面向國際化的固體礦產資源/儲量分類標準修訂研究

王德利

(北京市地質礦產勘查開發總公司，北京 100050)

面向國際化的固體礦產資源/儲量分類標準修訂研究

王德利

(北京市地質礦產勘查開發總公司，北京100050)

我國現行《固體礦產資源/儲量分類》(GB/T17766—1999)規范運行多年來，為政府礦政管理、摸清資源家底、制定礦產資源政策，編制礦產資源勘查開發規劃，發揮了巨大作用，是一個歷史時期礦產資源/儲量分類的代表。通過與國際主流分類標準對比研究表明，我國礦產資源/儲量分類內容不全、分類繁雜、實用性差、缺乏責任體系、與可行性研究脫節，不適用于市場經濟，無法與國際通行標準接軌，更無法為資本市場所認可。中國礦業的國際化迫切需要礦產資源/儲量分類與國際主流分類標準接軌。為此，文章提出我國礦產資源/儲量分類修訂方案，即直接引入CRIRSCO(礦產儲量國際報告標準委員會)分類體系，對勘查結果、礦產資源量和礦石儲量重新定義，礦產資源量分為推斷的、標示的、測定的三類，儲量則分為可信的、證實的二類，合計五種類型。

礦產資源/儲量；分類標準；修訂

0 引 言

我國現行的《固體礦產資源/儲量分類(GB/T17766—1999)》(以下簡稱“99分類”)首次引入聯合國資源/儲量分類的三維分類框架，強化與國際慣例接軌，更加重視經濟因素，強調礦產資源/儲量的經濟含義；強化了可行性研究的作用，把礦產資源的經濟評價引入到勘查工作中。“99分類”頒布運行多年來，為政府礦政管理、摸清資源家底，進行資源形勢分析，制定礦產資源政策，編制礦產資源勘查開發規劃，發揮了巨大作用，為我國這一時期的礦業發展做出了不可磨滅的貢獻。

經過近20年的應用實踐，“99分類”逐漸暴露出不足與不適用的一面。許多資深專家紛紛開展礦產資源/儲量分類標準研究，提出修訂意見。大體上可以分為三類意見：一是以胡魁[1]為代表，主張在“99分類”標準的基礎上修訂，堅持套用聯合國國際儲量/資源分類的三維分類框架的技術路線，既符合國際通行規則，又保留國內慣例的精華，側重解決地質可靠程度即G軸的偏差，明確衡量地質可靠程度的兩個層次，恢復依據塊段地質可靠程度進行的資源/儲量分級，堅持資源/儲量分類標準與現行管理體制相適應。二是以楊兵[2]為代表，主張建立一套適應商業性地質工作的分類標準，即行業協會性質的分類方案，現行的分類標準在修改完善后可作為政府和公益性地質工作的標準繼續執行；兩種方案互為補充，共同構成一個完整的資源/儲量分類體系，真正實現政府職能與市場職能的分離。三是以李裕偉為代表[3]，主張加入CRIRSCO(礦產儲量國際報告標準委員會)標準體系，制定符合CRIRSCO標準模板的中國礦產資源/儲量分類標準，廢除礦種勘查規范，專業規程規范全部轉換為指南，礦種勘查規范中部分實用內容也可轉換為指南，中國礦業聯合會也曾組織專家以JORC規范為藍本，試圖制定中國的公開報告標準，吳榮慶等[4]提出了“中國固體礦產資源量/礦石儲量公開報告規范”草案，但未獲批準。

盡管關于礦產資源儲量分類標準的修訂，未有定論，但大家的共識是：修訂后的標準應能夠體現與國際通用標準接軌，更加適應市場經濟的本質。本文從中外標準對比的差異分析出發，結合國際國內礦業形勢，提出我國固體礦產資源/儲量分類標準修訂建議。

1 國際主流固體礦產資源儲量分類標準

固體礦產資源/儲量分類，國外稱之為“勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規范”，礦產資源量與儲量類型以術語形式列于規范中。國際上固體礦產資源/儲量分類主要有三大體系，一為蘇聯為代表的計劃經濟條件下的分類體系，我國以往的分類即脫胎于此；二是以澳大利亞、加拿大為代表的市場經濟條件下的分類體系；三是聯合國CRIRSCO分類體系。

