中國銀行借貸市場組織結構的研究

繆夢佳+周莉

【摘 要】深化金融體制改革，從銀行業的角度來看，就是要打破銀行體系的壟斷格局，增強銀行之間的有效競爭，專業化分工、提高核心競爭力，推動特色化經營。我國銀行借貸市場雖然銀行機構種類多元化，但是就力量而言，股份制銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等銀行機構還遠遠不能與國有商業銀行的地位相匹敵。一方面，本文通過分析2007-2013年中國銀行借貸市場各類指標CRn和HHI得出：股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等銀行機構的加入適度緩和了國有商業銀行的壟斷狀況，而且使得我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。但是，這些銀行的力量還相對薄弱，并未完全達到打破國有商業壟斷格局的成效。另一方面，本文通過中國銀行借貸市場組織結構的區域分析，得出：中國銀行借貸市場區域發展不均衡，東部地區遠遠發達于西北部、東北部地區。

【關鍵詞】銀行借貸市場；組織結構；壟斷；競爭；區域

一、引言

隨著金融市場開放與改革的步伐，我國銀行借貸市場已經形成國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行、政策性銀行、新型農村金融機構為主體的銀行借貸市場競爭格局。

十八大報告中，對“深化金融體制改革，完善金融監管，推動金融創新，維護金融穩定”的科學闡述，強調了要深化金融體制改革，健全促進宏觀經濟穩定、支持實體經濟發展的現代金融體系，這為進一步推動銀行業改革發展指明了方向。而要深化金融體制改革，從銀行業的角度來看，就是要打破銀行體系的壟斷格局，增強銀行之間的有效競爭，專業化分工、提高核心競爭力，推動特色化經營。

中國銀行借貸市場組織結構從整體上來看，是一個逐步演進的過程，是一個發現市場空白后立即填補、促進市場競爭的過程。國有商業銀行，誕生最早，具有濃重的政府色彩，一直履行著提高動態效率及平衡總量的宏觀功能。其次是股份制商業銀行的出現，填補了國有商業銀行收縮機構造成的市場空白，促進了我國銀行業競爭機制的形成。進而，又發展出了城市商業銀行，主要服務于地方經濟和中小企業。農村商業銀行是隨著我國“三農”政策相應而生的，秉承了農村信用社的職責。這樣層層演進，使得我國銀行借貸市場呈現多元化格局。雖然我國銀行業在類別和數量上存在多樣性，但就全局來看，我國銀行業的市場組織結構表現為“一超多強”。簡而言之，我國銀行借貸市場組織就是數量較少的國有商業銀行壟斷以及規模較小但是數量較多的商業銀行競爭的結構。

對于中國銀行借貸市場組織結構的研究集中在21世紀初期，研究發現我國銀行借貸市場組織結構的共同特點：國有商業銀行處于壟斷地位，其他商業銀行的進入雖然有促進銀行業的競爭，但尚未打破銀行體系的壟斷格局。楊德勇（2003）通過計算2001年中國四大國有銀行CR4和前八大銀行CR8的存款、貸款、資產占比，與美國、瑞典等國家對比后，發現我國銀行借貸市場的市場集中度遠遠高于其他國家，同時，國有壟斷的特點表現得十分突出。張惠、陸岷峰（2011）研究發現中國商業銀行數量規模與資產規模迅速擴大，但在存貸利率受到管制的壟斷市場中商業銀行之間的不當競爭也導致整個行業陷入系統風險擴大而企業績效下滑的困境中。要使商業銀行突破發展困境并得到健康發展，必須在強化商業銀行專業化分工的基礎上，推進利率市場化，放松資金定價的嚴格限制，逐步打破銀行體系的壟斷格局，建立和維持一種具有合理壟斷與競爭性質的商業銀行市場結構。

二、中國銀行借貸市場組織結構現狀

截止到2014年初，我國擁有國有商業銀行5家，政策性銀行3家，股份制商業銀行12家，城市商業銀行145家，農村商業銀行468家，農村信用社1803家，農村合作銀行122家，外資金融機構42家，新型農村金融機構和郵政儲蓄銀行1052家。不難發現，我國銀行借貸市場可謂“百家爭鳴”，但是就力量而言，其他銀行機構還遠遠不能與國有商業銀行匹敵，只有綿薄之力。

從2008年--2013年銀行業法人機構統計如下所示：

從上表中可以明顯看出，從2008年到2013年，國有商業銀行數、政策性銀行數、股份制商業銀行數并未發生變化，可以說明這三類銀行已經幾乎處于飽和狀態，近些年只存在著營業網點的變化。城市商業銀行和外資金融機構略有增加，但變動不大，說明城市商業銀行和外資金融機構在我國的發展也較為成熟。值得注意的是，農村信用社和農村合作銀行在2008至2013年呈現減少的趨勢，而農村商業銀行數卻大幅增多，可能的原因是農村信用社和農村合作銀行逐漸改制成為農村商業銀行，只為更加適應市場需求。同時還需關注的是處于爆破式增長的新型農村金融機構，從2010年的396家迅速增長到2013年的1052家，增長了近2.5倍，說明農村金融的需求很旺盛，農村金融問題也引起大家的關注。

三、實證分析

（一）中國銀行借貸市場壟斷和競爭情況分析

一般而言，采用市場份額來判斷市場壟斷集中度水平，即通過某一特定市場中少數幾個最大的企業所占的份額的測定來評價市場的壟斷競爭狀況。這也意味著，銀行借貸市場中銀行數越多，單個銀行所占的市場份額越小，銀行借貸市場的競爭程度越高；相反，銀行借貸市場中銀行數越少，單個銀行所占的市場份額越大，銀行借貸市場的壟斷程度越高。

