中國軟件出口：現狀趨勢與戰略機遇*

王曉紅

·國際經濟·

中國軟件出口：現狀趨勢與戰略機遇*

王曉紅

當前，雖然中國軟件出口由高速增長轉向中低速增長，但總體規模實力明顯提升，出口結構呈現多元化發展，價值鏈不斷向高端拓展。軟件出口市場已經形成面向全球的發展格局，軟件出口企業自主創新能力和國際競爭實力增強，軟件人才結構向知識化和高端化發展。然而，中國軟件出口仍存在成本全面上升、創新投入不足、人才缺口較大等制約因素。2017年中國軟件出口仍面臨有利的發展機遇，新技術、新業態、新模式成為推動全球軟件業增長和創新的動力，傳統市場和新興市場具有雙向拓展空間，國內軟件業加快發展、營商環境改善等都有利于擴大出口。未來促進中國軟件出口應提高軟件企業自主創新能力、加強軟件強國人才體系建設、積極拓展軟件出口市場空間、優化軟件出口政策和營商環境。

軟件出口 信息技術 服務外包 軟件產品 自主創新

一、導 言

“軟件定義”成為信息技術革命的新標志和新特征。軟件是新一代信息技術產業的靈魂，也是引領科技創新、驅動經濟轉型升級，建設制造強國和網絡強國的核心動力。軟件出口是國家軟件業競爭力和服務貿易競爭力的重要標志，也是“中國服務”品牌的重要組成部分。提高軟件出口競爭力是構建外貿競爭新優勢、打造外貿持續發展新動能的必然要求。

2015—2016年，全球經濟仍處于緩慢復蘇狀態。2016年全球國內生產總值(GDP)增速為3.1%，與2015年持平。全球治理重構、政局不穩、金融動蕩、匯率波動，以及逆全球化思潮帶來的貿易保護主義加劇等因素，都導致全球貿易增速處于艱難困境之中。2016年全球貨物貿易出口額為15.96萬億美元，同比下降3.24%。全球服務貿易出口額2015年由正轉負，同比下降6.12%；2016年服務貿易出口額48077億美元，出現0.4%的微弱增長。2015年全球軟件信息技術產品貿易額約為1.3 萬億美元，占全球貿易比重約10%。全球軟件業受全球經濟復蘇緩慢、企業投資乏力、市場需求疲弱、IT深化轉型等因素影響，遭遇壓力。這些因素都給中國軟件出口帶來了嚴峻挑戰。但是，通過推進供給側結構性改革，實施創新驅動發展戰略，有效調整軟件出口政策，中國軟件出口仍然取得了較好成績。

總體而言，中國軟件出口已經進入由高速增長轉向中低速增長的拐點。但增長質量不斷改善，對服務貿易發展的貢獻度不斷提高，出口結構不斷優化，出口多元化格局日益豐富，尤其是“一帶一路”沿線新興市場加速拓展，軟件出口基地和軟件園區的產業集聚能力不斷增強，軟件企業自主創新能力和國際競爭力持續提升。2017年隨著全球經濟復蘇進程加快，網絡經濟和數字經濟蓬勃發展，在新產業革命和新一代信息技術驅動下新動能不斷成長，傳統動能與“互聯網+”緊密融合，都將為全球軟件市場帶來增長效應，也為中國軟件出口提供新機遇。應把握有利時機順勢而為，加快供給側結構性改革，提高軟件企業自主創新能力，提升軟件出口質量和綜合效益，推動出口價值鏈邁向高端水平。

二、中國軟件出口現狀及主要特點

(一)軟件出口由高速增長轉向中低速增長，但整體規模實力明顯增強

2015年中國軟件出口增速明顯放緩，軟件出口執行金額333.93億美元，同比增長11.10%，較2014年的18.51%下降7.4個百分點；協議金額425.78億美元，同比增長12.89%，較2014年的17.55%下降4.7個百分點；合同數量52173份，同比增長-0.18%，較2014年的-0.81%微弱上升。

2016年中國軟件出口增速繼續出現回落，執行金額342.3億美元，同比增長2.51%，較上年回落8.6個百分點；協議金額464.89億美元，同比增長9.19%，較上年回落3.7個百分點；合同數量52790份，同比增長1.18%，較上年有所回升。盡管如此，中國軟件出口實力明顯提升。從2010—2015年整體來看，2015年執行金額相當于2010年(97.3億美元)的3.43倍，平均增速為29.50%；2015年協議金額相當于2010年(126.2億美元)的3.37倍，平均增速為27.62%；2015年的合同數量相當于2010年(39044份)的1.34倍，平均增速為9.82%。說明業務大單逐漸增多，企業競爭力明顯增強(表1、圖1)。

