糧食產業經濟發展戰略研究（一）

文 /顏波 胡文國 周竹君 曾偉 姜明倫

糧食產業經濟發展戰略研究（一）

文 /顏波 胡文國 周竹君 曾偉 姜明倫

糧食產業經濟是指生產、加工和開發利用糧食及與之相關聯的各類產業經濟活動的總和，主要包括了糧食種植業、加工業、倉儲與物流業、科技與信息服務業、糧機裝備制造等門類的經濟活動。本文研究的糧食產業經濟發展，主要是以糧食加工轉化為引擎，以體制、機制、科技、模式、業態創新為動力，促進“產購儲加銷”一體化，推動一二三產業融合發展，培育產業新業態，激活產業發展新活力，形成鏈條完整、效益良好的產業體系，實現糧食產業從價值鏈的中低端向中高端提升，為深入推進糧食供給側結構性改革、消化庫存糧食、促進經濟發展和農民增收提供新動能，為構建更高層次、更高質量、更高效率、更可持續的糧食安全保障體系提供重要支撐。

一、糧食產業經濟發展現狀

（一）糧食產業經濟發展取得的成績

1.糧食產業經濟效益增長。據國家糧食局統計， “十二五”期間，糧食工業總產值平均增速達10.8%，高于G D P年均7.8%的增速。2016年，全國納入糧食產業經濟統計范圍的各類企業（包括成品糧油加工企業、糧油食品加工企業、飼料加工企業、糧食深加工企業和糧油機械制造企業）達1.8萬家，實現工業總產值2.8萬億元、利潤1321億元，同比分別增長13.3%和68.7%；各類企業年處理糧食能力10.4億噸，實際加工轉化糧食4.8億噸，糧食加工轉化率達77.8%。山東、湖北、江蘇、安徽、廣東、河南、湖南、四川等8省糧油加工業主營業務收入超過千億元，山東、湖北、安徽、江蘇、廣東等5省糧油加工業總產值超過了2000億元，其中山東、湖北兩省糧油加工業總產值突破3000億元。

2.龍頭企業規模質量提升。2016年，全國糧食產業化龍頭企業2558家（其中國家級409家），建立優質原糧基地6546萬畝，涉及農戶數量1385萬戶；主營業務收入達到100億元以上的糧食企業集團有16家，其中達千億元以上的有中糧集團、益海嘉里兩家。跨區域龍頭企業產業融合、產業與資本融合發展趨勢加快，競爭力顯著提升。湖南省積極推動和重點扶持有規模、有實力、有潛力的企業與金融資本全方位、寬領域深度對接，全省已有9家糧油類企業成功上市融資，創造了全省單一行業上市企業數量第一的奇跡，其中包括大米第一股金健米業、掛面第一股克明面業、茶油第一股貴太太、雜糧第一股瀏陽河、菜籽油第一股道道全等，萬福生科、精為天米業填補了湖南糧油精深加工、綜合發展方面的空白。安徽省的糧油類國家級農業產業化龍頭企業達到23家，省級279家，加工產值超10億元的42家。中糧集團、江蘇牧羊、西安愛菊、天津聚龍、上海良友等一批大型糧食企業集團“走出去”，積極拓展國際發展空間，向跨國糧食企業方向發展。

3.科技創新和自主研發能力增強。近年來，中央和各省級財政都加大了對糧食科技創新的投入力度，各級糧食部門和有關企業認真落實創新驅動戰略，完成一批糧食公益性行業科研專項，建成一批糧食產后領域國家工程實驗室，推廣一批先進適用技術，促進了糧食產業持續發展。各地大力推動糧食科技發展，湖北省安排專項資金推進糧食科技創新和成果轉化應用，兩年來支持項目164個，涵蓋糧油加工、儲藏、質檢、糧機制造、信息化建設等環節；在全國首屆糧食科技成果轉化對接推介活動中，湖北省展示成果93項，簽約總金額近3.5億元。山西省成立主食技術標準研究中心，開展主食標準、面粉復配改良等技術研究。上海市推進良友集團技術中心和光明米業農業技術中心建設。山東省濱州市建設8個國家級糧油加工研發平臺，各家龍頭企業連續多年拿出銷售收入的3%左右用于科研，承擔863計劃、火炬計劃等國家級科研項目17個，促進了濱州市糧食產業的崛起和發展。江蘇省搭建平臺引導科技成果產權單位向糧食企業轉讓技術，創建江蘇大米產業技術創新戰略聯盟，為深入實施“好糧油行動計劃”打好基礎。以企業為主體的自主研發能力顯著提高，裝備自主化、自動化水平大幅提升，稻谷、小麥和玉米深加工等轉化增值技術、油菜籽膨化壓榨節能技術等實現了產業化。一批具有自主知識產權的淀粉加工成套裝備、數字化色選機等裝備達到國際先進水平。

