國內純苯生產及其下游產業鏈發展現狀

禹 華

(中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司技術中心，湖南 岳陽 414014)

國內純苯生產及其下游產業鏈發展現狀

禹 華

(中國石化集團資產經營管理有限公司巴陵石化分公司技術中心，湖南 岳陽 414014)

介紹了我國純苯的生產現狀及其下游產業鏈的發展現狀。2016年，國內石油苯生產能力為11 890 kt/a，加氫苯生產能力為8 980 kt/a，純苯產量為11 450 kt，其中石油苯產量為8 250kt、加氫苯產量為3 200 kt。苯乙烯、環己酮、苯胺、苯酚是純苯下游最主要的應用領域，2016年，國內苯乙烯生產能力為8 380 kt/a，產量約6 400 kt，占國內純苯表觀消費量的38.6%，是純苯最大的應用領域；環己酮生產能力為3 940 kt/a，產量為2 860 kt，占國內純苯表觀消費量的22.2%；其次，苯酚占國內純苯表觀消費量的15.5%，苯胺占國內純苯表觀消費量的13.1%。預計到2020年，國內石油苯裝置將再擴能3 000 kt/a，純苯市場供應偏緊的局面將有所緩解。

苯 苯乙烯 己內酰胺 苯胺 苯酚

純苯是重要的基礎化工原料，經過快速發展，其產業鏈較為完善，可用于制取苯乙烯、環己酮、苯胺、苯酚等，進而生產橡膠、塑料、纖維、洗滌劑、染料、醫藥等；也可用作油漆、漆料以及農藥的溶劑，具有廣闊的應用前景。純苯獲取途徑主要有4種：(1)乙烯裂解裝置所副產的裂解汽油；(2)重整裝置所產生的重整生成油；(3)甲苯歧化或烷基轉移工藝生產對二甲苯的副產品；(4)煤焦化過程所產生的副產品。前3種途徑獲得的純苯稱為石油苯，第4種途徑獲得的純苯稱為加氫苯[1-3]。純苯的生產技術水平和產量已經成為衡量一個國家石油化工工業發展水平的重要標志之一[4]。作者對國內純苯的生產現狀、市場供求狀況、應用領域等進行了分析，并對未來市場需求和市場前景做出分析、預測。

1 國內純苯生產現狀

2016年，國內石油苯生產能力為11 890 kt/a，比2015年增加390 kt/a，新增生產能力主要來自遼寧寶來石油化工集團、珠海長煉石化有限公司、寧波大榭石化有限公司、泰州石化有限公司、中捷石化有限公司、河北東方同信化工股份有限公司等新建裝置投產。從石油苯生產能力分布來看，我國石油苯主要分布在華東、東北和華南地區，這三地石油苯生產能力約占全國總生產能力的64%；中國石油化工股份有限公司(簡稱“中國石化”)和中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中國石油”) 是我國石油苯的主要生產企業，2016年兩家企業石油苯生產能力約占全國總生產能力的72%。從石油苯生產企業來看，截止2016年底，我國石油苯生產企業共有71家，其中生產能力在200 kt/a以上的有24家， 9家企業為中國石化的下屬或合資公司，9家為中國石油的下屬公司，2家為中國海洋石油總公司所屬企業，另外，還有2家中外合資企業和2家民營企業。2016年國內主要(350 kt/a以上)石油苯生產企業見表1。

表1 2016年國內主要石油苯生產企業及生產能力Tab.1 China main producers and production capacity of petroleum benzene in 2016

據不完全統計，2016年國內加氫苯生產能力約8 980 kt/a，受鋼鐵行業不景氣及伴生的焦炭行業進入去產能環節影響，全年裝置開工率低于50%。加氫苯裝置主要分布于山東、河北、山西、河南等地區，其中山東加氫苯生產能力約占全國總生產能力的28%，河北占19%，山西占11%。加氫苯企業多數是貼近原料產地，而不是貼近下游企業，這點與石油苯企業截然相反。其原因是加氫苯的原料粗苯為焦化廠所副產，受環保因素制約，產量常年受限，且產品行情多受原料價格所影響，故而企業選址多位于傳統煤化工工業重鎮。2016年國內主要(200 kt/a以上)加氫苯生產企業及其生產能力見表2。