表1 2010—2016年中國軟件出口規模與增速 單位：億美元

圖1 2010—2016年中國軟件出口規模數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

(二)軟件出口結構呈現多元化發展，價值鏈不斷向高端拓展

1.信息技術外包(ITO)居主導地位，軟件產品出口波動發展。軟件出口主要包括軟件產品和ITO兩大類。ITO一直是軟件出口的主要方式，軟件產品出口僅占很少部分。2015年和2016年，ITO出口執行金額分別為316.85億美元和330.48億美元，占比分別為94.88%和96.55%，同比增長分別為7.96%和4.30%；軟件產品出口執行金額分別為17.08億美元和11.82億美元，占比分別為5.12%和3.45%，較2013年、2014年均有所上升，同比增長分別為140.96%和-30.78%(圖2)。

圖2 2013—2016年中國軟件出口分類數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

2.軟件產品出口以應用軟件為主，系統軟件和支撐軟件呈波動發展。從軟件產品出口結構看，應用軟件占比最高，其次是系統軟件。2015年，應用軟件出口執行金額13.64億美元，占79.86%，同比增長190.54%；系統軟件出口執行金額3.39億美元，占19.83%，同比增長44.77%；支撐軟件出口執行金額0.05億美元，僅占0.29%，增速下降3.2%。2016年，應用軟件、系統軟件和支撐軟件出口額分別為10.49億美元、1.2億美元、0.1億美元，占比分別為88.73%、10.39%和0.87%；其中，支撐軟件同比增長99.93%，應用軟件和系統軟件同比分別下降23.09%和63.72%(表2)。

表2 2014—2016年軟件產品的出口規模與增速 單位：億美元

3.ITO以軟件研發外包為主，高端業務不斷發展。2015年，軟件研發外包、信息技術服務外包、運營和維護服務三項出口執行金額分別為217.9億美元、59.5億美元和37.51億美元，占ITO總額比重分別為68.79%、18.78%和11.84%；2016年，三項出口執行金額分別為228億美元、59億美元和42.5億美元，同比增長分別為4.64%、-0.75%和13.23%，占ITO總額比重分別為69.01%、17.87%和12.85%。在軟件研發外包中，軟件研發及開發服務、軟件技術服務占比較高，2016年出口執行金額分別為161.2億美元、66.44億美元，同比增長7.35%、-1.18%，分別占軟件研發外包的70.7%、29.13%。

其次，集成電路和電子電路設計繼續占主導地位并保持較好發展態勢。2015年，集成電路和電子電路設計、電子商務平臺服務、測試外包服務出口執行金額分別為41.81億美元、1.93億美元和10.97億美元，同比增長24.35%、59.57%和-6.82%；2016年，三項均出現不同程度下降，出口執行金額分別為40.19億美元、1.28億美元和10.8億美元，同比增長分別為-3.87%、-33.68%和-1.55%。

此外，其他新增五項軟件出口也呈現總體增長態勢，反映了多元化出口結構日益拓展。2016年，IT解決方案、其他信息技術服務外包及其他運營和維護服務三項類別執行金額分別為0.80億美元、5.57億美元、0.91億美元，同比分別增長6.15%、61.82%、335.52%(表3)。

表3 2014—2016年中國軟件ITO的出口規模與增速 單位：億美元

(三)東部地區繼續成為增長主力，中西部逆勢而上，東北地區有所下降

從軟件出口區域分布來看，東部地區作為主力保持上揚態勢。2015年、2016年，東部地區軟件出口占比分別為86.20%、87.40%；西部地區占比分別為4.90%、5.70%，中部占比分別為3.01%、3.15%，均有所上升；東北地區占比分別為5.90%、3.73%，有所下降。由于東北經濟總體處于困境，對于軟件出口造成影響(圖3)。

圖3 2014—2016年中國軟件出口的區域分布數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

從東部地區內部看，2015—2016年江蘇、浙江、上海均列軟件出口規模前三位。2015年，這三個省市軟件出口執行金額分別為118.95億美元、43.43億美元、35.52億美元，同比增長分別為14.32%、34.31%、-7.73%；2016年，這三個省市出口執行額分別為119.59億美元、49.86億美元、36.86億美元，同比增長0.53%、14.80%、3.76%(圖4)。