4.產業布局有所優化。糧食產業布局進一步向糧食主產區和物流通道節點集中。小麥粉產能和產量向黃淮海地區集中，其中河南、山東、河北、安徽和江蘇五省小麥粉產量占全國總量的79.6%。大米加工業產能和產量向東北地區和長江中下游地區集中，其中黑龍江、安徽、湖北、江蘇、江西的大米產量占全國總量的63%。山東、江蘇、黑龍江、廣西和廣東食用植物油年產能占全國總量的60%。湖北、江蘇、四川、安徽和湖南的菜籽油產能占全國總量的69% 。珠三角、長三角和環渤海等地區一批重要的糧油產業集群初步形成，在產業發展以及推動當地經濟發展中發揮著重要作用。

5.現代物流業持續發展。北京市沿“一環兩港三線”優化物流節點布局，推動環京4小時糧食物流圈建設。山東省抓住12個市納入國家“北糧南運”主通道和“大運河走廊”通道物流節點的重要機遇，在重要節點城市建設一批糧食現代物流園區，著力構建布局合理、功能完善、系統高效、銜接配套、運行順暢的現代糧食倉儲物流體系。廣東省東莞市依托大港口、引進大項目、培育大市場，建成珠三角區域最大的成品糧交易市場，發展糧油產業集聚區，園區年產值220億元、貿易額100億元，成為華南地區重要的糧油集散地。糧食物流體系的建設發展，有利于解決我國糧食產銷區域不平衡問題，促進了糧食從產區向銷區流動，滿足了進口糧食需求，帶動了糧食產業經濟發展。

6.產銷合作對接增強。各地通過舉辦糧油產銷洽談會、網上交易會、產品推介會和展銷會等活動，為產銷區之間糧食企業的糧食購銷、技術交流、項目對接、產業延伸搭建了平臺，逐步形成了清晰的產銷區合作思路，加快了糧食產業轉移承接與產加銷一體化發展，推動了跨區協作交流和信息共享，實現了優勢互補。糧食產銷協作福建洽談會、黑龍江金秋糧食交易暨產業合作洽談會均已舉辦十三屆，合作領域逐步拓寬，規模層次不斷提高，成為有全國影響的重要合作對接平臺。內蒙古、吉林、山西、湖北、云南、寧夏等省份舉辦的洽談會，也都在產銷協作中起到了重要推進作用。通過產銷協作，產區的糧食品牌知名度不斷得到提升，如“吉林大米”“荊楚大地”“廣西香米”等一批公共品牌影響不斷擴大，有助于主產區提升糧食產業經濟發展質量，推動傳統的產品經營向品牌營銷轉變、市場營銷從數量擴張型向質量效益提高型轉變，實現優質優價、好糧好價。

（二）糧食產業經濟發展探索的模式

近年來，各地高度重視糧食產業經濟發展，探索了一批推進產業經濟發展的模式。

1.全產業鏈發展模式。糧食經營主體通過發展“產購儲加銷”一體化經營，構建從“田間”到“餐桌”的全產業鏈發展模式。比如，黑龍江象嶼集團在飼料原料貿易的基礎上，發展成為集種子繁育、合作聯社、農業種植、糧食倉儲、現代物流、貿易銷售、金融服務和糧食深加工于一體、一二三產有機聯動的現代農業全產業鏈綜合服務企業。通過打造專業化種植服務平臺，承擔農村金融、農資商店、農業技術推廣、糧食收儲等多個職能，構建了農作物從種到收全過程、全產業鏈的配套服務體系。四川省安岳縣鑫糧倉糧食專業合作社聯合一批專業合作社、家庭農場形成聯合社，已擁有糧食專業合作社47個，帶動農戶10萬戶，訂單、流轉及托管糧食種植面積達1800萬畝。聯合社組建了鑫糧倉現代農業科技開發有限責任公司、鑫經緯電子商務有限公司、鑫糧倉糧油配送有限責任公司3個子公司，建有“放心糧油”配送中心1個、電子商務體驗店5個、川糧便民連鎖網點50個。按照“民辦、民管、民收益”的原則，以服務社員、助農增收為目的，聯合社發展成為集糧食生產、收購、加工、儲藏、銷售、電子商務、產后服務于一體的綜合企業。

