新能源專用汽車市場現狀及趨勢

中國汽車技術研究中心北京工作部 任海波 李慶升

新能源專用汽車市場現狀及趨勢

中國汽車技術研究中心北京工作部 任海波 李慶升

2017年上半年，隨著新能源政策體系逐步完善，新能源專用車目錄及補貼政策明朗，新能源專用車市場呈平穩快速發展的態勢，累計產量同比增速為93.8%。同時，新能源專用車產品數量和企業數量快速增長，關鍵性能指標穩步提升，生命周期成本優勢逐步顯現，用戶基本用車需求已能較好滿足、電動化與智能網聯化形成疊加效應，使新能源專用車持續健康發展的基礎已較為堅實。預計2020年，專用車電動化比例將達到27%，產銷規模將達到34萬輛。

新能源專用車市場分析

1. 歷年市場分析

近年來，隨著新能源汽車產業政策體系逐步完善，新能源專用車產量快速增長。2017年1～6月，新能源專用車累計產量為12891輛（如圖1、2），與2016年上半年累計產量6652輛相比，同比增長93.8%。新能源專用車占比也在逐年提高，2016年已達到5.3%。

圖1 歷年新能源專用車走勢

圖2 新能源專用車占比

2. 2015～2017年新能源專用車月度走勢

從2015～2017月度走勢來看，2016年補貼政策明確后，新能源專用車產量從11月份開始大幅增加，2017年4～7月份產量顯著高于去年同期（如圖3）。

3. 新能源專用車細分車型

從細分車型來看（如圖4、表1），新能源專用車仍以純電動廂式運輸車為主。2017年上半年純電動廂式運輸車產量為11282輛，占比88%。

圖3 2015～2017年新能源專用車月度走勢

圖4 新能源專用車細分結構

表1 2013～2017年上半年新能源專用車細分市場結構

4. 噸位結構

從2015～2017年上半年噸位結構來看（如圖5），新能源專用汽車仍以輕型為主，占比分別為77.3%、87.1%和90.4%，呈逐年上升態勢。中型車和微型車占比逐年下降，重型車占比逐年增長。

5. 細分車型競爭格局

2017年上半年新能源專用車中，卡車底盤為4926輛，客車底盤為7961輛（如表2）。卡車底盤主要生產企業為東風、山東吉海、成都通途。客車底盤主要生產企業為東風、陜西通家、福龍馬。很多主流商用車企業仍在觀望中。

6. 新能源專用車底盤格局

從底盤結構來看，排名前12的新能源專用車生產企業中（如表3），僅成都通途、北京華林特裝底盤為外購，且華林特裝底盤采購自家與比亞迪合資的公司。絕大多數新能源專用車底盤為自制，結合最新的新能源汽車準入管理規定，很多專用車企業必須進行相應的資質升級。

7. 新能源專用車關鍵參數

新能源物流車是新能源專用車的絕對主力，重點分析新能源物流車的載貨量這一關鍵參數。

（1）貨車底盤電動物流車貨箱容積

2016年，貨車底盤純電動物流車貨箱容積主要集中在8.6m3、12.6m3、12.9m3和16.2m3（如圖6）。2017年上半年，貨車底盤純電動物流車貨箱容積主要為5.5m3、12.6m3、13.4m3和15.7m3，產品明顯呈現出小型化趨勢（如圖7）。

（2）客車底盤電動物流車車長

2016年，客車底盤電動物流車車長主要集中在4030mm、4330mm、4495mm、4691mm、5700mm。2017年上半年客車底盤電動物流車的車長主要為4030mm、4071mm、4178mm、4330mm、4500mm。產品同樣呈現出小型化趨勢（如圖8）。

8. 銷售區域

根據上險數據（如圖9），2016年新能源專用車主銷區域分別為廣東、陜西、北京，占比分別為34.5%、13.6%和13.2%。

新能源專用車行業關鍵影響因素

筆者認為，對于當前的新能源汽車產業，政策是主要的驅動因素。政策正逐步推動新能源專用車企業大量進入，引導產品數量和關鍵性能的優化，推動關鍵技術不斷突破，并形成初步的使用用戶，從而形成產銷量的快速增長。政策正加快推動動力電池及充電基礎設施等上下游關聯產業的規范和完善（如圖10）。同時，電動化與智能網聯化形成疊加效應，為終端用戶用車模式創新提供了無限空間。

圖5 新能源專用車噸位結構走勢

表2 2017年上半年貨車及客車底盤新能源專用車競爭格局

表3 2017年上半新能源專用車企的底盤供應商

1. 新能源專用車政策體系不斷完善

如上圖所示，新能源汽車產業政策對新能源專用汽車行業的推動，主要表現在制定銷量目標、需求端引導、供給端推動三方面。

（1）制定銷量目標

規劃銷量目標的政策包括：節能與新能源汽車發展規劃、中國汽車產業中長期發展規劃。

新能源汽車產業政策體系，明確了新能源汽車產業的發展目標：到2020年，新能源汽車年產銷量達到200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產銷20%以上。為實現銷量目標，政策體系從需求端和供給端同時發力。

