供給側結構性改革背景下制造業企業轉型升級路徑研究

高宇飛

摘要： 在供給側結構性改革背景下，通過對蘇州、無錫兩地典型集成電路制造企業的案例進行比較研究，總結提煉企業在科技創新投入、產品結構調整等方面采取的措施，從而揭示企業的發展軌跡并提煉出其轉型升級路徑。研究發現，企業應該重點采取提高對行業前景的關注度和前瞻性，激發創新要素活力，形成差異化的競爭優勢等策略來實現轉型升級。研究結論能夠為我國企業抓住“供給側結構性改革”的戰略機遇，尋求轉型升級，提升競爭力與可持續發展能力提供決策借鑒。

Abstract： The paper is based on a comparative analysis of two typical integrated circuit manufacturers in Suzhou and Wuxi in the context of the implementation of the supply-side structural reform. The study reveals the transformation and upgrading paths of the enterprises by summarizing several measures they have taken regarding technological innovation， adjustments of the product structure， etc. The findings indicate that in order to achieve transformation and upgrading， enterprises are expected to take steps such as raising their awareness of the prospect of the market， developing differentiated advantages， etc. The result of the study provides reference to enterprises aimed to enhance competitiveness through transformation and upgrading at the critical stage of the supply-side structural reform.

關鍵詞： 制造業；供給側結構性改革；企業轉型；企業升級

Key words： manufacturing；supply-side structural reform；enterprise transformation；enterprise upgrading

中圖分類號：F270.7 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）13-0001-05

0 引言

制造業是一個國家生產力水平的象征，在國民經濟中占有重要地位。從價值鏈的角度來看，我國的制造業主要處于“微笑曲線”的中間環節，附加價值低且利潤空間小，以產品為主，缺乏依靠服務業創造的長期受益價值，存在著核心技術缺乏，生產方式及產品同質化程度高等問題，許多制造和代工企業由于缺乏核心技術面臨嚴重的生存危機。“十三五”期間，國家提出加強供給側結構性改革，強調提高供給體系的質量和效率，減少無效和低端供給，擴大有效和中高端供給，增強供給結構對需求變化的適應性和靈活性，提高全要素生產率。“供給側改革”對經濟的結構性調整與相關政策的推行和實施，無疑將對制造業企業產生巨大的沖擊。在此背景下，如何抓住機遇，通過轉型升級提高技術水平、增強協調發展能力，提高產品附加值、實現制造業價值鏈延伸、提升自身競爭力，是眾多中小型企業關注的焦點。

本文聚焦集成電路制造企業，選取蘇州、無錫兩地典型的集成電路制造企業，通過分析比較二者的發展模式，揭示其轉型升級路徑和發展背后的舉措，總結其轉型升級路徑，以期為供給側結構性改革背景下我國制造業企業的發展提供借鑒。

1 文獻述評

我國制造業轉型升級早已經成為學術界研究的重點。關于制造業轉型升級概念的界定，湯杰新等[1]提出制造業轉型升級包括制造業轉型和升級兩個部分，制造業轉型是指制造業技術更新、裝備升級等以提高生產效率、物資利用率為目的的改造活動；制造業升級是指制造業在價值鏈中向兩端攀升，即制造業服務化，上游包括產品開發和設計等，下游包括品牌管理、渠道運營、售后服務等。在產業轉型和升級概念上，鄭健壯和徐寅杰[2]借助“縱向產業結構”和“橫向產業結構”兩個概念對產業轉型和升級的概念進行了重新界定，在縱向上，由第一產業、第二產業和第三產業組成，在縱向上的結構調整成為轉型；在橫向上，由研發、生產和營銷組成，在縱向不變的前提上，產業在橫向上的移動稱之為升級。