2.循環經濟發展模式。糧食企業（或產業園區）按照“吃干榨凈、循環發展”的原則，對糧食及資源進行高效利用、產品梯次開發、能量循環利用，形成糧食產業大循環、全利用、可持續發展模式，實現生態效益、經濟效益雙贏。比如，山東省濱州中裕食品有限公司 2003年成立以來，經過十余年的發展，從一家單純的小麥粉加工企業發展成為集良種繁育、種植、收儲、精深加工、食品加工、快餐連鎖經營、便利店連鎖經營、畜牧養殖、有機肥生產、廢棄物綜合利用于一體的大型糧食加工企業，實現了從“育種→種植→收儲→精深加工→廢棄物轉化→畜牧養殖→肉制品加工→沼氣利用→小麥種植”的資源循環利用、全產業鏈發展。其主要做法：一是從加工環節向前延伸。建立優質小麥良種繁育基地和訂單種植基地，并在基地附近配套設立收購網點，不限期敞開收購，依托企業自有的規模化倉儲和物流系統，實現了基地小麥專收、專存和專運。二是加工環節做大做深做精。通過產品創新拓寬延長產業鏈，不僅生產高檔面粉產品，還通過技術創新提升價值鏈，生產小麥蛋白粉、小麥變性淀粉以及特優級食用酒精等高附加值精深加工產品。三是從加工環節向后延伸。建立快餐連鎖店和連鎖超市，將產品直接送到了市民的廚房、餐桌。四是廢棄物資源化利用。將小麥篩下物的雜質作為優質“林下飼養”的雞飼料，開展畜禽養殖；其他廢棄物進行發酵，產生污泥和沼氣，污泥經過處理后加工成生物有機肥，輸送到企業的優質小麥基地進行土地改良和培肥，沼氣經過企業自有的沼氣鍋爐生產蒸汽，為深加工環節的生產提供熱能。五是構建農牧循環發展模式。小麥加工產生的酒糟，加工成液體蛋白飼料，用于綠色生態豬的養殖；養殖環節產生的糞污和種植產生的秸稈用于生產生物有機肥，有機肥用于企業的種植基地，形成了農牧結合的循環模式。在制備生物有機肥時產生的沼氣，企業進行高值化利用，提取出生物天然氣，不僅作為清潔能源供企業自用，還銷售給周邊的企業。中裕公司把每一粒小麥，從里至皮，榨干吃盡；從基地到餐桌，食品健康美味；從低端到高端，提高附加值；從頭到尾，形成循環不浪費，實現了生態高效、綠色循環的全面發展。山東省香馳集團建成原料、副產品、水、廢棄物、能源五大循環圈，實現“吃干榨盡”、循環利用，資源綜合利用率達99%，廢棄物實現100%利用，能源資源單位消耗低于同行業水平10%左右。

3.產業融合發展模式。該模式是指依托新型經營主體，推進糧食生產、加工和服務業之間的深度融合，“重點發展二產、前伸一產，后延三產”，推動傳統糧食產業的結構優化與轉型升級。比如，四川省根據“品牌區域化、糧源基地化、基地觀光化”的工作思路，近年來大力實施“川糧產后服務工程”，以糧食加工為基礎，向產前、產后延伸，積極推動一二三產業融合發展，努力做大做強“川糧”品牌經濟。四川省崇州市按照“一三互動、產村融合”的發展思路，將種植業、精深加工和旅游休閑結合起來，實現產業增效、農民增收。湖北省福娃集團以市場需求為導向，以完善利益聯結機制為核心，以制度、技術、商業模式創新為動力，著力構建農業與二三產業交叉融合的產業格局，2015年實現銷售收入過百億。在繼續做大做強大米產業，夯實休閑食品產業的基礎上，福娃集團進軍水產業，全面推行“稻蝦共育模式”，還依托華中農業大學、武漢輕工大學、中科院水生所、長江大學等高校院所強大的科研實力，進一步探索“稻蝦鱉”“稻魚蓮”“稻鰍鱉”等生態高效種養模式，實現了水稻與水產融合發展。

