2016年中國生活用紙行業運行情況盤點

中國造紙協會生活用紙專業委員會

2016年中國生活用紙行業運行情況盤點

Year in Review 2016 in Chinese Tissue Paper Industry

中國造紙協會生活用紙專業委員會

一 行業繼續保持發展勢頭，整體運行良好，加速向高端發展。

1 生活用紙仍是整個造紙行業中增速最快的紙種。

中國造紙協會發布的2016年1—9月中國造紙工業產銷形勢的報告中顯示，生活用紙的生產量和銷售量仍然是文化用紙、包裝紙及紙板等主要紙種中，增速最快的品種。

2 中國是全球各主要區域中生活用紙增長率最高的市場。

RISI咨詢公司公布的全球生活用紙行業數據顯示，從2011年—2015年，全球生活用紙消費量的每年增長率均未超過4%。中國生活用紙消費量的每年增長率均未低于6.6%。

3 領先企業繼續擴產。

（1）恒安蕪湖生產基地：2016年8月，二期項目引進維美德的6萬t/a紙機投產，使恒安集團生活用紙總產能達到了108萬t/a。

2016年底，恒安向意大利拓斯克公司訂購2臺衛生紙機，計劃安裝在其其新疆昌吉工廠，并將于2017年內開機。

（2）維達2016年初與意大利拓斯克公司簽定了3臺衛生紙機合同，其中2臺安裝在廣東三江紙廠（型號，Ahead 2.0M）；1臺安裝在山東萊蕪廠（型號，Ahead 1.5M）。2016年8月，三江紙廠紙機投產，使三江生產基地產能達到26萬t/a，成為維達集團最大的生產基地。

（3）金紅葉四川雅安生產基地加速建設中，計劃2017年7月投產，項目分兩期建設，12萬t/a生活用紙產能。金紅葉遂寧生產基地，到2016年8月已經完成設備調試。

（4）中順潔柔2016年11月15日發布公告，唐山中順分公司擬擴建7.5萬t/a高檔生活用紙項目，滿足華北和東北市場銷售增長的需求。項目投資總額約4.09億元，擬定建設周期為3年以內。

2017年1月3日發布公告，公司控股子公司中順潔柔（湖北）紙業有限公司擬新建20萬t/a高檔生活用紙項目，項目總投資額約12億元，項目分期實施，第一期擬投資約6億元，年產約10萬t高檔生活用紙，滿足華中市場銷售增長的需求。

（5）理文集團：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺6萬t/a衛生紙機合同，安裝在重慶生產基地，計劃2016年底投產，使重慶生產基地產能達到35.5萬t/a；

江西九江生產基地，2016年6月，與福伊特簽定了2臺6萬t/a衛生紙機合同，計劃于2017年3月和5月開機，紙機幅寬5,600mm，設計車速2,200m/min。

廣東東莞生產基地，已簽定2臺福伊特衛生紙機，計劃2017年7月、9月投產。

理文集團與意大利亞賽利簽定了4臺AC882型、幅寬5,620mm的衛生紙復卷機，其中2臺安裝在江西九江廠，2臺安裝在廣東東莞廠，計劃2016年底交貨。

以上項目達產后，理文生活用紙總產能將達到57.5萬t/a。

4 上市公司前三季度業績良好。

（1）維達紙業：2016年前3季度實現營業收入86.88億港元，同比增長21.4%；毛利潤27.26億港元，同比增長22.1%。

（2）中順潔柔：2016年前3季度實現營業收入27.41億元，同比增長32.58%；凈利潤1.81億元，同比增長173.90%。

5 中小企業設備升級換代明顯，助推整個行業加速向高端發展。

2016年新簽定或投產的衛生紙機均以新月型或真空圓網型的現代化衛生紙機為主，領先企業新簽定的項目以進口紙機為主，大部分中小企業新簽定的項目以國產衛生紙機為主；華北保定生活用紙基地的企業，加速更新生產設備，新紙機投產的同時淘汰了更多的能耗高、效率低的落后紙機。

（1）2016年簽定的進口衛生紙機

● 恒安：與意大利拓斯克簽定2臺衛生紙機；

● 維達：與意大利拓斯克簽定3臺紙機；

● 唯爾福：與日本川之江簽定2臺紙機（BF-W10S），單臺產能1.2萬t/a；

● 理文：2015年下半年、2016年第一季度與維美德簽定了共4臺6萬t/a衛生紙機；2016年6月，與福伊特簽定了4臺6萬t/a衛生紙機；

● 保定港興：與日本川之江簽定1臺紙機（BF-1000S）；

●河北金博士：與波蘭PMP公司簽定2臺紙機（EcoEc2850/1200）；

● 貴州赤天化：與安德里茨簽定2臺6萬t/a衛生紙機。

（2）2016年簽定的國產衛生紙機約有30余臺（套），設備提供商主要包括了山東濰坊凱信、山東信和、佛山寶拓、上海輕良、貴州恒瑞辰等。其中15臺套集中在河北保定生活用紙企業。

