2918家在地上市企業(yè)數(shù)據(jù)分析報告

■ IUD領(lǐng)導(dǎo)決策數(shù)據(jù)分析中心

2918家在地上市企業(yè)數(shù)據(jù)分析報告

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上市公司的發(fā)展是地方經(jīng)濟實力變化的“晴雨表”。截至2017年5月底，滬深兩市全國31省（市區(qū)）在地上市公司（去除央企外）共計2918家，占比近90%。本文以這些在地上市企業(yè)為樣本，分省、分行業(yè)進行面板數(shù)據(jù)分析，對2016年各地上市公司的發(fā)展變化情況進行比較，反映地方企業(yè)實力，揭示區(qū)域經(jīng)濟變化最新態(tài)勢。

喜中有憂，上市公司凈利潤下滑嚴重

2016年，滬深兩市2918家上市公司凈利潤合計為1.72萬億元，同比增長16.22%。其中，901家公司凈利潤下滑，下降幅度超過100%的168家，兩項指標均比2015年有所窄，但是最大降幅比2015年有所擴大，如安源煤業(yè)2016年凈利潤縮水近980倍。

【北上廣上市公司凈利潤占比61%】

從地域看，北上廣930家上市公司合計實現(xiàn)凈利潤1.05萬億元，占比61%。其中，廣東3902.62億元居全國之首。安徽、四川兩地上市公司凈利潤領(lǐng)跑中西部，分別達到384.37億元、349.09億元。從增長面看，西藏、貴州、云南三地凈利潤同比增長的上市公司占比分別為85.71%、83.33%、78.13%，居全國前三。

另外，564家增長幅度在100%以上，其中41家增幅更是在10倍以上，猛獅科技（190.1倍）、神農(nóng)基因（155倍）等8家公司2016年凈利潤同比增幅超100倍。

2016年上市公司凈利潤前10名（除金融類） 單位：億元、%

除銀行類外，上汽集團是上市公司凈利潤之“冠”，2016年實現(xiàn)凈利潤439.62億元，排在最末位的海南新大洲凈利潤30.81萬元，兩家相差約14.26萬倍。

2016年全國31個省（市、區(qū)）上市公司凈利潤增長面比較（家、%）

【云南上市公司虧損最嚴重】

2918家非央企上市公司中，213家公司凈利潤為負，比2015年減少105家；虧損面達7.3%，比2015年縮小3.2個百分點。云南（-55.5億元）、重慶（-54.7億元）、山西（-52.88億元）、北京（-51.9億元）4省市上市公司虧損最嚴重，合計達到-214.98億元。排在虧損第1位的重慶鋼鐵股份有限公司2016年凈虧46.86億元，比2015年減少約13個億，但平攤下來，每天仍虧1283.8萬元。

2016年上市公司凈虧前10名（除金融類） 單位：億元、%

2016年全國31個省（市、區(qū)）上市公司主要指標加總統(tǒng)計及排名（億元）

【上汽集團2016年獲政府補貼最多】

2016年，上市公司共計獲得政府補助（非經(jīng)常性損益）884億元，占比69.8%。從地域看，廣東（168.9億元）、上海（127.9億元）獲政府補助均達100億元以上，總金額居全國第一、第二。具體看，如上汽集團計入2016年的政府補助金額為25.47億元。

【廣東上市公司研發(fā)投入741.05億元】

2016年，上市公司（2430家披露數(shù)據(jù)）研發(fā)費用總計3068.4億元，占比66.2%，平均投入1.26億元。從地域看，廣東省上市公司研發(fā)投入合計741.05億元，是上海的2.24倍、北京的2.5倍。其中，廣東中興通訊2016年研發(fā)支出127.6億元，相當于2個河北省同類上市公司的研發(fā)費用總和。值得注意的是，安徽上市公司研發(fā)投入104.16億元，居31個省級行政區(qū)第7名，中西部第1。特別地，江西33家上市公司戶均研發(fā)投入1.48億元。

新舊動能轉(zhuǎn)換：制造業(yè)是重中之重

18大行業(yè)門類中，除教育、金融、住宿和餐飲業(yè)外，15個門類實現(xiàn)凈利潤同比增長，增長面達83.3%；2704家非央企上市公司凈利潤為正，占比92.7%。

