新能源專用汽車市場現(xiàn)狀及趨勢

中國汽車技術(shù)研究中心北京工作部 任海波 李慶升

新能源專用汽車市場現(xiàn)狀及趨勢

中國汽車技術(shù)研究中心北京工作部 任海波 李慶升

2017年上半年，隨著新能源政策體系逐步完善，新能源專用車目錄及補貼政策明朗，新能源專用車市場呈平穩(wěn)快速發(fā)展的態(tài)勢，累計產(chǎn)量同比增速為93.8%。同時，新能源專用車產(chǎn)品數(shù)量和企業(yè)數(shù)量快速增長，關鍵性能指標穩(wěn)步提升，生命周期成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，用戶基本用車需求已能較好滿足、電動化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應，使新能源專用車持續(xù)健康發(fā)展的基礎已較為堅實。預計2020年，專用車電動化比例將達到27%，產(chǎn)銷規(guī)模將達到34萬輛。

新能源專用車市場分析

1. 歷年市場分析

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善，新能源專用車產(chǎn)量快速增長。2017年1～6月，新能源專用車累計產(chǎn)量為12891輛（如圖1、2），與2016年上半年累計產(chǎn)量6652輛相比，同比增長93.8%。新能源專用車占比也在逐年提高，2016年已達到5.3%。

圖1 歷年新能源專用車走勢

圖2 新能源專用車占比

2. 2015～2017年新能源專用車月度走勢

從2015～2017月度走勢來看，2016年補貼政策明確后，新能源專用車產(chǎn)量從11月份開始大幅增加，2017年4～7月份產(chǎn)量顯著高于去年同期（如圖3）。

3. 新能源專用車細分車型

從細分車型來看（如圖4、表1），新能源專用車仍以純電動廂式運輸車為主。2017年上半年純電動廂式運輸車產(chǎn)量為11282輛，占比88%。

圖3 2015～2017年新能源專用車月度走勢

圖4 新能源專用車細分結(jié)構(gòu)

表1 2013～2017年上半年新能源專用車細分市場結(jié)構(gòu)

4. 噸位結(jié)構(gòu)

從2015～2017年上半年噸位結(jié)構(gòu)來看（如圖5），新能源專用汽車仍以輕型為主，占比分別為77.3%、87.1%和90.4%，呈逐年上升態(tài)勢。中型車和微型車占比逐年下降，重型車占比逐年增長。

5. 細分車型競爭格局

2017年上半年新能源專用車中，卡車底盤為4926輛，客車底盤為7961輛（如表2）。卡車底盤主要生產(chǎn)企業(yè)為東風、山東吉海、成都通途。客車底盤主要生產(chǎn)企業(yè)為東風、陜西通家、福龍馬。很多主流商用車企業(yè)仍在觀望中。

6. 新能源專用車底盤格局

從底盤結(jié)構(gòu)來看，排名前12的新能源專用車生產(chǎn)企業(yè)中（如表3），僅成都通途、北京華林特裝底盤為外購，且華林特裝底盤采購自家與比亞迪合資的公司。絕大多數(shù)新能源專用車底盤為自制，結(jié)合最新的新能源汽車準入管理規(guī)定，很多專用車企業(yè)必須進行相應的資質(zhì)升級。

7. 新能源專用車關鍵參數(shù)

新能源物流車是新能源專用車的絕對主力，重點分析新能源物流車的載貨量這一關鍵參數(shù)。

（1）貨車底盤電動物流車貨箱容積

2016年，貨車底盤純電動物流車貨箱容積主要集中在8.6m3、12.6m3、12.9m3和16.2m3（如圖6）。2017年上半年，貨車底盤純電動物流車貨箱容積主要為5.5m3、12.6m3、13.4m3和15.7m3，產(chǎn)品明顯呈現(xiàn)出小型化趨勢（如圖7）。

（2）客車底盤電動物流車車長

2016年，客車底盤電動物流車車長主要集中在4030mm、4330mm、4495mm、4691mm、5700mm。2017年上半年客車底盤電動物流車的車長主要為4030mm、4071mm、4178mm、4330mm、4500mm。產(chǎn)品同樣呈現(xiàn)出小型化趨勢（如圖8）。

