我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的原因和對策建議

袁 博，王國平，李鐘山，柳群義，孫立楠，趙 敏,4

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院，北京 100083；2.國土資源部中央地質(zhì)勘查基金管理中心，北京 100037；3.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；4.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083)

我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的原因和對策建議

袁 博1,2，王國平2，李鐘山2，柳群義3，孫立楠2，趙 敏2,4

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院，北京100083；2.國土資源部中央地質(zhì)勘查基金管理中心，北京100037；3.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；4.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083)

改革開放以來，我國的綜合國力日益增強，在國際經(jīng)濟社會中扮演著越來越重要的角色。作為全球最大的鐵礦石進口國，我國在國際鐵礦石市場中卻缺乏相應(yīng)的定價權(quán)，只能被動接受進口鐵礦石的價格。本文在系統(tǒng)梳理國際鐵礦石市場定價機制和進口鐵礦石價格走勢的基礎(chǔ)上，分析了我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的原因，針對性地提出了提高我國進口鐵礦石定價權(quán)的對策建議，一是建立鐵礦產(chǎn)品和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略儲備體系；二是實施鐵礦石“走出去”戰(zhàn)略，調(diào)整利用境外資源結(jié)構(gòu)；三是推進我國鐵礦石價格指數(shù)和現(xiàn)貨交易平臺建設(shè)；四是加強鐵礦資源運輸通道建設(shè)。

鐵礦石；定價權(quán)；戰(zhàn)略儲備；價格指數(shù)

鐵礦石作為鋼鐵行業(yè)的主要原材料，其價格與鋼鐵行業(yè)、乃至國民經(jīng)濟和社會發(fā)展息息相關(guān)。隨著工業(yè)化進程不斷深入，我國對鐵礦石的需求不斷增長。鑒于我國鐵礦資源品位低、難選冶的特點，供給保障能力總體不足，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量已無法滿足鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)需求，致使我國鐵礦石的年進口量持續(xù)大幅增長。作為全球最大的鐵礦石進口國，我國在國際鐵礦石市場中卻缺乏相應(yīng)的定價權(quán)，只能被動接受進口鐵礦石的價格，這不僅與我國在世界貿(mào)易組織中所處的地位極不相稱，而且直接關(guān)系到我國在國際鐵礦石市場未來的發(fā)展前景。

1 國際鐵礦石市場定價機制沿革

1950年以來，國際鐵礦石市場定價機制經(jīng)歷了多次變遷(表1)，定價機制主要有長期合同協(xié)議定價機制、現(xiàn)貨交易定價機制和指數(shù)化定價機制三種方式。

表1 國際鐵礦石市場定價機制變遷

1) 長期合同協(xié)議定價機制。鐵礦石長期合同協(xié)議定價機制始于1981年。從1980年的第四季度開始，世界鐵礦石三大礦業(yè)公司(淡水河谷、力拓、必和必拓)與日本、德國等主要鋼鐵企業(yè)進行進口鐵礦石離岸價格的談判。一般程序是，任何一家礦業(yè)公司與鋼鐵企業(yè)就鐵礦石價格達(dá)成協(xié)議，則其他各談判方均應(yīng)接受該結(jié)果，價格確定后，每年的交易從4月1日開始按新價格執(zhí)行。該機制的最大特點是年度定價，一旦鐵礦石價格被確定，整個財年都將執(zhí)行此價格。由于鋼材市場時常劇烈波動，因此給鋼鐵企業(yè)帶來了更大的不確定因素，相比而言，對礦業(yè)公司的風(fēng)險則小很多，隨著其礦業(yè)壟斷地位的不斷提高，礦業(yè)巨頭更易于利用產(chǎn)能，有效控制風(fēng)險。

