簡析我國近期環境服務業發展

柴蔚舒，李寶娟，趙子驍，王 妍

（中國環境保護產業協會，北京 100037）

簡析我國近期環境服務業發展

柴蔚舒，李寶娟，趙子驍，王 妍

（中國環境保護產業協會，北京 100037）

作為當前環保產業最具發展潛力的領域，環境服務業拉動環保產業業態轉型和升級的趨勢日益凸顯。文章基于2012年、2013年、2014年和2015年四次全國環境服務業財務統計調查數據，簡覽了環境服務業的發展狀況。

環境服務業；調查統計；發展簡析

前言

基于我國環境現狀和政府對環保產業的高度重視，為提升生態環境質量提供前沿技術保障與系統解決方案的環境服務業作為環保產業的重要組成部分，已成為政府和社會重點關注的領域。

為準確把握環境服務業發展狀況，我國從“十二五”中期開始實施了環境服務業財務統計。按照國家統計局的要求，環境保護部在全國范圍內組織開展了覆蓋從事環境治理業、環境與生態監測、生態保護（不含林業自然保護區管理、野生動物保護和野生植物保護）三大領域（共包含10個細分領域）的環境服務業務活動且獨立核算的企業、行政、事業法人單位的年度統計調查，中國環境保護產業協會為統計調查工作提供技術支持。

1 我國環境服務業總體發展簡況

2012～2015年，基于我國環境服務業財務統計調查的環境服務業發展情況如圖1所示。

2015年，環境服務業從業法人單位5676家，年收入逾2339億元，期末從業人數近33萬人。

1.1 行業規模

環境服務業2015年從業單位數量較2012年微幅下降0.04%；行業從業單位吸納就業人數一路走高，2015年單位平均從業人數為58人，較2012年、2013年、2014年分別增長13.9%、8.5%和3.8%；行業年收入年平均增速超過20%，2015年實現最大同比增幅，約25.6%，較2012年上漲74.2%；從業企業（以執行的會計制度劃分）營業收入占年收入總額的比重由2012年的近89%持續小幅升至2015年的92.4%，年平均增速約22%。

圖1 2012～2015年環境服務業發展情況比較

1. 2 行業構成

超大型、大型、中型規模經濟單位數量占比逐年提高，2015年各類單位數量較2012年分別上升約1.7%、0.9%、0.5%；小型規模經濟單位2015年占比較2012年下降3.2%。2015年度環境服務業各類規模經濟單位占比如圖2所示。

圖2 2015年度環境服務業各類規模經濟單位占比

以執行的會計制度劃分，2015年企業4080家，占71.9%，分別較2012年、2013年和2014年提高7.1%、4.2%和5.2%；事業單位、行政單位年度占比分別低于33.6%和1.7%。以登記注冊類型劃分，內資企業以超95%的占比仍為企業的主體類型。以營業收入劃分，大型企業數量持續增長，但至2015年仍不足百家，小微企業2015年占比較2012年降低不足3%。2015年度各類規模企業占比如圖3所示。

圖3 2015年環境服務業各類規模企業占比

2 分領域狀況

2.1 各領域從業單位分布情況

半數細分領域2015年從業單位數量較2012年有所增長，分別為大氣污染治理領域服務、放射性廢物治理、危險廢物治理、環境保護監測領域和其他污染治理，其中，其他污染治理領域漲幅最大約34%；環境保護監測領域最受青睞，超過75%的從業事業單位和84%的從業行政單位有環境保護監測業務，總體集聚超40%的從業單位。從業單位數量萎縮的5個領域中，生態監測領域降幅最大，2015年較2012年下滑45%。2012～2015年環境服務業細分領域從業單位分布如圖4所示。

圖4 2012～2015年環境服務業細分領域從業單位分布

2.2 各領域從業人數分布情況

危險廢物治理、環境保護監測和其他污染治理3個細分領域的從業人數明顯增長，2015年比2012年分別增長了77%、38%和27%。生態監測領域從業人數跌幅最大，2015年比2012年下降了約43%。放射性廢物治理領域從業人數基本持平。2012～2015年環境服務業細分領域從業人數分布如圖5所示。