圖4 2014—2016年中國東部地區軟件出口省域分布數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

從中部地區內部看，2015—2016年江西、湖南、湖北均分別列軟件出口規模前三位。2015年，這三個省份軟件出口執行金額分別為4.12億美元、2.30億美元、1.99億美元，同比增長率分別為55.86%、52.45%、11.43%；2016年，這三個省份軟件出口執行金額分別為4.02億美元、3.08億美元、2.54億美元，其中江西省呈現負增長，湖南和湖北的同比增長分別為33.57%、27.78%(圖5)。

圖5 2014—2016年中國中部地區軟件出口省域分布數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

從西部地區內部看，2015—2016年四川、重慶、陜西列軟件出口規模前三位，其中重慶表現尤其出色。2015年，這三個省市軟件出口執行金額分別為11.33億美元、2.82億美元、2.17億美元，其中四川、重慶分別增長22.12%、0.36%；2016年，這三個省市出口執行金額分別為12.61億美元、4.03億美元、2.84億美元，同比增長分別為11.35%、85.8%、0.44%(圖6)。說明西部地區仍具較大發展潛力。

圖6 2014—2016年中國西部地區軟件出口省域分布數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

從東北地區內部看，遼寧一直遙遙領先。2015年，遼寧、黑龍江、吉林軟件出口執行金額分別為17.25億美元、1.84億美元、0.61億美元，同比增速分別為-1.9%、96.21%、9.65%，其中黑龍江增速最高；2016年，這三個省份軟件出口執行金額分別為11.74億美元、0.37億美元、0.67億美元，同比增速分別為-31.92%、-79.84%、10.76%，僅吉林表現為正增長(圖7)。

圖7 2014—2016年中國東北地區軟件出口省域分布數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

(四)軟件出口市場已經形成歐美日為主，面向全球的發展格局

2016年，中國軟件出口市場達180多個國家和地區。其中，居前10位的國家和地區分別為美國、中國香港、日本、韓國、新加坡、中國臺灣、德國、英國、芬蘭、瑞典。其中，德國市場增速最高達137.71%；其次為瑞典、韓國、中國香港、英國，分別同比增長29.58%、25.79%、19.66%、9.72%；同時，中國臺灣、新加坡、美國、日本、芬蘭分別同比下降0.25%、3.93%、4.85%、10.08%、23.2%。說明歐盟市場潛力較大(表4)。

美日歐三大經濟體占中國軟件出口市場規模基本穩定在50%以上。2015年、2016年，對三大經濟體共計出口執行金額分別為170.50億美元、170.38億美元，占比分別為51.06%、50%。美、日都表現出下滑態勢，其中日本連續兩年下降。2015年、2016年，對美國出口執行金額分別為87.47億美元、83.22億美元，同比增速為13.62%、-4.85%；對日本出口執行金額分別為39.88億美元、35.86億美元，同比增速為-5.51%、-10.08%；對歐盟軟件出口則出現回升態勢，出口執行金額分別為43.15億美元、51.30億美元，同比增速為-55.89%、18.9%(圖8)。

中國香港、韓國、新加坡、中國臺灣、德國、英國、芬蘭、瑞典8個國家(地區)在中國對全球出口市場中的占比由2015年的33.75%上升到2016年的39%，保持了增長態勢。2015年、2016年內地對中國香港的軟件出口執行金額分別為38.87億美元、46.52億美元，分別增長25.69%、19.66%；中國對韓國的軟件出口執行金額分別為19.34億美元、24.32億美元，分別增長4.92%、25.79%，增幅較大(表4)。

圖8 2014—2016年中國軟件出口美日歐的情況數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

國家(地區)2014年2015年2016年執行金額同比增長(%)執行金額同比增長(%)執行金額同比增長(%)全球300.5818.51333.9311.10342.302.51美國76.984.6587.4713.6283.22-4.85中國香港30.9326.7438.8725.6946.5219.66日本42.219.9239.88-5.5135.86-10.08韓國18.4335.9119.344.9224.3225.79新加坡16.4545.2720.5524.9019.75-3.93中國臺灣13.427.6218.1835.4318.13-0.25德國7.0272.355.98-14.8414.20137.71英國6.0748.856.7511.107.409.72芬蘭4.66-25.678.1374.396.25-23.20瑞典3.83107.993.60-6.054.6629.58 數據來源:商務部服務貿易和商貿服務業司

