基于實證分析的中國煙草產品國際競爭力研究

鄧銘，李瑞滔，曹余瀛，黃靜，王文芳，黃妍

1 云南大學經濟學院，云南大學呈貢校區經濟學院，昆明 650504；

2 Smeal College,Pennsylvania State University,U.S.A.Zip:PA16801；

3 中國出口信用保險公司云南分公司，昆明 650504

經濟與管理

基于實證分析的中國煙草產品國際競爭力研究

鄧銘1，李瑞滔1，曹余瀛2，黃靜3，王文芳1，黃妍1

1 云南大學經濟學院，云南大學呈貢校區經濟學院，昆明 650504；

2 Smeal College,Pennsylvania State University,U.S.A.Zip:PA16801；

3 中國出口信用保險公司云南分公司，昆明 650504

近年來，中國煙草產業既面臨著國外煙草產品進入的沖擊以及控煙履約的雙重壓力，又擔當著為國家財政增稅的重任，其發展已不能單純依靠國內需求拉動，更應該積極面向全球需求，開發國際市場。為了精確地測度我國煙草產品的國際競爭力，構建了國際市場占有率（IMS）、貿易競爭力指數（TC）和顯性比較優勢指數（RCA）三個指標，以計量經濟學手段分析了我國煙草產品在全球市場中的主要特征及問題。研究發現，我國煙草及煙草產品的整體競爭力較弱，但煙葉產品在國際市場上有一定的競爭力。

國際市場占有率；貿易競爭力；顯性比較優勢；出口；國際市場

近年來，國外學者從稅收政策、市場占有率、市場營銷方式、顧客忠誠度等角度研究了煙草產品的國際競爭力。其中，較為全面和系統的是Van Liemt G（2002）對20世紀90年代世界煙草產業發展現狀的研究，提出了跨國煙草公司保持和提高國際競爭力的三種方式。[1]但此類研究僅說明了世界煙草業的發展狀況，缺乏對其競爭力發展趨勢的動態分析。中國學者則從煙葉和卷煙的國際市場占有率、煙草行業發展戰略、財稅體制等局部對我國煙草產品國際競爭力進行了分析，此類研究多立足于分析國際市場占有率，缺乏系統性研究，且很少有綜合性實證方法的運用。

2000—2014年的15年間，我國煙草貿易進出口總額的年均增長率為13.56%，遠高于世界煙草貿易額的年均增長率5.38%。煙草貿易總額一直增長，從2000年的5.06億美元上升至2014年的30.02億美元。如圖1所示，2008年之前，我國的煙草貿易額一直處于順差，但順差逐年減少。包括2008年在內的后七年，共有4年貿易額呈逆差。采用實證研究方法精確地測度我國煙草產品的國際競爭力，有助于從產品結構和市場結構兩個維度來有的放矢地調整我國煙草產業的外向度。