表2 2016年國內主要加氫苯生產企業及生產能力Tab.2 China main producers and production capacity of hydrogenated benzene in 2016

預計2017—2020年國內石油苯裝置將再擴能3 000 kt/a左右，加氫苯由于焦炭行業去產能化政策，擴能較少。新投產裝置主要由兩部分構成：一是在原有項目基礎上的擴建，如中海油惠州二期工程、浙江石化，該類項目往往已經擁有了成熟的客戶群體與貿易關系，新建廠址多位于華東地區，貼近下游用戶，生產能力普遍較大；另一部分是以山東地方煉油裝置為代表的新建芳烴裝置，該類項目設計生產能力相對較小。2017—2020年國內石油苯擴能計劃見表3。

表3 2017—2020年國內石油苯擴能計劃Tab.3 China petroleum benzene expansion plans over 2017-2020

2 國內純苯市場供應現狀

近年來我國純苯市場供需均呈現平穩增長態勢。從2012—2016年純苯需求量的變化來看，表觀消費量年均增長率為7.2%，這說明純苯的需求在不斷增長；市場供應方面，2012—2016年國內純苯產量年均增長率為5.0%，而進口量則大幅增加，年均增長率為37.0%，這說明國內純苯產量增幅有限，缺口主要通過進口量來補充。2016年國內純苯產量為11 450 kt，其中石油苯產量為8 250 kt；加氫苯產量為3 200 kt，約占純苯總產量的27.9%，占比較2013—2015年有所降低，限產、環保等因素是導致2016年加氫苯產量下降的主要原因。2012—2016年國內純苯供需情況見表4。

表4 2012—2016年國內純苯市場供需情況Tab.4 Supply and demand situation of China pure benzene market over 2012-2016

韓國、日本及泰國是我國純苯進口的主要來源國，2016年我國從韓國進口石油苯717.5 kt,占我國純苯總進口量的46.3%。華東地區是我國純苯進口的主要地區，該地區純苯下游市場最為集中，市場供應量并不能通過當地生產企業完全滿足，除從其他地區采購石油苯及加氫苯補充外，進口同樣是當地下游工廠的原料來源之一。

3 國內純苯市場價格走勢

2014—2016年石油苯價格走勢大致可以分為3個階段：2014年7～12月價格大跌期；2015年1月—2016年11月低價期；2016年11～12月價格攀升期，見圖1。2014年7～12月，由于國際原油價格大幅下挫，石油苯價格也一路走低，從2014年7月的最高價9 800元/t跌至2014年12月的4 000元/t，跌幅達59%。2015年1月—2016年11月，由于原油價格長期在40～55美元/桶的低價位波動，石油苯價格也難有起色，雖然在此期間國際原油價格出現反彈，2015年4月石油苯價格一度攀升至6 500元/t，但隨著原油上漲預期破滅，石油苯作為芳烴產業鏈的龍頭產品，其價格又回歸至約4 500元/t的低價位。2016年11～12月，由于下游苯乙烯表現強勢，石油苯貨源供應偏緊，以及歐佩克減產協議達成，原油價格上漲，石油苯價格大幅跳漲至8 200元/t附近，為近26月以來的歷史新高。

圖1 2014—2016年國內石油苯價格走勢Fig.1 China petroleum benzene price tendency over 2014-2016■—2014年；●—2015年；▲—2016年

國內加氫苯與石油苯價格差距不大，2014年1月—2015年8月，兩者價差多數時間在200～400元/t區間徘徊，而從2015年8月之后，兩者價差基本在200元/t以內。