蘇聯為代表的計劃經濟條件下的分類體系，是單純的技術標準，服務于政府管理，不與資本接軌也不為資本市場所接受；澳大利亞JORC Code屬于信息公開披露規范而非法規文件，加拿大NI43-101為資本市場信息披露國家法規，二者皆為市場經濟條件下的分類體系，與資本市場結合；CRIRSCO體系標準是一個推薦的國際標準定義規范，即非法規也不是規范文件；目前三大體系進入深度融合的時代。

1.1 澳大利亞《澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規范》(JORC Code)

澳大利亞地質科學家協會(AIG)、澳大拉西亞礦業與冶金學會(AusIMM)和澳大利亞礦產理事會(MCA)共同組成澳大利亞礦產儲量聯合委員會(JORC)，制定了《澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規范》(JORC Code)[5]，對這些組織的成員單位具有約束力，屬于信息公開披露規范而非法規文件。礦產資源/儲量分類標準如圖1所示。

澳大利亞證券投資委員會(ASIC)是JORC Code的管理機構。澳大利亞證券交易所(ASX)為JORC Code 的執行機構，其關系見圖2。公司違規由ASX處理；個人違規，由所在組織，如AIG、AusIMM 或ROPO等處理。

圖1 澳大利亞勘查結果礦產資源量礦石儲量分類(據JORC Code 2012版)

圖2 JORC Code與有關金融機構關系圖

該規范是為資本市場服務的勘查結果、礦產資源和礦產儲量信息披露規范，得到了澳大拉西亞金融服務業學會的認可，被澳大利亞證券交易所(ASX)及新西蘭股票交易所(NZX)采用，納入其上市規則之中。ASX和NZX分別于1989年和1992年將本規范納入其上市規則中，為ASX規則的附錄5A，具有法律強制性。這些上市規則規定：凡是含有勘查目標、勘查結果、礦產資源或礦產儲量表述的公開報告，均必須依據該規范的要求編制。此外，澳洲的巴布亞新幾內亞也引用該規范。

該規范是對公開報告所要求的最低標準，JORC建議也可以將其作為其他報告的最低標準。

1.2 加拿大國家文件NI43-101

加拿大于2001年2月1日開始施行NI43-101礦業項目披露標準，該標準由加拿大證券管理聯席委員會(CSA)制定和頒布[6]。NI43-101國家文件中還包括了表格43-101F1技術報告和附加政策43-101CP。加拿大與礦產資源/儲量相關的文件主要有：①礦產資源量和礦產儲量的CIM定義標準；②礦產資源量和礦產儲量估計的最佳實物指南；③勘查最佳實物指南；④加拿大國家文件NI43-101：礦產項目披露標準。這四項文件是組成了加拿大國家礦產資源/儲量文件的主體框架，合資格人在編制公共報告時需嚴格遵守。

加拿大礦產資源/儲量分類見圖3。從加拿大礦產資源/儲量定義上看，NI43-101和JORC規范之間沒有太大區別，句型甚至是單詞基本都一樣。而且澳大利亞和加拿大兩國的礦業協會也取得了互認，雙方依據哪個國家的儲量分類標準編制的報告均可在兩地的礦業資本市場運用。

圖3 加拿大礦產資源/儲量分類標準(據加拿大采礦冶金石油協會(CIM))

NI43-101為資本市場信息披露國家法規，多倫多證券交易所(TSX)采納并執行NI43-101國家文件，在加拿大證券市場進行融資必須遵守該法規。

技術報告的目標讀者是投資大眾和他們的顧問，而且大多數情況下，這些顧問都不是采礦方面的專家。因此，技術報告的編寫在某種程度上要盡可能的通俗易懂，便于每位理性投資者的理解。同時，技術報告內容應豐富全面，用詞要謹慎，這樣才有利于理性投資者能更好地理解技術報告中使用數據的性質、重要性和局限性，以及技術報告中給出的解釋和得出的結論。

