中-非天然氣合作前景分析

華 磊，于汶加，王 超，張亞龍，劉藝璇

(1.中國地質大學(北京)，北京 100083；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

中-非天然氣合作前景分析

華 磊1,2，于汶加2，王 超2，張亞龍1,2，劉藝璇1

(1.中國地質大學(北京)，北京100083；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京100037)

非洲占有全球7.5%的天然氣探明儲量，目前開發程度總體較低，而且北非、西非以及東非地區的天然氣資源勘探潛力巨大，有著廣闊的投資前景。同時，開展中-非天然氣合作對于深化中-非產能合作以及拓展“一帶一路”倡儀意義重大。本文通過分析非洲不同地區天然氣資源的優勢所在、非洲天然氣開發利用情況以及中-非天然氣合作的有利和不利因素，提出了未來中國在非洲天然氣領域合作的一些建議。具體為借鑒中-非在石油領域合作的經驗，結合非洲國家自身的發展意愿，重點在北非地區的埃及、西非地區的尼日利亞，以及東非地區的莫桑比克、坦桑尼亞開展側重點不同的天然氣及相關產業投資合作，以實現雙方互利共贏，共同發展的目標。

天然氣；合作前景；互利共贏；非洲

0 引 言

非洲以其豐富的天然氣資源和巨大的開發潛力逐漸成為全球天然氣市場格局中不可或缺的成員之一，許多其他地區的國家都加強了在非洲天然氣領域的投資。中國當前正處于工業化發展中后期，能源需求旺盛，并且天然氣在一次能源消費結構中占比正不斷提高，因此有必要加強國際天然氣合作，拓寬海外天然氣供應來源。開展中-非天然氣合作對于雙方產能合作和升級、提升中國企業國際競爭力以及拓展“一帶一路”倡議實施的廣度與深度，都具有重要意義。

近年來，隨著中-非關系的不斷發展，國內學者對于中非能源合作已有不少研究，有著重從國家戰略角度關注非洲能源開發的挑戰及對策，認為中國需及時調整思維，積極應對各方挑戰，實現博弈非洲能源的勝利[1]；有對中-非區域油氣合作進行分析，提出了中國在東非開展深層次油氣合作的設想與建議[2]；也有學者從“一帶一路”倡議視角對中-非天然氣合作進行了思考，強調了中-非天然氣合作的重要性及意義[3]。本文是在前人研究的基礎上，重點研究了未來中-非在天然氣領域及相關產業的合作前景，為中國企業在非洲投資提供一些參考。

1 非洲天然氣資源優勢

1.1 非洲已探明天然氣資源狀況

非洲地區含油氣盆地眾多，盆地類型分布齊全，擁有較為豐富的天然氣資源。受地質構造特征不同和盆地演化影響，天然氣資源主要分布在三角洲盆地、西非被動大陸邊緣盆地、北非克拉通邊緣坳陷盆地和裂谷盆地中，且多與石油相伴生[4]。2015年，非洲天然氣探明儲量達17.1萬億m3，占全球的7.5%。其中尼日利亞的天然氣探明儲量為5.1萬億m3，居非洲第一，其次分別為阿爾及利亞、莫桑比克、埃及和坦桑尼亞，五國合計占非洲總探明儲量的94.7%(表1)。

表1 非洲主要天然氣分布狀況

數據來源：文獻[14];文獻[18]。

1.2 非洲天然氣資源潛力分布

近年來隨著天然氣勘探工作的不斷投入，非洲天然氣儲量不斷上升，北非、西非以及東非地區的海上區域均有重要大型氣田被發現，尤其是東非地區資源潛力巨大(表2)。其中，北非地區埃及尼羅河三角洲的地中海海域自2015年發現Zohr這一巨型氣田后，成為近年來國際天然氣勘探的熱點地區；西非地區天然氣主要分布在尼日爾三角洲盆地深水區，以伴生氣為主，還未得到充分開發利用，有著相當大的勘探開發潛力；東非地區近年來天然氣勘探取得突破性進展，新增儲量使兩國一躍成為非洲天然氣資源最豐富的國家之一，目前還有多個海上區塊沒有開展勘探活動，資源潛力巨大。

