我國乳制品行業專利分析及發展戰略

王 靜，杜為公，吳素春

（武漢輕工大學 a.經濟與管理學院；b.湖北縣域經濟發展研究中心，武漢 430023）

我國乳制品行業專利分析及發展戰略

王 靜a,b，杜為公a,b，吳素春a,b

（武漢輕工大學 a.經濟與管理學院；b.湖北縣域經濟發展研究中心，武漢 430023）

專利戰略與企業技術創新密切相關。我國乳制品企業必須進行技術創新，才能提高企業競爭力，提升乳制品行業創新能力。為此，政府應出臺實施專利戰略的相關支持政策；乳制品企業應積極開展技術創新活動，實施有效的專利戰略，提升乳制品企業技術創新的效率和效益。

乳制品；專利戰略；技術創新；企業競爭力

奶業發展事關民眾健康、國計民生和民族未來，意義重大。由中國奶業協會首次發布的《中國奶業質量報告（2016）》顯示，我國乳制品消費量已從2011年的24 805kt增長到2015年的29 579kt，年均增長率達4.5%，人均乳制品消費量已接近世界平均水平的1/3[1]。隨著我國經濟逐步向消費增長型轉變，居民對乳制品的消費需求還將進一步增長，乳制品行業市場潛力巨大。基于對我國乳制品消費市場的看好，自1995年起，全球乳業20強企業已全部進入我國，國外乳制品企業研發制度完善，產品結構豐富，對我國乳制品企業形成較強的差異化競爭優勢。我國乳制品企業要想搶占市場份額，必須從滿足消費者多元化需求的角度出發，加快技術創新，不斷增強產品的市場競爭力。專利是提高企業競爭力的關鍵，分析我國乳制品行業專利發展趨勢及戰略，有利于引導我國乳制品企業進行技術創新，提升企業競爭力。

一、乳制品企業技術創新與專利戰略

創新是企業根據市場需求，在確定的技術目標下，充分利用專利信息進行技術開發，并使創新成果市場化，從而獲得利潤最大化的過程[2]2。技術創新是企業發展的重要源泉。專利戰略是企業運用專利制度，選擇適合的專利策略，規避研發風險，實現技術創新，增強企業核心競爭力的重大措施和策略，貫穿于企業技術創新活動的各個環節[2]120。在我國乳制品行業競爭越來越激烈的情況下，企業技術創新活動要想獲得成功，必須實施專利戰略，企業技術創新與專利戰略密切相關。本文借鑒李云彪構建的汽車企業技術創新與專利戰略關系模型[3]，分析我國乳制品企業技術創新與專利戰略的關系，如圖1所示。

圖1 乳制品企業技術創新與專利戰略的關系

專利是衡量企業技術創新能力的核心指標，也是研究企業專利戰略的重要參考。我國乳制品行業經過多年的發展，在相關技術領域獲得了大量專利[4]。由于專利授權需要較長的時期和較高的門檻，不能很好地反應企業的專利戰略，而專利申請量能較好地衡量企業的技術創新能力。本文通過對乳制品相關領域的專利技術分析，把握乳制品企業的專利戰略，對促進我國乳制品企業的技術創新活動具有重要意義。

二、我國乳制品行業專利分析

利用中華人民共和國國家知識產權網的專利信息服務平臺（http://search.cnipr.com/pages!advSearch. action）進行專利信息檢索，參考覃學對我國乳制品行業的專利分析[4]，設定專利檢索的邏輯表達式為：TI=（殺菌乳or殺菌奶or滅菌乳or滅菌奶or生乳or原料乳or優酪乳or優格or發酵乳or酸乳or酸奶or酸牛奶or乳飲料or液體乳or乳制品），檢索時間為2016年10月28日，共計檢索專利5 757件，其中，發明專利3 590件，外觀設計專利1 678件，實用新型專利489件。在整理專利數據的過程中將屬于同一申請人的不同申請名合并，如山東得益乳業股份有限公司和山東得益乳業有限公司的專利合并為山東得益乳業有限公司。根據檢索數據，建立分析樣本。