2) 現(xiàn)貨交易定價機制。與鐵礦石長期合同協(xié)議定價相比，現(xiàn)貨交易定價最大的特點就是供需和價格的靈活性。一方面，鋼鐵企業(yè)可以根據(jù)需要自由安排進口量，調(diào)節(jié)庫存，機動靈活；另一方面，卻造成了需求量的起伏不定，在現(xiàn)貨市場上賣貨的礦山(主要是印度礦山)也無法根據(jù)未來需求合理安排生產(chǎn)。正是由于現(xiàn)貨市場供需的不確定性，致使現(xiàn)貨市場價格波動較大，買現(xiàn)貨礦的鋼鐵企業(yè)難以像長期合同那樣穩(wěn)定成本。

3) 指數(shù)化定價機制。自2010年開始，在世界鐵礦石三大礦業(yè)公司的強勢推行下，維系多年的全球鐵礦石談判機制宣布終結(jié)，取而代之的是以現(xiàn)貨市場為基準(zhǔn)的指數(shù)化定價機制。按照世界三大礦業(yè)公司的定價公式，每一季度的鐵礦石價格將按照上一季度市場的現(xiàn)貨指數(shù)均價來確定。目前，在國際市場上比較有影響力的鐵礦石指數(shù)主要有三個，一是普氏能源資訊的普氏指數(shù);二是環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù);三是金屬導(dǎo)報的MBIO指數(shù)。其中，普氏指數(shù)作為世界三大礦業(yè)公司季度和現(xiàn)貨貿(mào)易結(jié)算的定價基礎(chǔ)，成為決定鐵礦石價格的官方指數(shù)。

2 近十年我國進口鐵礦石價格走勢

以近十年(2007～2016年)我國鐵礦石進口年平均到岸價為數(shù)據(jù)源，分析其價格走勢，可見鐵礦石價格具有明顯的波動(圖1)。

從2007年開始，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，對鐵礦石的需求量大幅增加，在國內(nèi)供應(yīng)不足的情況下，鋼鐵企業(yè)需要進口大量鐵礦石，帶動鐵礦石進口價格大幅攀升，并在2008年8月達(dá)到154.5美元/t的歷史高位。

2008年9月以后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈逐漸受到全球金融危機的影響，世界主要鋼鐵企業(yè)大幅度削減鋼鐵生產(chǎn)，鐵礦石需求量下降，全球鐵礦石供需形勢發(fā)生根本性變化，供過于求非常明顯，鐵礦石現(xiàn)貨價格更是節(jié)節(jié)下調(diào)，同時牽引鐵礦石長期合同協(xié)議價格有較大幅度下調(diào)，在2009年6月回歸到68.1美元/t的低位。

金融危機之后，全球特別是中國等新興經(jīng)濟體的鐵礦石需求量迅速回升，鐵礦石價格也隨之上升，在2011年9月我國進口鐵礦石平均價格上調(diào)至175.9美元/t，重新達(dá)到歷史高峰。

2011年9月以后，在歐債危機不斷升級的大背景下，我國經(jīng)濟增速放緩，鐵礦石市場供過于求的格局初步形成，進口鐵礦石價格進入快速下行通道，2015～2016年，我國進口鐵礦石平均價格一直在60美元/t上下低位徘徊。

目前，全球經(jīng)濟形勢并不樂觀，世界鐵礦石市場供過于求的格局已經(jīng)形成，出現(xiàn)了階段性供應(yīng)過剩。三大礦業(yè)公司憑借其資源和成本優(yōu)勢，還在紛紛擴建和增產(chǎn)，以此達(dá)到“以量換價”的戰(zhàn)略目的。未來，隨著新增鐵礦產(chǎn)能的集中釋放，我國進口鐵礦石價格還將繼續(xù)在低位區(qū)域運行。

圖1 2007～2016年我國進口鐵礦石平均價格變化趨勢圖

3 我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失原因分析

一般而言，國際定價權(quán)往往指的是某地或者某個機構(gòu)在某種商品上的定價能左右或者嚴(yán)重影響國際上對該商品價格的定價的能力。歸納起來，我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的原因主要包括以下幾個方面。

