“一帶一路”國家黑色金屬、有色金屬冶煉加工產業合作優選評價

邢佳韻，于汶加，龍 濤，華 磊，張亞龍，錢孟軒

(1.中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京 100037；2.中國地質大學(北京)，北京 100083；3.中國冶金地質總局礦產資源研究院，北京 101300)

“一帶一路”國家黑色金屬、有色金屬冶煉加工產業合作優選評價

邢佳韻1，于汶加1，龍 濤1，華 磊2，張亞龍3，錢孟軒2

(1.中國地質科學院礦產資源研究所國土資源部成礦作用與資源評價重點實驗室，北京100037；2.中國地質大學(北京)，北京100083；3.中國冶金地質總局礦產資源研究院，北京101300)

“一帶一路”倡議為我國企業走出去合作提供了良好契機。為了我國企業與“一帶一路”國家更好地開展黑色金屬、有色金屬的產能合作，本文從投資環境、冶煉加工產業合作基礎、市場需求前景以及地緣戰略意義四個方面建立了三層冶煉加工產能合作優選評價指標。通過對各國各項指標對比賦值，利用特征值分析法，得到了“一帶一路”沿線中的62個國家的評價結果，并將其分為最適宜投資國、較適宜投資國、一般投資國和謹慎投資國四類，以期為我國企業展開有利的產能合作提供指導。

冶煉加工；產能合作；黑色金屬；有色金屬；“一帶一路”倡議

“一帶一路”倡議的提出描繪了具有劃時代意義的全球共同發展新藍圖，為新形勢下的中國礦業發展提供了新思路?！耙粠б宦贰钡貐^共涵蓋64個國家，礦產資源十分豐富，但冶煉加工產業發展參差不齊。我國的黑色、有色金屬冶煉發展無論從規模、技術、人才、資金均處于世界前列，與“一帶一路”國家形成不同程度互補，具有廣泛的產能合作空間。選擇有利的產能合作地區是我國黑色金屬、有色金屬冶煉加工企業成功走出去的關鍵。因此，對“一帶一路”國家產能合作進行優選評價具有十分重要的意義。

相關研究主要集中在區域礦產資源投資環境方面。國際研究機構弗雷澤研究所采用礦業企業問卷調查的方式從法律政策、礦產資源潛力、土地使用、勞動力情況等方面對全球100多個國家進行礦業投資環境綜合評估[1]。比海爾·都貝爾小組則對國家經濟、政治體質、社會問題影響和許可證延誤可能性、稅制和貨幣穩定性等方面來考慮[2]。國內學者李志民等[3]、李富兵等[4]學者構建了指標評價體系，均涵蓋了資源因素、政治法律、人文經濟與基礎設施等影響因素。高駿[5]主要對東南亞11國產能合作從投資環境、資源稟賦、資源市場需求和地緣戰略意義四個方面進行評價研究。總體來看，關于礦產資源產能合作評價研究的內容相對較少，主要集中在礦業的投資環境方面。另外由于產能合作的涵蓋礦種十分廣泛，既包含油氣、黑色及有色金屬，也包含建材非金屬，目前尚缺乏針對“一帶一路”沿線各國的黑色、有色金屬領域較為具體的產能合作優選評價研究。

本文系統收集了“一帶一路”64國相關的礦產資源狀況、黑色有色金屬冶煉加工現狀、投資環境等數據資料，充分考慮市場需求和我國地緣戰略需求，建立“一帶一路”國家能源與礦產資源冶煉加工產能合作評價指標體系，主要對64個國家粗鋼、精煉銅、精煉鋁、鉛鋅等(貴金屬和三稀礦產資源除外)黑色金屬、有色金屬冶煉加工產能合作進行優選評價，以期為我國企業走出去進行產能合作提供參考。

1 選區影響因素及指標體系構建

境外投資冶煉廠建設需要考慮的因素很多。主要分為對冶煉加工方面投資經營好壞的間接影響和直接影響，以及從國家戰略角度考慮的因素。

間接影響需要考慮當地自然條件、政治環境是否適宜中國企業進行投資，主要涉及地形地貌、交通設施情況、社會穩定性、勞動力狀況、外資投資的相關政策法規以及與我國的關系等。直接影響則需要考慮冶煉加工用能源、動力條件、水資源條件、礦產資源數量和潛力狀況、當地的冶煉加工產業發展程度，以及市場的需求因素。國家層面則需要考慮的是通過加強與當地的產能合作，深化兩國友好關系，在一定程度上保證我國周邊及南海穩定、保證我國進口資源安全。

