2017年中國稻米市場分析與展望

文/劉笑然 曹樂樂 張波

2017年中國稻米市場分析與展望

文/劉笑然 曹樂樂 張波

稻谷是我國第一大口糧消費品種，全國有60%人口以大米為主食。2016年我國稻谷種植面積和產量雖略有減少，但仍處于歷史高位，高價格、高產量、高收購量、高進口量的局面仍未改變，庫存量進一步增加。預計2017年，由于我國稻谷最低收購價格下調幅度較小，與玉米等作物相比效益相對較好，播種面積和產量仍將進一步增長，消費走弱，進口減少，供給大于需求較多，庫存增加；市場價格將呈先走高，后逐步下降的走勢，稻強米弱、粳強秈弱的格局稍有緩解。

由于按日歷年度統計，稻谷生產和消費并不在同一日歷年度。例如我國的中晚稻一般在當年9月下旬收獲，基本在下年新米上市前消費。因此，為了解決產銷年度不一致的問題，在稻谷的消費和供求平衡分析上，通常采用市場年度，我國稻谷市場年度是當年10月1日~下年9月30日（2016/2017年度）。

圖1 近年來中國稻谷播種面積和產量

一、2016年稻米市場簡要回顧

2016年，我國稻米市場變化較大，玉米收儲制度市場化改革和種植面積調減后，給稻谷市場帶來許多新情況、新變化。

（一）稻谷種植面積和產量略有下降

2016年，由于我國玉米收儲制度實行了市場化改革，價格和種植面積都出現了較大下降。但稻谷仍實行最低收購價格政策，最低收購價格水平也基本沒變，繼續保持高位；因而農民種植稻谷的積極性依然較高，稻谷播種面積基本與上年持平，略有減少。據國家統計局數據，2016年全國稻谷播種面積3016.2萬公頃，較上年略減4.9萬公頃，減幅0.16%。

受不利天氣影響，稻谷產量出現近12年來首次減少，但減幅很小，仍是歷史上第二個高產年。2016年全國稻谷單產總產量20693.4萬噸，比上年減少131.1萬噸，減幅0.63%，其中：早稻產量3277.7萬噸，同比減少91.1萬噸，減幅2.7%；中晚稻產量17415.7萬噸，同比減少40.0萬噸。

（二）稻谷收購量再創新高，政策收購數量上升

2016年中晚稻集中上市以來，在看漲預期的推動下，市場主體入市收購熱情較高，收購進度快于往年。據國家糧食局統計：截至2017年2月28日上年產新稻谷收購基本結束，主產區累計收購中晚稻7061萬噸，同比增加365萬噸。其中，湖北、安徽等14個主產區累計收購中晚秈稻2766萬噸，同比減少33萬噸。黑龍江等7個主產區累計收購粳稻4295萬噸，同比增加398萬噸。目前普通稻谷糧源大都進入政策性庫存，優質糧源主要集中在糧食貿易和加工商手中。

從政策粳稻收購看，截至2017年2月28日，黑龍江、吉林、江蘇、安徽等7個主產區共收購2016年最低收購價粳稻2096.2萬噸，同比增加84.8萬噸，增幅4.2%。

表1 政策性稻谷收購數量（單位：萬噸）

圖2 近年來中國稻谷消費量增長情況

我國政策性稻谷收購量快速增加主要始于2011年。據國家糧食局公布的數據，自2011年初到2016年2月底，全國共收購政策稻谷11055萬噸，其中政策粳稻6431萬噸，政策秈稻4624萬噸。全國托市收購的粳稻主要集中于黑龍江省，到2016年2月底，黑龍江省托市收購的粳稻數量達5460萬噸，占全國政策粳稻收購量的84.9%。