圖1 2000—2014年中國煙草貿易額（億美元）Fig.1 China’s tobacco trade volume 2000-2014

1 中國煙草國際競爭力指標測算

本文采用國際市場占有率（IMS）、貿易競爭力指數（TC）和顯性比較優勢指數（RCA）三個指標測算我國煙草產品的國際競爭力。

（1）國際市場占有率：一國某類產品出口額占全世界該類產品出口總額的比重：

Xij為i國j商品的出口貿易額，Xwj為世界j商品的出口貿易額。MSij越大，說明i國j商品的國際競爭力越強。

（2）貿易競爭力指數：一國進出口貿易的差額占進出口貿易總額的比重，反映該國某產業的貿易競爭力水平：

Xij為i國j商品的出口貿易額，Mij為i國j商品的進口貿易額。當TCij=0時，說明i國j商品的進口規模和出口規模持平。

（3）顯性比較優勢指數：一國某類產品占其出口總值的份額與世界該種產品占世界出口總額的比率，表現該國某類產品的比較優勢程度：

Xij為i國j商品的出口貿易額，Xwj為世界j商品的出口貿易額，Xi為i國商品出口總額，Xw為世界商品出口總額。

1.1 國際市場占有率分析

2000—2014年，我國煙草產品國際市場占有率的發展分為三個階段：2000—2003年，國際市場占有率從1.44%上升到2.33%；[2]2004—2008年，市場占有率相對穩定，為2.2%；2009—2014年，市場占有率從2.61%上升了0.4%，而2015年之后則一直保持在3%左右。煙葉的國際占有率與煙草整體的國際占有率變化趨勢相似，15年的平均市場占有率為4.4%，是我國國際市場占有率最高的煙草產品。雪茄煙的國際市場占有率非常小，不到1%，但上升趨勢明顯。卷煙的國際市場占有率變化分為三個階段：2000—2003年，市場占有率從0.98%上升到1.95%；2004—2008年，從1.74% 下 降 至1.33%；2009—2014年，從1.58%上升至2.12%，15年來的平均國際市場占有率為1.68%。其他煙草制品（包括煙草薄片、膨脹煙絲、斗煙、鼻煙、煙絲等煙草制品）的國際占有率15年間持續增長，從2000年的1.19%上升至2014年的3.18%，上升了近2%，其平均值為1.85%，成為了我國國際市場占有率排名第二的煙草產品。說明我國的煙草整體的國際競爭力處于波動式的上升趨勢。（如表1所示）

表1 2000-2014年中國煙草及分類產品國際占有率Tab.1 Market share of China’s tobacco and classi fi ed products 2000-2014 %

2010—2014年，我國成為世界第八大煙草出口國（表2），但與世界排名前三的國家比有很大差距。我國煙草平均國際占有率為2.96%，而德國則達到12.90%，相差了近10%。德國、荷蘭和巴西三國的煙草國際市場占有率總和達30%以上，而排名在其后面的7個國家的煙草國際市場總占有率僅為24.87%，說明國際煙草市場集中度很高。

表3顯示，2010—2014年，我國煙葉的平均國際占有率為5.38%，相對于煙草國際占有率要大，排名世界第五位。排名第一的巴西煙葉的平均國際占有率為24.52%。排名第二的為美國，其煙葉國際占有率在10%左右。第三位是津巴布韋，其平均國際占有率為5.98%。這說明我國的煙葉雖然在我國煙草產品中相對具有競爭力，與津巴布韋的差距確在縮小，但與巴西、美國還有很大差距[3]。

表2 2010—2014年世界煙草出口大國（地區）煙草國際占有率Tab.2 Market share of the leading tobacco export countries(regions)’ 2010-2014 %

表3 2010—2014年中國和世界煙葉出口大國（地區）國際占有率Tab.3 Market share of China and other leading tobacco leaf export countries(regions)’ 2010-2014 %

2010—2014年，我國卷煙的國際市場占有率呈上升趨勢，但上升幅度較小，僅0.4%。我國卷煙出口額雖系我國出口產品的第二名，但國際市場占有率并不高。2010—2014年，我國的平均國際占有率與世界排名第十的韓國的平均國際占有率，相差近1%。2014年，與排名第十的瑞士僅相差0.5%。這說明，我國卷煙在國際市場上的競爭力很弱，但與卷煙出口大國的差距在逐漸縮?。ū?）。

如表5所示，2010—2014年，我國其他煙草制品的出口份額排名世界第十，為2.91%。與世界前列的荷蘭、德國和比利時的國際市場占有率相距還是很大，但與另外的其他煙草制品出口大國差距在4%以內，最小的差距為0.04%。這說明，隨著我國其他煙草制品的出口份額逐漸增大，與除荷蘭、德國、比利時以外的其他煙草制品出口大國相比，在一定程度上具有相對競爭力。

表4 2010-2014年中國和世界卷煙出口大國（地區）國際占有率Tab.4 Market share of China and other leading cigarettes export countries(regions)’ 2010-2014 %

表5 2010—2014年中國和世界其他煙草制品出口大國（地區）國際占有率Tab.5 Market share of China and other leading tobacco products export countries(regions)’ 2010-2014 %

1.2 貿易競爭力指數分析

結合經典文獻，可以將我國煙草產品的貿易競爭力指數分為以下幾類：0.8≤TC≤1，具有強競爭力；0.5≤TC≤0.8，具有較強競爭力；0 ≤TC≤0.5，具有較低競爭；貿易競爭力小于0時，競爭力很弱，越接近-1，越沒有競爭力[4]。

通過測算我國煙草及煙草產品的貿易競爭力指數（見表6），可以得出我國煙草及煙草產品貿易競爭力有以下特征：

（1）我國煙草整體的貿易競爭力指數在2000—2004年相對較高，平均貿易競爭力指數為0.23，從2005年開始，貿易競爭力指數逐漸下降，甚至為負值，最低位2014年-0.14。2005—2014年，平均貿易競爭力指數為0.025。說明我國煙草整體貿易競爭力有越來越弱的趨勢。

（2）2000—2014年，有兩種煙草產品具有較強競爭力：卷煙和其他煙草制品。卷煙的貿易競爭力指數一直保持在0.5以上，平均貿易競爭力為0.65。而其他煙草制品的平均貿易競爭力指數為0.68，2000年取得最高值，為0.92，有下降趨勢。