圖5 2012～2015年環境服務業細分領域從業人數分布

2.3 各領域年收入情況

除生態監測和其他自然保護領域之外，其余8個細分領域2015年年收入較2012年均有所增長，危險廢物治理領域漲幅最大，約增長了2.4倍，其次為環境保護監測領域增長了約1.1倍。生態監測領域跌幅高于其他自然保護領域，約61%。2012～2015年環境服務業細分領域年收入如圖6所示。

2.3.1 各領域企業營業收入簡況

危險廢物治理、環境保護監測和水污染治理3個領域的企業營業收入額一路上行，年均增速分別約52%、46%和11%，2015年分別達524億元、321億元、618億元，較2012年分別上漲242%、206%和38%；生態監測領域于大部分時間墊底。

圖6 2012～2015年環境服務業細分領域年收入

2.3.2 各領域事業單位年收入簡況

從事業單位年收入額看，環境保護監測領域遙遙領先且震蕩走高，年均增速約6%，2015年達130億元，較2012年增長19%；大氣污染治理服務領域大部分時間年收入最低。

2.3.3 各領域行政單位年收入簡況

行政單位年收入的八成以上來自從事環境保護監測業務的單位，2015年不足2億元，較2012年下跌近9%；大氣污染治理服務、固體廢物治理、放射性廢物治理和其他污染治理4個細分領域，行政單位無收入。

2.4 各領域企業盈利情況

從營業利潤額看，水污染治理、大氣污染治理服務和環境保護監測3個領域位居前列但下滑態勢較明顯，2015年分別約42億元、20億元和14億元，較2012年分別下降11.2%、44.4%和57.6%。

從營業利潤率看，自然保護區管理、生態監測和大氣污染治理服務3個領域的2015年營業利潤率較2012年有所提高，自然保護區管理領域增幅最大，約1.4倍。營業利潤率下滑的7個領域，其他自然保護領域跌幅最大，約57%。2012～2015年環境服務業細分領域企業營業利潤率如圖7所示。

2.5 各領域企業薪酬情況

7個細分領域2015年企業年人均薪酬高于2012年，其中，放射性廢物治理領域和環境保護監測領域分別為增長最多和增幅最大的領域，2015年較2012年分別提高6.2萬元和增長96%。2015年企業年人均薪酬低于2012年的領域僅生態監測和其他自然保護，跌幅分別約58%和28%。

圖7 2012～2015年環境服務業細分領域企業營業利潤率

2012～2015年環境服務業細分領域企業年人均薪酬如圖8所示。

圖8 2012～2015年環境服務業細分領域企業年人均薪酬

2.6 各領域企業固定資產質量情況

半數細分領域的2015年企業固定資產折舊率低于2012年，分別為其他自然保護、其他污染治理、生態監測、環境保護監測和危險廢物治理領域，其中降幅最大的是其他自然保護領域約39%，顯示以其他自然保護為首的上述領域的企業固定資產質量相對向好。2015年企業固定資產折舊率高于2012年的5個領域中，自然保護區管理領域增幅最大約2.6倍，為細分領域中企業固定資產質量相對較差的板塊。

2.7 各領域事業單位經營情況

從事業單位經營收支看，生態監測、其他自然保護、危險廢物治理3個領域2015年經營收入和經營支出較2012年均有所上升，收入漲幅分別為144%、132%和52%，支出增速分別為127%、126%和9%，收入漲幅均高于支出增速。細分領域事業單位經營收入與支出如圖9所示。

圖9 2012～2015年環境服務業細分領域事業單位經營收入與支出

2.8 各領域企業三稅（2015年度）情況

從2015年度各細分領域企業繳納的營業稅金及附加、管理費用中的稅金、應交增值稅的數額看，水污染治理企業三稅之和超過31億元，貢獻了三稅總額的45%；危險廢物治理企業以近27億元緊隨其后；環境保護監測從業企業三稅之和接近水污染治理企業的50%；生態監測企業對三稅的貢獻最少，僅約71萬元。