1) 國內(nèi)鐵礦資源保障程度較低。我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的原因很多，但最核心的問題還是國內(nèi)鐵礦資源的保障程度較低。一是我國鐵礦資源稟賦不佳。貧礦多、富礦少，國產(chǎn)鐵礦石平均品位在26%左右，目前只有鞍山弓長嶺二礦區(qū)和海南石碌鐵礦有富鐵礦。鐵礦石礦產(chǎn)類型多，礦石類型復(fù)雜，選礦加工難度大，由于國內(nèi)選礦性能差，目前貧礦多數(shù)尚未利用。二是我國鐵礦資源供應(yīng)嚴(yán)重短缺。受國際礦業(yè)市場影響，國內(nèi)鐵礦勘查投入趨于下行，2016年我國鐵礦勘查資金投入為10.28億元，同比下降41.6%；鉆探工作量為59萬 m，同比下降39.2%。國產(chǎn)鐵礦石遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的需求，需大量進口鐵礦石，致使對外依存度居高不下，且進口來源主要集中在澳大利亞、巴西和印度三個國家。三是我國鐵礦石綜合成本過高。世界平均的原礦開采成本在40～45美元/t，澳大利亞、巴西的礦山均低于40美元/ t，我國則高達(dá)400元/t(約合67美元/t)，比澳大利亞和巴西的生產(chǎn)成本高出很多，在能源動力、稅費、人工、可控費用等方面存在較大差距。

2) 國際鐵礦石市場寡頭壟斷。國際市場寡頭壟斷及供方聯(lián)盟是導(dǎo)致我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的直接原因。目前，國際鐵礦石市場份額70%以上被世界三大礦業(yè)公司占據(jù)，國際市場處于嚴(yán)重的寡頭壟斷狀態(tài)。隨著三大礦業(yè)公司的鐵礦石產(chǎn)量占比不斷提高，他們在國際市場上的“價格話語權(quán)”還在不斷提升。此外，從近幾年的談判過程也不難看出，這三家鐵礦石供應(yīng)巨頭已經(jīng)形成了一個堅固的供應(yīng)聯(lián)盟，有時甚至通過減產(chǎn)營造資源緊張的假象，使得現(xiàn)貨市場價格暴漲，進而為談判增添籌碼。因此，只要這三大礦業(yè)公司聯(lián)合起來形成供給聯(lián)盟，那么我國鋼鐵企業(yè)就只能受制于人，被動接受進口鐵礦石的價格。

3) 國際鐵礦石市場定價機制缺乏公信力。國際市場定價機制缺乏公信力是導(dǎo)致我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的重要原因。目前，以現(xiàn)貨市場為基準(zhǔn)的指數(shù)化定價機制在國際鐵礦石市場中被廣泛使用，但是在透明性和公正性上受到廣泛質(zhì)疑，現(xiàn)行定價機制下我國處于極為被動的局面。以普氏指數(shù)為例，作為主流的定價標(biāo)準(zhǔn)，同樣存在著指數(shù)編制采用的樣本容量嚴(yán)重偏小，詢價對象大量參考中、小型鋼鐵企業(yè)現(xiàn)貨市場成交價格，編制機構(gòu)與礦業(yè)公司之間存在利益關(guān)聯(lián)等問題，使我國鋼鐵企業(yè)被迫接受進口鐵礦石的價格，利益受到嚴(yán)重?fù)p失。

4) 鐵礦資源運輸通道風(fēng)險和成本較高。由于我國進口鐵礦石主要通過海上運輸?shù)姆绞饺刖常虼诉\輸通道風(fēng)險和成本較高也是導(dǎo)致我國進口鐵礦石定價權(quán)缺失的重要原因。一方面，受復(fù)雜的國際形勢與地緣政治影響，短促、高強度的局部爭端或戰(zhàn)爭的風(fēng)險依然存在，馬六甲海峽等海上運輸通道依然處于不安全狀態(tài)。另一方面，世界鐵礦石三大礦業(yè)公司在自運鐵礦石能力上占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，三大礦業(yè)公司已經(jīng)控制全球60%以上的鐵礦石海運市場份額。由于在運力上擁有絕對優(yōu)勢，三大礦業(yè)公司可以通過調(diào)節(jié)海運費來不斷調(diào)整現(xiàn)貨價格，進而達(dá)到控制進口鐵礦石定價權(quán)的目的。