此外，“一帶一路”沿線國家市場取得積極進展。隨著基礎設施互聯互通和六大經濟走廊加快建設，中國軟件出口市場也正在積極布局拓展。目前，中國軟件出口已經遍及除波黑和阿聯酋以外的沿線63個國家和地區，2014—2016年出口執行金額分別為44.48億美元、54.64億美元和48.75億美元，占總量比重分別為14.8%、16.36%和14.24%(表5)。

表5 2014—2016年中國軟件出口“一帶一路”沿線前10位國家(地區)的情況 單位：億美元

(五)軟件出口企業結構呈現以內資為主導的多元發展態勢

中國軟件出口企業結構已經由外資企業主導向內資企業主導轉變，內資企業成為出口的半壁江山。2016年盡管下降至48.04%，但仍是絕對主力。2016年在內資企業中，集體企業占34.09%、股份有限公司和私營企業共約占9.35%；其次，外商投資企業占40.57%，其中外商獨資企業占32.94%，中外合資企業占5.73%；港澳臺投資企業占11.39%左右(圖9)。

(六)以軟件出口(創新)基地城市為核心、軟件園區為載體的集聚效應日趨明顯

中國軟件出口已經形成以出口基地城市為中心輻射帶動周邊地區，以園區為空間載體聚集發展的態勢。

圖9 2016年中國軟件出口按企業性質分類占比數據來源：商務部服務貿易和商貿服務業司

1.軟件出口(創新)基地城市在全國軟件出口中發揮主力軍作用。2016年，北京、上海、深圳、杭州、南京、大連、西安、天津、廣州、成都和濟南等11個基地城市軟件出口額共計217.56億美元，占全國軟件出口總額的63.6%；軟件從業人員132804人，占比34.3%；軟件企業總數1081家，占比21.4%。反映了上述11個城市軟件企業的綜合效益高于全國平均水平，引領帶動作用明顯(表6)。在11個基地城市中，杭州、南京、上海列前三位，執行額分別為41.7億美元、37.52億美元、36.85億美元，占全國比重分別為12.18%、10.96%、10.77%，企業競爭實力明顯提升；從業人數前三位的城市為廣州、北京、南京，占全國比重分別為8.11%、7.46%、7.45%；企業數量列前三位的城市為南京、上海、廣州，占全國比重分別為3.6%、3.23%、3.03%。

表6 2016年11個軟件出口(創新)基地城市情況

2.軟件園區成為軟件出口和軟件業發展的主要載體。近年來，軟件產業園積極吸引優勢企業和創新要素，集聚能力日益增強。據不完全統計，目前全國共有軟件園區200多家，成為全國軟件出口的主要集聚區。2015年，國家火炬計劃軟件產業基地43個園區總收入23792億元(軟件收入17623億元)，占全國軟件和信息技術服務業收入比重達41%，同比增長21.36%，高于全國平均增速4.76個百分點；其中，2015年園區軟件產品收入為5054.6億元，占全國的36%。2015年43家園區實現總出口額334.1253億美元，其中軟件出口額206.5627億美元，增長15.85%，占全國軟件出口總額的62%。

(七)軟件企業自主創新能力增強，國際化競爭實力不斷提升

2015年，全國軟件著作登記量29.24萬件，同比增長33.63%；2016年，全國軟件著作登記量40.8萬件，同比增長39.5%，首次突破40萬件大關，也是2010年以來增長最快的一年。截至2016年底，中國軟件和信息技術服務企業累計獲得開發能力成熟度模型(CMM)等國際資質認證6750項?；A軟件創新發展取得新成效，產品質量和解決方案成熟度顯著提升。軟件企業加大技術研發投入力度、不斷掌握核心技術，依托移動互聯網和云服務進行服務模式創新，競爭力明顯增強。部分重要行業領域取得突破，智能電網調度控制系統、大型樞紐機場行李分揀系統、千萬噸級煉油控制系統等重大應用跨入世界先進行列；新興領域創新活躍，一批骨干企業轉型發展取得實質性進展，平臺化、網絡化、服務化的商業模式創新成效顯著，涌現出社交網絡、搜索引擎、位置服務等一批創新性產品和服務。