綜上，建立了三層的產能合作優選評價指標體系，包括目標層A、準則層B和指標層C(表1)。

2 數據來源及測度方法

2.1數據來源

地形地貌情況C1主要來自《對外投資合作國別(地區)指南2016》[6]。社會穩定性C2和勞動力狀況C3主要參考世界銀行和美國中央情報局(CIA)[7-8]。交通基礎設施情況C4主要參考美國中央情報局(CIA)。市場準入情況C5主要指外資投資的相關政策法規以及當地政府對該產業的支持力度，數據來源為《對外投資合作國別(地區)指南2016》。與中國的關系C6數據來源為我國外交部網站[9]。水資源狀況C7來自世界銀行。能源、動力供應C8數據來自BP[10]、世界銀行。資源潛力C9及資源數量C10需要考慮成礦帶分布以及主要礦產資源儲量，數據來源主要為美國地質調查局[11]及各國地質調查局網站。冶煉加工產業發展程度C11數據來自世界金屬統計年鑒《World Metal Statistics Yearbook》[11]和世界鋼鐵協會[13]。本國及周邊國家需求C12、中國需求C13主要來自UN Comtrade[14]、世界貨幣基金組織(IMF)[15]、中國海關信息網[16]，以及國內學者的研究[17-19]。通道戰略C14數據來自IEA[20]。邊疆及南海戰略C15主要根據世界地圖進行判斷。

表1 “一帶一路”國家冶煉加工產能合作優選評價指標體系

2.2測度方法

2.2.1 投資環境B1

該指標主要涵蓋了投資者需要面臨的外部條件，分為地形地貌情況C1、社會穩定性C2、勞動力狀況C3、交通設施C4、市場準入C5，以及與中國關系C6(表2)。

地形地貌情況C1：地勢平坦，沙漠、鹽沼少的地區對于冶煉廠的選址有較大選擇空間，該指標需要對各國的平原面積占國土面積總比例進行估算考量;社會穩定性C2：穩定的社會環境是企業持續良好運營的基礎條件之一,該指標主要對該國是否有國際爭端，國內是否有恐怖組織、教派以及種族沖突等因素的綜合考量;勞動力狀況C3：需要對比勞動力多少以及成本高低;交通設施C4：主要對各國的鐵路、公路網密度進行測算，鐵路密度優先于公路密度;市場準入C5：需要看各國對外資投資的政策法規以及對冶煉加工產業的支持力度;與中國關系C6：通過外交部公開的中國與各國關系進行分級打分。

2.2.2 冶煉加工產業合作基礎B2

冶煉加工廠的建設需要考慮很多因素，除勞動力(上文已提及)外，還需考慮水資源情況C7、能源、動力供應C8、資源潛力C9、資源數量C10以及該國的冶煉加工產業發展程度C11(表3)。

水資源情況C7：主要根據該國人均擁有可再生內陸淡水資源高低進行分級測算。能源、動力供應C8：該國的煤炭資源越豐富，該國的通電率越高，該項指標得分越高。資源潛力C9：指潛在的資源情況，主要以境內成礦帶覆蓋程度、成礦條件進行區別。資源數量C10：利用不同礦產資源儲量進行綜合測量。冶煉加工產業發展程度C11：主要以粗鋼、精煉銅、原鋁、鍍鋅板等本國產量能夠滿足本國需求的程度進行打分。

表2 投資環境指標打分原則

注：指標賦值原則參考文獻[5]、文獻[21]。

表3 冶煉加工產業合作基礎指標打分原則

2.2.3 市場需求前景B3

市場需求是企業營收考慮的必要因素，該二級指標主要包括本國及周邊國家需求C12以及中國需求C13兩個三級指標(表4)。

本國及周邊國家需求C12：“一帶一路”地區各國經濟發展階段不同，對礦產品需求也不同，主要根據現有產量數據結合經濟發展增速預測(IMF)對未來該國及周邊的冶煉加工產品進行綜合打分；中國需求C13：我國每年進口大量銅、鋁礦產品，未來5年我國銅、鋁需求還將持續上升[16]，因此，銅、鋁資源越豐富的國家此項分數賦值較高。

2.2.4 地緣戰略意義B4

地緣戰略意義主要考慮通過企業之間的產能合作，加強國家之間緊密聯系，從而保障我國資源進口安全和邊疆穩定，主要包括通道戰略C14以及邊疆及南海戰略C15兩個三級指標(表5)。