4 提高進口鐵礦石定價權(quán)的對策建議

為提高我國進口鐵礦石定價權(quán)，首先，應(yīng)以提高國內(nèi)鐵礦資源保障程度為基礎(chǔ)，建立鐵礦產(chǎn)品和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略儲備體系。其次，應(yīng)堅定不移的實施鐵礦石“走出去”戰(zhàn)略，調(diào)整利用境外資源結(jié)構(gòu)。除此之外，還應(yīng)積極推進我國鐵礦石價格指數(shù)和現(xiàn)貨交易平臺建設(shè)，加強鐵礦資源運輸通道建設(shè)等。

1) 建立鐵礦產(chǎn)品和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略儲備體系。近年來，國際鐵礦石市場價格持續(xù)低迷，是進行戰(zhàn)略儲備的有利時機，可節(jié)省大量資金。建立鐵礦產(chǎn)品和產(chǎn)地相結(jié)合的戰(zhàn)略儲備體系，是國家實施鐵礦資源宏觀調(diào)控的重要手段，可以提高鐵礦資源的保障程度，進一步提升我國在國際鐵礦石市場中的定價話語權(quán)。鐵礦產(chǎn)品儲備作為短期儲備，通過控制鐵礦資源的供應(yīng)時機和供應(yīng)數(shù)量，可以有效緩解鐵礦資源供需矛盾及價格的劇烈波動，有利于穩(wěn)定國內(nèi)市場、平抑我國進口鐵礦石的價格。建議產(chǎn)品儲備由國家和企業(yè)共同參與，在國家儲備一定規(guī)模鐵礦的基礎(chǔ)上，再通過一系列優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)建立鐵礦產(chǎn)品儲備。鐵礦產(chǎn)地儲備是為了國家中、長期戰(zhàn)略儲備而設(shè)立，通過調(diào)控資源勘查開發(fā)時空布局，調(diào)整資源在代際之間的分配，重在提高鐵礦資源的保障程度。建議由中央財政出資開展以儲備為目的的鐵礦資源勘查工作，發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)地符合儲備要求的納入儲備管理。勘查區(qū)域重點選擇我國鞍本地區(qū)、冀東地區(qū)、攀枝花地區(qū)和長江中下游地區(qū)。

2) 實施鐵礦石“走出去”戰(zhàn)略，調(diào)整利用境外資源結(jié)構(gòu)。在國際鐵礦石市場高度壟斷的格局下，我國必須堅定不移的實施鐵礦石“走出去”戰(zhàn)略，調(diào)整利用境外鐵礦石資源結(jié)構(gòu)，進一步提高我國進口鐵礦石的定價權(quán)。就短期而言，可通過參股、并購等資本運作方式，著力推進境外鐵礦資源勘查開發(fā)，進一步提升境外權(quán)益礦的比重。就中長期而言，應(yīng)積極尋找礦業(yè)權(quán)合作，或在有重大找礦前景的地區(qū)登記礦業(yè)權(quán)，通過持續(xù)的勘查投入，在境外力求建立長期穩(wěn)定、可靠的鐵礦石供應(yīng)基地。在地區(qū)選擇上，要充分利用我國的政治和地緣優(yōu)勢，以鐵礦資源豐富的“一帶一路”周邊、非洲和拉美國家為重點，實現(xiàn)我國鐵礦資源供給在全球范圍內(nèi)的優(yōu)化配置。在運作機制上，要與國際慣例接軌，堅持以企業(yè)為投資主體，尤其要重點支持已擁有相當(dāng)經(jīng)濟實力、有能力參與國際礦業(yè)市場競爭的國有大型企業(yè)“走出去”，勘查開發(fā)境外鐵礦資源。