（三）稻谷消費階段性減少

當前我國大米消費主要有食用、飼料、工業和種子四個方面，其中食用消費占了85%以上。近兩年來，由于國內稻谷價格較高，飼料和工業用量減少，稻谷消費量出現了階段性下降。因稻谷消費沒有公開的統計數據可查，只能根據有關資料測算。估計2015/2016年度，受需求不旺和玉米價格下降的影響，國內稻谷消費量將繼續下降，總消費量為18560萬噸，同比減少200萬噸。其中食用消費約16760萬噸，飼料消費820萬噸，工業消費860萬噸，種子消費120萬噸。

（四）拍賣成交量低迷

近年來，由于政策糧拍賣底價較高，稻谷拍賣成交量始終低迷。自2011年初到2016年9月底，政策性稻谷拍賣累計成交1683萬噸，其中2016年成交651萬噸，僅占同期政策性稻谷收購量的15%左右。

（五）大米進出口量增長

2016年，受國內外大米價差較大等因素影響，我國大米進口量進一步增長。據海關統計，2016年我國累計進口大米353.4萬噸，較上年增加18萬噸，增幅5.5%；出口大米39.5萬噸，比上年增加10.9萬噸，增幅38.1%；大米凈進口量313.9萬噸；比上年增加8萬噸,增幅2.6%。

表2 2011～2015年9月30日政策粳稻拍賣累計成交數量（單位：萬噸）

圖3 近年中國大米進出口量(日歷年度)（單位：萬噸）

走私大米進口大量增加也是導致國內大米供給和庫存增加的一個重要原因。2016年我國加大了打擊走私大米力度，全國海關查證走私大米等糧食36.6萬噸，是上年的4倍，創歷史新高。受海關對大米邊貿監管力度增強影響，通過走私流入國內的大米數量大幅減少，對減少國內大米供給和去庫存起到了積極的作用。

（六）稻谷供需平衡有余，庫存數量過高

根據前面分析，2015/2016年度我國稻谷產量20825萬噸，稻谷進口量450萬噸，供給量21275萬噸；消費量18560萬噸；出口量50萬噸，年度需求量為18545萬噸；供需平衡結余量為2730萬噸；期末庫存繼續增加。

（七）稻谷價格波動下行

2016年我國早秈稻首先邁出調整的步伐，國標三等早秈稻最低收購價為2660元/噸，較上年下降40元/噸，跌幅1.48%，中晚秈稻和粳稻最低收購價格不變。

從價格走勢來看，2016年國內稻米價格漲跌不一，其中粳稻米價格比上年略有下降，中晚秈稻米價格略有上漲，早秈稻米價格下跌，全年價格總體上呈穩中略升走勢。大體表現為1～5月份，由于國家向市場投放大量稻谷，稻谷供應充足，價格平穩偏弱運行；6～8月份，市場稻谷供應減少，優質糧源緊缺，價格穩中偏強；9~10月份由于新稻陸續上市，市場供給寬松，價格震蕩回落；11～12月份最低收購價格陸續啟動，多元化主體積極收購，大米價格上漲。部分產區的稻谷收購價格折合標準水分已高于最低收購價，由于運費價格升高，銷區有的大米價格已創出近三年來的新高。

圖4 中國稻谷產量與消費量平衡情況（單位：萬噸）

三、2017年粳稻市場形勢分析與展望

（一）稻谷購銷政策分析與預測

當前我國正處于糧食收儲制度改革過程中，國家的糧食購銷政策對稻谷供求和市場行情變化趨勢仍起著重要的影響作用。2017年伊始，國家稻谷購銷政策調整就開始發力。

春節剛過，中央一號文件公布。文件明確提出，“糧食作物要穩定水稻、小麥生產，確保口糧絕對安全，重點發展優質稻米和強筋弱筋小麥”“堅持并完善稻谷、小麥最低收購價政策，合理調整最低收購價水平，形成合理比價關系”。從中央一號文件中我們可以明確地解讀出2017年乃至今后幾年稻谷政策變化趨勢：一是稻谷繼續實行最低收購價政策，二是要完善稻谷最低收購價政策，合理調整最低收購價水平。

