淺議礦產資源供應強國：澳大利亞

肖麗俊，陳其慎，張艷飛，杜雪明

(1.鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心，北京 100081；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037；3.國土資源部咨詢研究中心，北京 100035)

淺議礦產資源供應強國：澳大利亞

肖麗俊1，陳其慎2，張艷飛2，杜雪明3

(1.鋼鐵研究總院連鑄技術國家工程研究中心，北京100081；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京100037；3.國土資源部咨詢研究中心，北京100035)

澳大利亞是世界上礦產資源最豐富的國家之一，也是世界第二大礦產資源出口國，被稱為“坐在礦車上的國家”。澳大利亞的礦業在經濟中的地位非常高，礦產資源產值占GDP的比例接近10%。分析澳大利亞的礦產資源情況及其戰略可以發現：澳大利亞成為全球礦產資源供應強國的主要因為其強大的礦業公司，澳大利亞擁有世界上頂級的跨國礦業航母，通過其強大的礦業公司對全球礦產資源市場份額的掌控，澳大利亞成為了全球礦產資源貿易市場操控能力最強的國家。

礦產資源；澳大利亞；供應強國

澳大利亞號稱“坐在礦車上的國家”，是世界第二大礦產資源出口國，礦產資源產值占GDP的比例接近10%。僅有2 400萬人口的澳大利亞快速的成為了全球最大的金屬礦產生產和出口大國，在全球礦產資源供應市場的地位難以撼動，其原因值得探索和分析，澳大利亞成為全球礦產資源供應強國的經驗值得我國借鑒。

1 澳大利亞金屬礦產儲量、產量、出口量世界第一

1.1 澳大利亞金屬礦產資源稟賦世界第一

澳大利亞礦產資源稟賦位于俄羅斯、美國、中國之后，世界排名第四。據世界最權威地質調查機構——美國地質調查局(USGS)《Mineral Commodity Summaries 2017》[1]，在有統計的近70種礦產中，澳大利亞的鐵、鋁、金等10種礦產的儲量世界排名第一，銅、鈷、銀、鈦4種礦產世界排名第二，煤炭、錳、釩、銻、石榴石等5種礦產世界排名第四(表1和表2)。澳大利亞的鐵、錳、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、金等金屬礦產成礦條件好，儲量大，可謂世界第一大金屬礦產資源國。另外，澳大利亞煤炭、天然氣、鈾等能源資源也較為豐富。澳大利亞的礦產資源，不但擁有數量優勢，還擁有成本優勢，是典型的“大淺富”型礦產資源，極具國際競爭力。

表1 澳大利亞主要礦產儲量世界排名(2016年)

數據來源：USGS[1]。

澳大利亞礦產資源儲量增長潛力大。首先，澳大利亞成礦條件好，礦產資源潛力大，找礦前景好。其次，澳大利亞礦業市場發達，是全球最為活躍的礦業投資區。因此，過去10年，澳大利亞鐵礦石、鉛、銅等礦產資源儲量出現了大幅度增長(圖1)。

1.2 澳大利亞金屬礦產產量世界第一

在有統計的40余種金屬礦產中，澳大利亞有18種產量排名世界前5，其中鐵、鋁、鋯、鉿4種礦產排名第一，氧化鋁(非礦)、鉛、金、稀土4種礦產排名

第二，錳、銻、鈦、鋅4種礦產排名第三，煤炭、鎳2種礦產排名第四，銅、鈷、銀、鎢4種礦產排名第五(表2，表3)。

圖1 2000年和2015年澳大利亞資源儲量占全球比例(數據來源：USGS[1]。)

表2 澳大利亞主要礦產產量世界排名(2016年)

第1位4種鐵礦石、鋁土礦、鋯、鉿第2位4種氧化鋁(非礦)、鉛、金、稀土第3位4種錳、銻、鈦、鋅第4位2種煤炭、鎳第5位4種銅、鈷、銀、鎢

數據來源：USGS[1];BP[2]。

表3 澳大利亞固體礦產儲量、產量及出口量世界地位

從世界范圍看，鐵、錳、鋁、銅、鉛、鋅、金等礦產，無論是產量還是價值量，占所有金屬產量和價值量的比例都在90%以上。而澳大利亞的鐵礦石、鋁土礦產量世界第一，鉛、金世界第二。世界上沒有任何一個國家，擁有如此之大的金屬礦產量。毋庸置疑，澳大利亞金屬礦產產量世界第一。

