風(fēng)電總承包（EPC）項(xiàng)目風(fēng)險管理問題及對策研究

郭向陽 王義偉

摘要：風(fēng)電工程作為新能源領(lǐng)域里技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件的發(fā)電形式，符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，并已在國內(nèi)國際市場上得到大力發(fā)展，因此開展風(fēng)電總承包（EPC）項(xiàng)目風(fēng)險管控研究得尤為重要。本文在總結(jié)他人研究成果的基礎(chǔ)上，對EPC項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行探索性研究，總結(jié)出一套針對風(fēng)電項(xiàng)目特征的風(fēng)險管理流程。以內(nèi)蒙正藍(lán)旗風(fēng)電總承包項(xiàng)目為例，從國家社會風(fēng)險、自然風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和管理風(fēng)險五個方面入手，識別EPC項(xiàng)目風(fēng)險，并提出有針對性的風(fēng)險應(yīng)對措施。

關(guān)鍵詞：EPC項(xiàng)目；風(fēng)電；風(fēng)險管理

為響應(yīng)國務(wù)院在《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出的能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，中電建集團(tuán)公司鼓勵下屬各部門企業(yè)積極發(fā)展工程總承包項(xiàng)目（EPC），為企業(yè)的發(fā)展尋找新的突破。針對大型水利勘測設(shè)計院，充分利用其在新能源領(lǐng)域的設(shè)計優(yōu)勢地位，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)水電行業(yè)到復(fù)合新能源領(lǐng)域，從單純的設(shè)計工作到集設(shè)計（engineering）、采購（procurement）、施工（construction）為一體的工程總承包項(xiàng)目（EPC）的轉(zhuǎn)型突破、搶占更大市場份額、增加企業(yè)利潤具有非比尋常的現(xiàn)實(shí)意義[1]，因此，本文結(jié)合之前參與的張北風(fēng)電總承包項(xiàng)目和埃塞ADAMA II風(fēng)電總承包項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，采用初始清單法對正在從事的正藍(lán)旗北圍子風(fēng)電總承包項(xiàng)目風(fēng)險管理進(jìn)行淺析。

1 工程項(xiàng)目風(fēng)險管理概述及研究的必要性

1.1 工程項(xiàng)目風(fēng)險管理概述

1.1.1 EPC項(xiàng)目風(fēng)險主要特征

①項(xiàng)目建設(shè)周期較長，國家、社會政策變動可能較大；

②項(xiàng)目涉及的社會關(guān)系和工作關(guān)系復(fù)雜，管理難度大；

③固定總價合同，合同額較大，資金風(fēng)險較高；

④風(fēng)險既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)；

⑤風(fēng)險在動態(tài)中變化[1]。

1.1.2 EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理程序

從風(fēng)險管理的各方經(jīng)驗(yàn)來講，EPC項(xiàng)目風(fēng)險管理程序大致可分為：風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險應(yīng)對三個階段[2]。

1.1.3 風(fēng)險管理方法

本文采用初始清單法。結(jié)合之前參與并竣工的張北風(fēng)電總承包項(xiàng)目和埃塞ADAMA II風(fēng)電總承包項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，對正在實(shí)施并即將竣工的正藍(lán)旗北圍子總承包項(xiàng)目列出風(fēng)險清單，逐一分析，避免遺漏重要信息，同時結(jié)合工程實(shí)際情況，不斷進(jìn)行修改和完善，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。

1.1.4 風(fēng)險應(yīng)對策略

EPC項(xiàng)目中常用的風(fēng)險應(yīng)對策略主要為：風(fēng)險自留、風(fēng)險回避、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險分散[4]。

1.2 工程項(xiàng)目風(fēng)險管理必要性分析

1.2.1 通過風(fēng)險管理，幫助樹立正確風(fēng)險意識

在實(shí)際工程管理中，部分管理人員不重視對項(xiàng)目風(fēng)險的管理，沒有形成系統(tǒng)的風(fēng)險管理方法。然而在項(xiàng)目整個建設(shè)周期內(nèi)存在各種各樣的風(fēng)險，很多都是第一次出現(xiàn)，基于此，以往的管理經(jīng)驗(yàn)就無法準(zhǔn)確應(yīng)對風(fēng)險發(fā)生，并為風(fēng)險應(yīng)對提供有效幫助。因此，有必要建立風(fēng)險管理體系，使管理人員正確認(rèn)識風(fēng)險問題，樹立正確風(fēng)險意識。