目前學術界對制造業轉型升級路徑相關研究已取得了較多的成果，主要包括四種不同路徑：一是基于GVC全球價值鏈角度，向價值量兩端升級，如秦月[3]等以“微笑曲線”的成因為突破口，指出長三角制造業轉型升級的路徑為：遵循競爭優勢理論，針對應該重點發展的制造業，根據勞動的復雜程度以及產品是否有標準接口對制造業進行分類，繼續做好精細復雜的行業、轉移出去粗放簡單的行業，在積累的基礎上實現轉型升級，從微觀角度出發，Humphrey和Schmitz[4]從企業內部升級也總結出了過程升級（Process Upgrading）、產品升級（Product Upgrading）、功能升級（Functional Upgrading）和跨產業升級（Interectoral Upgrading）四種模式；二是從創新驅動角度研究轉型升級策略，如曾繁華，何啟祥[5]等基于對全球價值鏈治理與創新驅動制造業轉型升級間關系的分析，提出我國創新驅動制造業轉型升級演化路徑為“制造鏈——制造創新鏈——制造創新方法鏈”的觀點；三是傳統貼牌加工企業（OEM）的發展，江興英等[6]總結出，在這一過程中，代工企業通過與外資企業共享生產能力與產品，提高了設計、管理等專業化優勢，在充分整合資源的基礎上實現了產業結構的優化，同時為企業實現國際化提供了有利條件；四是基于GVC理論下的 OEM—ODM—OBM 演化路線，如劉志彪[7]在我國制造業升級和品牌戰略研究時提出，OEM 企業在OBM 時要從提高經營效率轉向產品差異化和產品創新。

目前我國學者已對供給側結構性改革對制造業發展的影響進行了初步研究。張校溱， 黃慶華[8]提出依托“互聯網+”和大數據，大力發展生產性服務業，提高制造業質量，樹立知名制造業品牌，大力培養專業人才，為制造業的轉型升級提供支撐。張富祿[9]認為推進工業領域供給側結構性改革，必須明確產業發展方向，客觀處理傳統產業和新興產業的關系，還要重視發揮市場和政府的作用。秦麗萍[10]從勞動力、土地、投資、創新四大要素供給分析了上海制造業發展的瓶頸約束。

綜上所述，目前關于制造業轉型升級的文獻多集中于價值鏈和創新驅動的角度，與供給側結構性改革相關的研究多基于宏觀行業層面，而涉及微觀企業轉型升級的文獻相對較少，且多集中于概念辨析層面而結合企業實踐開展的研究較少。基于此，本文立足于供給側結構性改革的視角，以集成電路制造業為例，選取典型企業案例來探討制造企業如何成功實現轉型升級。

2 供給側結構性改革的內涵

2015年4月，國務院常務會議提出要“著力增加有效供給”，同年十三五規劃綱要中指出 “要在供給側和需求側兩端發力促進產業邁向中高端，矯正要素配置扭曲，擴大有效供給，提高供給結構對需求變化的適應性和靈活性，提高全要素生產率”，供給側結構性改革的概念由此產生。

傳統的通過擴大投資、鼓勵消費等方式擴大需求，從而拉動經濟增長的方式，在經濟學上屬于需求側管理。而供給側管理側重從生產領域淘汰落后和過剩產能，減少無效供給；提高技術含量和產品附加值，擴大優質供給，使供給體系更好地適應需求結構的變化。

同時，生產要素的結構性調整是供給側結構性改革的另一個重要內容。生產要素包括勞動力、以土地為代表的自然資源和資本、技術、企業家才能等無形要素。在經濟發展的供給要素結構中，隨著勞動力、資本、土地等自然資源投入的限制，過去依靠低要素成本和高投資驅動的經濟增長方式已難以為繼，隨著需求管理政策效力的下降，在經濟向更高水平發展的過程中，必然需要對供給要素的投入數量和效率進行改革。即一方面增加資本、技術、企業家才能等供給要素的數量；另一方面通過有效地重組生產和市場，提高供給要素的產出效率，即提高全要素生產率。

供給側結構性改革主要針對新常態下增長下行壓力突出的實體經濟，制造業是重點改革領域。落實到企業層次，供給側結構性改革可具體分為產品結構、企業結構、技術結構三方面，即要求企業通過合理整合分配資源，以更經濟、便捷的生產和管理方式，采用工業物聯網、云計算、大數據、工業機器人等先進技術，提高全要素生產率，從提高產品質量、控制企業成本、緩解庫存壓力、加大研發創新、注重人才培養和降低企業杠桿入手，逐步實現結構性升級，提供更多樣、個性的產品與服務，最終在未來制造業的激烈競爭中贏得優勢。這就對制造業企業的技術進步、產品研發、經營管理等多個方面提出了新的更高的要求。

3 企業案例剖析

3.1 行業背景

作為戰略性新興產業，集成電路制造業是高端制造業的核心，對新一代信息技術產業發展帶動作用明顯，是推動發展、培育信息技術經濟的戰略重點，也是《中國制造2025》、“互聯網+”提出的戰略方案落實的重要支撐[10]。江蘇省委省政府發布的與《中國制造2025》高度銜接的《江蘇行動綱要》指出，十三五期間，江蘇省將繼續重點推進集成電路及專用設備制造產業發展。