工信部發布的2016年中國軟件業務收入前百家企業中，華為、中興通訊、海爾分列第一、二、三位。其中，華為2015年軟件業務收入增長20.5%，2016年研發投入達630億元。2015年軟件前百家企業共完成軟件業務收入6005億元，同比增長13.1%；共實現利潤總額1524億元，同比增長48.2%。軟件業務收入過百億元的企業有7家，其中，京東尚科、科大訊飛、金山軟件、華訊方舟、阿里云軟件業務收入分別增長79%、73%、69%、68%、63%。軟件前百家企業中民營企業共55家，實現軟件業務收入占前百家的60.7%。一批有實力的軟件企業加快“走出去”步伐，海外融資、并購、設立海外研發中心等活動明顯增多。2015年螞蟻金服收購印度支付服務業者One97 Communications 25%股權，同年阿里巴巴與螞蟻金服投資印度電商Paytm成為最大股東，2016年以10億美元收購東南亞主流電商平臺Lazada；中興通訊、京東正加快在俄羅斯、印尼、印度、巴西等“一帶一路”沿線新興市場布局；華為在印度、俄羅斯、土耳其分別設立了研發中心。

(八)人力資源結構以大學生為主，不斷向知識化和高端化發展

中國軟件企業從業隊伍不斷呈現知識化、年輕化、高端化趨勢，為提升軟件出口競爭力奠定了堅實基礎。軟件從業人員數量由2010年的260.3萬增長到2016年的855.7萬人，年均增長38.1%，成為各產業吸納就業增長率最高的產業之一。其中，大學(含大專)占65%，成為中國向數字化社會轉型的人才儲備庫和高校畢業生就業的主渠道。從業人員以30歲以下為主(占比約80%)，30歲以上的開發者以高級工程師、架構師、技術專家等職位居多，40歲以上的開發者主要從事架構設計崗位。從產業分布來看，除IT領域達35%占主要份額之外，制造、交通、教育、電信、金融等領域的軟件從業人數占比超過48%，說明軟件業與制造業、服務業的融合性越來越強。從軟件人才的區域分布來看，南京、濟南、成都、廣州、深圳、上海、北京、杭州8個軟件名城占60%以上。軟件研發人才增長較快。2015年軟件百強企業研發人員共55萬人，總人數占比達54%。根據國際數據公司(IDC)報告顯示，美國占世界軟件開發人員19.2%，中國、印度分別列第二、三位，分別占10.1%、9.8%。

三、中國軟件出口存在的主要問題及制約因素

(一)要素成本全面上升，削弱了軟件企業國際競爭力

近年來，軟件業人力成本及土地、資金、交通、通信、電力、稅收等要素成本全面上升，已經成為影響軟件出口企業競爭力的重要因素。2010年以來，軟件服務外包業人力成本以每年不低于10%的速度遞增。據調查，2016年一些軟件企業人員工資總額增長15.3%。2016年全國軟件開發者中，平均月薪1萬元以上的開發者占45%，較上年上升12%；月薪2萬元以上的開發者數量占比增長67%。如，博彥科技2015年營業收入17.2億元，員工近8000人，其中薪酬總額11.9億元，占營業收入的69%，遠高于百度、阿里巴巴、騰訊等互聯網企業。自2010年，軟件服務外包業逐漸從北京、上海、深圳等一線城市向西安、武漢、成都等二三線城市轉移。近年來二三線城市的人力、房租等成本上升較快，成本優勢也逐漸減弱。

(二)軟件企業創新投入不足，競爭力仍存在較大差距

中國軟件出口產品附加值低、企業抗匯率風險能力差，易受國際經濟環境的影響。由于大部分軟件企業以服務外包為主，缺乏核心技術，絕大多數軟件企業研發投入不足，沒有設立研發機構，不能進行自主研發，重點領域知識產權缺乏積累，尤其缺乏面向垂直行業的咨詢與解決方案的能力。根據2016年7月普華永道發布的“全球軟件百強企業”報告，全球軟件重點企業美國占75%，排名前20的企業有15家為美國企業；其次為歐洲、加拿大、日本，占22%；中國企業僅東軟集團一家入圍。中印相比也存在較大差距。2015年印度塔塔咨詢服務公司(TCS)營業額達145億美元，而我國43家火炬軟件計劃產業基地園區2015年平均每家企業收入6075萬元，多數為中小企業。