2 非洲天然氣開發利用情況

2.1 非洲天然氣供需及出口狀況

自20世紀80年代以來，非洲天然氣產量增長迅速，產氣區主要分布在北非和西非地區。其中阿爾及利亞和利比亞產量進入21世紀以后增長有限，但尼日利亞和埃及兩國增幅較大， 拉動了總產量的增長。受全球經濟下滑和北地區戰亂影響，2008年以后產量呈波動式增長，至2015年總產量為2 118億m3，占全球的6%(圖1)。阿爾及利亞一直是非洲第一大天然氣供應國，2015年產量為830億m3，其次分別為尼日利亞(501億m3)、埃及(456億m3)和利比亞(128億m3)。另外，基于新發現的天然氣資源，預計未來幾年莫桑比克、坦桑尼亞等東非國家也將成為非洲乃至世界的重要產氣國之一。

表2 2013～2016年非洲新增重要氣田信息

數據來源：文獻[15]。

作為當今世界經濟增長最快的地區之一，非洲能源消費水平也隨之迅速提升，尤其是2000年以來，天然氣消費年均增速達5.9%，遠高于世界平均水平的2.4%。但是，非洲薄弱的工業化基礎導致其消費總量不高，2015年非洲天然氣消費量為1 355億m3，僅占全球的4%，主要消費國為埃及(478億m3)、阿爾及利亞(390億m3)和南非(50億m3)等工業化水平相對較高的國家(圖2)。

圖1 非洲天然氣產量變化(數據來源：文獻[6])

圖2 非洲天然氣消費量變化(數據來源：文獻[6])

非洲地區所生產的部分天然氣用于出口海外，是全球最主要的天然氣輸出地之一。2015年非洲所產36%的天然氣出口到其他地區，其中管道天然氣出口量約361億m3，主要由北非地區的阿爾及利亞和利比亞通過跨海管道輸送到地中海北岸的西班牙和意大利等歐洲國家；LNG(液化天然氣)出口量約487億m3，主要是從尼日利亞、幾內亞和阿爾及利亞出口到亞太和歐洲地區(圖3)。據估計，非洲將在2035年占據全球天然氣出口市場23%的份額，成為僅次于蘇聯地區的第二大天然氣輸出地[8]。

2.2 非洲天然氣勘探投入情況

2000年以來，非洲油氣勘探活動整體呈上升趨勢，占全球勘探市場的2%～6%之間，勘探程度仍處于較低水平。由于國際油氣價格下跌，勘探活動自2014年達到頂峰后有所減緩，2016年非洲油氣鉆井平均為85個，較2015年減少了19.8%(圖4)。值得一提的是，近年來非洲國家對于海上區塊以及天然氣的勘探活動比例有所增加，另外，勘探熱點地區也由傳統的北非國家如利比亞、埃及擴散到西非地區的尼日利亞、安哥拉和東非地區的莫桑比克、坦桑尼亞等國[16]。

圖3 2015年非洲管道及液化天然氣出口情況(數據來源：文獻[6])

圖4 2000～2016年非洲油氣勘探活動變化(數據來源：文獻[17])

2.3 非洲天然氣投資現狀

非洲豐富的天然氣資源吸引了眾多國際能源巨頭前來投資。其中，歐美大型油氣公司利用其雄厚的資金、先進的勘探技術，以及與非洲國家的傳統關系，已經在非洲經營長達幾十年，成為非洲天然氣領域的主要投資者。目前非洲大型天然氣田基本掌握在埃尼(Eni)、殼牌(Shell)、英國石油公司(BP)、道達爾(Total)和雪佛龍(Chevron)等跨國公司手中。與此同時，亞太國家如印度、馬來西亞、日本、韓國等也紛紛重視起非洲的天然氣開發，借助增援減債等經濟手段，積極參與到東非地區天然氣上游勘探開發活動中。另外，非洲本土大約有超過30家油氣公司，在本國政府的扶持下，這些公司發展迅速，正成為非洲天然氣領域一股不可忽略的競爭力量。