4.產業園區發展模式。是指以糧食產業園區為載體，發揮區域和資源優勢，形成產業集群和規模效應，促進糧食產業經濟快速發展的模式。比如，四川省成都青白江現代糧食物流加工園區，發揮地理區位、交通物流優勢，依托成都國際鐵路港，吸引了益海嘉里米面加工、九三集團食用油包裝、成都糧油儲備（物流）中心等工貿項目入駐，現已有40個園區完工并投入使用，初步形成了龍頭企業帶動、產業集聚聯動發展的良好態勢，對帶動區域經濟和現代糧食產業集約、集群發展，確保四川乃至西南地區糧食安全有著重要的戰略意義。山東省按照“打通五大通道、抓好七個節點、發展十大園區”的目標，著力打造具有山東特色的糧食現代物流體系，重點建設集電子商務、現貨交易、儲存加工于一體的倉儲物流園區。其中，濱州市精確對接國家政策，僅黃河三角洲糧食倉儲物流經濟園區、濱城區糧食經濟園區兩大園區四個項目，就落實國家專項建設基金及政策性銀行貸款30多億元，項目總投資40多億元，帶動了一批相關產業的發展。

5.主食產業化發展模式。是指米、面、玉米、雜糧及薯類主食制品的工業化生產、社會化供應的產業化經營發展模式。比如，河南省把推進主食產業化作為突破糧食產業經濟發展瓶頸的有效手段，采取貸款貼息等方式，對主食產業化企業給予扶持，有力地撬動社會資本投入，全省主食產業化率從2010年的不足15%提高到2016年的35%，糧油加工轉化率由70%提高到82%。安徽青松食品有限公司 是專業從事政府早餐工程、主食產品加工、檢測、倉儲、配送、銷售為一體的綜合型食品公司。該公司在堅持主業做精做專的基礎上不斷拓展，現已涉及種植、早餐工程、主食加工、冷鏈配送等多個板塊，由一個傳統的食品加工餐飲服務企業轉型發展為現代化的綜合性商貿企業，在全省已建成主食連鎖專賣店80多家，大型連鎖超市主食專柜近200多個，早餐網點1500多個，形成日供應100多個品種、50萬份主食產品規模，發展成為安徽省最大的綜合型主食供應基地。天津利達糧油公司推行主食工業化生產、專業化配送、產業化經營，僅饅頭一項日產能達200萬個，把小饅頭做成了惠民生的大產業。

6.“互聯網+糧食”發展模式。是指以互聯網為主要載體，依托現代信息技術和物流手段，將糧食的生產者、經營者和消費者直接對接，大幅度減少產品流通中間環節和交易成本的發展模式。比如，吉林省打破傳統的糧食經營方式，創新品牌營銷模式，構建線上線下互動、省內省外互聯、直營分銷互補的吉林大米銷售體系。通過搭建“吉林大米網”電商平臺，開展網上信息查詢、線上銷售、網絡結算業務，全面推廣“線上注冊發展會員，線下體驗配送大米”的“O2O”營銷模式，鼓勵企業利用現代營銷手段，拓寬銷售渠道。目前，全省已有63戶大米加工企業在淘寶吉林大米館等各類電商平臺開設網店161個，線上導入會員140余萬人，線下開設大米體驗店220家。河南想念食品有限公司借“一帶一路”戰略和“互聯網+”東風，積極拓展電子商務，入駐天貓、京東、壹號店等十幾個網絡平臺，基本實現了電商平臺全球布局、全國覆蓋。2016年前7個月，想念掛面以日均116單的速度，通過阿里巴巴等電商平臺，出口意大利、美國等34個國家。黑龍江省方正縣組織種糧大戶、加工企業等建立了2萬畝優質大米種植、倉儲、加工一體化的優質大米全產業鏈經營基地，引入第三權威機構對基地的土地質量和大米品質進行科學檢測，采用遠程互聯網信息技術對優質大米的種植、收購、倉儲、加工等各個環節進行全程化監控、透明化管理，建立集優質大米的信息發布、產品交易和產品質量追溯于一體的綜合信息平臺系統，直接為消費者提供全方位、權威可靠的信息服務，打造了綠色優質“方正大米”這一國家地理標志產品品牌。

（三）存在的主要問題

1.企業經營機制不活，產業發展內生動力不足

一是市場化購銷不暢。對實行政策性收儲的品種和地區，由于國家統一制定的收購價格較高，大部分糧食進入了“國庫”，糧食企業特別是加工企業市場化采購原糧較難、成本較高，“稻強米弱”“麥強粉弱”長期存在，嚴重影響了企業正常經營發展。