8. 銷售區(qū)域

根據(jù)上險數(shù)據(jù)（如圖9），2016年新能源專用車主銷區(qū)域分別為廣東、陜西、北京，占比分別為34.5%、13.6%和13.2%。

新能源專用車行業(yè)關鍵影響因素

筆者認為，對于當前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，政策是主要的驅(qū)動因素。政策正逐步推動新能源專用車企業(yè)大量進入，引導產(chǎn)品數(shù)量和關鍵性能的優(yōu)化，推動關鍵技術(shù)不斷突破，并形成初步的使用用戶，從而形成產(chǎn)銷量的快速增長。政策正加快推動動力電池及充電基礎設施等上下游關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的規(guī)范和完善（如圖10）。同時，電動化與智能網(wǎng)聯(lián)化形成疊加效應，為終端用戶用車模式創(chuàng)新提供了無限空間。

圖5 新能源專用車噸位結(jié)構(gòu)走勢

表2 2017年上半年貨車及客車底盤新能源專用車競爭格局

表3 2017年上半新能源專用車企的底盤供應商

1. 新能源專用車政策體系不斷完善

如上圖所示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策對新能源專用汽車行業(yè)的推動，主要表現(xiàn)在制定銷量目標、需求端引導、供給端推動三方面。

（1）制定銷量目標

規(guī)劃銷量目標的政策包括：節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃、中國汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，明確了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標：到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷量達到200萬輛，到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。為實現(xiàn)銷量目標，政策體系從需求端和供給端同時發(fā)力。

（2）需求端引導

需求端引導包括：國務院行政文件關于中央機關新能源汽車采購比例的要求、中央及各級地方政府大氣污染防治條例關于市政環(huán)衛(wèi)車、客車、公務用車比例要求；國務院常務會議對新能源汽車免限行限購的要求。

從政策主要內(nèi)容來看，政策對不同類型的新能源汽車用戶有不同的引導方式。對市政、環(huán)衛(wèi)、客車等公共用車，明確了采購中的新能源汽車比例。

對私人用戶，更著重購買引導，優(yōu)惠政策包括：到2020年前新能源汽車購置稅減免，給予新能源汽車購買補貼，給予新能源汽車免限行的路權(quán)優(yōu)勢，加快推進基礎設施建設，提高用車便利性。同時，補貼政策正逐步退坡，并提高了獲取補貼的門檻，如非個人用戶購買的非作業(yè)新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里等。

總之，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策體系，著眼于購車牌照、購車價格、用車路權(quán)、使用成本、充電便利五個方面，形成新能源汽車的競爭優(yōu)勢，刺激需求端用戶購買。

（3）供給端推動

從供給端來看，包括產(chǎn)品、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈三個層面。主要包括：工信部《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》；新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2017年1～7批）；新能源汽車免征購置稅目錄（1～11批）；新能源汽車產(chǎn)品標準體系。上下游政策包括《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》《汽車動力電池回收利用政策》《關于“十三五”新能源汽車充電設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知》等。

工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》來看，2016年前三批目錄并無新能源專用車，到12月2日第四批目錄才增加新能源專用車，抑制了新能源專用車的發(fā)展。而2017年新目錄實施后，第一批即有36款產(chǎn)品，堅定了市場信心。對產(chǎn)品的技術(shù)引導來看，補貼政策要求新能源專用車產(chǎn)品動力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。并要求純電動貨車、運輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質(zhì)量）不超過13kWh。政策在持續(xù)引導新能源專用車產(chǎn)品的技術(shù)升級，提高補貼產(chǎn)品門檻。

圖6 2016年貨車底盤電動物流車產(chǎn)品貨箱容積分布

圖7 2017年上半年貨車底盤電動物流車產(chǎn)品貨箱容積分布

圖8 2017年上半年客車底盤電動物流車車長

新能源專用車企業(yè)管理方式調(diào)整。《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及準入管理規(guī)定》取消自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，可以通過改造，滿足核準和準入管理條件后，可申請新能源汽車整車企業(yè)資質(zhì)。自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)，必須在2017年7月份前報送審查計劃，并于24個月內(nèi)通過審查。新規(guī)提高了自制自用新能源汽車底盤的改裝類企業(yè)的生產(chǎn)條件。