2月17日，自實施稻谷最低收購價以來，國家首次全面下調了稻谷最低收購價，早秈稻(三等，下同)、中晚秈稻和粳稻最低收購價格由每50公斤133元、138元和155元，分別下調到130元、136元和150元。稻谷托市價格下調，有利于縮小國家稻谷托市價格與市場價格的差距，緩解稻谷供給和庫存增加壓力；還可以促進稻谷消費增加，減少超儲稻谷庫存，倒逼農民選種優質品種，促進優質稻米發展。同時也有利于逐步改善“稻強米弱”態勢，促進大米加工企業健康發展。至于這次稻谷價格下調幅度較小，筆者認為是由于玉米收儲制度改革已使玉米市場價格大幅度下降，如果稻谷最低收購價再大幅度下調，效應迭加，使農民的收入減少過大。因此在當前形勢下，既不能一步到位，也不能一步過大。

另外，中央一號文件中還提到要重點發展優質稻米。因此，國家還可能出臺一些鼓勵種植優質品種的政策，如南方改種重金屬不超標稻谷的補貼等。

（二）稻谷播種面積和產量增長

展望2017年稻谷生產形勢，在玉米價格大幅度下降和面積繼續調減的大背景下，雖然稻谷最低收購價格也有下調，但幅度較小，比較收益顯著上升。為此，2017年我國稻谷播種面積將繼續增加，其中粳稻播種面積增加將更多一些。據筆者最近調查，2017年東北有種植水稻條件的地區，農民“旱改水”的趨勢明顯增加；在氣候條件正常的情況下，稻谷產量增加幅度將比面積增加的幅度更大一些。預計2017年度全國稻谷播種面積將比上年增加2.0%，在正常氣候條件下產量將增加3.5%左右，總產量達到21500萬噸以上。受稻谷最低收購價格小幅下調和優化稻谷種植結構措施的推動，優質稻谷種植比例將明顯上升。

（三）稻谷收購量上升

預計2017年，由于稻谷產量增加和國家最低收購價格水平仍然較高，稻谷收購量還將進一步增加，其中稻谷托市收購量增加更多，預計將達到3500萬噸左右。

（四）大米消費量下降

雖然2017年稻谷最低價格全面下調，但下調幅度較小，且稻谷消費剛性較強，因而對稻谷消費影響不大。而受人口增加、老齡化發展、務工人口回流、與小麥相比價格下降等因素的共同影響，大米食用消費將略有減少；受玉米價格下降沖擊，稻谷飼用消費將有較大下降。由此預計，2016/2017年度全國大米消費將進一步減少，總消費量18370萬噸，比上年度減少170萬噸，減幅0.9%。其中食用消費約16750萬噸，飼料消費695萬噸，工業消費800萬噸，種子消費125萬噸。

（五）大米進口量減少

2017年大米進出口形勢開局良好，1～2月進口量45.4萬噸，同比減少1.9%;出口大米12.56萬噸，同比增加381.3%。從后期看：一方面受國內稻谷收購價格下調和人民幣貶值的影響，進口大米成本增加，國內外價差明顯縮小；另一方面隨著打擊大米走私力度加大，大米走私進口數量也將減少。有關信息顯示，3月15日，越南破碎率5%大米FOB報價360美元/噸，同比持平，到我國廣東口岸完稅價約2990元/噸；泰國破碎率5%大米FOB報價366美元/噸，同比下跌17美元/噸，到我國廣東口岸完稅價約3010元/噸；同期廣東口岸標一普通早秈米批發價3940元/噸，國內外大米價差930～950元/噸。雖然3月下旬東南亞新米上市后與國產米的價差還會有一定程度拉大，但價差逐步縮小是總趨勢。由此預計，2017年我國大米進口量會進一步下降，進口量將比上年減少50%，為150萬噸左右，折合稻谷210萬噸。