江蘇制造業已經具備了一定的發展基礎與產業集聚效應，但也存在諸多問題亟待解決，產品布局存在結構性短板，市場需求復雜多樣與產品結構較為單一的矛盾突出。從集成電路產品的結構看，集成電路設計企業和產品都集中在消費類和手機芯片領域，且以中低端為主，在可靠性、穩定性要求更高的工業控制、汽車電子等領域，產品數量少、種類單一。基礎零部件、核心元器件和關鍵材料等仍然依靠進口。2015年，江蘇省半導體行業協會對江蘇集成電路行業的診斷報告指出了江蘇集成電路制造業面臨的技術創新能力不強，企業規模體量不大，產業鏈協同不足，產業總體難成合力，設計產品檔次弱、門類窄等問題[11]。為進一步激發企業活力和發展潛力，江蘇制造業轉型升級勢在必行。

江蘇省集成電路制造企業主要集中在蘇南，在江蘇近220家集成電路設計企業中，蘇州市共98家，無錫市近100家，占全省同業的88%[12]。這些企業作為經濟發展的主體，將在經濟結構性改革的過程中發揮主導作用。

3.2 案例選擇及信息來源

①案例分析方法。論文將采用描述性案例研究法，對晶方科技和長電科技兩個案例進行對比分析。這兩家企業分別處于蘇州和無錫兩個蘇南地區制造業強市，依托兩地不同的產業基礎、人才優勢、資源優勢成功實現了轉型升級。兩家企業的轉型升級過程特征鮮明，晶方科技和長電科技分別成立于1970年代和2005年，但一定時期內，均在自主創新、人才培養方面表現突出，且通過整合并購成功擴大企業規模，在激烈的競爭中取得了行業領先地位，是與時俱進的傳統企業和審時度勢、于激烈競爭中占得先機的新興企業的典型代表。

②信息獲取方式。論文采用了多渠道的信息收集方法以獲得全面的企業信息。兩家企業均為上市公司，通過其年度、季度報告可獲得直觀的企業發展情況及財務信息；同時搜集公開出版物與網絡媒體上與兩家企業有關的內容，結合相關報道對企業發展歷程進行全面梳理并做出相對客觀的評價；案例中諸多數據和信息取自兩家公司的網站以及地方媒體、政府部門網站等，因篇幅所限不一一標注引用。

3.3 蘇州晶方半導體科技股份有限公司轉型升級路徑提煉

晶方半導體科技股份有限公司是目前居于全球領導地位的晶圓級芯片尺寸封裝高科技制造企業。與當地大多數成立較早、在代工階段就實現規模壯大的傳統企業不同，晶方在創立之初就選擇了技術、產品高定位。2005年，獲得以色列ShellOP和ShellOC的技術授權后，晶方科技股份有限公司在蘇州工業園區正式成立，定位于傳感器市場。經過團隊共同努力，僅經過一年，晶方不負眾望，成功將引進的實驗室技術實現規模量產，并在當年實現盈利，成為全球最大的晶圓級封裝服務商。

身處信息化戰略行業，晶方合理利用鼓勵轉型升級的地方政策支持，減輕稅負，降低運營成本，將更多的空閑資金投入科研，新廠房落戶蘇州工業園，吸納本地高校優秀技術人才，成功將企業發展與本地產業發展結合。在技術消化吸收，擴大生產規模的同時，不斷研發新技術，利用技術創新進行產業鏈組合，開拓市場范圍；同時構建一流的管理團隊，為企業做大做強打下了良好基礎。晶方科技在全球有員工近2000人，其中工程師和科學家約400人，其中超過50%擁有高等學位。同時，晶方擁有一支年輕優秀的管理團隊，吸納了來自以色列、臺灣、大陸的三方人士。晶方采取的激勵方式主要包括股權和期權激勵，使經理人在一定時期內持有股權或期權，享受股權或期權的增值收益，并在一定程度上承擔風險。晶方通過強化人才管理，完善了產品創新的條件，為產品轉型升級提供了可能。