1.3 澳大利亞是世界上第一大固體礦產出口國

澳大利亞是世界上第一大固體礦產資源出口國家，鐵礦石、鋁土礦、氧化鋁、鉛出口量世界第一，煤炭、LNG、錳、銻出口量世界第二，鋅、鎳、金、鋯、鉿出口量世界第三。2015年，澳大利亞鐵礦石出口量占世界54%、鋁土礦占47%、氧化鋁占39%、煤炭占26%、錳礦占23%、金占20%。2015年，澳大利亞礦產資源出口總額近1 600億美元，其中出口價值量最大的是鐵礦石，年出口額約500億美元；其次為煤炭，年出口額近400億美元；排名第三的是LNG，年出口額達到250億美元(圖2)。

圖2 2015年澳大利亞礦產資源出口構成(價值量)(數據來源：ABS[5]。)

澳大利亞礦產品主要出口到亞太地區，主要出口目的國依次為中國、日本、印度、韓國、新加坡等(圖3，表4)。按照出口價值量來計算，中國占其出口總價值的50%，日本占28%。印度從澳大利亞進口的礦產品近年來在逐步增加，所占比例已經超過韓國，成為澳大利亞第三大礦產品出口國。未來，伴隨印度工業化的不斷推進，其礦產資源進口量將不斷增長，所占比例將不斷擴大，很快就會成為中國在國際礦產品市場的有力競爭對手，中國、日本和印度將成為亞太地區礦產資源進口三巨頭。中國在澳大利亞礦產出口中占有舉足輕重的作用，占其出口總額的50%，對澳大利亞GDP的貢獻率超過5%。

客觀上講，有三個國家對澳大利亞礦業的發展起到了重要作用。二十世紀四五十年代，美國喚醒了沉睡在澳大利亞的礦產資源；二十世紀六七十年代，日本開始大規模從澳大利亞進口礦產資源。二十世紀末以來，中國開始大量進口澳大利亞礦產資源。而真正成就澳大利亞的礦產資源強國地位的是中國，澳大利亞2/3的礦產資源都運往中國。

2 強大的礦業公司支撐了澳大利亞的礦產資源強國

澳大利亞豐富的礦產資源，靈活的礦業政策，西方發達國家資本的靈活運作，造就了澳大利亞強大的礦業公司。在全球前16大礦業國家中，澳大利亞具有以下三個特點：一是全球擁有上市公司最多的國家之一(表5)；二是全球跨國礦業航母最多的國家(表6)；三是單個礦業航母實力最強的國家。

圖3 2015年澳大利亞礦產品出口構成(價值量)(數據來源：ABS[5]。)

表4 澳大利亞主要礦產出口去向

出口產品出口去向/%中國日本韓國印度歐盟冶金煤107146能源礦產電煤94018--天然氣186563-鐵礦石82107--金屬礦產銅礦4425713-鉛礦501223-12

數據來源：ABS[5]。

表5 2015年主要國家上市礦業公司注冊數量(不完全統計)

數據來源：SNL數據。

據國際權威機構SNL數據，2015年全球2 567個上市公司，在澳大利亞注冊的有673個，占26.2%，僅次于加拿大。2015年，在全球礦業產值前20強礦業公司中，有13家跨國礦業公司，澳大利亞就有必和必拓、力拓、佳能可、FMG、South32 Limited五家礦業公司入圍，這五家礦業公司總產值占這20家礦業公司總產值的33.3%。

值得注意的是，在全球前20大上市礦業公司中，有中國神華、陜西煤業、中煤能源、大同煤業4家公司入圍，這4家礦業公司都是煤炭公司(表6)。

以必和必拓為例，它是全球礦業巨無霸，最多時擁有12.4萬名員工，在全球25個國家擁有生產基地，開發著近20種礦產資源，擁有全球最大的、最優質的鐵礦、銅礦、鈾礦、鋁土礦、焦煤礦。它是全球三大鐵礦石供應商之一，全球最大的動力煤生產和銷售企業之一，全球最大的海運煉焦煤供應商之一，世界七大原鋁生產企業之一，世界最大的銅、銀、鉛和鈾生產企業之一[6-7]。這個企業壟斷了亞太地區的焦煤、鈾、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁、鉛礦等近10個礦種的市場。它每年的鈾礦產量接近中國一年的消費量，鐵礦石、銅礦、鋁土礦、鎳礦等產量超過中國一個國家的產量。毫無疑問，這個公司擁有的礦產資源稟賦比世界上90%的國家都豐富。