4 國內純苯下游產業鏈狀況

4.1 苯乙烯

苯乙烯是國內純苯消費增長的主要動力。苯乙烯下游產品眾多，主要用于生產聚苯乙烯[5]。2016年國內苯乙烯總生產能力為8 380 kt/a，比2015年新增生產能力865 kt/a，新增生產能力為寧波大榭石化有限公司280 kt/a、新陽科技集團有限公司300 kt/a、阿貝爾化學有限公司250 kt/a、中沙(天津)石化有限公司35 kt/a。2016年國內苯乙烯產量約6 400 kt，消耗純苯約4 860 kt(折算系數按0.76計)，占國內純苯表觀消費量的38.6%。苯乙烯是國內純苯下游產品中唯一依賴進口的產品，2016年我國苯乙烯進口量為3 498.5 kt，同比下降6.4%，進口量呈現下滑趨勢。近兩年國內苯乙烯擴能步伐明顯加快，根據表5中公布的擴能計劃，預計到2020年，國內苯乙烯生產能力將達到約9 400 kt/a。

表5 2017—2020年國內純苯下游產業鏈主要裝置擴能計劃Tab.5 Primary plant expansion plans of China pure benzene down-stream industrial chain over 2017-2020

4.2 環己酮

環己酮主要用于生產己內酰胺和己二酸，也可單獨作為溶劑使用[6]。2016年國內環己酮生產能力為3 940 kt/a，產量為2 860 kt，表觀消費量為2 877.8 kt, 消耗純苯約2 800 kt(折算系數按0.97計)，占國內純苯表觀消費量的22.2%。2012—2016年我國環己酮供需情況見表6。

表6 2012—2016年來我國環己酮供需情況Tab.6 China cyclohexanone supply and demand situation over 2012-2016

己內酰胺主要用于生產聚酰胺6切片，在此基礎上再進一步加工成聚酰胺纖維、工程塑料、薄膜等[7-8]。2016年，國內己內酰胺生產能力為2 770 kt/a，產量為1 870 kt，進口量為220.9 kt，表觀消費量為2 090.9 kt。己內酰胺的擴能是推動環己酮生產能力增長的主要動力，雖然經過近幾年的高速增長，國內己內酰胺生產能力已嚴重過剩，但仍有多套裝置正在新建或者計劃新建。預計到2020年，國內己內酰胺生產能力將達到約3 900 kt/a。

己二酸是合成尼龍66鹽的主要單體，也是合成聚氨酯泡沫、合成革、合成橡膠和膠片的主要原料。2016年國內己二酸生產能力為2 385 kt/a，產量約1 250 kt，開工率僅52.4%，生產能力嚴重過剩。重慶華峰化工有限公司是我國最大的己二酸生產企業，其三期180 kt/a己二酸項目預計于2017年底建成投產。屆時，重慶華峰化工有限公司己二酸生產能力將達到540 kt/a，成為全球最大的己二酸生產基地。

同時，環己酮作為一種重要的有機溶劑，具有溶解能力強、低毒性及價格低廉等特點，廣泛應用在各種涂料、樹脂溶劑和稀釋劑及感光材料等領域。2016年國內溶劑用環己酮消費量約120 kt。

4.3 苯酚

苯酚是一種重要的有機化工原料，主要用于生產雙酚A和酚醛樹脂等。異丙苯法是目前世界上生產苯酚最主要的方法，約占世界苯酚總生產能力的92%[9-10]。2016年國內苯酚生產能力2 512 kt/a(與2015年持平)，產量1 700 kt，裝置開工率67.7%，進口量255 kt，表觀消費量1 900 kt左右，消耗純苯約1 955 kt(折算系數按1.15計)，占國內純苯表觀消費量的15.5%。

雙酚A主要用于生產聚碳酸酯、環氧樹脂等，是推動國內苯酚消費增長的主要引擎。隨著環氧樹脂和聚碳酸酯國內供應能力快速增長，市場已顯過剩，苯酚對純苯消費增長的拉動將減弱。