【民營制造業(yè)實力漸增】

2016年，1880家制造業(yè)上市公司實現(xiàn)凈利潤5405.56億元，比2015年增長40.65%。其中，1742家公司凈利潤為正，比上年多63家；1320家公司凈利潤實現(xiàn)同比增長。

從地域看，廣東制造業(yè)類上市公司2016年實現(xiàn)凈利潤1098.34億元，是浙江的1.73倍、江蘇的2.15倍。安徽以227.73億元領(lǐng)跑中西部地區(qū)，是河南的1.62倍。甘肅、廣西、遼寧、青海、云南、重慶等地制造業(yè)類上市公司凈利潤總額由負轉(zhuǎn)正，特別是廣西，2016年凈利潤大漲75.56倍。

從企業(yè)看，廣東猛獅科技2016年實現(xiàn)凈利潤7646萬元，同比增長190.1倍，居全行業(yè)上市公司之首。此外，在凈利潤增幅超過100%的企業(yè)（730家）中，民營企業(yè)有239家，占比達32.7%。在凈利潤總額大于10億元的企業(yè)（96家）中，民營企業(yè)有53家，占比過半，達55.21%。但是在凈利潤前十強中，地方國有企業(yè)7家，民營企業(yè)僅有2家。

2016年制造業(yè)非央企上市公司凈利潤增長前5名與后5名

隨著“中國制造2025”、工業(yè)4.0的不斷推進，各地企業(yè)在創(chuàng)新與研發(fā)方面不斷加碼。2016年，制造業(yè)上市公司共計支出研發(fā)費用2465.76億元，占全行業(yè)比重達80.36%。分地區(qū)看，廣東制造業(yè)上市公司2016年研發(fā)支出6.23億元，相當于北京、江蘇、浙江三省市（或北京+浙江+上海）的總和。特別值得一提的是格力電器，該公司是全國家電行業(yè)唯一科研投入不設(shè)上限的企業(yè)，近年來科研投入均超過40億元。此外，格力電器擁有研發(fā)技術(shù)人員7729人，占比為10.79%。公司累計申請技術(shù)專利27000多項，其中發(fā)明專利10000余項。

【地方國企傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能效應(yīng)顯現(xiàn)】

2016年，采礦業(yè)上市公司扭虧為盈，從2015年虧損47.76億元到2016年凈賺128.17億元，同比增長368.39%。從地域看，陜西、山西、遼寧、上海、浙江、安徽六省市采礦業(yè)上市公司2016年凈利潤實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正，尤其陜西，由2015年虧損23億元轉(zhuǎn)為凈賺44.14億元，同比增長291.87%；山西由2015年虧損28.69億元轉(zhuǎn)為凈賺23.48億元，同比增長181.83%。

2016年采礦業(yè)非央企上市公司凈利潤增長前5名與后5名

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從企業(yè)看，陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能分別2016年實現(xiàn)凈利潤4.54億元、7.1億元，分別同比增長20.63倍、18.07倍，居行業(yè)門類第一、第二。特別值得一提的是，陜西煤業(yè)在2015年以虧損29.89億元位列“虧損之最”，2016年凈利潤達到43.79億元，同比大增286.37%，一舉成為“扭虧王”。

【8省市信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上市公司空白】

作為最能體現(xiàn)地方經(jīng)濟新舊動能轉(zhuǎn)換的信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上市公司，總計206家，覆蓋23個省（市區(qū)）；全年實現(xiàn)凈利潤424.8億元，比2015年增長24.6%，其中，193家公司凈利潤為正，數(shù)量與上年持平。