1.2.2 通過風(fēng)險管理，提高風(fēng)險管控效率

在項(xiàng)目建設(shè)過程中，風(fēng)險因素眾多，限于人力和物力大小，項(xiàng)目成員就要對風(fēng)險區(qū)分重大風(fēng)險、一般風(fēng)險，并提出各個針對性的應(yīng)對措施，降低風(fēng)險發(fā)生時的損失。

1.2.3 通過風(fēng)險管理，為決策提供依據(jù)

由于EPC項(xiàng)目涉及的任務(wù)眾多、參建單位較多、物資品種繁多，增加了管理層決策難度。因此通過風(fēng)險管理，明確風(fēng)險因素，正確識別各項(xiàng)事件＼事故的成因與危害，能為決策者提供清晰的決策依據(jù)，明確管理重心，幫助制定清晰有效的預(yù)防措施。

1.2.4 通過風(fēng)險研究，培養(yǎng)風(fēng)險管理人才，豐富風(fēng)險管理理論

目前筆者所參與的眾多項(xiàng)目，均缺乏對風(fēng)險管理有清晰、系統(tǒng)認(rèn)識的專業(yè)技術(shù)人才，不利于EPC項(xiàng)目的順利開展，與集團(tuán)公司積極發(fā)展EPC項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)相違背。因此，通過風(fēng)險研究，可為公司和項(xiàng)目培養(yǎng)一批專業(yè)的風(fēng)險管理人員，同時結(jié)合工程應(yīng)用實(shí)際，風(fēng)險研究理論也能得到不斷完善。

1.2.5 通過風(fēng)險管理，增強(qiáng)企業(yè)競爭力

目前，中國企業(yè)積極參與國際范圍的工程招標(biāo)與建設(shè)，需要具備更好的風(fēng)險管理水平，提升企業(yè)的綜合競爭力。結(jié)合埃塞ADAMA II風(fēng)電總承包項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，建立具有中國特色，同時又可以適應(yīng)國際市場環(huán)境的風(fēng)險管理機(jī)制已經(jīng)迫在眉睫。

2 正藍(lán)旗風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)險管理實(shí)例分析

2.1 工程概述

正藍(lán)旗風(fēng)電工程位于正藍(lán)旗哈畢日嘎鎮(zhèn)，風(fēng)場中心距離旗政府所在地上都鎮(zhèn)28km，工程占地約10km2，風(fēng)場海拔在132～1624m之間，地貌主要為低山丘陵及其區(qū)間盆地以及少量溝谷，風(fēng)機(jī)均布置于低山山頂。在風(fēng)電場東南側(cè)有G207通過，對外交通十分便利。安裝單機(jī)1.5MW風(fēng)機(jī)33臺，年上網(wǎng)電量為1.3171億kW·h。

2.2 風(fēng)險識別

通過初始清單法對張北風(fēng)電總承包項(xiàng)目和埃塞ADAMA II風(fēng)電總承包項(xiàng)目風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)，對正藍(lán)旗北圍子風(fēng)電項(xiàng)目逐級列出風(fēng)險清單。

2.2.1 國家、社會風(fēng)險

Ⅰ政策、法律風(fēng)險：國家政策、法規(guī)調(diào)整風(fēng)險；

Ⅱ社會風(fēng)險：市場前景風(fēng)險、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；

2.2.2 自然風(fēng)險

Ⅰ工程現(xiàn)場及周邊環(huán)境：工程地質(zhì)條件、其他不利于工程建設(shè)的現(xiàn)場條件；

Ⅱ自然條件：氣候條件、自然條件；

2.2.3 技術(shù)風(fēng)險

Ⅰ設(shè)計風(fēng)險：工程量的計算準(zhǔn)確性、工程量的計算準(zhǔn)確性、前期獲得的項(xiàng)目有關(guān)資料、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性、項(xiàng)目建設(shè)所需的專項(xiàng)設(shè)計；

Ⅱ施工風(fēng)險：分包商履約能力、施工組織與管理的有效性、施工現(xiàn)場安全、施工質(zhì)量、設(shè)計與施工環(huán)節(jié)的銜接、不利于施工的外界條件；