（2）需求端引導

需求端引導包括：國務院行政文件關于中央機關新能源汽車采購比例的要求、中央及各級地方政府大氣污染防治條例關于市政環衛車、客車、公務用車比例要求；國務院常務會議對新能源汽車免限行限購的要求。

從政策主要內容來看，政策對不同類型的新能源汽車用戶有不同的引導方式。對市政、環衛、客車等公共用車，明確了采購中的新能源汽車比例。

對私人用戶，更著重購買引導，優惠政策包括：到2020年前新能源汽車購置稅減免，給予新能源汽車購買補貼，給予新能源汽車免限行的路權優勢，加快推進基礎設施建設，提高用車便利性。同時，補貼政策正逐步退坡，并提高了獲取補貼的門檻，如非個人用戶購買的非作業新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里等。

總之，新能源汽車產業政策體系，著眼于購車牌照、購車價格、用車路權、使用成本、充電便利五個方面，形成新能源汽車的競爭優勢，刺激需求端用戶購買。

（3）供給端推動

從供給端來看，包括產品、企業、產業鏈三個層面。主要包括：工信部《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》；新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2017年1～7批）；新能源汽車免征購置稅目錄（1～11批）；新能源汽車產品標準體系。上下游政策包括《汽車動力電池行業規范條件》《汽車動力電池回收利用政策》《關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》等。

工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》來看，2016年前三批目錄并無新能源專用車，到12月2日第四批目錄才增加新能源專用車，抑制了新能源專用車的發展。而2017年新目錄實施后，第一批即有36款產品，堅定了市場信心。對產品的技術引導來看，補貼政策要求新能源專用車產品動力電池系統質量能量密度不低于90Wh/kg。并要求純電動貨車、運輸類專用車單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質量）不超過13kWh。政策在持續引導新能源專用車產品的技術升級，提高補貼產品門檻。

圖6 2016年貨車底盤電動物流車產品貨箱容積分布

圖7 2017年上半年貨車底盤電動物流車產品貨箱容積分布

圖8 2017年上半年客車底盤電動物流車車長

新能源專用車企業管理方式調整。《新能源汽車生產企業及準入管理規定》取消自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業，自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業，可以通過改造，滿足核準和準入管理條件后，可申請新能源汽車整車企業資質。自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業，必須在2017年7月份前報送審查計劃，并于24個月內通過審查。新規提高了自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業的生產條件。

產業鏈層面提供保障，加強對動力電池行業的規范，推動基礎設施建設，為新能源專用車的快速發展提供保障。

2. 新能源專用汽車企業數量和產品數量不斷增加

（1）新增新能源商用車生產基地

從新投入生產的新能源商用車基地來看，多家商用車企業投資新能源商用車生產基地，如吉利商用車投資70億元在南充新建新能源商用車基地，并發布“遠程”E200純電動輕卡汽車；東風投資200億元的新能源商用車項目落戶呼和浩特，將形成年產1萬輛新能源輕卡的產能。

圖9 2016年新能源專用車銷售區域分布

（2）2017年1～7批新能源汽車推薦目錄

2017年上半年新能源專用車公告數量、產品種類持續增加（如表4）2016年1～3批新能源汽車推薦目錄（如表5），沒有專用汽車，政策的不確定性導致專用車企業觀望。

圖11 新能源汽車政策體系推動新能源汽車生態體系加快形成

3. 新能源汽車關鍵關鍵技術指標顯著優化

在政策推動、資本進入的背景下，新能源汽車產業快速發展，產業化進程逐步加快，帶動電池技術及成本、新能源技術、新能源用戶認知、使用環境逐步優化。這些進步促進了專用車電動化進程加快。

（1）量產電池能量密度及成本不斷優化

（2）續駛里程不斷提高

從各批免征購置稅目錄中，新能源車的平均續駛里程來看（如表6），續駛里程在不斷提高。

（3）動力電池度數顯著增加

從各新能源細分市場的平均電池度數來看（如表7），呈不斷增長態勢，也反應了電池成本下降，車輛電池度數不斷增加，將能更好地滿足用戶需求。

4. 新能源專用車生命周期成本優勢逐步顯現

表4 2017年上半年新能源專用車新增公告情況

表5 2016-2017新能源汽車推薦目錄對比

在國家和地方財政補貼的支持下，隨著動力電池等關鍵零部件的成本下降，新能源專用車的成本逐漸下降，加上購置稅減免，在部分地區，新能源專用車的采購價格優勢正在逐步形成。同時，從車輛使用生命周期來看，新能源專用車的能耗、維修保養、保險和財務成本仍存在一定的優勢。