地區(qū)，%）產(chǎn)業(yè)電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)采礦業(yè)農(nóng)、林、牧、漁業(yè)凈利潤營收凈利潤營收凈利潤營收凈利潤368.47 -8.15 -37.68 16.62 102.92 14.81 1.80 19.67 9.48 -36.49 -12.89 -17.78 // 3.93 -14.35 3.99 13.09 25.68 14.35 269.73 59.53 20.06 -473.42 6.77 -15.84 -16.74 -128.01 25.14 0.77 -21.52 6.88 -48.15 23.37 85.49 -742.30 35.73 -17.04 //10.99 9.68 12.95 //-3.80 744.90 // 81.58 //7.36 -18.89 15.47 119.80 38.44 -2.48 -25.88 8.76 -47.33 2.02 10.85 /46.80 6.24 9.13 74.34 67.58 290.69 /66.94 9973.96 //75.60 2104.88 13.64 68.05 75.39 //// /4.68 -1.80 17.07 750.62 47.29 2031.43 17.77 22.14 219.02 //// 37.24 244.77 155.91 //// 121.26 26.32 -12.89 -36.26 -113629.48 // -316.00 52.16 195.88 20.92 137.31 15.96 12512.52 ///17.08 260.64 // /////// ///3.01 123.51 // -4.77 5.59 -884.23 39.95 108.79 30.00 1606.80 /-6.56 -62.56 11.91 181.83 // 86.62 6.19 -13.86 1.99 291.87 // 46.41 -2.79 18.63 -46.85 132.33 26.76 668.09 -7.63 4.22 -3.31 -75.83 -160.10 // 25.11 0.85 35.61 17.04 6.30 // 7.42 //-5.34 164.69 // /-0.25 -7.87 -13.01 40.07 36.76 -479.71 46.15 //-22.13 -2516.28 16.04 288.68 368.29 -1.10 -13.06 29.02 214.40 // 65.06 -4.53 -26.00 2.17 -19.17 // 41.15 8.65 2.43 12.55 368.39 25.46 185.10

另外，8家信息技術(shù)服務(wù)類上市公司2016年凈利潤達到10億元以上，其中，民營企業(yè)5家，占比62.5%；地方國企僅1家，即上海東方明珠，該公司2016年實現(xiàn)凈利潤31.96億元，居行業(yè)凈利潤第一名。值得一提的是，重慶巨人網(wǎng)絡(luò)凈利潤由2015年-3253.7萬元提高到2016年11.27億元，排名由2015年202名提升到2016年第7名，上升速度居全行業(yè)第一。廣東大晟文化、江蘇天澤信息兩家公司2016年凈利潤分別同比增長137.37倍、103.26倍，增長速度領(lǐng)先全行業(yè)同類公司。

從研發(fā)費用看，204家披露該項指標數(shù)據(jù)的上市公司共計投入281.85億元，其中，北京此類上市公司2016年研發(fā)支出總計110.35億元，相當于廣東、福建、遼寧、上海、浙江5省市的研發(fā)費用總和。另外，民營企業(yè)研發(fā)支出217.74億元，占比77.3%。特別是樂視（北京）、完美世界（浙江）、用友網(wǎng)絡(luò)（北京）、恒生電子（浙江）4家公司2016年研發(fā)投入均在10億元以上。

2016年信息技術(shù)服務(wù)業(yè)上市公司凈利潤增長前5名與后5名

【農(nóng)林類上市公司實現(xiàn)大跨越】

2016年，農(nóng)林類41家上市公司實現(xiàn)凈利潤183.77億元，同比增長185.1%，占同行業(yè)全部上市公司比重達93.3%。其中，36家公司盈利，31家公司凈利潤同比增長。從地域看，遼寧該行業(yè)上市公司凈利潤從2015年318.7萬元增長到2016年4.02億元，同比增長125.12倍，僅用1年時間就實現(xiàn)凈利潤總額從百萬元到億級的“三級跨越”。此外，黑龍江（增長21.05倍）、湖南（增長20.31倍）、山東（增長16.1倍）3省份上市公司凈利潤也達到數(shù)十倍增長。

從企業(yè)看，15家農(nóng)林類上市公司2016年凈利潤達到億元以上，其中，民營企業(yè)13家，占比86.7%。廣東溫氏股份是該行業(yè)唯一凈利潤突破百億元關(guān)口的民營企業(yè)，2016年凈利潤達到122.38億元，同比增長84.4%。另外，2016年全行業(yè)總計獲得9.66億元政府補助。

2016年農(nóng)林牧漁類上市公司凈利潤前5名和后5名

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