1.3 CRIRSCO《勘查結果、礦產資源和礦石儲量公開報告國際報告模板》

系聯合國采礦與冶金協會理事會(CMMI)下屬的礦石儲量國際報告標準委員會(CRIRSCO)，以JORC Code為藍本開發的一個模板，致力于創建一套礦產資源量和礦產(礦石)儲量報告的國際標準定義，以協助各國根據世界最佳實踐來制訂本國規范，即非法規也不是規范文件，而是一個推薦的國際標準定義規范，其分類見圖4。

圖4 勘探結果、礦產資源和礦產儲量之間的一般性關系(據CRIRSCO 2012版)[6]

CRIRSCO 的成員單位為負責制定礦產報告規范或標準和準則的各國報告組織(NRO)。這些NRO 是：澳大拉西亞(JORC)、加拿大(CIM 儲量定義常務委員會)、智利(全國委員會)、歐洲(PERC)、俄羅斯(NAEN)、南非(SAMCODES)、美國(SME)。CRIRSCO作為一個具有嚴肅使命的委員會，得到了國際會計準則委員會(IASB)、聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)、國際礦業和金屬委員會(ICMM)的認可，成為代表采掘業在礦物資產分類和信息披露事物方面的主要國際組織。在 CRIRSCO/CMMI 倡議的推動下，在世界范圍內廣泛采用同一報告標準的努力取得了長足的進展。

CRIRSCO信息披露標準被全球的金融投資和市場相關信息披露方面廣泛認可并采納，發展中國家絕大多數也使用CRIRSCO體系標準。這表明全球統一的礦產資源/儲量分類標準體系已經形成。

CRIRSCO分類由礦產儲量國際報告委員會負責編制與修訂。目前，CRIRSCO的成員有澳大利亞、加拿大、美國、南非、智利、歐盟、俄羅斯、蒙古。值得關注的是，CRIRSCO組織 7個成員(澳大利亞、加拿大、美國、南非、智利、歐盟和俄羅斯)控制了中國以外的90%礦業市場。

2 我國固體礦產資源/儲量分類標準

2.1 基本內容及特點

我國現行《固體礦產資源/儲量分類(GB/T17766-1999)》[7](以下簡稱“99分類”)在聯合國國際儲量/資源分類的三維分類框架基礎上，采用地質可靠程度(地質軸G)、可行性評價(可行性軸F)和經濟意義(經濟軸E)的三維分類法，用EFG 三維編碼將固體礦產資源/儲量分為儲量、基礎儲量和資源量三大類共16個類型。該分類中包含了國際慣例分類中的主要資源/儲量類型，其中可采儲量、預可采儲量、探明的資源量、控制的資源量、推斷的資源量，力圖與聯合國分類框架、CRIRSCO、JORC、CIM等標準中的相關類型的條件和內涵相一致。

“99分類”是計劃經濟向市場經濟轉軌時期的產物，第一次把礦產資源的經濟評價引入勘查工作中，無疑是礦產資源/儲量分類標準的一次重大變革。頒布運行多年來，為政府礦政管理、了解資源家底，進行資源形勢分析，制定礦產資源政策，編制礦產資源勘查開發規劃，發揮了巨大作用。

2.2 與國際主流標準對比的差異

2.2.1 內容不全

CRIRSCO分類是包含礦產資源/儲量分類、公眾報告編制規范、合資格人責任的一個完整礦產資源信息披露規則體系。其功能是為投資者服務。

長期以來，我國一直由國家作為礦產勘查投資主體，實行單一投資主體模式，由于多年計劃經濟體制的影響，我國尚無礦業資本市場，礦業尚未與資本對接，因而沒有礦產資源信息披露規則。“99分類”僅僅是一套儲量、基礎儲量和資源量三大類16個類型的定義，是單純的技術標準。“99分類”標準更偏重于傳統地質專業技術，注重統一理論、單一模式及演繹，地勘單位根據此標準編寫地質勘探報告、估算資源/儲量，經過儲量評審機構評審認定后，在政府有關部門登記備案；經過備案的資源/儲量成為政府了解資源家底、進行資源形勢分析、制定礦產資源政策、編制礦產勘查規劃、礦產資源開發利用方案的依據，也是工業設計部門進行可行性研究、編制礦山采礦設計的主要依據。地質勘查報告的閱讀者主要是政府部門的管理人員與研究者，以及采礦專業技術人員。這是計劃經濟模式慣性延伸的作法，因而“99分類”也是典型的政府標準。