1.專利申請量

圖2 專利總申請量趨勢

1984年第六屆全國人民代表大會第四次會議通過了《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》），并于1985年4月1日實施至今，我國乳制品行業專利申請量獲得了飛躍式的增長（見圖2）。在實施初期，由于《專利法》第二十五條明文規定對食品、飲料和調味品不授予專利權[5]。這一時期我國乳制品行業每年專利申請量極少，甚至一年專利申請量僅2件。同時，我國乳制品行業也處于起步階段，乳制品生產加工的專業化程度不高，消費市場較窄，各乳制品企業對專利的開發也不重視。1992年第一次修訂《專利法》，擴展了其保護范圍，食品、飲料和調味品也能被授予專利[6]。這一時期我國乳制品行業專利申請量有所增長，但幅度較小。2000年第二次修訂《專利法》，增加了專利人的權利和對專利人權利的保護力度，為技術創新的發展提供了良好的法律保障[7]。從此我國乳制品行業專利申請量進入了快速增長階段，2015年專利申請總量達859件（見圖2）。需要說明的是，2016年專利申請量下降是由于根據《專利法》規定，部分專利未公開，并非實際專利申請量的下降。

將乳制品行業專利細分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利，1985—2016年三種專利申請量趨勢如圖3所示。由圖3可知，1985—2000年期間，三種專利申請量都較少，2001年之后，發明專利和外觀設計專利有了較大增長。其中，發明專利申請量于2007年首次超過了外觀設計專利申請量，并繼續呈飛躍式增長；外觀設計專利保持在205件以下；實用新型專利于2008年才達10件，2015年首次超過100件。綜合來看，我國乳制品行業在較長時間內以外觀設計專利為主，反應企業核心技術創新能力的發明專利和實用新型專利較少，但近年來有了很大改觀。隨著消費市場競爭的日益激烈，越來越多的企業認識到核心專利的重要性，將更多的研發力量投入到新產品的開發、檢測等領域中，催生了越來越多的發明專利和實用新型專利。

圖3 發明專利、實用新型專利、外觀設計三種專利申請量趨勢

2.專利主要申請人

乳制品行業專利申請量排名前十的專利申請人有國內企業6家、國外企業2家、科研單位1家、個人1位（見圖4）。乳制品行業發明專利申請量排名前10的專利申請人有國內企業6家、國外企業1家、科研單位2家、個人1位（見圖5）。可見，伊利、蒙牛和光明三大乳制品企業不僅專利申請總量排名前三，反應企業核心創新能力的發明專利也排名前三。其中，伊利集團專利申請總量299件，發明專利196件，高居第一；蒙牛集團專利申請總量197件，發明專利188件，排名第二；光明集團專利申請總量118件，發明專利107件，排名第三。國外乳制品企業中日本明治乳業株式會社擁有較強的競爭力，所申請的專利幾乎都是發明專利；科研機構中江南大學和陜西科技大學在乳制品開發方面具有較強的科研實力。

圖4 乳制品行業專利申請量排名前十的專利申請人

圖5 乳制品行業發明專利申請量排名前十的專利申請人

3.專利技術分支對比

國家專利分類號（IPC）是對專利分類的重要依據，依IPC分類的乳制品行業專利申請量如圖6所示。由圖6可知，A23C9/00申請量最多，達2 591件，遠遠高出申請量排名第二的A23L1/00申請量。這說明奶粉配方是乳制品企業研發的核心領域，而乳制品相關食品和飲料也在企業研發中占有重要地位，兩類產品將是乳制品企業在相當長時間內關注的重點。

圖6 依IPC分類的乳制品行業專利申請量

2007—2016年部分IPC分類產品專利申請量見表1。由表1可知，A23C9/00每一年申請量最多，居專利申請的核心地位；A23L1/00、A23C11/00的代乳品，如咖啡加白成分等乳制食品或飲料是行業研究的重點；C12N1/00、C12R1/00用于乳制品發酵的酶在行業每年研發中占有比較重要的地位。

表1 2007—2016年部分IPC分類產品專利申請量

4.結論

（1）從專利申請總量趨勢看，我國乳制品行業仍處于發展期，其中，1985—2000年屬于技術發展起步期，2001—2006年屬于慢速發展期，2007—2016年屬于快速發展期。

