氣流成網非織造布市場即將迎來新的投資

Karen McIntyre

氣流成網非織造布市場即將迎來新的投資

Airlaid Market Readies for New Investment

Karen McIntyre

根據Smithers Apex的資料，女性衛生用品仍然是氣流成網非織造布的最大市場，約占全球銷售額的35%。經過多年的謹慎經營后，氣流成網非織造布制造商準備接受新的生產能力，至少在北美洲即將安裝一條大型生產線，肯定會改變多年來的供需狀況。

Glatfelter公司

2015年底，行業知名公司Glatfelter宣布將增加一條氣流成網非織造布生產線，產能2.2萬短t/a，該生產線將安裝在該公司位于美國阿肯色州Fort Smith的新工廠中，該工廠附近至少有一個主要的擦拭巾生產商和一個大型的女性衛生用品生產商。

這是繼21世紀初Concert Industries（現隸屬于Glatfelter公司）公司在加拿大魁北克省Gatineau增加了兩條并排放置的生產線、Buckeye公司增加了一條產能5萬t/a的生產線以來，北美洲氣流成網非織造布行業最大的一項投資。新的生產線將主要生產適合擦拭巾和女性衛生用品的低定量氣流成網非織造布產品。

2015年，用于女性衛生用品的氣流成網非織造布占Glatfelter銷售額的74%，而用于擦拭巾的只占不到10%。該公司首席財務官Jacunski最近告訴分析人士，在阿肯色州的投資還包括一個卓越中心，使Glatfelter公司能同時兼顧擦拭巾和女性衛生用品的需求。

由于新廠的位置與擦拭巾生產商Rockline位于Springdale的工廠及金佰利位于Conway的工廠距離不遠，因此有業內人士推測這條新生產線的產能至少已經有了兩家重要客戶。

這條新的生產線對氣流成網非織造布行業的影響還有待觀察，尤其是北美地區。隨著Glatfelter公司在擦拭巾市場中影響力的擴大，其主要競爭對手喬治亞—太平洋（G-P）公司可能會被迫尋求新的市場以消化其產能，如女性衛生用品或餐桌用紙市場。G-P的大部分產能是由一條生產線生產的，該生產線是2001年由Buckeye公司（已被G-P收購）在北卡羅萊納州Gaston安裝的，主要面向擦拭巾市場，并且到目前為止，G-P在當地擦拭巾用氣流成網非織造布市場幾乎沒有遇到競爭。

“氣流成網非織造布是規模較小的專業的非織造布品類，”氣流成網非織造布專家Phil Mango解釋道，“因為生產線的產能已經擴展到足夠大，因此任何一項投資都會影響到供應和需求。事實上，僅5,000t/a產能就能夠真正改變公司的地位。”

除了Fort Smith地區的新廠，Glatfelter公司在德國和加拿大也有氣流成網非織造布生產廠。此項投資將使公司全球的氣流成網非織造布生產能力達到12.9萬短t/a。在2017年底新生產線投產之前，Glatfelter公司氣流成網非織造布的供應將處于短缺狀態。2015年該公司產量增加了8%，但銷售額減少，主要是因為原材料價格下降所致。這項投資將幫助Glatfelter公司提升技術和制造水平。

圖1 按最終用途劃分的氣流成網非織造布市場

Domtar公司

Domtar作為專業的造紙公司，通過收購EAM（Engineered Absorbent Materials）公司的非織造布業務（包括Novathin技術在內）進入氣流成網非織造布市場。據Domtar的消息，盡管該公司近年來采取了積極的戰略促進個人護理用品業務的增長，其中包括一些收購，但是該公司并未將在佐治亞州Jessup制造的Novathin材料全部在公司內部消化，這迫使Domtar繼續向女性衛生用品和成人失禁用品市場供應部分Novathin產品。

這種情況可能很快會改變。2016年春季公布的季度收益顯示，過去12個月該公司在個人護理用品新業務中獲得了大約1億美元的收益。據報道，僅在2016年第二季度，該公司Attends成人失禁用品以及零售商品牌嬰兒紙尿褲和其他衛生用品的銷售額就增長了6%達到2.28億美元。

其中大部分的收益是從嬰兒紙尿褲市場獲得的，當季的銷售額增長21%，與此同時，公司自2011年以來一直穩步收購女性衛生用品、成人失禁用品和其他衛生用品領域的品牌。2016年初，該公司收購了Butterfly Health公司，該公司生產針對意外大便失禁的患者而設計的護墊。這個利基產品已經使用了EAM吸水芯材技術。在個人護理用品方面擁有EAM技術引擎，為公司提供了產品創新的強大工具，并且公司相信氣流成網非織造布技術將加速其在衛生用品業務方面的創新。最近的一個創新案例是重新推出Indasec品牌產品，并在其中應用了EAM芯材技術，這是Domtar在意大利使用的輕度失禁用品品牌。

為了推動Indasec重新上市，Domtar在西班牙Toledo工廠增加了EAM產能，并將對所有生產線進行升級，能夠在必要時適應EAM技術。

Domtar在其衛生用品中，越來越多地使用了自己生產的氣流成網非織造布，使得Domtar成為北美地區下一家最有可能增加氣流成網非織造布生產線的公司。雖然Domtar位于南卡羅萊納州Green Ville的Attends成人失禁用品生產廠有充足的空間可以容納一條氣流成網非織造布生產線，但有分析人士認為，收購是該公司目前首先考慮的途徑。

發展前景

據Smithers Pira的最新報告，目前全球氣流成網非織造布的規模為16.4億美元，預計將以4%的年增長率增長，到2020年將達到20億美元。對氣流成網非織造布的需求是強勁的，因為在全球范圍內，成人失禁用品、女性衛生用品、擦拭巾和餐桌用紙等主要市場都在增長。消費者需要更薄、更小巧和舒適的女性衛生用品和成人失禁用品，甚至嬰兒紙尿褲，這樣的需求與氣流成網非織造布的強度和性能相匹配。

研究表明，氣流成網非織造布的主要區域市場存在顯著差異。北美洲的供應最緊張，產能利用率接近95%。北美洲有兩家最大的氣流成網非織造布生產商和一家最大的氣流成網非織造布原料供應商。目前，北美洲需要從歐洲進口一些氣流成網非織造布材料，如果2020年之前不增加新的產能，將會出現重大供應問題。歐洲目前氣流成網非織造布的產能最大，主要生產商包括德國McAirlaids和Glatfelter、土耳其Karweb、瑞典Duni以及法國和西班牙Lucart，產能利用率只有87.5%。

歐洲較低的產能利用率起因在于Duni決定縮小其氣流成網非織造布業務的重點供應范圍。2013年，Duni表示將退出衛生用品業務，但仍然參與餐桌用紙業務。因未能找到一個以衛生用品為重點市場的買家，2014年9月Duni宣布把這條生產線從Das Longed轉移到Skapafors，并轉向餐桌用紙市場。Das Langed工廠最終關閉。

同時，亞洲是一個復雜的市場。據Smithers Pira資料，日本、中國和中國臺灣都有較陳舊的氣流成網非織造布生產線，產能較小，速度相對較慢，但能夠滿足當地的需求。目前，產能利用率約為90%，衛生用品是最大的最終用途市場。報告還顯示，亞洲是真正需要增加氣流成網非織造布產能的地區，因為亞洲是增長最快的主要地區，預計2015—2020年，氣流成網非織造布市場年增長率為8%。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2016年10月，孫靜審校）