3 中-非天然氣合作影響因素

3.1 有利因素

1) 非洲國家鼓勵投資天然氣。當前大多數非洲國家天然氣資源未得到充分開發利用，為此多國政府出臺相關優惠政策，吸引外商投資天然氣領域，并制定了天然氣發展規劃。例如尼日利亞為減少對石油的依賴，頒布了一系列關于天然氣開發的減免稅收政策，計劃大力發展天然氣勘探開發、LNG項目、天然氣管道建設和天然氣工業園區建設，形成天然氣上中下游一體化發展。

2) 天然氣消費市場潛力巨大。天然氣作為清潔低碳的一次能源具有廣闊的發展空間，未來非洲及其主要出口地區的天然氣需求量都將進一步增加。據BP預計，2035年全球天然氣需求量將增長38%，達43.2億t油當量。其中非洲、歐洲及亞太地區天然氣需求量分別增長80.5%、19.4%和77.4%。巨大的需求量將帶動供應市場的持續投資，非洲天然氣豐富且開發程度較低，投資前景廣闊。

3) 中-非能源合作已有一定基礎。中石油自1995年與蘇丹政府簽訂穆格萊德盆地6區石油合作開發協議以來，先后幫助蘇丹、乍得、尼日爾等國建立了上下游一體化石油工業體系，在當地獲得了廣泛認可。中國投資非洲天然氣領域能借鑒在石油領域合作的成功經驗，更快捷地打入非洲天然氣市場。

3.2 不利因素

1) 基礎設施匱乏。非洲基礎設施遠遠落后于世界其他地區，一直是限制外商投資天然氣的主要因素之一。非洲鐵路總長度僅占世界鐵路總長的7%；普通公路和高速公路的密度分別只有世界平均水平的四分之一和十分之一。另外，大約有50%的國家電力嚴重缺乏，人均用電量僅為394 kW·h/a，不到發達國家的5%。中-非在天然氣領域合作時，可將相關的基礎設施建設囊括進來，以符合雙方長遠利益。

2) 地區安全形勢嚴峻。當前大部分非洲國家政治相對穩定，民主化進程不斷加深，但部分地區存在較為嚴峻的安全局勢，增加了天然氣投資風險。北非國家如阿爾及利亞、利比亞、埃及等國局勢持續動蕩，導致天然氣上游勘探開發活動大幅減少，產量持續下滑。例如2016年3月，伊斯蘭馬格里布基地組織襲擊了阿爾及利亞Krechba天然氣加工廠，導致該廠被迫停產。中國企業在與非洲國家開展天然氣合作之前，要密切關注投資國局勢變化，進行充分風險評估，謹慎確定項目。

3) 國際競爭日益激烈。伴隨非洲天然氣勘探潛力的凸顯，越來越多的國家將目光轉向非洲天然氣市場，中國在非洲天然氣投資將面臨來自其他國家日益激烈的資源競爭。受制于基礎設施和資金的欠缺，歐美大型公司盡管擁有主要大型氣田的勘探開發權益，但大部分還未進入商業生產階段。中國企業面一方面應該加強與西方公司的合作，形成強強聯合，規避勘探風險；另一方面也要加強與當地企業的合作，幫助其發展天然氣中下游行業，擴大企業影響力，以爭取獲得新的區塊權益。