由于內容不全、定位不明確，導致功能單一，不能與資本結合，不具備融資功能，沒有實現資源、資本、資產轉換的路徑，因而不適用于市場經濟。市場經濟條件下，投資主體多元化，礦產資源勘查需要與資本結合，“99分類”標準顯然不具備這些功能，因而無法與國際主流分類標準對接。

2.2.2 分類繁雜、實用性差

CRIRSCO分類標準只有5個類型，概念明晰，易于掌握，通俗易懂，因而很快被全球礦業界接受，得到廣泛使用。

我國現行“99分類”儲量、基礎儲量和資源量三大類16個類型，分類過于復雜，過于專業化，類型過多，各類型間的界線模糊，術語復雜難懂，普通公眾和大部分投資者都不是地質、采礦專業人士，很難讀懂這些專業術語，也就是說融資對象不能理解，因而客觀上限制了使用的人群。市場經濟條件下，地質勘查報告針對的是投資者，其定位是使具有不同知識和不同專業背景的投資人群體、潛在的投資人及技術法律顧問能讀懂。顯然，現行“99分類”與服務于投資者的初衷相悖，不適用于市場經濟。

另一方面，“99分類”概念模糊、界線不清，各類型的定義當初就不明確，各地在實際應用中也常常認識不統一，因而造成除常用的幾種類型外，大部分類型在實踐中根本用不上。即使是常用的幾種類型如331、332、333、122b、111b，各地認識也很不一致，以至于在某些沒有可行性研究工作的地質詳查報告中出現122b儲量。

“99分類”礦產資源量和儲量的定義也與國際通行規則相去甚遠，因而造成“99分類” 16種類型與CRIRSCO體系五種類型之間互不承認，格格不入，直接造成我國在國際礦業活動處于被動，影響我國的“引進來”與“走出去”的礦產資源戰略。

2.2.3 缺乏責任體系

這是“99分類”標準中最明顯不同于國際主流分類標準之處，也是造成我國分類不被國際主流分類認可之主因。

國際主流分類標準是編制礦產資源信息公開報告的行為規范，而非如何估算礦產資源/儲量的技術規范，要求公開報告具有透明性、實質性、合資格性，有明確的責任體系。

我國多年實行國家投資的單一投資主體礦產勘查體制，地質勘查市場實行地質勘查資質準入制度，地質勘查報告的責任由勘查單位承擔，與勘查報告編制個人無關，勘查單位實質上又多為國營企業或事業單位，最終勘查報告的責任名存實亡，陷入無責任主體狀態。正是由于責任主體的缺失，近年來國內虛假地質報告、虛假礦產信息層出不窮。筆者在某地礦產資源整合工作中，曾作為第三方親自核查過該地51個礦業權的資源儲量核實報告和勘查報告，絕大部分都存在虛設勘查工程、虛構樣品信息、虛構礦體等現象，真實可靠者不足1/3，而這些報告全都經過了評審備案，這說明在市場經濟條件下，“99分類”標準的作用已很局限。