判斷市場的競爭和壟斷程度，經常使用的集中度計量指標有：行業集中率（CRn指數）、赫爾芬達爾—赫希曼指數（HHI）。

1、中國銀行借貸市場各類指標CRn的測定

CRn是以產業中最大的n個企業所占市場份額的累計數占整個產業市場的比例來表示，

CRn=ΣSi i=1，2，…，n

Si為第i個企業的市場份額；n為企業數目。

數值介于0到1之間，CRn越大，表明該行業的壟斷程度越大。本文CR5選取了中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行5家國有商業銀行，進而得出我國五家國有商業銀行的壟斷集中度。本文從銀行的存款、貸款、總資產、稅后利潤這5個指標來衡量中國銀行借貸市場的市場集中度。

從上圖中不難發現，這幾項指標CR5的值維持在50%左右，表明中國商業銀行的存款、貸款、總資產、稅后利潤都向這5家國有商業銀行高度集中。但是，從2007年到2013年，這幾項指標的CR5大都呈現逐年下降的趨勢，存款CR5由58.55%下降到49.42%，貸款CR5由53.19%下降到47.78%，總資產CR5由53.66%下降到43.34%，稅后利潤CR5由55.20%下降到48.05%。這種現象可以說明，股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、農村金融機構等逐漸發揮其作用，促進了銀行業的有效競爭，有利于打破國有商業銀行的壟斷格局。同時，貸款、總資產低于存款和稅后利潤的集中度。

CR8選取了中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發銀行，衡量了我國前8大商業銀行存款、貸款、總資產、稅后利潤的壟斷和競爭程度。

根據各項指標的CR8變化趨勢圖，可以得出：我國前八家商業銀行的稅后利潤集中度>總資產集中度>存款集中度>貸款集中度。但是值得關注的是，中國銀行借貸市場主要壟斷力量仍然是5家國有商業銀行，市場份額排名前八銀行的集中度在60%左右。不難看出，我國促進銀行業競爭方面還在不斷努力，股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等銀行機構的加入適度緩和了國有商業銀行的壟斷，但是它們的力量還相對薄弱，并未達到打破壟斷格局的成效。

2、中國銀行借貸市場各類指標HHI的測定

HII指數，是指基于該行業中企業的總數和規模分布，即將相關市場上的所有企業的市場份額的平方后再相加的總和。對銀行借貸市場指標的HHI 測定，一定程度上克服了CRn存在的弱點與缺陷。一般而言，HII指數值越大，市場集中度越高，反之，市場競爭程度越高。

HII=Σ（Si/A）2 i=1，2，…，n

Si為第i個企業的市場份額；n為企業數目；A為市場總額。

2007到2013年我國商業銀行存款、貸款HII指數如下所示：

從以上圖表可以看出，2007年以來，我國銀行借貸市場各指標的HII指數呈現逐年遞減的下降趨勢，暗含了我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。雖然這種競爭還并未達到動搖國有商業銀行的壟斷地位的，但是說明我國在銀行借貸市場改革方面還是取得一點小成績的。

（二）中國銀行借貸市場組織結構的區域分析

我國銀行借貸市場的區域分布與我國區域經濟發展的類似，呈現出如下特點：東部發達、中西部相對落后；東部聚集，中西部相對分散。

1、中國銀行借貸市場區域機構分布分析

2005-2013年中國銀行借貸市場各地區機構分布如下所示：

通過分析以上圖表，可以得知：東部地區營業網點機構個數占比這幾年始終處于最高，一直維持在40%左右，而中西部營業網點機構個數占比相對較少，均為25%左右。東北部營業網點機構個數占比，常年在10%以下。這種現象說明我國銀行借貸市場的區域發展存在著嚴重的不均衡。

2、中國銀行借貸市場資產總額區域分布

2005-2013年中國銀行借貸市場營業網點資產總額區域分布：

從以上圖表，可以明顯看出：中國銀行借貸市場營業網點資產總額區域分布極度不均衡，東部地區營業網點資產總額占比遙遙領先于其他地區，近些年幾乎維持在60%以上。中西部地區營業網點資產總額占比徘徊在15%左右，東北地區甚至更低，僅占10%以下。不難看出，中國銀行借貸市場東部地區的經濟實力強勁，而中西部、東北部地區經濟實力相對薄弱。

四、結論和建議

（一）結論

1、目前，我國國有商業銀行、政策性銀行、股份制商業銀行這三類銀行已經幾乎處于飽和狀態，城市商業銀行和外資金融機構在我國的發展也較為成熟，農村商業銀行數卻大幅增多，可能的原因是農村信用社和農村合作銀行逐漸改制成為農村商業銀行。同時，新型農村金融機構呈現爆破式增長。

2、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等銀行機構的加入適度緩和了國有商業銀行的壟斷狀況，而且使得我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。但是，這些銀行的力量還相對薄弱，并未完全達到打破國有商業壟斷格局的成效。

（二）建議

1、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等銀行機構需要增強其核心競爭力，進行專業化分工，經營特色業務，充分實現它們建立的初衷，降低國有商業銀行的壟斷程度。

2、中國銀行借貸市場各區域均衡發展。首先，西北部、東北部地區的銀行應該注重金融創新，針對地方經濟因地制宜地進行發展，滿足當地需求。其次，政府應該加強對西北部、東北部地區經濟發展的支持，促進西北部、東北部地區的經濟高效率發展。

【參考文獻】

[1]張惠， 陸岷峰. 中國商業銀行壟斷程度的判斷與充分競爭的對策[J]. 天津市財貿管理干部學院學報， 2011， 13（3）：8-13. DOI：10.3969/j.issn.1008-9055.2011.03.002.

[2]楊德勇.金融壓制、金融深化、金融約束：我國金融改革路徑的反思[J].北京工商大學學報，2003，（5）.