（六）供大于求，高庫存矛盾突出

根據前面分析，預計2016/2017年度我國稻谷產量20693萬噸，進口量210萬噸，供給量20903萬噸。消費量18370萬噸，出口量50萬噸，年度需求量為18420萬噸。供需平衡結余2483萬噸，期末庫存繼續增加。由此計算，到2017年9月底，政策性稻谷期末庫存仍將高企，庫存消費比約65%；其中粳稻庫存占65%以上，主要集中在黑龍江省。如再加上國家與地方的專項儲備和少量的社會庫存，總庫存量和庫存消費比還要更高一些，高庫存矛盾更加突出。稻谷儲存時間短，消費剛性強，儲存費用高，損失大，比玉米去庫存更加困難。因此預計，到2018年，稻谷去庫存和減面積將提上重要日程。

（七）稻米價格走低

2016年四季度以來，國內稻米市場出現了一波較為強勁的上漲。2017年初，各地稻米市場漲勢稍緩，3月份粳稻米價格小幅下降。

從后期看，影響2017年國內大米市場價格走勢的主要有以下因素。

1.最低收購價格下調。2月份，國家發改委已公布，2017年稻谷最低收購價全面下調，雖然下調幅度較小，但也對市場價格產生下壓力，使國內普通稻谷價格底線下挫0..06~0.10元/公斤。

2.政策稻谷拍賣打壓。由于稻谷庫存過高，需要拍賣的超期稻谷較多，而要增加超期儲存稻谷拍賣成交量，就必須降低拍賣底價，這樣就會對市場價格形成打壓，影響下一年度社會主體收購稻谷的積極性，使國家政策稻谷收購壓力加大。筆者認為2017年國家還會在一定程度上降低拍賣底價，增加超期稻谷拍賣數量，雖然會對打壓市場價格，但市場價格下降有利于2018年再次下調稻谷最低收購價格。這對部分庫存量過大的加工企業經營會帶來一定影響。

3.供大于求下壓。2016年稻谷雖然減產，但仍是歷史上第二高產年，而稻谷消費低迷，數量繼續下降，產大于需較多，庫存數量也非常高，供應充足。

4.進口大米減少托升。雖然2017年大米進口量將有較大減少，但由于進口大米在國內大米供給中所占的比例較小，按凈進口大米減少150萬噸計算，也僅減少了1%，對國內大米價格托升作用有限。

5.稻米價格高企。經過上年四季度以來的持續上漲，目前稻米價格已處于高位，部分地區的中晚稻價格已高于最低收購價，繼續上行動力不足。

綜上判斷：目前南方稻米價格已經漲至高位，擠壓了后期上漲空間；東北粳米與蘇皖產區相比，距銷區較遠，由于運費升高，后期上漲動力不足；國內稻谷總體供大于求，政策價下調和拍賣都將對市場價格形成打壓，4月份后，隨著最低收購價收購結束，稻米上漲動力正在衰減，下行壓力卻在持續增加，稻米市場走勢難以樂觀，價格下降的可能性較大。

（八）國際市場供給增加，價格下行壓力加大

根據美國農業部2017年3月份發布的糧油供需預測報告顯示：預計2016/2017年度全球大米產量4.8035億噸，比上年增加819萬噸，再創歷史新高，消費量4.7884億噸，比上年增加791萬噸，貿易量4123萬噸，比上年增加84萬噸，處于歷史中等水平。期末庫存1.1765億噸，比上年度增加150萬噸。尤其是世界主要大米生產國泰國和越南大米生產從由于厄爾尼諾現象造成的兩年干旱中恢復過來，出現較大增長。世界大米供給增加，供給大于需求較多，價格下行壓力進一步加大。

（作者單位：中國糧食行業協會玉米分會、吉林省糧油信息中心、吉林省糧食行業協會）