3 地域狀況

3.1 從業單位地域分布情況

14個省（區、市）的2015年從業單位數量較2012年有所增加，貴州省漲幅最大，約4.9倍。2015年從業單位數量較2012年減少的9地中，青海省跌幅最大，約75%；江蘇省雖以超過500家的從業單位數量領銜全國各地，但降幅約23%。西藏自治區連續4年未超過5家，居末位。

2012～2015年，環境保護監測、水污染治理、大氣污染治理服務、固體廢物治理和危險廢物治理5個環境服務業重要細分領域從業單位數量區域排名Top3（前3名）如表1所示。

3.2 從業人數地域分布情況

13個省（區、市）的2015年從業人數較2012年有所增加，上海市漲幅最大，約2.3倍；廣東省從業人數逐年遞增，自2014年起超越前2年的榜首江蘇省，2015年約5.4萬人，較2012年增長近1.2倍。2015年從業人數較2012年減少的19地中，陜西省降幅最大，約63%。各地環境服務業從業人員年末人數如圖10所示。

3.3 年收入地域分布情況

23個省（區、市）的2015年年收入較2012年有所增長，安徽省增幅最大，約5.2倍；浙江省以年收入額持續攀升之勢從2013年起鎖定榜首位置，2015年達346億元，較2012年上漲1.3倍。2015年年收入較2012年下滑的9地中，陜西省跌幅最大，約60%。2015年環境服務業年收入情況如表2所示。

表1 2012～2015年重要細分領域從業單位數量區域排名Top3

圖10 2012～2015年各地環境服務業從業人員期末人數

3.4 各地區企業盈利情況

19個省（區、市）的2015年企業營業利潤較2012年有所增長，吉林省增幅最大約20.9倍；廣東省從2013年起進入營業利潤區域排行榜前3，2015年達27億元，較2012年上漲近1倍。企業年收入下降的12地中，陜西省跌幅最大，約65%。內蒙古自治區和寧夏回族自治區的營業利潤每年均為負值，顯示虧損。環境服務業5個重要細分領域企業營業利潤區域排名Top3如表3所示。

營業利潤額較高的地區中，北京市以12.6%的年平均營業利潤率在營業利潤率排行榜上年均排第3，表現相對優異；廣東省和重慶市分別以10.7%和9.9%的年平均營業利潤率居全國中上游；江蘇省每年均未進入營業利潤率排行榜單中的Top10，排位不盡人意。

表2 2015年環境服務業年收入情況

4 行業發展態勢簡析

4.1 環境服務業從業單位數量呈“V”型變化

2014年之前，受部分環境服務從業單位兼并重組、轉攻其它領域或其它因素影響，從業單位數量以年均5.2%的降速逐年遞減。進入2015年，基于我國環境現狀和政府對環保產業的高度重視，特別是“氣十條”的實施、“水十條”的發布、“土十條”的制定以及開展政府購買服務、推進政府和社會資本合作（PPP）等利于環境服務業發展的一系列對策措施的頒布實施，行業發展環境進一步優化，環境服務業從業單位數量實現“V”型反轉，接近2012年時的高點。

表3 2012～2015年重要細分領域企業營業利潤區域排名Top3

4.2 環境服務業營收規模保持高速增長態勢

“十二五”期間，我國產業結構調整步伐加快、國家戰略性新興產業確立，營造了利于環境服務業發展的外部政策環境，加之污染減排工作的持續深入和環境保護要求的不斷提高，促使行業發展領域和空間得以拓寬，釋放出巨大的市場空間。2012年以來，環境服務業年收入呈現高速增長態勢，年均增速超過20%，2015年收入達2339億元，同比增長25.6%。

4.3 環境服務業行業集中度漸升，但仍以小型規模經濟單位為主體

超大型規模經濟單位（以固定資產原價劃分）數量占比從2012年的不足4%逐年升至2015年的5%，小型規模經濟單位數量占比逐年下降，但仍超七成；大型企業（以營業收入劃分）占比逐年提高，但直至2015年也未達2.5%，小微企業占比高達73%以上。由此可看，行業分散的狀況近年雖有所改善，但由于環境服務業上下游渠道建設、融資瓶頸、社會關系維護、企業管理提升等困擾業內小微企業的諸多問題尚未有效解決，環境服務業仍以小型規模經濟單位為主體。