（2）從專利申請類型看，我國乳制品行業專利逐漸向發明專利和實用新型專利等反應企業核心創造能力的方向轉變，外觀設計專利趨于平穩。

（3）我國乳制品企業具有較強的競爭力，其中伊利、蒙牛和光明三大乳制品企業的核心競爭力很強，伊利和蒙牛在發明專利方面相差無幾，光明乳業緊隨其后；國外乳制品企業中日本明治乳業株式會社擁有較強的競爭力。

（4）科研機構中江南大學和陜西科技大學在乳制品研發的相關技術方面擁有較強的實力，乳制品企業可尋求與這些高校合作以實現共贏。

（5）“奶配制品；奶粉或奶粉的配制品”是乳制品企業的核心競爭領域。在較長一段時間內，乳制品企業都需要加大這方面的研發力度；乳制食品或飲料是乳制品企業關注的重點領域，加大研發力度能為企業提供更多差異化的產品；乳制品的相關酶技術是行業長期研發的重點，實力強的企業可加大投入，提高生產效率。

三、我國乳制品行業專利發展戰略

1.政府實施專利戰略的相關支持政策

自2008年9月“三聚氰胺”事件以來，我國乳制品行業面臨巨大的信任危機，政府為此出臺了一系列整頓和監管措施。《中華人民共和國食品安全法》《食品安全國家標準“十二五”規劃》等法律法規的出臺為我國乳制品生產制定了技術標準。截至2015年底，關于我國乳制品安全的國家標準有66項，其中產品標準15個（包括一般產品標準11個，嬰幼兒配方產品標準4個），檢驗方法標準49個（包括理化方法39個，微生物方法10個），生產規范2項[8]。由于食品行業的特殊性，市場較難形成技術標準，因而需要政府進一步完善乳制品相關技術領域的技術標準，同時繼續加強對乳制品生產的監管，適時引導企業在現有的技術標準下進行技術創新，增加專利申請量，支持我國乳制品行業健康發展。政府實施專利戰略的框架如圖7所示。

（1）做好乳制品專利技術的源頭創造和保護工作，大力資助具有自主知識產權的產品，提高企業進行技術創新活動的積極性。經濟利益是企業進行技術創新的最大動力，企業開發新產品是為了盡快實現市場化，如果專利審查期限過長，勢必會導致企業技術創新積極性下降。因此，需要繼續完善專利法案，加快專利審查期限，為企業技術創新活動提供保護。

圖7 政府實施專利戰略的框架

（2）構建有效的專利轉移機制，推動農科院校乳制品相關專利的市場化。部分農科院校在乳制品相關技術的研發方面具有較強的實力，但往往由于缺乏市場運作導致專利不能獲得一定的經濟效益，這樣不僅浪費了前期的大量人力和物力，而且會打擊科研機構的科研積極性。政府應構建相應的專利轉移中介機構，為科研機構和企業牽線搭橋，實現產學研更好的結合，使專利創造出更大的價值。

（3）鼓勵乳制品龍頭企業建立乳制品技術研發中心和測試中心，促進乳制品相關領域的技術研發活動，加大專利技術的創造力度。乳制品龍頭企業是專利申請的核心。我國乳制品企業盡管在國內擁有較強的競爭力，但在國外專利申請量較少，市場份額也較少，要想繼續擴大國外市場，除大力宣傳推廣，還必須積極開展產品的技術創新活動，提高產品質量，建立乳制品技術研發中心和測試中心，有效加快企業技術創新。如日本明治乳業株式會社在日本小田原成立了研究總部，包括食品開發研究所、食機能科學探究所與技術開發研究所，專門負責新產品開發、營養與健康機能研究，以及商品化技術提升。

2.乳制品企業實施專利戰略的舉措

技術創新關系企業長遠發展，針對我國乳制品市場存在的問題，各乳制品企業應積極發揮主體作用，加大對研發部門的重視力度，充分利用高校資源開展產品研發，按照國家技術標準積極創新，實施合適的專利戰略，不斷提升產品的差異化競爭優勢，提高產品質量，擴大企業市場份額。乳制品企業實施專利戰略的框架如圖8所示。

（1）乳制品進行技術創新初期，應實施專利調查戰略，了解行業研究的重點產品。同時還要充分了解競爭對手的專利申請情況，發現競爭對手的薄弱環節，開展技術研發，為以后的市場競爭打下基礎。