以純電動物流車為例，根據中國電動汽車百人會測算結果，同款的經典全順和上汽大通車型對標，上汽大通月均成本為7316元，而經典全順月均成本為8299元，相比同款燃油車月均成本降低12.8%。

以純電動環衛車為例，同規格的內燃機動力環衛車輛，由于要常常處于低速行駛狀態，油耗相當高，而純電動車則是低速行駛時能耗低，同時用電價格也相對燃油價格更低，因此在用車成本上，純電動車具有較大優勢。

未來，隨著新能源汽車占汽車銷售比的不斷增加，規模效應逐漸顯現，關鍵技術日趨成熟，新能源專用車的成本進一步降低、可靠性將逐步提升，從而使新能源專用車的生命周期成本優勢不斷擴大。

5. 新能源專用車已能基本滿足用戶需求

綜合對比當前新能源專用車續駛里程和貨運企業的實際用車里程需求，可以看出目前新能源專用車已能較好地滿足用戶的基本用車需求。

從第10批146款新能源專用車的續駛里程來看（如圖12），續駛里程在80～100km的只有2款，續駛里程超過200km的有117款。

從貨運企業的用車場景來看（如圖13），70%的貨運企業單日運距在200km以下。

6. “電動化+智能化”為用車模式創新提供了無限可能

電動車是智能網聯的天然載體，與移動互聯、大數據等新信息技術結合起來，形成了無限可能，為用戶的運營模式創新形成無限空間。這一趨勢首先在物流行業顯現，正逐步擴散到醫療救護、房車等專用車細分市場。

表6 免征購置稅目錄中新能源汽車平均續駛里程走勢 單位：km

表7 免征購置稅目錄中新能源汽車平均電池度數 單位：km

圖12 第10批免征車輛購置稅新能源專用車續駛里程（km）

圖13 貨運企業續駛里程比例 數據來源：貨運車輛

在物流行業，菜鳥物流提出“綠色+智能”的“ACE計劃”，最終打造100萬輛搭載“菜鳥智慧大腦”的新能源物流車，讓大數據與綠色物流有效結合，打造一張移動的綠色智慧物流骨干網絡。京東也計劃在未來五年，將把數萬輛運輸車全部轉換為電動物流車。

在醫療救護等細分行業，江鈴改裝車、東風御風等專用車企業，正通過互聯網+醫療救護車，將急救調度、院前急救和院內搶救幾個關鍵環節與互聯網技術相結合，并增加車輛運行狀態、行車記錄、位置等車輛實時數據。通過互聯網、大數據，指揮中心可大幅提升統籌協調的效率和精準性。

在房車市場，上汽大通發布房車智慧愿景，構建線上線下生態圈和線上平臺，提供房車智慧出行全新網絡。消費者可通過互聯網平臺，在出發前線上訂車、智能規劃行程、營地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結隊出行、暢游隨拍、智能車載娛樂；行程中實現車輛信息自動識別，營地泊車位、房車水電存量及補給；返程后可進行自動接收車況診斷信息，自動生成消費賬單，用戶在線快捷支付。

在公交行業，電動化+智能化公交解決方案正快速發展。宇通客車公布智能公交的整體解決方案：實現車輛指揮運營、智能交通協調、自主充電等。

未來新能源專用車趨勢預測

新能源汽車快速發展，對專用車電動化有很顯著的溢出效應。根據規劃，2020年，新能源汽車產銷量將達到200萬輛，將形成明顯的規模化效應，推動關鍵技術突破、動力電池技術及成本優化、充電設施完善、用戶認知度和口碑顯著提高，這些均對專用車行業電動化產生積極作用。

1. 不同類型新能源專用車替代率

具體車型方面，物流車作為生產資料，其電動化程度取決于新能源物流車與傳統燃油車的經濟性和可靠性對比，隨著新能源物流車的經濟性和可靠性不斷提升，充電設施的完善，物流車電動化速度將逐步加快。2020年，新能源物流車將成為新能源汽車的重要組成部分。

環衛車更多的是政策導向型，隨著新能源環衛車的技術水平不斷提升，地方政府采購的比例逐步增加，如北京今明兩年將實現環衛車的全面電動化。

其他具體細分車型，如房車、醫療車、皮卡等車型，也將在主流企業的推動及消費拉動雙重作用下，持續電動化。預計2020年，物流類專用車的電動化比例將達到28%、環衛類電動化比例達到29%，專用車總體電動化比例將達到27%（如表8）。

表8 2020年專用車電動化比例預測 單位:萬輛

2. 新能源專用車產銷量趨勢

綜上，預計2020年，物流類、環衛類新能源專用車將達到28萬輛和3.5萬輛，新能源專用車產量達到34萬輛（如圖14）。

圖14 新能源專用車產銷量趨勢及預測