2.2.4 與可行性研究脫節

“99分類”標準雖然也規定了可行性研究工作內容，由于國情和體制的關系，我國的地質勘查工作與可行性研究工作是脫節的，很難在地質勘查過程中開展可行性研究，現在的礦產勘查報告基本上提交的是資源量而不是儲量。現行的“99分類”標準更多的體現地質分類標準，地質情節過重。對于可行性研究則沒有相關管理規定與管理機構。各級礦產資源儲量評審機構對于礦產勘查報告的審查實質是地質評審，幾乎沒有對可行性研究報告的審查。目前的資源量評審主要是保障地質可靠性，滿足不了以經濟可靠性為主的儲量評估市場。筆者曾咨詢過多個礦產資源儲量評審機構，詢問哪家評審過可行性研究報告。除中國礦業聯合會評審中心曾評審過可行性研究報告外，幾乎沒有任何省級礦產資源儲量評審機構評審過可行性研究報告。從CRIRSCO體系分類中可見，一個地質控制程度高的資源量要轉化為儲量需要評估采礦、加工、選冶、社會、經濟、市場、法律、環境、社區等諸多因素，地質可靠性僅僅是其中一項要素。

與可行性研究工作脫節，“99分類”標準顯然無法與國際主流分類標準對接，更不適用于市場經濟。

3 對我國礦產資源/儲量分類標準修訂的建議

3.1 我國礦產資源/儲量分類標準急需修訂

當前，我國已成為全球第一大礦產資源消費國，是名符其實的礦業大國。“走出去，引進來”是我國重要的礦產資源戰略。隨著去審批、去行政化、中央財政資金退出礦產勘查領域、社會資本成為勘查投入主體、建立礦產勘查資本市場，這一系列改革措施，進一步確立社會主義市場經濟體制，國內的礦業體制進入多元投資的市場經濟體制時代，礦產勘查更多的是一種商業性地質工作而非政府主導的公益性地質工作。另一方面，隨著滬港通、深港通，國際國內資本市場的互通，國際資本進入我國的礦業市場，我國未來的礦業活動將越來越多的是在國際市場規則下的商業性活動；國際國內的形勢表明，無論“走出去”，還是“引進來”，都是在與國際接軌的市場經濟體制下的礦業活動。當務之急迫切需要修訂“99分類”標準，以適用于商業性地質工作，更加適應市場經濟體制，更加與國際接軌，這種修訂應是以中國礦業國際化和適應市場經濟體制為基礎。

3.2 分類標準修訂原則

礦產資源/儲量分類標準是礦業領域交流的標準術語，也是社會經濟發展歷史階段的產物，其修訂工作必須明確兩個前提或原則。

更加適應市場經濟的原則：這是修訂的根本目標之一，也是解決修訂的目的問題。修訂的分類標準功能是什么，作用是什么。顯然新分類標準是為商業性地質工作服務的，是為資本市場使用的、是投資者服務的。中國礦業欲做強做大，首先要建立礦業資本市場，即建立資金池，由于歷史的原因，我國的礦業沒有資金池，也缺乏礦業資本市場。而礦業企業的融資利用資本市場是必然的選擇，進入國內國際資本市場已經成為融資的重要渠道。適應于這些客觀因素，修訂后的分類標準才能適用于市場經濟。

與國際接軌的原則：與國際通行規則接軌是修訂的根本目標之二。中國是全球礦產資源消費大國，“走出去”勘查開發國外礦產資源需要與國際標準對接。礦業活動的國際化首先要求礦產資源/儲量分類標準的國際化，欲與國際接軌，首先是分類標準的接軌，如果不是在統一規則下的競爭，如何能有話語權，又如何能實現中國礦業的國際領先。近年來中國購買大宗礦產品卻沒有話語權和定價權，而中國出口礦產品又受制于國際礦業規則，許多國有地勘單位在“走出去”過程中鎩羽而歸，不得不令人反思國內分類標準的適用性問題。中國由礦業大國邁向礦業強國，提高在國際礦業界的話語權和在國際標準中的主導能力，迫切需要對我國現行的固體礦產資源/儲量分類標準進行修訂，以使能夠與國際接軌。什么是國際通行規則，國際上已經形成了通用的分類體系標準，即以JORC為藍本的CRIRSCO分類體系。試想，如果我國的分類標準仍然游離于國際通行規則之外，談何參與國際礦業活動與競爭。