4 中-非天然氣合作現狀與展望

4.1 中國在非洲天然氣領域投資現狀

相比西方能源巨頭，中國企業進入非洲能源市場要晚得多，并且側重于石油的勘探開發。在天然氣領域，中石油于2013年耗資42.1億美元購買了意大利埃尼集團全資子公司埃尼東非公司28.57%的股份，從而間接獲得了莫桑比克魯伍馬盆地4區塊項目20%的權益，標志著中國油氣企業與非洲在天然氣領域開啟合作的開端[10]。2015年10月，由中國石油技術開發公司承建的天然氣處理廠及管道輸送項目正式完工并投產，有效的解決了坦桑尼亞電力短缺問題。2016年4月，中石油管道局與莫桑比克、南非三方簽署了莫桑比克—南非天然氣管道項目的聯合開發協議，該管道建成后將成為南部非洲地區最重要的天然氣輸送動脈。

目前中國在非洲天然氣領域參與度較低，但憑借充足的資金、人才資源和先進的技術，尤其是在天然氣管道建設方面的技術優勢以及下游相關產業的富余產能，中國企業可以更快地利用資金優勢參股并購獲得大量非洲天然氣資產，并更全面地參與到中下游配套基礎設施建設中。因此，中-非天然氣合作未來發展空間巨大。

4.2 未來中-非天然氣合作構想

中國與非洲在石油行業合作已有一定的基礎和經驗，可以參考“蘇丹模式”，在投資天然氣上游勘探開發項目的同時，進行配套的基礎設施和相關產業園區建設，不僅可以幫助非洲國家形成自己的能源工業體系，促進非洲經濟的“造血式”發展，還能深化中-非產能合作，提高中國企業的經濟效益，增強國際競爭力，實現互利共贏、共同發展的局面。

4.2.1 北非地區

北非地區作為傳統的重要產氣區，天然氣工業比較完善，但由于地區沖突和恐怖襲擊活動頻繁等不穩定因素，相關基礎設施破壞嚴重，近年來上游勘探活動有所減少。建議中國重點加強與埃及的天然氣合作，一方面該國國內局勢趨穩，投資環境明顯改善；另一方面埃及地處亞歐非三大洲的交通要沖，同時位于“一帶一路”西端交會地帶，地理位置優越。

埃及天然氣主要分布在尼羅河三角洲東部的地中海海域，已探明儲量達2.2萬億m3。2015年埃尼公司在地中海發現新的祖哈爾(Zohr)氣田，估計可采儲量高達8.5萬億m3，是世界最大的氣田之一[11]。雖然擁有豐富的資源，但由于政局動蕩和能源需求急劇增長等因素，埃及天然氣供不應求，電力短缺嚴重。隨著國內局勢日趨穩定，埃及政府規劃加大現有氣田開發，將推動新的氣田項目，建議中國企業重點考慮在埃及尼羅河三角洲盆地海上區域的天然氣勘探開發,以及天然氣發電站修建、升級等項目。

4.2.2 西非地區

西非地區天然氣多與石油相伴生，上游勘探開發市場較為成熟，是非洲主要產氣區之一，但天然氣中下游行業發展較為落后，具有廣闊的合作空間。建議在該地區重點投資天然氣儲量最為豐富的尼日利亞。

根據尼日利亞天然氣總體規劃，尼日利亞將加快天然氣中下游行業建設。其政府計劃在尼日爾河三角洲地區的奧基迪格布市興建首座天然氣工業園，園區周圍基礎設施較完善，與該國最主要的天然氣管道網ELPS相連，將建設包括化肥、甲醇、石化產品和鋁加工廠等行業的集群區[12]。建議中國企業投資園區內天然氣下游相關產業，以加強雙方產能合作。

4.2.3 東非地區

近年來，東非已成為全球天然氣上游勘探活動的熱點地區，新發現的天然氣田全部分布在莫桑比克和坦桑尼亞海上區塊(圖5)。該地區由于資金短缺以及基礎設施不完善等因素，目前還未進入大規模開發。建議中國以東非地區作為中非能源合作新的支點，擴大與該地區在天然氣領域的合作，重點選擇莫桑比克和坦桑尼亞兩個資源潛力最大的國家。