（3）2000—2014年，煙葉和雪茄煙的貿易競爭力指數很低，平均貿易競爭力指數均為負數。煙葉的貿易競爭力指數僅在2004年為正值，其他年數均為負值。這是因為2000年以來，我國的煙葉進口量一直保持著較高速度的增長，年均增長率達17.49%，而煙葉出口的年增長率為10.08%，導致貿易競爭力指數為負值。而雪茄煙則是一直以來我國競爭力最弱的煙草產品，平均貿易競爭力指數為-0.47，說明我國生產高檔煙草制品的煙葉質量以及加工水平都遠遠低于世界雪茄煙出口大國的水平（表6）。

表6 2000—2014年中國煙草及分類產品貿易競爭力指數Tab.6 TC index of China’s tobacco and classi fi ed products 2000-2014

1.3 顯示性比較優勢指數分析

我國煙草及各類煙草產品的顯性比較優勢指數測算結果如表7。當RCA ≥ 2.5時，有極強的出口競爭力；當1.25 ≤ RCA ＜2.5時，有較強的出口競爭力；當0.8 ≤ RCA ＜1.25時，有中等出口競爭力；當RCA＜0.8時，說明競爭力較弱。

從表7可見，我國煙草及各類煙草產品的顯性比較優勢指數均小于0.8，說明我國煙草整體競爭力很弱。顯性比較優勢呈下降趨勢，說明煙草出口額在我國商品出口總額中所占的比重在相對減少，我國煙草業的國際競爭力在逐漸減弱。

各類煙草產品中，煙葉的顯性比較優勢指數相對較高，在2000—2003年接近0.8，競爭力相對其他煙草產品較高。由于我國卷煙主要為烤煙型卷煙，而世界流行的是混合型卷煙，因此我國的卷煙在國際市場上的需求不大，出口競爭力很小。[5]而雪茄煙和其他煙草制品則是因為在資源稟賦以及加工制造工藝方面，與高品質煙草種植業和煙草加工業發達國家之間的差距較大，因此出口競爭力也很弱（表7）。

表7 2000—2014年中國煙草及分類產品顯性比較優勢指數Tab.7 RCA of China’s Tobacco and Classi fi ed Products 2000-2014

2 實證研究的主要結論

（1）我國煙草及煙草產品的整體競爭力較弱，通過對比其他煙草出口大國的國際市場占有率指標，可以看出我國煙草的國際占有率很??；但從2007年以來，有上升趨勢，說明我國煙草的國際競爭力在逐年緩慢提升。

（2）我國煙葉的國際市場占有率相對較高，顯性比較優勢指數相對較高，但貿易競爭力指數為負值。說明我國的煙葉在國際市場上有一定的競爭力，但與世界煙葉出口大國的差距很大。這是因為我國出口煙葉品質不高，煙葉生產仍主要是傳統農業生產的粗放式經營，煙葉品種更新速度較慢，缺乏質量指標評價體系，長期依靠降低出口價格的方式來增加出口。同時，隨著我國經濟以及煙草加工業的發展，對高檔煙制品的需求增加，因此大量進口高品質煙葉[6]。一方面，我國煙葉出口價格走低，而另一方面進口煙葉價格持續提高，導致我國煙葉的貿易競爭力指數越來越小，由正值變為負值。

（3）我國卷煙的貿易競爭力指數的變化不大，且從2012年開始有下降趨勢。顯性比較優勢指數從1995年的1.76[7]下降至2014年的0.16。我國卷煙的競爭力從2000年以來，沒有明顯的提升，是因為我國的卷煙目前仍然以烤煙型卷煙為主，很難打開國外市場。但我國卷煙近年來的出口增長率大于世界卷煙出口增長率，國際市場占有率近年來有小幅上升。說明隨著我國國內煙草行業的重組和兼并，煙草工業的橫向一體化已經基本成型，煙草行業進行產業鏈整合，實現縱向一體化，使中式卷煙更具世界競爭力和國際影響力，卷煙的出口貿易情況得到了一定的改善。[8]卷煙的國際競爭力有逐漸改善轉好的趨勢。

（4）雪茄煙的競爭力最弱，但2000—2014年來，國際市場占有率、貿易競爭力指數、顯性比較優勢指數均處于緩慢上升趨勢，說明我國的雪茄煙競爭力在逐漸改善。鑒于近年來國際市場對雪茄煙的需求量逐年遞增，我國工業企業應加快出口型雪茄煙的研發，進一步改善制造工藝，提高雪茄煙的出口競爭力。