二 產能相對過剩，產能增長率下降，投資更加理性。

1 產能相對過剩：生活用紙行業目前仍處于產能相對過剩階段，預計2016年全行業的平均開工率不足80%，表現：

（1）產品平均價格：預計全年產品的平均價格比上年持平或略有下降，這反映了整個行業的市場競爭依然激烈，其中：

● 零售端的價格與上年同期持平；

● 上市公司半年報數據顯示：銷售量的增長率高于銷售額的增長率；

● 資料顯示上半年河北、山東等省的生活用紙原紙價格下降了200元/t。

（2）2015年宣布的項目仍有部分推遲投產。

2 投資更加理性

（1）2016年，簽定和投產的項目以已有的生活用紙企業擴產或新建基地為主；

（2）新宣布進入生活用紙行業的企業很少，以下這些項目的進展有待關注和核實，包括：

● 江西華旺紙業實業有限公司，2016年9月宣布年產10萬t生活用項目開工；

● 四川金田紙業，建設10萬t/a生活用紙項目；

● 四川犍為縣宣布，建設42萬t/a竹漿生活用紙產業基地。

（3）APP在生活用紙領域的擴張逐漸向印尼轉移，2016年APP在印尼的生活用紙產能已經達到106.4萬t/a，在中國大陸產能達到164萬t/a，總產能位居全球第三。

三 第四季度起，主要原材料木漿漲價，企業經營壓力加大。

2016年9月21日起，2016超載超限新規定正式實施，導致物流成本上升；第四季度起，由于人民幣兌美元貶值帶來進口紙漿成本上升，商品漿價格普遍上漲，給生活用紙生產企業帶來更大的壓力。從零售市場看，原料漲價還未傳遞到終端零售市場。

四 產品創新更加聚焦消費市場。

造紙是傳統產業，生活用紙作為造紙的分支，其生產技術相對成熟，企業新產品開發，更加聚焦消費市場，迎合消費者需求。

（1）以“差異化的產品規格和包裝設計”作為新品推向市場；

（2）抓住消費者關注自身健康和天然環保的訴求開發新品：

● 廣東比倫的“添加棉短絨纖維的生活用紙”；

● 2016年本色生活用紙的迅速增加，除了麥草漿、竹漿、蔗渣漿本色生活用紙外，已有企業開始生產木漿本色生活用紙，已知的企業包括山東東順、云南云景等。

（3）概念性產品：

● 晨鳴公司開發的干濕兩用紙、速溶卷紙；

● 維達集團的超韌面紙、4D-Deco壓花卷紙等。

五 電商渠道份額快速增長。

目前，生活用紙的營銷仍然以傳統經銷商、現代超市為主要渠道，電商份額總體占比較少，但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出，維達2015年上半年電商份額占9.8%，2016年上半年占17%。

六 出口形勢不容樂觀。

2016年，生活用紙行業出口延續2015年下降的情況，前三季度生活用紙總出口量52.5萬t，同比下降1.64%；平均價格2,248美元/t，同比下降17.82%。出口產品仍以成品為主，占總出口量的74.8%。生活用紙出口量價齊降，反映企業開拓國際市場面臨更加激烈的競爭局面，形勢仍然嚴峻。

七 國產設備水平提升。

1 衛生紙機：

● 2016年國內衛生紙機制造企業最新公布的紙機設計車速達到1,400m/min；

● 鋼制烘缸及烘缸表面噴涂實現國產化；

● 恒壓合金起皺刮刀的研制和開發。

2 后加工設備：

● 切紙機配套的大圓刀已擁有德國制造技術（松林刮刀鋸公司并購德國公司）；

● 衛生卷紙機的升級，提高效率。

八 國外新技術和新設備在中國的推廣應用。

衛生紙生產設備和技術相對成熟，新技術和新設備的開發主要圍繞提高能源利用效率、降低單位產品能源消耗量來進行。2016年國外新技術和新設備在中國的推廣應用動態包括：

● 意大利拓斯克的短接式流送系統（TT SAF）以及揚克烘缸氣罩的熱回收系統；

● 意大利蓋康公司的獨立式靴壓：普通的靴壓抵在揚克缸表面，易產生揚克缸殼變形，進而影響紙機整體的運行性能；靴壓以獨立單元出現，避免以上問題，并能達到更好的紙頁松厚度、更高的紙頁干度；

● 維美德的Advantage ReDry技術：回收和再利用從揚克烘缸中排出的熱廢氣，有效降低單位產品的能耗。

● 芬蘭凱米拉公司的生活用紙結構分析儀：通過分析儀來測定生活用紙的皺紋結構和紙張表面游離纖維端的數量，能夠從微觀上對產品性能進行分析，從而對生產工藝進行優化，以此來提高生產效率和產品品質，實現生產和工藝技術的更精細管理。