3.3 分類標準修訂建議

鑒于中國礦業國際化的程度日益增高，國內地勘行業誠信體系建設、職業地質師(合資格人)制度呼之欲出，國土資源部礦產資源儲量評審中心正在組織開展中外礦產資源分類標準對比研究和礦產資源信息披露規則制度研究，這表明與國際分類接軌的分類修訂時機已經成熟。因此，筆者建議修訂后的分類可直接引入CRIRSCO分類方案，根據CRIRSCO模板制定中國礦產資源/儲量分類標準，重新定義中國的勘查結果(Exploration Results)、礦產資源量(Mineral Resources)和礦石儲量(Ore Reserves)。礦產資源量(Mineral Resources)僅指查明的礦產資源，分為推斷的(Inferred Mineral Resource)、標示的(Indicated Mineral Resource)、測定的(Measured Mineral Resource)三類；儲量(Ore Reserves)則分為可信的(probable Reserve)和證實的(Proved Reserve)二類；資源/儲量合計五種類型。剔除預測的礦產資源量(334？)，因其屬于未發現的礦產資源，將其歸于勘查結果之中(Exploration Results)。礦產資源量須通過預可行研究和可行性研究，才能轉換為儲量。對這五類資源/儲量類型重新定義，首先應考慮與國際接軌的通用性，其次充分考慮中國礦產資源/儲量分類標準的特色。

在確定這種分類標準后，應充分考慮我國礦產勘查的特色和長處，如勘查類型劃分、工程間距、工程布置、控制程度、開采技術條件、綜合勘查、采樣及樣品加工測試等，以及獨具中國特色的礦種勘查規范，將這些技術工作內容重新整理，合并編制成新分類標準的附則或實施細則。結合地勘行業誠信體系建設、職業地質師(合資格人)制度編制分類中的責任體系。

[1] 胡魁．固體礦產資源儲量分類新構想[J]．中國國土資源經濟， 2016年，29(12)：4-8.

[2] 楊兵．對我國新的礦產資源/儲量分類標準及其與國際接軌的幾點看法[J]．地質與勘探，2004，40(1)：73-76．

[3] 李裕偉．我國礦產資源儲量分類國際化勢在必行[J]．國土資源情報，2014(9)：2-5．

[4] 吳榮慶.中外地勘成果報告規范對比及中國固體礦產資源量、礦石儲量公開報告規范編制進展[J].國土資源情報，2015(7)：18-26．

[5] 澳大拉利亞聯合儲量委員會.澳大拉西亞勘查結果、礦產資源量與礦石儲量報告規范(2012中文版)[M]．秦潞山，朱揚揚，譯．北京：地質出版社，2014．

[6] 國土資源部咨詢研究中心．礦產資源/儲量分類國際標準[M]．北京：地質出版社，2014．

[7] 中華人民共和國國土資源部．固體礦產資源/儲量分類(GB/T17766-1999) [M]．北京：地質出版社，1999．

ResearchontherevisionofChina’smineralsresources/reservesclassificationstandardbased-internationalization

WANG Deli

(Beijing Geological and Mineral Exploration and Development Co.Ltd.，Beijing 100050，China)

The current “classification of solid mineral resources/reserves”(GB/T17766—1999) standard,a representative of classification of solid minerals resources/reserves in historical period，has played a crucial and lasting role in mining administrative management，figuring out the resources，forming mineral resources policy and making plans for exploration and development for many years.However,the active standard-comparing with the international classification research-exists various problems including incomplete contents,complicated classification,poor practicability and so on.So it suits neither the market economy nor international standards，and it is not recognized by the capital market.Under this situation,it is emergency to call for a new mineral resources/reserve classification.And this paper presents a revised plan for the national classification of mineral resources by introducing CRIRSCO classification system，involve redefining exploration results,mineral resources and ore reserves and dividing mineral resources into inferred,indicated and measured categories，ore reserves into probable and proved,a total of five type,which contributes the new version of classification of solid mineral resources/reserves standard.

solid mineral resources/reserves；classification standard；revise

F407.1

A

1004-4051(2017)10-0042-06

2017-05-13責任編輯宋菲

王德利(1963-)，男，北京人，高級工程師，JORC合資格人(FAusIMM)，主要從事礦產勘查、資源儲量方面的研究，E-mail:1099458333@qq.com。