產(chǎn)業(yè)鏈層面提供保障，加強對動力電池行業(yè)的規(guī)范，推動基礎設施建設，為新能源專用車的快速發(fā)展提供保障。

2. 新能源專用汽車企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品數(shù)量不斷增加

（1）新增新能源商用車生產(chǎn)基地

從新投入生產(chǎn)的新能源商用車基地來看，多家商用車企業(yè)投資新能源商用車生產(chǎn)基地，如吉利商用車投資70億元在南充新建新能源商用車基地，并發(fā)布“遠程”E200純電動輕卡汽車；東風投資200億元的新能源商用車項目落戶呼和浩特，將形成年產(chǎn)1萬輛新能源輕卡的產(chǎn)能。

圖9 2016年新能源專用車銷售區(qū)域分布

（2）2017年1～7批新能源汽車推薦目錄

2017年上半年新能源專用車公告數(shù)量、產(chǎn)品種類持續(xù)增加（如表4）2016年1～3批新能源汽車推薦目錄（如表5），沒有專用汽車，政策的不確定性導致專用車企業(yè)觀望。

圖11 新能源汽車政策體系推動新能源汽車生態(tài)體系加快形成

3. 新能源汽車關鍵關鍵技術(shù)指標顯著優(yōu)化

在政策推動、資本進入的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化進程逐步加快，帶動電池技術(shù)及成本、新能源技術(shù)、新能源用戶認知、使用環(huán)境逐步優(yōu)化。這些進步促進了專用車電動化進程加快。

（1）量產(chǎn)電池能量密度及成本不斷優(yōu)化

（2）續(xù)駛里程不斷提高

從各批免征購置稅目錄中，新能源車的平均續(xù)駛里程來看（如表6），續(xù)駛里程在不斷提高。

（3）動力電池度數(shù)顯著增加

從各新能源細分市場的平均電池度數(shù)來看（如表7），呈不斷增長態(tài)勢，也反應了電池成本下降，車輛電池度數(shù)不斷增加，將能更好地滿足用戶需求。

4. 新能源專用車生命周期成本優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)

表4 2017年上半年新能源專用車新增公告情況

表5 2016-2017新能源汽車推薦目錄對比

在國家和地方財政補貼的支持下，隨著動力電池等關鍵零部件的成本下降，新能源專用車的成本逐漸下降，加上購置稅減免，在部分地區(qū)，新能源專用車的采購價格優(yōu)勢正在逐步形成。同時，從車輛使用生命周期來看，新能源專用車的能耗、維修保養(yǎng)、保險和財務成本仍存在一定的優(yōu)勢。

以純電動物流車為例，根據(jù)中國電動汽車百人會測算結(jié)果，同款的經(jīng)典全順和上汽大通車型對標，上汽大通月均成本為7316元，而經(jīng)典全順月均成本為8299元，相比同款燃油車月均成本降低12.8%。

以純電動環(huán)衛(wèi)車為例，同規(guī)格的內(nèi)燃機動力環(huán)衛(wèi)車輛，由于要常常處于低速行駛狀態(tài)，油耗相當高，而純電動車則是低速行駛時能耗低，同時用電價格也相對燃油價格更低，因此在用車成本上，純電動車具有較大優(yōu)勢。

未來，隨著新能源汽車占汽車銷售比的不斷增加，規(guī)模效應逐漸顯現(xiàn)，關鍵技術(shù)日趨成熟，新能源專用車的成本進一步降低、可靠性將逐步提升，從而使新能源專用車的生命周期成本優(yōu)勢不斷擴大。

5. 新能源專用車已能基本滿足用戶需求

綜合對比當前新能源專用車續(xù)駛里程和貨運企業(yè)的實際用車里程需求，可以看出目前新能源專用車已能較好地滿足用戶的基本用車需求。

從第10批146款新能源專用車的續(xù)駛里程來看（如圖12），續(xù)駛里程在80～100km的只有2款，續(xù)駛里程超過200km的有117款。

從貨運企業(yè)的用車場景來看（如圖13），70%的貨運企業(yè)單日運距在200km以下。

6. “電動化+智能化”為用車模式創(chuàng)新提供了無限可能

電動車是智能網(wǎng)聯(lián)的天然載體，與移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新信息技術(shù)結(jié)合起來，形成了無限可能，為用戶的運營模式創(chuàng)新形成無限空間。這一趨勢首先在物流行業(yè)顯現(xiàn)，正逐步擴散到醫(yī)療救護、房車等專用車細分市場。