值得注意的是，雖然澳大利亞擁有全球頂級的跨國礦業公司，但是這些礦業公司的股東卻并不主要來自澳大利亞。例如，必和必拓的主要股東有匯豐銀行、JP摩根、澳大利亞投資基金、花旗銀行、巴黎銀行等，這些主要股東都是盤踞在美國華爾街的最為著名的投資銀行(表7)。表面上看，必和必拓是澳大利亞的礦業公司，實際上這家公司是在為華爾街的投資銀行打工。必和必拓把大量的礦產資源開發出來，銷往中國，澳大利亞得到了稅收和就業，美國得到了超額利潤，中國得到了優質的資源。中國居于食物鏈的最低端，澳大利亞居中，美國處于食物鏈的最頂端。

表6 2015年全球上市礦業公司排行榜

數據來源:SNL數據。

表7 2016年8月必和必拓2個上市公司前20大股東

續表7

BHPBilitonLimited(必和必拓有限公司)股權占比/%15RBCInvestorServicesAustraliaNomineesPtyLimited(RBC投資者服務代理澳大利亞有限公司0.1816NavigatorAustraliaLrd(澳大利亞導航者公司)0.1617ComputershareTrusteesJeyLtd(Computershare的受托人JEY有限公司0.1418RBCInvestorServicesAustraliaNomineesPtyLimited(RBC投資者服務代理澳大利亞有限公司0.1419IOOFInvestmentManagementLimited(IOOF投資管理有限公司)0.1220BondStreetCustodiansLimited(邦德街保管人有限公司)0.12合計58.33BHPBillitonPlc(必和必拓公司)股權占比/%1PLCNominees(Proprietary)Limited(PLC代理人(專有)有限公司)15.692ChaseNomineesLimited(大通代理有限公司)6.673NationalCityNomineesLimited(國家城市代理有限公司)5.054StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司4.795NortrustNomineesLimited(東信代理有限公司))2.446StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司2.417LynchwoodNomineesLimited<2006420>(Lynchwood代理人有限公司)2.338TheBankofNewYork(Nominees)Limited(紐約銀行(代理人)有限公司2.279StateStreetNomineesLimited國街代理有限公司2.1710GovernmentEmployeesPensionFund-PIC政府雇員養老基金1.9411VidacosNomineesLimited<13559>Vidacos代理人有限公司<13559>1.8912VidacosNomineesLimitedVidacos代理人有限公司1.6413IndustrialDevelopmentCorporationofSouthAfrica(南非工業發展公司)1.614HSBCGlobalCustodyNominee(UK)Limited<357106>(匯豐全球保管代理人(英國)有限公司<357106>)1.5415BNYMellonNomineesLimited(紐約梅隆代理人有限公司)1.2216NutracoNomineesLimited<492762>(Nutraco代理人有限公司<492762>)1.1917NutracoNomineesLimited<781221>(Nutraco代理人有限公司<781221>)1.1518ChaseNomineesLimited(大通代理人有限公司)1.1119VidacosNomineesLimited(Vidacos代理人有限公司)1.1120VidacosNomineesLimited(Vidacos代理人有限公司)1.06合計59.27

數據來源：必和必拓公司年報。

3 澳大利亞是全球礦產資源貿易市場操控能力最強的國家

澳大利亞不但擁有豐富的礦產資源和強大的礦業公司，它還具有極其強大的礦產資源操控能力[8-11]。首先，澳大利亞的礦業公司在全球大部分地區都在經營礦產資源，整個美洲、大洋洲、歐洲都是澳大利亞公司的勢力范圍，同時在非洲、東南亞、中東、中亞等地也頻頻出手；其次，澳大利亞的礦業公司通過資本運作與美國、英國、加拿大、巴西、智利、日本等的礦業公司都有著千絲萬縷的聯系，必要的時候，可以聯合這些企業來實現共同的利益訴求。