3) 推進我國鐵礦石價格指數(shù)和現(xiàn)貨交易平臺建設(shè)。基于指數(shù)化定價機制受到市場廣泛質(zhì)疑的現(xiàn)狀，我國迫切需要探索更加透明公正的鐵礦石定價機制，只有這樣才能充分維護自身的權(quán)益，提高我國鐵礦石的定價權(quán)。經(jīng)過長時間的醞釀，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等單位研發(fā)并推出的“中國鐵礦石價格指數(shù)”于2011年10月正式向社會公開發(fā)布，由北京國際礦業(yè)權(quán)交易所等單位共同發(fā)起設(shè)立的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺于2012年1月正式運行。我們下一步要做的就是，積極應(yīng)對國際鐵礦石市場金融化的趨勢，提高鐵礦石進口貿(mào)易中人民幣結(jié)算的比重，充分發(fā)揮中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、北京國際礦業(yè)權(quán)交易所等單位自身的優(yōu)勢，不斷提高“中國鐵礦石價格指數(shù)”和中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺的制度性、規(guī)范性，保證其快速、健康發(fā)展，提升市場號召力和國際影響力，不再被別人牽著鼻子走。

4) 加強鐵礦資源運輸通道建設(shè)。海上長距離運輸不僅增加了鐵礦石的利用成本，更重要的是加大了利用風(fēng)險，因此加強鐵礦資源運輸通道建設(shè)具有極為重要的戰(zhàn)略意義。建議著力加強中巴經(jīng)濟走廊，尤其是巴基斯坦瓜達(dá)爾港的投資建設(shè)，建立多元化、多選擇的鐵礦資源運輸通道網(wǎng)絡(luò)，進一步減少對馬六甲海峽運輸通道的依賴，提升我國鐵礦石進口運輸通道的供給安全，提高我國進口鐵礦石的定價權(quán)。

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StudyonthereasonsandcountermeasuresofChina’slackingofimportedironorepricingpower

YUAN Bo1,2,WANG Guoping2,LI Zhongshan2,LIU Qunyi3,SUN Linan2,ZHAO Min2,4

(1.School of Humanities and Economic Management,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;2.Central Geological Exploration Fund Management Center,Ministry of Land and Resources,Beijing 100037,China;3.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China;4.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China)

With the reform and opening up,China’s comprehensive national strength has been increasingly strong.As the largest iron ore importer in the world,China plays a more and more important role in the international economic society.However,our country lacks of the corresponding pricing power in the international iron ore market,which makes China can just accept the price reluctantly.The authors analyze the reasons of lacking of imported iron ore pricing power on the basis of summarizing the international iron ore market pricing mechanism and imported iron ore prices trend.The authors put forward reasonable countermeasures.The first one is to establish a resource strategic reserve system;the second one is to implement the “Going Out” Strategy,adjusting the structure of using foreign resources;the third one is to promote the price index,spot trading platform’ development;the last one is to strengthen the construction of resource transport corridors.

iron ore;pricing power;strategic reserve;price index

F407.1

A

1004-4051(2017)10-0097-04

2017-08-23責(zé)任編輯趙奎濤

中國地質(zhì)調(diào)查局項目“西部地區(qū)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)儲備調(diào)查與資源潛力評價”資助(編號：DD20179631)；中國地質(zhì)調(diào)查局項目“中國能源與礦產(chǎn)資源安全動態(tài)評價與決策支持系統(tǒng)建設(shè)”資助(編號：DD20160084)

袁博(1984-)， 男， 北京市人， 副研究員， 博士研究生， 主要從事礦產(chǎn)資源儲備和資源經(jīng)濟研究工作， E-mail：yuanbo1984@163.com。

柳群義(1977-)，男，湖北云夢人，博士，主要研究方向為礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：lqycsut@163.com。