Ⅲ采購風(fēng)險：供應(yīng)商履約可靠性、設(shè)備運(yùn)輸?shù)募皶r性；

2.2.4 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

Ⅰ物價風(fēng)險：固定總價下的主要建筑材料物價上漲、固定總價下的汽油等耗費(fèi)品物價上漲；

Ⅱ費(fèi)用風(fēng)險：人力、機(jī)械費(fèi)用上漲、設(shè)計調(diào)整引起的費(fèi)用上升；

2.2.5 管理風(fēng)險

Ⅰ合同風(fēng)險：合同完備性、工程范圍不明確；

Ⅱ財務(wù)管理：業(yè)主支付能力、承包商對資金優(yōu)化使用；

Ⅲ安全管理：制度落實(shí)情況、非施工類安全管理措施；

Ⅳ內(nèi)部管理：文件流通、制度落實(shí)情況、組織協(xié)調(diào)能力；

Ⅴ現(xiàn)場管理：建設(shè)環(huán)境管理、試運(yùn)行管理；

Ⅵ公共關(guān)系：與地方政府部門、地方村民、參建單位之間的溝通協(xié)調(diào)。

2.3 重大風(fēng)險及應(yīng)對措施

結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)、列出以下5點(diǎn)對項(xiàng)目建設(shè)影響較大的風(fēng)險及應(yīng)對措施：

2.3.1 不利的施工外界環(huán)境

由于目前國內(nèi)工程建設(shè)的人力成本和機(jī)械成本普遍上漲，各承包商在固定總價和限定工期的情況下，最擔(dān)心由于外界不利條件導(dǎo)致的工人、機(jī)械長時間窩工。窩工主要受移民征地問題未完全得到解決，地方百姓頻繁到工地阻工，以及當(dāng)?shù)貧夂驐l件變化導(dǎo)致的無法正常施工。

EPC總承包項(xiàng)目大多由建設(shè)單位負(fù)責(zé)移民征地等相關(guān)問題，采用風(fēng)險回避的策略應(yīng)對移民征地問題，施工單位進(jìn)場前必須由建設(shè)單位完成80%以上的征地工作，同時由參建各方聯(lián)合地方政府制定村民阻工協(xié)調(diào)解決機(jī)制，在必要時可出動警力維護(hù)現(xiàn)場施工安全，避免發(fā)生群體沖突。針對不同季節(jié)，施工進(jìn)度要做出相應(yīng)調(diào)整，在天氣允許的情況加大人力、物力投入，加快吊裝和安裝進(jìn)度，避免在不利天氣下?lián)尮ぃ斐墒┕のｋU性增大，施工進(jìn)度緩慢。

2.3.2 施工現(xiàn)場安全

一方面采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制，通過購買工程一切險等各類工程保險；另一方面加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理。根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的各項(xiàng)安全管理?xiàng)l例開展現(xiàn)場安全工作，承包商要在開工前制定完善的安全管理制度和各項(xiàng)安全事故應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施，工人進(jìn)場后要開展三級安全教育，配備齊全勞保用品，對機(jī)械車輛進(jìn)行定期檢查，開展安全技術(shù)交底活動，定期組織安全大檢查；施工中要注意觀察天氣、設(shè)備、人員等方方面面的情況，確保都在正常范圍內(nèi)開展；現(xiàn)場設(shè)置專職安全員和安全檢查小組，時時監(jiān)督現(xiàn)場安全狀況等。

2.3.3 設(shè)備運(yùn)輸及時性及運(yùn)輸過程的性能保障

同樣采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的策略，給設(shè)備運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行投保，并找專業(yè)運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)大型設(shè)備（塔筒、葉片、箱變、機(jī)艙、主變、電纜、開關(guān)柜、SVG等）運(yùn)輸工作，要求設(shè)備供應(yīng)商派人隨車監(jiān)控運(yùn)輸狀況。

2.3.4 施工質(zhì)量

通過風(fēng)險控制策略，選用經(jīng)驗(yàn)豐富、威信較高的分包單位負(fù)責(zé)相應(yīng)標(biāo)段的施工，同時項(xiàng)目部需制定完善的質(zhì)量管理制度，并將落實(shí)相關(guān)管理制度要求作為工作重點(diǎn)。

2.3.5 主要材料物價和消耗品的上漲

采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略，總承包單位對施工分包單位的合同采用綜合單價的形式，并在合同中說明因材料物價上漲導(dǎo)致的施工成本提高需承包單位自行負(fù)責(zé)。

