新形勢下的新能源專用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢判斷

中國汽車技術(shù)研究中心 王建建 管宇

新形勢下的新能源專用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢判斷

中國汽車技術(shù)研究中心 王建建 管宇

2016年對于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)來說是不平凡的一年，在騙補(bǔ)核查、準(zhǔn)入門檻提升、目錄和補(bǔ)貼政策調(diào)整等多重不確定因素影響下，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到52萬輛，同比仍然保持較快增長，取得這樣的成績實(shí)屬不易，同時(shí)也反映了國家發(fā)展新能源汽車的戰(zhàn)略導(dǎo)向沒有偏移，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展新能源汽車的信念沒有動搖，產(chǎn)業(yè)成長初期快速增長態(tài)勢仍在持續(xù)。在這樣的背景下，以電動物流車為代表的新能源專用車在政策推動和市場需求雙重作用下，市場規(guī)模得到了大幅提高，行業(yè)發(fā)展趨勢逐漸明朗。

新能源專用車整體市場現(xiàn)狀分析

2016年，新能源專用車在經(jīng)歷騙補(bǔ)風(fēng)波后，財(cái)政補(bǔ)貼調(diào)整遲遲未出的背景下，全年產(chǎn)量達(dá)到6.11萬輛，同比增長24.5%，雖然增長幅度不及乘用車和客車，但增速符合發(fā)展預(yù)期(見圖1)。

2016年從各月份產(chǎn)量表現(xiàn)來看(見圖2)，受2016年初目錄調(diào)整后公布的前三批中沒有新能源專用車和國家開展的新能源汽車騙補(bǔ)核查影響，前10個月新能源專用車月產(chǎn)量呈低迷態(tài)勢，甚至同比出現(xiàn)下滑，全年產(chǎn)量主要集中在年底，兩個月產(chǎn)量占全年總產(chǎn)量的82%。而12月公布了第4批和第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，特別是第四批目錄中首次出現(xiàn)純電動專用車車型，兩批共有423款新能源專用車入選，企業(yè)希望趕在補(bǔ)貼退坡時(shí)間節(jié)點(diǎn)前多生產(chǎn)和銷售新能源專用車，從而獲取更多的財(cái)政補(bǔ)貼資金。

新能源專用車細(xì)分市場與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

圖1 2011～2016年新能源專用車整體市場產(chǎn)量增長態(tài)勢

圖2 2016年新能源專用車整體市場月度產(chǎn)量態(tài)勢分析

新能源物流車依然是新能源專用車的主要細(xì)分市場。我國新能源專用車名稱眾多，按車輛專業(yè)用途和使用場景進(jìn)行大類劃分，基本可分為物流車、環(huán)衛(wèi)車和特種作業(yè)三大類。新能源物流車近年來受補(bǔ)貼、推廣應(yīng)用驅(qū)動和快遞、城市配送需求增長因素帶動，訂單需求開始增加，產(chǎn)量逐年上升態(tài)勢明顯。2016年新能源物流車產(chǎn)量5.96萬輛，在新能源專用車整體市場中占比高達(dá)97.5%，產(chǎn)品類型包含貨車底盤改裝的廂式運(yùn)輸車和客車底盤改裝的封閉貨車。環(huán)衛(wèi)車是新能源專用車領(lǐng)域的第二大細(xì)分市場，但由于車輛作業(yè)和行駛驅(qū)動都需要動力，目前的新能源環(huán)衛(wèi)車實(shí)用性還有待于提高，2016年產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，不足千輛，產(chǎn)品主要由貨車底盤改裝（見圖3）。