表6 免征購置稅目錄中新能源汽車平均續(xù)駛里程走勢 單位：km

表7 免征購置稅目錄中新能源汽車平均電池度數(shù) 單位：km

圖12 第10批免征車輛購置稅新能源專用車續(xù)駛里程（km）

圖13 貨運企業(yè)續(xù)駛里程比例 數(shù)據(jù)來源：貨運車輛

在物流行業(yè)，菜鳥物流提出“綠色+智能”的“ACE計劃”，最終打造100萬輛搭載“菜鳥智慧大腦”的新能源物流車，讓大數(shù)據(jù)與綠色物流有效結(jié)合，打造一張移動的綠色智慧物流骨干網(wǎng)絡。京東也計劃在未來五年，將把數(shù)萬輛運輸車全部轉(zhuǎn)換為電動物流車。

在醫(yī)療救護等細分行業(yè)，江鈴改裝車、東風御風等專用車企業(yè)，正通過互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療救護車，將急救調(diào)度、院前急救和院內(nèi)搶救幾個關鍵環(huán)節(jié)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合，并增加車輛運行狀態(tài)、行車記錄、位置等車輛實時數(shù)據(jù)。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)，指揮中心可大幅提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的效率和精準性。

在房車市場，上汽大通發(fā)布房車智慧愿景，構(gòu)建線上線下生態(tài)圈和線上平臺，提供房車智慧出行全新網(wǎng)絡。消費者可通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，在出發(fā)前線上訂車、智能規(guī)劃行程、營地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結(jié)隊出行、暢游隨拍、智能車載娛樂；行程中實現(xiàn)車輛信息自動識別，營地泊車位、房車水電存量及補給；返程后可進行自動接收車況診斷信息，自動生成消費賬單，用戶在線快捷支付。

在公交行業(yè)，電動化+智能化公交解決方案正快速發(fā)展。宇通客車公布智能公交的整體解決方案：實現(xiàn)車輛指揮運營、智能交通協(xié)調(diào)、自主充電等。

未來新能源專用車趨勢預測

新能源汽車快速發(fā)展，對專用車電動化有很顯著的溢出效應。根據(jù)規(guī)劃，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷量將達到200萬輛，將形成明顯的規(guī)模化效應，推動關鍵技術(shù)突破、動力電池技術(shù)及成本優(yōu)化、充電設施完善、用戶認知度和口碑顯著提高，這些均對專用車行業(yè)電動化產(chǎn)生積極作用。

1. 不同類型新能源專用車替代率

具體車型方面，物流車作為生產(chǎn)資料，其電動化程度取決于新能源物流車與傳統(tǒng)燃油車的經(jīng)濟性和可靠性對比，隨著新能源物流車的經(jīng)濟性和可靠性不斷提升，充電設施的完善，物流車電動化速度將逐步加快。2020年，新能源物流車將成為新能源汽車的重要組成部分。

環(huán)衛(wèi)車更多的是政策導向型，隨著新能源環(huán)衛(wèi)車的技術(shù)水平不斷提升，地方政府采購的比例逐步增加，如北京今明兩年將實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)車的全面電動化。

其他具體細分車型，如房車、醫(yī)療車、皮卡等車型，也將在主流企業(yè)的推動及消費拉動雙重作用下，持續(xù)電動化。預計2020年，物流類專用車的電動化比例將達到28%、環(huán)衛(wèi)類電動化比例達到29%，專用車總體電動化比例將達到27%（如表8）。

表8 2020年專用車電動化比例預測 單位:萬輛

2. 新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢

綜上，預計2020年，物流類、環(huán)衛(wèi)類新能源專用車將達到28萬輛和3.5萬輛，新能源專用車產(chǎn)量達到34萬輛（如圖14）。

圖14 新能源專用車產(chǎn)銷量趨勢及預測