4.4 行業空間分布相對集中且保持相對穩定格局

環境服務業在全國各地均有分布，且具有較高的區域集中度。56%以上的年收入來自于排名前5的省（區、市），僅1.6%～3.1%來自排名最后的10個省（區、市）。空間分布主要集中于浙江省、江蘇省、北京市、廣東省、重慶市或上海市等地，其城鎮化、工業化發展快速，經濟發展水平較高，公眾環境意識較高，環境管理要求相對嚴格，政策機制相對靈活，且在人力資源和技術開發轉化方面具備一定優勢，由此形成了可觀的行業市場，上述地區的環境服務業發展相對較快。

4.5 環境保護監測和水污染治理領跑環境服務細分領域

環境保護監測、水污染治理兩領域從業單位數之和占從業單位總數的70%，從業人數之和約占行業從業總人數的六成，且前者從業人員數量于2015年超過后者逾2萬人。水污染治理為年收入和營業收入最高的領域，平均分別占環境服務業總收入的30%和企業營業總收入的33%，環境保護監測則正在逐年增加其在行業總收入和營業總收入中的比重。對事業單位和行政單位年收入貢獻最多的領域為環境保護監測，分別占事業單位總收入的2/3和行政單位總收入的4/5以上，且以11%的年均利潤率成為環境保護監測、水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和危險廢物治理5個環境服務業重要細分領域中利潤率最高的細分行業。隨著政府環保考核從數量指標轉變為質量目標，為其提供支撐的環保監測服務的地位日益凸顯。環境保護監測領域的崛起在一定程度上反映出國家環境管理目標的深化、全面化和環境監督管理工作日益強化的發展態勢。

4.6 企業業績穩中有升，成本壓力遞增趨勢明顯，利潤率小幅下滑

2012年以來，環境服務從業企業（以執行的會計制度劃分）以高于行業整體年均漲幅2個百分點的年均增速實現營業收入的持續拉升，2015年達2162億元，營業利潤額4年間增長約48%，2015年實現營業利潤161億元。而由于受勞動力成本、原材料價格、融資成本高等影響，企業營業成本年均增幅達24%，攀升速度高于營業收入年均增速，行業營業利潤率從2012年的9.1%小幅下挫至2015年的7.4%。

4.7 企業營運能力增強，勞動生產率提高

2015年，環境服務業從業企業平均營業收入、從業人員人均營業收入較2012年分別增長近64%和49%，表明從業企業營運能力逐年增強，勞動生產率持續提高，從業人員對企業貢獻能力有所增強。該結果有助于吸引投資者對業內企業做出投資決策。業內企業營運能力和勞動生產率雙雙走強源于眾多大中型企業近年來緊跟不斷加碼的環保政策，以提升企業核心競爭力為目的，通過優化經營方向、運營模式、資源配置，提高資本保全程度和資產收益能力等提升自身的經營運作能力，并通過優化人力資源配置以及對員工內在因素和外部管理環境的系統協調，提高勞動生產率。

綜上所述，環境服務業2012～2015年呈現了較好的發展態勢，對我國經濟增長貢獻顯著。隨著國家《“十三五”生態環境規劃》的實施，提高環境質量，加強生態環境綜合治理，加快補齊生態環境短板的各項措施逐步到位，以及“氣十條”“水十條”“土十條”的全面執行，環境服務業作為政策受益行業，其市場潛力和發展活力有望得以進一步挖掘和激發，行業供給能力預期將快速提升。

A Brief Development Analysis on China Environmental Service Industry in Near Future

CHAI Wei-shu, LI Bao-juan, ZHAO Zi-xiao, WANG Yan
(China Association of Environmental Protection Industry, Beijing 100037, China)

As the most developing potential areas of environmental protection industry, the environmental service industry promotes the transformation and upgrading of environmental protection industry. The paper gives a brief introduction on the development status of environmental service industry based on the four fnancial survey data of the national environmental service industry in 2012, 2013, 2014 and 2015.

environmental services industry; survey and statistics; brief development analysis

X324

A

1006-5377（2017）08-0029-06

注：文中所指全國性數據，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省數據。