圖3 2011～2016年新能源專用車分大類產(chǎn)量變化情況分析

圖4 2011～2016年新能源專用車整體市場噸位結(jié)構(gòu)分析

圖5 2016年新能源專用車產(chǎn)量前十企業(yè)排序

產(chǎn)品噸位結(jié)構(gòu)主要集中在輕型車。通過對新能源專用車總質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，從2015年起，新能源專用車三大類細(xì)分市場車型噸位結(jié)構(gòu)向總質(zhì)量為1.8～6t的輕型車集中。在物流車市場中，以4.5t、2.0～2.5t為代表的輕型物流車份額達(dá)到80.6%。一方面因?yàn)槟壳靶履茉磳Ｓ密嚠a(chǎn)品技術(shù)路線以純電動為主，驅(qū)動動力來自電池，輕型和總質(zhì)量在6～8t的中型專用車因總質(zhì)量較輕，電機(jī)功率也較小，需要的電池容量較少，本身機(jī)動靈活，改裝方便，更貼近實(shí)際市場需求。另一方面，之前的新能源專用車相比補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有上限，換算成電池容量，輕型物流車價(jià)格便宜，除去國家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼后的價(jià)格最低可以降至5～6萬元，性價(jià)比高，適合城市內(nèi)需求量大且對成本敏感的快遞和物流等領(lǐng)域用車。

市場競爭格局尚不穩(wěn)定。新能源專用車跟新能源客車和乘用車不同，電動化滲透稍晚，規(guī)模化推廣應(yīng)用剛剛起步，且行業(yè)進(jìn)入門檻降低，傳統(tǒng)輕客、輕卡整車生產(chǎn)企業(yè)和改裝車企業(yè)都有進(jìn)入，涉及企業(yè)較多。從近兩年企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，該市場競爭格局尚不穩(wěn)定，在基數(shù)最大的物流車市場，東風(fēng)汽車公司新能源物流車市場競爭力和規(guī)模優(yōu)勢突出，連續(xù)兩年保持行業(yè)領(lǐng)先。其他企業(yè)中，2015年產(chǎn)量較高的企業(yè)在2016年有很多都出現(xiàn)下滑，而一些新品牌脫穎而出，取得競爭優(yōu)勢。

快速發(fā)展中的弊端急需引起注意。新能源專用車市場的快速發(fā)展是各項(xiàng)政策力推的結(jié)果，其中過度依賴財(cái)政補(bǔ)貼帶來的弊端開始顯現(xiàn)。以新能源物流車為例，在補(bǔ)貼紅利的刺激下，部分企業(yè)為降低成本，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)投入不夠，多數(shù)在原有燃油車的結(jié)構(gòu)上直接進(jìn)行改造，將發(fā)動機(jī)更換為電池系統(tǒng)，對車型構(gòu)架、車輛自重、電池和電機(jī)性能等方面試驗(yàn)驗(yàn)證不足就上市銷售，導(dǎo)致在實(shí)際使用過程中電池容量衰減過快、動力性不足等問題頻出，甚至存在安全隱患，影響用戶正常運(yùn)營。根據(jù)工信部和財(cái)政部公布的新能源汽車騙補(bǔ)調(diào)查企業(yè)結(jié)果，部分企業(yè)為謀取補(bǔ)貼，有牌無車、電池信息與公告信息不一致等違規(guī)生產(chǎn)現(xiàn)象在新能源專用車領(lǐng)域也有所體現(xiàn)。另外，目前新能源專用車市場自發(fā)接受度還比較低，部分企業(yè)采取關(guān)聯(lián)銷售，售后閑置導(dǎo)致部分車輛最終并未真正進(jìn)入實(shí)際使用環(huán)節(jié)，也給產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。

重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整動向分析

從新能源專用車市場特征和競爭格局分析，該市場成熟度尚不及乘用車和客車，政策調(diào)整帶來的不確定性對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏影響明顯。隨著2016年最后一個工作日《調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策》和今年年初《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》兩個重要政策的最終落地與明確，為新能源專用車行業(yè)規(guī)范發(fā)展，市場有序競爭，產(chǎn)品技術(shù)升級提供了良好的政策環(huán)境。