2.4 一般風(fēng)險應(yīng)對策略

通過過往經(jīng)驗(yàn)分析，并結(jié)合正藍(lán)旗項(xiàng)目工程特點(diǎn)，初步列出項(xiàng)目一般風(fēng)險及相關(guān)應(yīng)對策略。

2.4.1 承包商采購組織與管理的有效性

在選擇設(shè)備和材料供應(yīng)商時，公司采購部門建立了“合格采購商名單”，專門負(fù)責(zé)設(shè)備采購活動及相關(guān)考評，從采購源頭出發(fā)，監(jiān)控設(shè)備制造、產(chǎn)品檢驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)热^程。

2.4.2 各工序之間的銜接

在風(fēng)電項(xiàng)目中銜接主要出現(xiàn)在風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)與風(fēng)機(jī)吊裝工作、風(fēng)機(jī)電裝工作與風(fēng)機(jī)驗(yàn)收工作之間。由于施工分包單位較多，各家單位從自身利益出發(fā)，對施工質(zhì)量均有不同把握，需要各單位之間進(jìn)行及時有效的溝通，保證各個環(huán)節(jié)的順利推進(jìn)。

2.4.3 業(yè)主的支付能力和承包商的墊付能力

在工程建設(shè)中，建設(shè)單位能否按照合同約定支付工程進(jìn)度款、合同外相關(guān)費(fèi)用以及工程簽證及時簽證認(rèn)可對工程進(jìn)度起到十分重要的作用。針對費(fèi)用支付不到位，簽證不予認(rèn)可的情況，往往造成1、承包商對甲方失去信心，對甲方安排工作有嚴(yán)重抵觸情緒，工作效率地下；2、工程竣工結(jié)算困難，甲方事后不認(rèn)可發(fā)生的事實(shí)；3、施工人員工作中對資料收集、整理、上報無積極性；甚至導(dǎo)致工程被迫停滯，第三方介入仲裁。對此，需要采取風(fēng)險控制策略，在合同中明確提出建設(shè)單位支付問題和簽證問題的處理辦法，在實(shí)施中，嚴(yán)格按照合同對頂時間或者工程慣例整理上報相關(guān)文件，加強(qiáng)費(fèi)用方面的過程控制。

2.4.4 設(shè)計變更引起的費(fèi)用增加

由于EPC項(xiàng)目設(shè)計工作在工程承包范圍內(nèi)，需要設(shè)計院鼓勵設(shè)計人員不斷優(yōu)化設(shè)計方案，甚至進(jìn)行一定的物質(zhì)或資金獎勵。

2.4.5 管理風(fēng)險

在承包商內(nèi)部管理中，由于經(jīng)驗(yàn)不足，管理人員意識不到位，很多結(jié)算、索賠資料準(zhǔn)備不齊全，導(dǎo)致在申請進(jìn)度款結(jié)算、窩工索賠等方面缺少支持性材料，為項(xiàng)目竣工結(jié)算和移交帶來了巨大困難。承包商應(yīng)組織項(xiàng)目部進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，包括現(xiàn)場文件簽認(rèn)、工程量計量、窩工記錄和簽證、檔案資料管理等方面，并將其列入對項(xiàng)目部各成員的考核內(nèi)容，而不能僅限于資料員。

3 總結(jié)

本文僅以初始清單法對正藍(lán)旗風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)風(fēng)險分析，主要結(jié)論如下：

（1）結(jié)合EPC項(xiàng)目風(fēng)險特點(diǎn)，對正藍(lán)旗風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險識別后，將項(xiàng)目風(fēng)險從五個角度進(jìn)行詳細(xì)列舉，基本涵蓋了總承包商在項(xiàng)目建設(shè)過程中所遇到的各類風(fēng)險；

（2）根據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn)，選出重大風(fēng)險和一般風(fēng)險，并提出相應(yīng)的應(yīng)對策略；

（3）風(fēng)險管理應(yīng)動態(tài)進(jìn)行。有些風(fēng)險隨工程進(jìn)展變化，比如2015年末的寒潮影響，項(xiàng)目部及時調(diào)整工期進(jìn)度，開展冬季施工和冬季安全檢查等活動，將風(fēng)險降到最低。

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作者簡介：郭向陽（1990），男，漢族，河南洛陽人，本科，水利水電工程專業(yè)。