例如，必和必拓在智利北部的Escondida銅礦是世界上最大的銅礦之一，必和必拓占有57.5%的股份，力拓占有30%股份，三菱商事(Mitsubishi Orp.)為首的日本財團持有10%股份，國際金融公司(International Finance Orp.)持有2.5%股份。必和必拓與巴西淡水河谷共同擁有的巴西Samarco鐵礦，雙方各占50%的股份。

通過這些手段，澳大利亞不但占有了全球優質的礦產資源，而且與利益相關國家形成了利益共同體，可以同進同退，壟斷了全球焦煤、鈾、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁、鉛礦市場。

4 澳大利亞礦產資源強國經驗

1) 澳大利亞礦產資源豐富金屬礦產儲量、產量、出口量世界第一。

2) 澳大利亞擁有世界上頂級的跨國礦業航母，例如必和必拓、力拓、FMG等，成為其礦產資源獨霸天下的強有力抓手，以這些公司為主體，澳大利亞在全球范圍內開發礦產資源，是在海外擁有礦山數量最多的國家。

3) 依托龐大的資源占有能力和市場操控能力，澳大利亞幾乎壟斷了全球焦煤、鐵礦石、銅、鋁土礦、氧化鋁等礦產資源的市場，獲取巨額利潤，澳大利亞成為了全球礦產資源市場操控能力最強的國家。

[1] USGS.Mineral Commodity Summaries 2017[DS/OL].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf.

[2] BP.StatisticalReviewof World Energy[DS/OL].http:∥www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.

[3] UN ComtradeDatabase.International Trade Statistics Database[DS/OL].http:∥comtrade.un.org/.

[4] World Steel Association.Steel Statistical Yearbook 2016[DS/OL].https:∥www.worldsteel.org/en/dam/jcr:37ad1117-fefc-4df3-b84f-6295478ae460/Steel+Statistical+Yearbook+2016.pdf.

[5] Australian Bureau of Statistics(ABS)[DS/OL].http:∥www.abs.gov.au/.

[6] 燕凌羽，王安建，陳其慎，等.世界大型礦業公司發展歷程淺析[J].中國礦業，2012，21(5)：8-12.

[7] 杜紀福，王春燕.必和必拓戰略轉型的經驗和啟示[J].世界有色金屬，2015(3)：28-30.

[8] 明曉寰.澳大利亞礦業管理體制及其啟示[J].地質學刊，1995(4)：236-243.

[9] 宋國明，胡建輝.澳大利亞礦產資源開發管理與政策[J].世界有色金屬，2013(3)：31-33.

[10] 何金祥.2009年與2010年澳大利亞若干礦業政策與管理活動的簡要回顧(上)[J].國土資源情報，2011(2):18-24.

[11] 何金祥.2009年與2010年澳大利亞若干礦業政策與管理活動的簡要回顧(下)[J].國土資源情報，2011(3):26-32.

AdiscussiononthemineralresourcesupplypowerAustralia

XIAO Lijun1，CHEN Qishen2，ZHANG Yanfei2，DU Xueming3

(1.National Engineering Research Center of Continuous Casting Technology,Central Iron&Steel Research Institute，Beijing 100081，China；2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing 100037，China；3.Consulting and Research Center,Ministry of Land and Resources，Beijing 100035，China)

Australia is one of the most abundant mineral resource countries in the world,and also the the world’s second largest mineral resources exporter,known as “the country sitting on the mineral tub”.Australia’s mining industry plays an important role in the economy,taking a proportion as high as 10%.Australia has the world's top multinational mining aircraft carrier,and has a huge ability to control the global mineral resources market.The domestic flexible mining policy also makes Australia a global supply power for mineral resources.

mineral resource；Australia；supply power

F416.1

A

1004-4051(2017)10-0015-05

2017-07-05責任編輯宋菲

中國地質調查局地質調查二級項目“‘一帶一路’64國礦產資源供需格局與產能合作選區分析”資助(編號：121201103000150007)；中國工程院重大咨詢項目“礦產資源強國戰略研究”資助(編號：2015-XZ-35)

肖麗俊(1981-)，男，江蘇常州人，高級工程師，主要從事鋼鐵冶金生產工藝及礦產資源發展戰略研究，E-mail:lijxiao@163.com。