財(cái)政補(bǔ)貼由普惠制調(diào)整為提高推薦車型目錄門檻，充分發(fā)揮補(bǔ)貼對技術(shù)先進(jìn)的正向激勵作用。關(guān)于2017～2020年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼退坡，行業(yè)內(nèi)已有預(yù)期。2015年發(fā)布的補(bǔ)貼政策中對新能源專用車以儲電量為補(bǔ)貼依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)單一，門檻較低。調(diào)整后的補(bǔ)貼政策大幅提高了推薦車型目錄門檻，根據(jù)新能源專用車的產(chǎn)品屬性和使用特性，明確指出新能源專用車以提供驅(qū)動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分檔超額累退方式給予補(bǔ)貼，并設(shè)置中央和地方財(cái)政補(bǔ)貼合計(jì)22.5萬元的上限要求。對純電動物流車增加了單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km﹒kg、其他作業(yè)類純電動專用車增加噸百公里電耗不超過13kWh的整車電耗技術(shù)要求。同時(shí)基于新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)開始執(zhí)行，原《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的車型(2016年第1-5批)，自2017年1月1日起不再做為新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼的依據(jù)，按2017年新公布的目錄執(zhí)行。除前端生產(chǎn)環(huán)節(jié)外，調(diào)整后的補(bǔ)貼政策還對使用環(huán)節(jié)提出要求，新能源專用車（作業(yè)類專用車除外）申請補(bǔ)貼，實(shí)際累計(jì)行駛里程還須達(dá)到3萬公里。

新能源專用車企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入要求提升，政府著手解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展散、小、弱問題。針對過去新能源專用車領(lǐng)域存在的問題，新的準(zhǔn)入政策從企業(yè)準(zhǔn)入方面提出，自制自用新能源汽車底盤的改裝類客車和專用車的企業(yè)若再做新能源汽車，要按新規(guī)定來做，要具備常規(guī)汽車整車的生產(chǎn)能力、相應(yīng)的保證能力，可申請新能源汽車整車生產(chǎn)資質(zhì)，并于兩年內(nèi)通過審查，否則視為不能保持準(zhǔn)入審查要求；假如改裝車企業(yè)沒有完整車輛的提供能力，可以購買整車企業(yè)的二類底盤，相應(yīng)的整車企業(yè)銷售要承擔(dān)管理責(zé)任。該項(xiàng)政策影響較大，預(yù)計(jì)之前所謂的已經(jīng)具備新能源生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)將減少，生產(chǎn)專用車產(chǎn)品的改裝類企業(yè)升級成整車難度大，或許只能外購底盤生產(chǎn)新能源專用車，此舉可有效改善目前行業(yè)內(nèi)發(fā)展存在的散小亂差局面。

新能源專用車市場發(fā)展趨勢判斷

物流車為主的市場空間將持續(xù)放大。近年來，隨著居民生活水平的提升和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的商業(yè)和貿(mào)易行為由線下轉(zhuǎn)為線上，涌現(xiàn)出了阿里巴巴、京東等為代表的網(wǎng)上商城，網(wǎng)絡(luò)購物成為社會生活的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò)零售額在社會消費(fèi)品的比重逐年提高，帶動了快遞行業(yè)迅速發(fā)展，根據(jù)國家郵政局公布的2016年我國郵政行業(yè)的運(yùn)營情況數(shù)據(jù)顯示，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成312.8億件，較去年同比增長51.4%。除快遞行業(yè)外，傳統(tǒng)的物流貨運(yùn)市場份額也在逐年增加。電商快遞和傳統(tǒng)貨運(yùn)行業(yè)的快速發(fā)展衍生出了大量的運(yùn)力需求，同時(shí)由于物流企業(yè)競爭的白熱化，對于物流運(yùn)營效率、成本和環(huán)境效益的要求也越來越高，為新能源物流車提供了巨大的發(fā)展空間，結(jié)合運(yùn)輸環(huán)節(jié)和行駛工況來看，新能源物流車適用于物流支線運(yùn)輸和末端配送環(huán)節(jié)，其需求市場主要覆蓋輕卡型廂式運(yùn)輸車、輕客型封閉貨車、交叉型乘用車、經(jīng)濟(jì)型MPV燃油車的置換和電動三輪車、摩托車、改裝車等配送工具的替代市場。