（2）有實力的乳制品龍頭企業在產品研發時期應重視專利布局戰略，特別要注意加強專利的儲備，增強潛在競爭優勢。

（3）乳制品企業在專利申請期間應實施專利申請戰略，主要包括專利的搶先申請和專利審查期間防止侵權行為。搶先申請能使企業未來的產品占據有利的市場地位；專利審查期間要盡快申請實質審查，對關鍵技術予以保留，及時發現市場上的侵權者。

圖8 乳制品企業實施專利戰略的框架

（4）研發能力較弱的乳制品企業，可實施收買他人專利戰略和使用失效專利戰略。部分農科院校在乳制品領域的研發技術力量較強，企業可通過一定的方式收買農科院校掌握的可創造經濟效益的專利技術，實現產學研的有效結合。同時，乳制品企業應深入挖掘某些仍具有市場價值的失效專利加以利用。

（5）產品已上市的乳制品企業還應實施專利防御戰略，長期監測市場類似產品的專利情況，及時發現侵權產品，保護自身合法權益；同時對核心產品應當保留關鍵技術，防止他人侵權行為的發生。

我國乳制品行業專利申請量經歷了從無到有再到較為豐富的過程，專利結構中發明專利的申請量逐漸增加。在企業普遍認識到專利對提升企業競爭力的巨大作用的同時，隨著我國專利保護法案日趨完善及乳制品消費市場日漸成熟，未來乳制品企業要想在市場中占有一席之地，必須重視企業技術創新活動的各個階段，實施有效的專利戰略，提升乳制品企業技術創新的效率和效益。乳制品龍頭企業更應積極重視專利戰略，依靠專利分析部門為企業保持國內市場優勢、不斷開拓海外市場獻計獻策。

[1] 中國奶業協會.《中國奶業質量報告（2016）》摘要[EB/OL].（2016-08-30）[2017-02-01]. http://kjtg.hljxm.gov.cn/index!content.action?fid=1&document.id=109298.

[2] 華鷹．企業技術創新與知識產權戰略[M]．北京：科學出版社，2013.

[3] 李云彪.基于專利分析的中國汽車行業技術創新戰略研究[J]．工業技術經濟，2012（12）：4.

[4] 覃學.我國乳制品行業專利態勢與技術創新績效研究[D]．重慶：重慶理工大學重慶知識產權學院，2015.

[5] 張春生.中華人民共和國專利法 《專利法》釋義及實用研究[M]．北京：中國社會科學出版社，1989：98.

[6] 文希凱.專利法釋義[M]．北京：專利文獻出版社，1994：152.

[7] 何越峰.中國專利法第二次修改簡述[J]．中國專利與商標，2001（4）：3-10.

[8] 孟雯.我國乳品及乳制品行業標準制定現狀及前景展望—訪中國食品科學技術學會兒童食品分會副秘書長周志橋[J]．食品安全導刊，2014（15）：27.

[責任編輯：吳贛英]

Patent Analysis and Development Strategy of China’s Dairy Industry

WANG Jinga,b, DU Weigonga,b, WU Suchuna,b
(a.School of Economics and Management; b.Research Center of Hubei County Economic Development, Wuhan Polytechnic University, Wuhan, 430023, China)

Patent strategy is closely related to technological innovation. In order to increase the competitiveness and to promote the industry’s innovation ability, the dairy product enterprises in China must carry out technological innovation. For this purpose, the Chinese government has initiated relevant supporting policies for the patent strategy; the enterprises must actively conduct technological innovation activities, implement effective patent strategy, and promote the ef f ciency and effectiveness of technological innovation.

Dairy Products; Patent Strategy; Technological Innovation; Enterprise competitiveness

TS252.5

A

1671-4326 (2017) 02-0028-05

DO I: 10.13669/j.cnki.33-1276/z.2017.029

2017-02-13

國家社會科學基金后期資助項目（13FJY007）；武漢輕工大學校立科研項目（2016y36）

王 靜（1990—），男，湖北荊州人，武漢輕工大學經濟與管理學院，湖北縣域經濟發展研究中心，碩士研究生；杜為公（1963—），男，河南新鄉人，武漢輕工大學經濟與管理學院教授，湖北縣域經濟發展研究中心副主任，博士；吳素春（1983—），女，廣西賀州人，武漢輕工大學經濟與管理學院講師，湖北縣域經濟發展研究中心，博士.