下一階段，晶方開始向國際一流企業邁進，積極規劃全球戰略布局，2014年晶方在上海交所成功上市。2015年以3.4億收購智瑞達資產，取得了廠房、土地等資源。20多萬平方米工業用地，成功地解決了晶方產能不足的問題。同時，公司持續加強技術研發創新投入，2014年研發支出比上年同期上升117.1%，2015年研發支出總額更是占到了凈資產比例的6.61%。

經過十幾年的發展，晶方已成為全球最大的CMOS芯片封裝服務提供者，全球第二大的生物身份識別芯片封裝服務商。從引進外資與技術，到實現實驗室技術規模生產，再到建立自己的海外研發中心，晶方基于自身的技術、市場與產業優勢，通過產業鏈延伸和管理模式創新成功實現了轉型升級。“工業 4.0”、“互聯網 +”及供給側改革背景下，晶方繼續依托其強大的研發和管理團隊，拓展智能化領域，將客戶需求迅速反映到其產品設計與生產中，提供高附加值產品，滿足高精尖產品需求。

3.4 長電科技股份有限公司轉型升級路徑提煉

江蘇長電科技股份有限公司是中國著名的半導體封裝測試企業，經過40多年的發展，從瀕臨倒閉的普通國企，到通過轉型升級，躋身世界一流。和其他同類企業一樣，長電科技走過了短暫的低成本擴張階段，1999-2001年間，長電科技產量翻番、盈利快速增長，并于2003年成為行業首家上市公司。2003年后，面對行業過剩倒逼企業轉型升級，長電選擇走科技創新和產品結構調整之路。同年，由長電出資75%、新加坡公司技術出資25%的合資公司江陰長電先進封裝有限公司正式成立，長電開始了跳出產品同質化和低水平競爭，走向高端市場的征程。

接下來，長電科技緊緊圍繞“自主創新”這一核心發展戰略，構思和布局技術和產品，突破國外技術壁壘，不斷加強技術研發、管理創新，完善激勵機制，激發創新熱情。經過多年發展，長電已在全球擁有2萬多名員工，其中中高級技術員工占40%；擁有3000 多項專利，遠超過國際封測業的前三強。在對星科金朋的并購中，其遍布全球的 500 多人研發團隊整體融入長電，核心技術人員“零流失”，為長電提供了寶貴的技術骨干。目前，長電科技位列國家重點高新技術企業和中國自主創新能力行業十強，任集成電路封測產業鏈技術創新戰略聯盟理事長單位，并在全球擁有七大生產基地和六大研發中心。

另一方面，長電科技通過三次整合并購成功地解決了產品結構不合理與集中度低的問題。首先外移低端產品線，接下來與中芯國際合作，強強聯手，集中資源；積極推進國際化戰略的過程中，長電在2015年完成了對全球第四大封測企業——星科金朋的跨國并購，充分利用其互補性資源，吸收先進的技術、市場、國際化管理經驗和人才，彌補自身在高端科技和高端市場的短板，進一步增強了國際市場競爭力。

圍繞無錫市提出的“打造現代產業發展新高地”的目標，江陰在降本增效方面出臺的32 條政策，在土地使用、廠房租賃、人才引進、國際合作等方面加大對企業的扶持力度，也為長電科技進一步搶占全球產業鏈、價值鏈高端提供了可貴的支持。

3.5 案例分析

通過對兩個企業轉型升級路徑的比較可以發現，雖然起步時間及規模不同，但無錫長電與蘇州晶方的轉型升級路徑較為相似。從縱向發展歷程上分析，長電和晶方均遵從了“技術開發到產品應用→創新能力與管理理念并重→國際合作主動開拓市場”的轉型升級基本途徑。兩個企業成功的關鍵在于創新謀劃升級。在管理理念和創新意識上始終快人一步，面對轉型升級不同發展階段的問題，提前制定戰略和策略，接下來便高度專注于當下戰略目標，穩步前進。兩家企業在以下幾方面采取了卓有成效的措施，通過三次轉型升級，實現了本土企業向國際一流的跨越。

①培養轉型升級發展意識與前瞻性。基于對行業前景的正確認知，兩家企業都提前認識到了行業中存在的供需結構性矛盾，在成功占領市場后，主動淘汰落后設備和低端產品線，保證研發投入，提供高質量、高附加值的產品，向產業鏈上游攀升以保持市場占有率。優先做出了淘汰落后產能，進軍高端市場，向相關服務領域延伸和增強研發等在內的主動性調整。