政策支持和商業(yè)模式共同推動市場穩(wěn)增長。社會公共服務(wù)領(lǐng)域新能源專用車新增或更新車輛中新能源汽車比例提升、財(cái)政補(bǔ)貼延續(xù)、免征車輛購置稅、通行優(yōu)惠、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)推進(jìn)、未來全行業(yè)推行碳排放權(quán)交易管理等一系列措施為新能源專用車市場增長提供了良好的政策保障。在目前市場接受度不高的現(xiàn)狀下，整車銷售、快遞公司的租賃模式、租賃企業(yè)與主機(jī)廠的以租代購模式、普天新能源為代表的綜合運(yùn)營模式等新型商業(yè)模式減輕了終端用戶的購車顧慮和資金壓力，促進(jìn)了新能源專用車的市場推廣應(yīng)用。從目前的發(fā)展形勢來看，政策和市場需求已具備，新能源專用車市場增長態(tài)勢仍將持續(xù)，考慮到去年年底的高增長透支了部分市場需求，今年新補(bǔ)貼和準(zhǔn)入政策門檻提升，技術(shù)要求加嚴(yán)，市場將繼續(xù)以平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢過渡，預(yù)期2017年新能源專用車總體產(chǎn)量規(guī)模在8萬輛左右，同比增長約為30%。

技術(shù)路線向“三元材料鋰電池+永磁同步電機(jī)”方向發(fā)展。2015年以前，由于我國當(dāng)時(shí)車用動力電池以磷酸鐵鋰技術(shù)路線為主，新能源專用車主要以“磷酸鐵鋰+永磁同步電機(jī)”純電驅(qū)動方式為主。2016年以后，隨著三元材料鋰電池技術(shù)的成熟和安全性能的提高，在能量密度上更具有優(yōu)勢的三元電池在新能源專用車市場上的裝配比例一直在增加。同時(shí)由于最新的補(bǔ)貼政策為引導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步，對新能源專用車電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度和電動物流車單位載質(zhì)量能量消耗量都提出了較高要求，根據(jù)最新公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2017年第1批和第2批）中73個新能源專用車車型參數(shù)顯示，52個車型采用了三元材料鋰電池，66個車型采用永磁同步電機(jī)，有43個車型采用“三元材料鋰電池+永磁同步電機(jī)”技術(shù)路線。預(yù)計(jì)未來“三元材料鋰電池+永磁同步電機(jī)”純電驅(qū)動技術(shù)路線在新能源專用車市場的應(yīng)用將成為主流。

燃料電池物流車或?qū)⒊蔀樾履茉磳Ｓ密囀袌龅南乱粋€機(jī)會點(diǎn)。一方面，從目前新能源專用車產(chǎn)品技術(shù)路線來看，基本上是純電動，電池能量密度提升難度大，制約續(xù)駛里程和專用車作業(yè)用電需求。物流、環(huán)衛(wèi)等專用車的使用需求特性與燃料電池汽車的技術(shù)優(yōu)勢較為匹配，城市物流和環(huán)衛(wèi)類專用車行駛路線和范圍相對固定，燃料電池汽車?yán)m(xù)駛里程大于300公里，氫燃料加注時(shí)間3～5分鐘，與傳統(tǒng)燃油車使用習(xí)慣相似。另一方面，國家對燃料電池汽車的鼓勵力度尚未退坡，調(diào)整后的財(cái)政補(bǔ)貼政策中，2017～2020年對于燃料電池汽車補(bǔ)貼仍執(zhí)行之前的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。但要滿足燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動電機(jī)額定功率的30%，且不小于30kW，純電續(xù)駛里程不低于300公里。未來隨著國內(nèi)燃料電池技術(shù)的成熟，核心零部件成本降低和加氫站布局完善，燃料電池物流車的長續(xù)駛里程、使用方便、零排放的優(yōu)勢將逐步顯現(xiàn)，并得到市場的認(rèn)可。