(三)軟件人才缺口較大，人才結構性矛盾突出

目前，中國軟件人才培養規模仍不能滿足產業發展需要，缺乏領軍型、復合型、高技能、國際化人才，這是制約中國軟件出口和軟件業發展的主要瓶頸。據統計，未來5年中國信息化人才需求量將達1500萬～2000萬人，其中軟件開發、網絡工程、網絡營銷等人才缺口尤其突出。中國軟件人才需求量以每年20%的速度遞增，每年新增需求近百萬人，Java開發工程師、測試工程師、軟件工程師、Android開發工程師等IT人才缺口很大。軟件業長期呈現中間人才多、“高精尖”和基礎性人才缺乏的“橄欖型”結構。目前，全行業取得國際認證資格的軟件人才較少。截至2015年，11個重點軟件出口園區中，僅中關村軟件園獲得國際軟件工程師職業資格證書(CSDP)的人數占軟件及相關信息服務企業人員比重為7.5%，其他園區此項指標皆為零。由于院校畢業生多數不適應軟件企業需求，軟件企業和外包商大都設有自己的培訓學校和基地，以完成就業上崗“最后一公里”。這一階段的培訓，企業需要投入5%～8%的經濟成本和6～18個月的時間成本。同時，大部分院校僅開設英語課程，語種嚴重不足，語言成為對日本、歐洲外包業務的最大障礙。

四、中國軟件出口市場前景與發展機遇

2017年中國軟件出口雖面臨全球政治局勢動蕩、貿易增速低迷、貿易保護主義持續等挑戰，但仍面臨許多有利因素。智能制造、網絡經濟、數字經濟加快發展，新產業、新技術、新模式、新業態不斷涌現，將擴大全球軟件市場需求。中國在“一帶一路”倡議引領的新型全球化中將更加積極可為，全球治理話語權不斷提升，為軟件出口創造了有利條件。

(一)新技術、新業態、新模式成為推動全球軟件業增長和創新的動力

1.全球軟件市場將保持增長態勢。據高德納咨詢公司(Gartner)預測，2017年全球IT與軟件支出將增長2.9%，其中數據中心系統支出1770億美元，軟件支出3570億美元，IT設備支出6000億美元，IT服務支出9430億美元，分別增長2%、7.2%、0.4%、4.8%。預計2017 年全球軟件服務支出達10890 億美元，同比增長4.1%。以云計算、大數據和移動互聯網為標志的新一輪信息技術革命正在開啟服務外包的新時期。預計到2020年全球服務外包市場規模將達到1.65～1.8萬億美元，其中離岸服務外包規模約4500億美元。從發展領域看，未來軟件業的優勢領域主要有數據庫、支撐軟件包、虛擬現實、WAP 技術、基于神經系統的多媒體應用、實時和對安全性要求高的軟件，以及金融、財務軟件和娛樂軟件等。

2.網絡化、數字化、智能化成為產業轉型升級的主要發展趨勢。隨著大數據、物聯網、移動互聯網、云計算等信息技術以及人工智能、3D打印、虛擬現實/增強現實/混合現實(VR/AR/MR)、區塊鏈等新技術加快應用，眾創、眾包、眾籌等平臺經濟模式加快成長，云計算、物聯網、移動互聯網作為未來新經濟的主要引擎將帶動軟件業發展。2016年，全球移動互聯網規模達7000億美元左右。據相關機構預測，2017年全球云計算行業規模將達1070億美元，年均增速20%以上；2020年，全球物聯網市場規模將突破2630億美元。大數據的發展將帶來金融風險管控、智能控制、社交營銷和商業模式等方面的變革，圍繞大數據的匯集挖掘、處理分析、開發存儲等新的外包服務將保持增長。傳統軟件系統架構難以支撐大數據發展，需要建立以虛擬化、并行計算、分布式存儲和自動化的云計算架構。智能制造發展將加速軟件研發創新。當前，世界各國都在加大科技創新力度，推動3D打印、物聯網、云計算、大數據、新能源、新材料等領域取得新突破?；谛畔⑽锢硐到y的智能制造在帶動傳統制造業轉型升級的同時，也推動了軟件業和制造業加速融合。個性化定制、數字制造、網絡智能制造、軟硬件融合等新的制造范式正在興起；傳統制造業正在朝著綠色低碳、網絡智能、超常融合、共創分享的高端新型制造發展，圍繞智能制造的軟件產品和信息技術服務將呈現爆發式增長。

3.“軟件即服務”成為軟件企業商業模式創新的重要趨勢。未來軟件服務增長將快于軟件產品增長，增值服務將成為軟件企業收入的主要來源，軟件企業在發展中更加注重服務模式創新。一些規模較大的軟件公司由過去銷售產品發展成與客戶簽訂服務協議的方式，由一次性購買發展成年度訂購的方式。依托云計算有效降低了軟件服務提供商的服務成本，提高了服務效率，實現了交付模式創新。眾包平臺通過一對多的方式提高了服務規模效益。在合作模式上，發包商和服務提供商之間更加注重利潤分享、共享風險回報等新的合作方式。