通道戰略C14：陸上油氣管線以及亞歐大陸橋對我國礦產資源進口具有重要意義，因此，油氣管線和亞歐大陸橋過境國家得分高；邊疆及南海戰略C15：考慮到維持我國周邊穩定性，與我國接壤國家及我國南海附近國家得分高，與我國距離越遠得分越低。

表4 市場需求前景打分原則

表5 地緣戰略意義指標測度

3 計算方法與評價結果

本文通過層次分析法建立三級評價指標體系，利用特征值法進行計算。

1) 按照上述打分原則得到原始矩陣C。

2) 將C矩陣各列加和取平均值，若列值大于平均值則取“1”，小于平均值取“0”。得到離散化后的64×15的矩陣D。

3) 由矩陣D求其轉置矩陣D’，計算D’D，得到矩陣W。

4) 將W矩陣各元素平方運算，計算行和后再開方，得出M(i)值，計算公式見式(1)。最后，利用M(i)除以M值，再進行開方運算，便得到各變量的權，計算公式見式(2)。

(1)

(2)

利用式(1)和式(2)進行計算，可得到三級指標權重，詳見表6。

5) 將各指標權重與W矩陣中對應的值分別相乘再相加，得到一帶一路各國的綜合評價值，見表7。

表6 各三級指標影響權重

表7 “一帶一路”國家黑色有色冶煉加工產業合作評價結果

4 討 論

根據評價結果，將我國在“一帶一路”沿線國家進行黑色、有色金屬冶煉加工合作的等級分為四類，一類為最適宜投資國，二類為較適宜投資國，三類為一般投資國，四類為謹慎投資國。需要說明的是，由于黑山和巴勒斯坦數據不完善，沒有納入到此次評價中。

哈薩克斯坦是與我國“唇齒相依的友好鄰邦”，冶金工業、金屬制成品生產為本國重點發展領域，也是鼓勵外資優先投資的領域。哈薩克斯坦黑色、有色資源均較為豐富，有利于冶煉加工產業的投資。印度尼西亞人口眾多，已經步入工業化階段，對冶煉加工產品需求前景較大，有色礦產資源較豐富，2030年鋼鐵需求缺口將達3 000萬t左右[5]。伊朗由于經濟制裁的解禁，市場潛力較大。其礦產資源十分豐富，黑色冶煉市場尚具備發展空間，有色冶煉規模較小，國內存在較多投資機會。越南人口多，工業化和城鎮化進程加快，未來需求增量較大。但鋼鐵產能很低，無法滿足本國需求，2015年凈進口鋼鐵1 400萬t。國內煤炭、鐵、鉻、鋁土礦等礦產資源較為豐富，進行鋼鐵生產前景較好。馬來西亞對外資限制較少且鼓勵鋼鐵、有色金屬領域的投資。目前鋼鐵主要以進口為主，缺口800萬t左右，需求較好。巴基斯坦是我國建立的唯一“全天候戰略合作伙伴”關系國家，也是中巴經濟走廊重要的戰略支點[22]。對外資投資限制比較寬松，外資投資者可與本國投資者享受同等待遇。地質工作程度較低，但已發現了資源較為豐富的銅、鉛鋅、煤炭等資源。我國對巴基斯坦在電站、公路、機場等各方面基礎設施均有投資或援建工程，隨著未來中巴經濟走廊不斷建設，對冶煉加工產品需求逐漸提升。由于巴國內冶煉加工技術十分落后，這對于我國在當地進行冶煉加工產業投資建設較為有利。這些國家進行冶煉加工投資的優勢突出，因此將其歸并為第一類投資國，為最適宜投資國家。