（5）其他煙草制品的國際占有率近年來逐漸提高，尤其是從2012年開始，達到3%以上。但貿易競爭力指數有下降趨勢，顯性比較優勢指數先下降后緩慢升高。說明我國其他煙草制品的競爭力有所改善，但和世界其他煙草制品的出口大國相比還有較大的差距。

（6）結合我國煙草行業的實際，導致我國卷煙出口競爭力不足的一個重要原因是——中國煙草的產業組織是內生性的，是為國內工商企業的生產經營、為國內消費者的購買而設計的；然而，煙草制品的出口面對的是完全按市場經濟規則生存和競爭的國外中間商、生廠商和消費者。在當前國內煙草產業的經營面臨整體困境的條件下，應該更積極地調整產業布局，加大出口產品的研發力度，提高我國煙草產品的出口競爭力，主動開發國外市場。

[1]Van Liemt G,The world tobacco industry:Trends and prospects[M].International labour office(ILO),2002.

[2]Zhou,Huizhong.Implications of Inter-jurisdictional Competition in Transition:The Case of Chinese Tobacco Industry.Journal of Comparative Economics .2001

[3]駱晨.2014年世界煙草發展報告(上)[N].東方煙草報,2015-04-01003.LUO Chen,2014 World Tobacco Development Report(I)[N].Oriental Tobacco,2015-04-01003.

[4]殷琪.絲綢之路經濟帶貿易競爭力實證分析[J].改革與戰略,2015,06:74-78.YIN Qi,Empirical Study on the Trade Competence of Silk Road Economic Belt[J].Reform and Strategy,2015,06:74-78.

[5]《中國煙草統計年鑒》,2000-2014.China Tobacco Statistical Book,2000-2014.

[6]陳建輝.順勢而為,主動作為——卷煙提稅順價對煙草商業經營影響分析及思考[A]//中國煙草學會2015年度優秀論文匯編[C].,2015:4.CHEN Jianhui.Reactive to the trends,and proactive in actions.-The analysis and thinking on in fluence of the increment of tobacco tax and price of the tobacco business operation[A].The excellent paper of 2015 China Tobacco Academy Collection.[C].,2015:4.

[7]鄧飛.我國煙草產品進出口貿易格局及競爭力分析[D].中國農業大學,2006.DENG Fei,2006,Study on the Trade Structure and Competence of China’s Tabacco Products[D].China Agriculture University.

[8]張嚴柱.中國煙草行業發展戰略選擇問題研究[D].東北財經大學,2012.ZHANG Yanzhu.Study on the Choice of Development Strategy of China’s Tobacco Industry[D].Northeastern University of Finance and Ecnomoics,2012.

An empirical analysis of competitiveness of China Tobacco’s products on international markets

DENG Ming1，LI Ruitao1，CAO Yuying2，HUANG Jing3*，WANG Wenfang1，HUANG Yan1
1 School of Economics,Yunnan University,Kunming 650504,China;
2 Smeal College,Pennsylvania State University,PA16801,U.S.A.;
3 Yunnan Branch,Sinosure Co.,Ltd.,Kunming 650504,China

In recent years,China’s tobacco industry has been facing pressure from entry of foreign products as well as FCTC implementation.Meanwhile it has been playing important role in increasing national fi scal income.The development of the industry could not only rely on domestic demands,it should also actively develop international market to meet global demands.In order to accurately measure the international competitiveness of China’s tobacco products,IMS,TC,and RCA indexes were constructed to study main characteristics and problems of China’s tobacco products in the global markets.It was found that the general competitiveness of China’s tobacco products was relatively low,while tobacco leaf was more competitive in the global market.

IMS；TC；RCA；export；international market

鄧銘，李瑞滔，曹余瀛，等.基于實證分析的中國煙草產品國際競爭力研究[J].中國煙草學報，2017,23（5）

鄧銘（1977—），男，博士，副教授，主要從事煙草經濟及營銷研究，Email：20855373@qq.com

黃靜（1982—），女，碩士，主要從事國際貿易研究，Email：22352650@qq.com

2016-12-09；< class="emphasis_bold">網絡出版日期：

日期：2017-03-13

：DENG Ming，LI Ruitao，CAO Yuying,et al.An empirical analysis of competitiveness of China Tobacco’s products on international markets[J].Acta Tabacaria Sinica,2017,23(5)

*Corresponding author.Email：22352650@qq.com