4.軟件產業鏈和價值鏈呈現融合化、高端化發展的趨勢。在新產業革命和新技術革命驅動下，發包方更注重利用外包實現自身業務轉型。提升創新能力和構建核心競爭力，需要外包企業提供更多具有創新性、高端化和集成化的服務，因而促進軟件企業向解決方案提供商和綜合服務提供商轉型，導致軟件產業向高技術含量、高附加值業務領域發展。ITO、業務流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)將越來越融合發展，KPO業務將保持較快增長。

(二)傳統市場和新興市場具有雙向拓展空間

1.美歐日傳統市場有望保持穩步增長。美國作為全球最大軟件發包國，發包規模占全球市場的55%以上，歐洲和日本分別占據第二、三位，市場份額分別為25%和10%以上。美國特朗普政府采取一系列優惠政策吸引全球投資，實施振興制造業戰略、加強基礎設施建設等有利于擴大中國對美投資，同時帶動軟件產品和服務出口。通過扎實推進中美投資協定談判(BIT)、深化探討中美投資和貿易協定談判(BITT)，加強中美戰略與經濟對話等都將為軟件出口便利化創造有利條件?！耙粠б宦贰苯ㄔO將促進中國與歐盟、中東歐16國的經貿合作日益密切，隨著《中歐合作2020戰略規劃》積極推進，中歐全面戰略伙伴關系深入發展將為對歐軟件出口創造有利環境。

2.“一帶一路”沿線新興市場前景廣闊?！耙粠б宦贰毖鼐€多數國家及地區信息化和工業化程度低于全球平均水平，網絡覆蓋率低、數字鴻溝巨大，為中國軟件企業輸出軟件和信息技術服務、建立自主標準、擴大國際市場提供了機遇。隨著海陸空網基礎設施互聯互通，網絡數字信息共享水平不斷提高。中哈、中吉、中塔、中巴國際跨境陸地光纜系統，亞歐信息高速公路等重大工程項目建設，為軟件出口提供了技術支持。國際產能合作、裝備合作不斷發展也將帶動軟件出口市場發展。

3.非洲地區工業化和信息化空間巨大。近年來，非洲開放水平日益提高，尤其是南非、加納、納米比亞、肯尼亞、烏干達、坦桑尼亞、贊比亞、埃塞俄比亞等國投資環境日益受到投資者好評。中國對非投資截至2015年已連續15年增速超過30%，為擴大對非軟件出口提供了有利條件。

4.全球自貿區網絡不斷擴大。截至2016年，中國已經簽署14個自貿協定，涉及22個國家和地區。區域全面經濟伙伴關系談判(RCEP)、亞太自貿區戰略等穩步推進。有效提高自貿區的使用效率，將擴大軟件和信息技術服務貿易的市場空間。

(三)國內軟件業加快發展，營商環境不斷改善

2016年，全國互聯網和相關服務業、軟件和信息技術服務業、數據處理和存儲服務業、信息技術咨詢服務業的營業收入分別增長38.2%、20.8%、32.5%、18.0%，均實現了高速增長?！吨袊圃?025》、“互聯網+”戰略以及新興業態發展，都將提高國內軟件業創新能力，為軟件出口打下堅實基礎。根據科爾尼咨詢公司(AT Kearney)發布的“全球離岸服務目的地指數排名”顯示，2014 年印度、中國和馬來西亞在財稅吸引力、技術人才及商業環境方面綜合實力居前三位。近年來，國家從稅收和研發經費等方面不斷加大對軟件企業的扶持力度，更加注重鼓勵本土企業的自主創新及國際化發展，為國內軟件企業做大做強創造了有利政策環境。