4.4 苯胺

苯胺是純苯下游產業鏈中一個重要的中間產品，主要用于生產二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)和橡膠等[11-12]。2016年，國內苯胺生產能力為3 880 kt/a，產量為1 900 kt，裝置開工率為49.0%，出口量為103.7 kt，表觀消費量為1 797 kt，消耗純苯1 653 kt(折算系數按0.87計)，占國內純苯表觀消費的13.1%。 我國苯胺生產能力的分布主要集中于華東沿海省市，分別為浙江、江蘇、上海和山東。另外，吉林也是我國苯胺的主要生產基地。這一產業布局與上游純苯和下游MDI以及橡膠助劑的產業分布一致。MDI是苯胺最大的下游應用領域，約占苯胺消費量的74%。近年來隨著MDI生產能力的增長，國內MDI市場已出現過剩，而苯胺其他下游產品所占比例不大，苯胺消費增長后勁不足。在國家供給側去產能的背景下，一些苯胺小裝置將面臨淘汰，預計2017—2020年苯胺擴能的可能性較小。

綜上所述，預計至2020年，國內純苯下游產業鏈苯乙烯、己內酰胺、己二酸、苯酚的新增生產能力約2 400 kt/a，對應純苯消耗量約2 000 kt，小于純苯新增生產能力,國內純苯供應偏緊的局面將有所緩解。

5 結語

我國純苯市場發展呈現平穩態勢，供需維持在較為相當的水平，但同時其產業鏈也面臨著淘汰落后產能的壓力。從供需關系來看，當前純苯開工率不高，純苯生產能力釋放受限，尤其是加氫苯，受原料粗苯供應不足和國家環保政策影響，2016年開工率僅為37%，從而導致生產能力明顯過剩，但市場供應卻偏緊；從下游消費來看，2017—2020年我國在建和擬建的苯乙烯生產能力約960 kt/a，苯酚約180 kt/a，己內酰胺約1 100 kt/a, 下游產品生產能力過剩的風險進一步加劇。預計在適度擴大內需、大力推進供給側結構性改革的大背景下，國內純苯產業鏈淘汰落后產能的步伐將會進一步加快。

除了淘汰落后產能外，通過專業化重組提升競爭力，通過營銷模式創新滿足客戶需求也是純苯產業鏈擺脫供需矛盾，健康持續發展的有效手段。企業專業化重組，不僅從宏觀角度有利于純苯產業鏈上的各企業發展，促使行業脫困，從微觀上來說也是引導企業進入健康良性發展的必經之路；面對越來越細分的顧客市場，傳統的營銷要素已經無法滿足顧客的多樣化需求，新的營銷要素正起著不可忽視的重要作用。在多樣化需求的背景下，創新營銷模式將是純苯產業鏈企業未來發展方向。

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Development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain in China

Yu Hua

(Technology Center of Baling Petrochemical Company, SINOPEC Assets Management Corporation, Yueyang 414014)

The development situation of pure benzene production and down-stream industrial chain was introduced in China. The production capacity of petroleum benzene and hydrogenated benzene was 11 890 kt/a and 8 980 kt/a, respectively, in China in 2016. The output of pure benzene was 11 450 kt, including 8 250 kt petroleum benzene and 3 200 kt hydrogenated benzene. Pure benzene is mainly used in the down-stream application fields of styrene, cyclohexanone, aniline and phenol. The production capacity and output of styrene was 8 380 kt/a and 6 400 kt in China in 2016, respectively, accounting for 38.6% apparent consumption of pure benzene and keeping styrene as the most significant application field of pure benzene. The production capacity and output of cyclohexanone will be 3 940 kt/a and 2 860 kt, respectively, accounting for 22.2% apparent consumption of pure benzene, in China over 2017-2020. Aniline and phenol accounted for 13.1% and 15.5% apparent consumption of pure benzene in China in 2016, respectively. The expansion of petroleum benzene plants was predicted to be 3 000 kt/a by 2020 in China, which will moderate the supply shortage of pure benzene market.

benzene; styrene; caprolactam; aniline; phenol

2017- 05-20； 修改稿收到日期：2017- 07-10。

禹華(1977—)，女，工程師，主要從事石油化工生產技術管理。E-mail：yuh.blsh@sinopec.com。

TQ241.1+1

A

1001- 0041(2017)04- 0045- 05