②注重技術創新與人才管理。建立系統性科技創新機制，明確新產品規劃、加快核心技術和質量突破，提升設計質量和產品可靠性， 同時通過強化人才管理，做到吸引人才、留住人才，為科技創新提供了基礎和保障。在目前勞動力、資本、土地等傳統生產要素投入受限的情況下，通過增加資本、技術、企業家才能等供給要素的數量和產出效率，提高了制度與創新的貢獻度。同時通過有效重組生產和市場，提高了全要素生產率。

③高端合作，整合并購。在實現全球化戰略過程中，企業加強國際合作，通過優勢項目組合等途徑，增強協調發展能力，迅速靈活適應市場需求變化；通過整合并購高度互補的企業，從名不見經傳的國內企業躋身頂端客戶的供應鏈，開拓新市場的同時吸納被并購企業的高端技術、人才和先進的管理模式，與自身發展相融合，并在這一過程中逐步培養了品牌、專利、市場以及人力資源等無形資產，進一步提升了企業的國際地位和產品的國際競爭力。

4 結論與啟示

綜合分析無錫長電科技和蘇州晶方兩個集成電路企業轉型升級的成功經驗，論文得到如下管理啟示：

①提高對行業前景的關注度和前瞻性。企業在發展過程中應密切關注本行業發展前景，在制造業靠投資驅動高速發展，轉型升級還未成為關注重點時，部分有遠見的企業就已經結合自身實際生產經營狀況和行業背景，謀劃未來發展方向，并基于對未來的發展規劃，逐步淘汰高耗能、高污染、低效益的落后生產線，有針對性地發展新產品、新工藝，與在發展下行壓力加大，生產要素成本不斷上升時才被“倒逼”進行轉型升級且急于求成的企業相比，這些主動性強的企業無疑具有更大的選擇權和發展空間。在積極推進供給側結構性改革的進程中，面對互聯網+制造業、發展生產性服務業等多種轉型升級路徑，企業應結合未來發展方向進行合理選擇，準確定位結構性改革方向，且應注意在轉型升級的深度調整過程中，開發與拓展的經營效果與盈利尚需時間才能顯現，只有在技術與管理水平方面有了沉淀的積累，才能進一步提升技術延展性與全面性，拓展市場領域，增強發展后勁，從而達到做大做強的目標，為企業的后續發展提供有力保證。

②激發創新要素活力。推進供給側結構性改革的一個重要途徑就是通過科技創新推動產業結構調整。目前我國制造行業中小企業眾多，核心產品和關鍵技術仍受制于西方國家，創新成為其提升核心競爭力的關鍵。創新包括技術創新和管理創新。一方面，制造企業應重視人才培養與管理，吸收多方面人才，特別重視系統級高級人才，市場營銷人員和高端管理人才的引進與培養，組建具有創新力量的團隊，達到自我創新的目標；另一方面，企業應深挖現有科研成果轉化，突破關鍵制造工藝和核心技術，做專、精、新的創新型產品，提升系統設計能力和產品解決方案的開發能力；同時把握時機，吸納先進研發人才及專利技術，進一步與企業自身融合，增強產品附加值，推動產品品質升級，實現低端產品向高端產品的延伸。企業對內可通過加大科研投入，引進技術、管理人才；對外可通過整合并購、國際合作等不同手段，在轉型升級過程中精準定位、精心甄選合作伙伴，通過與國際一流企業結盟，巧借東風、優勢互補、資源整合，內外并舉，切實提升創新能力。

③形成差異化的競爭優勢。世界制造業產業變革的一個重要特征是進一步向跨國企業集中。這些企業為了做大做強，不斷加大投資力度和整合步伐，加緊在全球的產業布局。這種趨勢無疑將進一步壓縮發展中的我國制造業企業的生存空間。在這種情況下，制造業企業應注重細分市場，聚焦差異化競爭。目前蘇錫兩地發展中停滯的部分集成電路“僵尸企業”，寧可在若干個同質產品上擠得“頭破血流”，也很少通過整合資源，擴大優勢產品競爭力。供給側結構性改革提出“淘汰落后產能”，制造業企業若想突出重圍，占得市場一席之地，必須突出企業特色，避免同質化競爭給企業帶來的不利影響。供給側結構性改革的大背景下，企業應增強重點產品有效供給，通過差異化競爭滿足市場對不同工藝節點的需求，形成創新的可持續性和產品多元化布局，同時發展包括研發設計、檢驗檢測、供應鏈管理、電子商務等生產性服務業，實現轉型升級。

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