五、促進中國軟件出口的主要發展思路

(一)著力提高軟件企業自主創新能力

創新能力是提高軟件企業增值能力，推動價值鏈邁向高端的先決條件。應在政策環境上為提高軟件企業的自主研發設計能力、制定自主標準、打造自主品牌創造條件。進一步擴大軟件產品出口規模，提高ITO高端服務能力。一是增強軟件業融合創新能力。利用智能制造帶來的機遇，推動軟件業與制造業、互聯網、大數據、云計算、人工智能等融合發展，通過推動生產裝備智能化、工藝流程改造、基礎數據共享平臺建設，加強綠色設計、智能設計、網絡設計軟件研發等，提高軟件自主創新能力。推動軟件業與平臺經濟、數字經濟等新興業態融合。二是引導企業增加研發設計創新投入。重點加強核心關鍵技術、基礎性研發設計投入，注重發揮財稅政策引導作用，加大對自主研發軟件產品的財政補貼、稅收優惠和風險補償力度。三是引導軟件企業加快服務模式創新。引導大企業向提供綜合化服務、整體解決方案轉型，提高服務增值能力。四是鼓勵國內軟件企業通過并購重組、聯盟合作等方式，加快形成創新能力強、有品牌影響力的軟件領軍企業。五是優化中小軟件企業創新創業生態。鼓勵外貿綜合服務企業為中小軟件企業提供綜合服務，完善創業投融資機制和服務平臺建設。加強重大創新項目支持力度，推動形成開放合作、協同創新的生態。

(二)加強軟件強國人才體系建設

把創新型人才作為提升軟件出口競爭力的關鍵。一是營造包容、寬容、兼容的創新環境，建立吸引軟件人才和激發創造性的激勵機制，健全績效分配和股權激勵機制。二是提高軟件人才國際化水平。建立國家及地區國際軟件人才庫和人才信息平臺，形成軟件人才共享機制。鼓勵海外人才回流，吸引留學生回國創新創業。積極參與國際軟件企業和人才認證，在國際軟件業的相關規則、標準制定方面提高話語權。三是引導高校設置適應企業需要的軟件專業課程教學體系，培養高層次人才和復合型人才。大力發展職業院校，培養各類軟件基礎性人才，形成“金字塔”形的軟件業人才結構。四是推動產學研用協同創新機制，鼓勵大學生和研究生在校期間參與企業科研項目，鼓勵軟件企業接受大學生實習。

(三)積極拓展軟件出口市場空間

一是尋求新一輪全球化機遇，挖掘美日歐傳統出口市場潛力。在加快對美國基礎設施建設、制造業、高新技術等領域投資的同時，擴大相關軟件出口。加快制定歐盟地區軟件出口戰略，提高語言、標準、技術等服務能力，促進歐盟釋放軟件外包業務。鼓勵中國軟件企業在美國、日本、歐盟設立研發機構，提升本土軟件開發能力和學習創新能力。二是推進“一帶一路”沿線新興市場布局，利用互聯互通、產能合作、裝備合作等項目擴大軟件出口，推廣使用自主研發設計、自主標準、自主品牌的軟件產品，增強自主知識產權在“一帶一路”建設中的擴散效應。推動建設中東歐、俄羅斯、東南亞、南亞、中亞等相關國家和區域的軟件產業聯盟，建立共商共建共享機制，加強共同研發和貿易合作。建設“一帶一路”大數據平臺，為企業提供相關國家信息服務，加強監測分析，強化風險預警機制。三是有步驟地實施走進非洲戰略，發展對非軟件外包業務。

(四)優化軟件出口政策和營商環境

以深化供給側結構性改革為主線，以降低企業綜合成本，提高創新能力為重點，不斷完善軟件出口相關促進政策。注重發揮產業、科技、金融、財稅、外匯等政策組合拳效應，提高軟件產業政策的協調聯動效應，從不同方面優化軟件出口企業發展環境。鼓勵大企業向中小軟件企業分包業務。支持軟件信息技術服務企業通過工程承包、對外投資等方式推動軟件出口。進一步完善出口信用擔保、出口保險體系，減少國際市場波動性給企業造成的損失。加強軟件出口大數據建設，提高信息共享水平和服務企業能力。

1.王曉紅、艾冰：《中國軟件出口的現狀、趨勢及“十三五”戰略思路》，《全球化》2016年第5期。

2.杜振華、劉智穎：《打造軟件出口強國的人才體系建設研究》，《全球化》2017年第8期。

3.劉志斌、祝琳：《歐洲軟件業與貿易發展的現狀、特點及趨勢》，《全球化》2017年第8期。

責任編輯：李 蕊

王曉紅，中國國際經濟交流中心信息部副部長、教授。

* 本文為商務部課題《中國軟件出口發展報告2016》的總報告，感謝商務部服務貿易和商貿服務業司冼國義、湯軍、王旭陽、姜義茂、敬艷輝在研究過程中給予的大力支持。