二是收儲企業政策依賴性過強。目前，我國糧食倉儲量高企，其中80%以上的庫存是政策性糧食。大多數國有糧食購銷企業以政策性糧食保管費為主要收入來源，沒有走出“收原糧、儲原糧、賣原糧”的經營模式，在政策性收購“高地板價”和國際市場“低天花板價”的雙重擠壓下，缺乏市場經營能力和盈利能力。一些企業探索開展集糧食收購、倉儲、加工、供應等于一體的“糧食銀行”業務，但發展較緩慢。

三是創新驅動能力不強。糧食行業研發經費占銷售收入的比重僅為0.3%，遠低于發達國家2%~3%的平均水平。糧食行業基礎研究薄弱，國家工程中心、工程實驗室等創新平臺建設滯后，產學研結合不夠緊密，創新人才和開拓型經營管理人才不足，一些關鍵技術裝備的開發還處于仿制階段，核心技術和裝備的研發落后于世界先進水平。缺少技術含量高的新產品，產品附加值低，發展后勁不足。在制度創新方面，國有糧食企業產權制度改革緩慢，現代企業制度建設和混合所有制經濟發展不足，企業發展活力和市場競爭能力不強；民營企業中的家族式企業、作坊式企業較多，制度建設不健全，制度創新驅動企業發展的作用不強。

2.糧食產能結構失衡，綠色優質產品不足

一是低端產品生產能力過剩。糧食初級加工能力嚴重過剩，全行業平均產能利用率僅為46%。面粉、大米等成品糧油加工企業數量占比超過70%，深加工企業數量不到2%，精深加工能力不足。中高端和多元化、個性化產品供給缺口較大，難以滿足居民消費提檔升級的新要求。

二是綠色優質糧食發展不足。政策性收購難以體現品種和品質差價，對普通糧食定價過高，縮小了與優質糧食的價差，加上倉儲環節混收混儲，嚴重影響了綠色優質糧食發展。

三是加工副產品綜合利用率低。玉米、稻谷、小麥加工副產品大部分僅作為初級原料或飼料使用，沒有有效深度開發利用。稻谷加工產生的稻殼年總量達4000萬噸左右，發電和直接填燒鍋爐比例僅為25%；米糠1000多萬噸，利用率不到20%，用于制油和深加工的不足10%。

3.糧食產業鏈各環節聯系不緊密，產業集聚度不高

一是生產與流通發展不平衡。糧食工作重“生產”輕“流通”沒有根本轉變，糧食生產方面投入較多，倉儲、物流與精深加工等方面投入相對較少，收儲精細化和精深加工發展不夠，產業發展不平衡、不協調。

二是產業化經營水平較低。糧食生產、購銷、倉儲、加工各環節結合不緊密，一二三產業關聯度不強、融合度不高、產業鏈不長，特別是加工業向前后兩端延伸不夠，對糧食產業經濟發展的帶動作用未得到充分體現。

三是產業集聚化水平不高。絕大多數的糧食企業規模小、實力弱，糧食產業布局分散、集中度低，總體上尚未形成產業集群。龍頭企業數量較少，難以起到集聚帶動作用。龍頭企業與基地農戶往往是松散的合同訂單關系，缺乏緊密型的利益連接機制。

4.產業發展環境需要優化，基礎條件亟待夯實

一是糧食產業政策不健全。糧食產業發展缺乏頂層規劃，產業政策系統性、針對性和協調性不強，財稅、金融、保險、土地等支持政策不足。實行大豆、玉米收儲制度改革后，生產結構調整、收購資金信貸、信息服務等方面的措施配套不足。小麥、稻谷收儲制度有待完善，存在收購價格與市場價格脫節等問題，抑制了糧食市場化流通和企業經營活動，影響了糧食產業有序發展。

二是流通成本較高。鐵路運輸、港口裝運和海運基礎設施不能完全滿足糧食物流的需要，大型綜合貨運樞紐、物流基地、物流中心等糧食現代物流設施缺乏；各種運輸方式之間裝備標準不統一，物流包裝標準與物流設施設備標準之間缺乏有效銜接，物流信息化、自動化、智能化水平較低，影響了糧食物流集散和運輸效率的提高。糧食流通成本占到整個銷售價格的1/3左右，是發達國家流通成本的兩倍。

三是糧食產業發展服務能力較弱。糧食企業自有資金少，融資難、融資貴問題突出，難以滿足糧食收購、倉儲等大規模資金用量的需求。產業鏈各環節信息整合不足，第三方技術服務機構較少，糧食科技服務的專業性和針對性較差，難以實現信息的互聯互通共享。（未完待續）

作者單位：中國糧食研究室培訓中心，顏波系主任）

（本文系2016年國家糧食局戰略性研究課題成果；