圖5 東非地區海上天然氣分布及區塊劃分圖

莫桑比克天然氣主要分布在魯伍馬盆地海域北部地區，探明儲量達2.83萬億m3。雖然目前已有不少國際油氣公司如埃尼、阿納達克等獲得了大部分氣田區塊權益，但都尚未進入開發階段。同時該國是東南部非洲重要的出海口和區域性交通走廊，對維護中非經貿合作安全意義重大。中石油自2013年獲得莫桑比克海上區塊部分開采權，已經有了一定的合作基礎。建議加大與埃尼等跨國公司和莫桑比克國家石油公司的合作力度，參與該國魯伍馬盆地新的區塊勘探活動，以及液化天然氣加工廠和天然氣管道建設項目。

坦桑尼亞天然氣主要分布在坦桑尼亞盆地和魯伍馬盆地，目前探明儲量達1.6萬億m3，尚未進行大規模商業性開發。該國計劃通過打造天然氣工業產業鏈來為其經濟發展注入活力，并鼓勵外資投資[13]。建議中國企業以坦桑尼亞政府大力發展天然氣工業為契機，投資海上天然氣勘探開發、天然氣管道及天然氣處理廠、發電站、化肥廠等一系列產業鏈項目。

4.3 合作方式

借鑒以往中國油氣公司在非洲開展石油業務的經驗，建議中國企業充分做好前期風險評估，在天然氣上游勘探開發領域將重點放在資源潛力高、經濟效益好的區塊，通過參股/控股或成立合資公司的形式，與非方、第三方共享權益，以降低運營風險；在中下游領域提供資金和技術，以承包工程或BOT、PPP等形式，參與到油氣管道、液化天然氣工廠、發電站、化肥廠等建設。

5 結 語

非洲天然氣資源豐富，勘探潛力大，目前開發利用程度不高，大多數國家缺乏完整的天然氣工業體系，投資機會頗多。其中，中石油便是在前期充分做好風險評估的前提下，通過主動與埃尼公司和莫桑比克政府平等地協商談判，成功進入該國天然氣市場。建議中國企業積極應對各方挑戰，加強合作與交流，優先參與到埃及、尼日利亞、莫桑比克和坦桑尼亞等國的天然氣勘探開發、相關基礎設施建設以及附加產業的投資。并以東非地區作為中非能源合作新的支點，在促進當地天然氣工業體系發展的同時，爭取獲得更多的區塊權益，實現互利共贏。

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AnalysisoftheprospectofnaturalgascooperationbetweenChinaandAfrica

HUA Lei1,2,YU Wenjia2,WANG Chao2,ZHANG Yalong1,2,LIU Yixuan1

(1.China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)

Africa accounts for 7.5% of the world’s proven gas reserves with currently total less developed,besides,the potential for gas exploration in North Africa,West Africa and East Africa is enormous,which giving broad prospects for investment.Moreover,China-Africa natural gas cooperation is of great significance to deepen cooperation in production capacity and expand “The Belt and Road Initiative”.This paper puts forward some suggestions on the future cooperation of China in the field of natural gas with Africa by analyzing the advantages of natural gas resources in Africa,the necessity of African natural gas development and utilization,the advantage and disadvantage factors of China-Africa gas cooperation.Specifically,through the experience of China-Africa cooperation in the field of oil,combining with the African countries’ own development will,focusing on Egypt in North Africa,Nigeria in West Africa,and Mozambique,Tanzania in East Africa to conduct different natural gas and related industries investment and cooperation,for achieving mutual benefit and win-common development goals.

natural gas;cooperation prospect;mutual benefit;Africa

F416.22

A

1004-4051(2017)10-0020-05

2017-04-24責任編輯宋菲

國土資源部地質調查項目“中非合作與中拉合作礦產勘查開發戰略研究”資助(編號：12120115068601)

華磊，男，安徽安慶人，碩士研究生，主要從事礦床學及資源產業經濟方面研究，E-mail：1820449297@qq.com。