俄羅斯雖然礦產資源十分豐富，但本國冶煉加工產業十分發達，是凈出口大國，未來本國的需求也呈下降趨勢，因此未進入最適宜投資行列。波蘭煤炭、銅、鉛資源豐富，粗鋼和鋁依賴進口。泰國、菲律賓、緬甸礦產資源種類較多，冶煉加工產業不發達，國內供應缺口較大，未來需求仍保持增長。印度礦產資源豐富，是繼中國之后拉動全球礦產資源需求的新引擎。隨著其邁入工業化快速發展階段，冶煉加工產品需求將十分龐大，市場前景十分廣闊。但由于印度對我國企業投資較為重要的產業部門較為敵意，因此不作為第一類投資國家。吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦這三個中亞國家具有一定的有色礦產資源，冶煉加工產業整體較為落后，需求較少，主要依靠進口滿足國內需求。埃及有一定的鐵礦資源，冶煉加工產業薄弱，目前國內鋼鐵產業發展較快。土庫曼斯坦金屬礦產資源匱乏，冶煉加工產業未得到發展，需求幾乎全部依賴進口。此外，其地緣戰略意義也較為重要，是我國重要的天然氣供應國。或可考慮進口礦產資源進行冶煉加工產業投資。上述國家整體來看冶煉加工的投資條件較好，但個別影響因子得分較低，拉低了綜合評分。將這些國家歸為第二類投資國，較適宜投資國。

阿富汗和蒙古國礦產資源豐富，但阿富汗較為動蕩，政府比較拖沓、不確定性大。2008年我國中冶集團與阿富汗政府簽訂的艾娜克銅礦開發項目協議，至今仍未投產；蒙古國則因為本國需求小，對中資企業不甚友好，不作為推薦的投資國家。老撾、沙特阿拉伯、烏克蘭、捷克等其余國家在主要的影響因子中均無特別優勢因此僅作為第三類投資國家。

謹慎投資國的國家普遍呈現礦產資源較少，國家較小，對黑色金屬、有色金屬冶煉加工產品的需求小，個別還處于長期戰亂中，因此歸并為第四類。

5 結 論

綜上，將“一帶一路”沿線62個國家進行黑色、有色金屬冶煉加工合作等級劃分，結果如下所述。

一類國家，最適宜投資國主要有哈薩克斯坦、印度尼西亞、伊朗、越南、馬來西亞、巴基斯坦六個國家。

二類國家，較適宜投資國主要有俄羅斯、波蘭、泰國、菲律賓、緬甸、印度、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、埃及、土庫曼斯坦。

三類國家，一般投資國有阿富汗、老撾、沙特阿拉伯、蒙古國、烏克蘭、捷克、卡塔爾、柬埔寨、羅馬尼亞、土耳其。

四類國家即謹慎投資國為上表中排名28位以后的國家。

本文基于宏觀角度對于“一帶一路”總體的黑色、有色金屬冶煉加工進行了綜合的產能合作優選評價，總體來看對我國企業走出去具有一定的指導意義。評價結果中的三類國家或者四類國家并不代表沒有合作機會，一類國家、二類國家也不代表沒有項目投資風險。商業投資能否成功因素較為復雜，企業除考慮宏觀因素外，進行具體投資時還應當對項目進行深入考察調研。

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[22] 張亞龍，邢佳韻，于汶加，等.中巴經濟走廊沿線礦產資源及相關產業前景合作分析[J].中國礦業，2017，26(3)：72-76.

Theappraisalindexsystemstudyfor“BeltandRoad”optimalproductioncooperationofferrousmetalandnonferrousmetal

XING Jiayun1,YU Wenjia1,LONG Tao1,HUA Lei2,ZHANG Yalong3,QIAN Mengxuan2

(1.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences,Beijing100037,China;2.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;3.Institute of Mineral Resources Research,China Metallurgical Geology Bureau,Beijing101300,China)

“Belt and Road” initiative brings Chinese enterprises a new chapter for going out.For Chinese enterprises’ better cooperation with the Belt and Road countries in ferrous and non-ferrous metal smelting,an appraisal index system has been built up which includes environment，cooperation basis，market demand and geo-strategy four aspects.By the comparison of each countries in each indicator,each country’s values are given.Then eigenvalue analysis was used to get all the countries comprehensive results.62countries has been divided into four levels which are optimal investment countries,better investment countries,ordinary investment countries and cautious investment countries to provide guidance for Chinese enterprises’ going out successfully.

metal smelting;cooperation;ferrous metal;nonferrous metal;“Belt and Road” initiative

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0059-06

2017-10-10責任編輯趙奎濤

“‘一帶一路’64國礦產資源供需格局與產能合作選區分析”地調項目資助(編號：121201103000150007)；國家開發銀行項目“我國戰略性新興產業可持續發展戰略研究”資助

邢佳韻(1991-)，女，研究實習員，碩士，主要研究方向為礦產資源戰略，E-mail：xingjiayun123@163.com。

龍濤(1991-)，男，研究實習員，碩士，主要研究方向：礦產資源戰略，E-mail：longtao@cags.ac.cn。