2016年—2017年中國工業互聯網市場發展研究年度報告

《2016—2017年中國工業互聯網市場發展研究年度報告》的研究對象是中國工業互聯網市場，主要包括基礎設施、網絡通信和數據應用三大領域。本報告對所涉及的領域范圍界定如下：基礎設施， 包括生產制造環節的工業機器人、服務機器人、3D打印機、智能生產設備、智能機床等硬件設施，以及互聯網數據采集環節的傳感器、RFID標簽、芯片和數據監測儀器等硬件設備。網絡通信，包括工廠外部網絡通信和工廠內部網絡通信。工廠外部網絡通信主要利用傳統互聯網，工廠內部網絡通信包括工業以太網、工業PON、工業無線、支持IPv6的技術和產品等。數據應用，包括工業數據存儲、數據分析與云計算應用，以及制造領域的數據集成應用等。

全球工業互聯網市場保持增長

2016年，世界主要經濟體的制造業均有所回暖，工業信息化投資進一步增加，全球工業互聯網市場繼續保持增長勢頭， 市場規模達到7241億美元，同比增長5.4%， 以中國、印度為代表的發展中國家和經濟體對工業互聯網的需求成為全球市場發展的亮點。

美國繼續引領市場發展方向

2016年，全球工業互聯網區域市場上，美國在制造業回流的大環境下，市場增速明顯提升，在GE、思科和Intel等廠商的領導下，進一步拓展工業互聯網市場的應用深度，繼續引領全球工業互聯網的發展方向。歐洲市場在英國脫歐和俄羅斯經濟下滑的影響下增速有所下降，西門子、SAP等傳統廠商的歐洲業務受到一定沖擊，但總體規模仍僅次于美國市場，領先亞太市場。亞洲經濟延續了過去3年的增速放慢態勢，日本、韓國市場規模相對穩定，印度和東南亞國家成為市場增長的生力軍， 我國工業互聯網市場需求潛力巨大，同樣保持快速增長。

新技術應用進一步拓展工業互聯網市場

大數據和人工智能等先進技術的發展將改造整個工業領域。工業互聯網的核心要素包括“人、設備、數據”，其中，數據是核心，包括數據的感知、采集和集成，海量的數據體現出的精確性遠高于人的經驗。大數據的應用對于機器設備的優化，供應鏈的運行維持和定制化生產的整個流程都能夠提供更高的預測精確度。核心要素中“人”的因素在工業互聯網中將被快速發展的人工智能、模式識別、機器學習等技術所覆蓋。結合大數據分析和人工智能中的機器學習方法還可以實現對未來的預測，突破對傳統工業的認知局限，在許多實際應用中都能夠有效提升運行效率。

智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，其帶有的微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。與一般傳感器相比，智能傳感器可通過軟件技術實現高精度的信息采集，具有一定的編程自動化能力。在工業生產中，利用傳統的傳感器無法對某些產品質量指標進行快速地、直接地測量并在線控制， 而利用智能傳感器可直接測量與產品質量指標有函數關系的生產過程中的某些量，利用神經網絡或專家系統技術建立的數學模型進行計算，可推斷出產品的質量。工業互聯網概念建立在分布式傳感器網絡的基礎上，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網絡的各種數據，可以優化設備的運行和維護，從而提升企業資產管理的績效。

工業企業需要管理的數據種類繁多，既包括設計、工藝、加工、質量等產品數據，又包括組織、管理、市場、生產、采購、庫存等運營數據，還包括客戶、供應商、合作伙伴等價值鏈數據，以及宏觀經濟、行業運行、競爭對手等外部數據。基于大數據分析的行業應用，以及機器學習算法給人工智能的發展帶來的重大突破，為工業互聯網打開了全新的業務領域。通過對生產、營銷等數據的采集和挖掘，經過數據分析為企業提供決策參考，已經在能源、原材料、消費品等行業獲得了實際應用。此外，通過消費終端數據驅動生產，以及供應鏈管理也使個性化定制和柔性制造成為可能，未來有可能進一步形成從供應鏈到電子商務的全流程數據系統。

市場規模

2016年，中國工業在宏觀經濟與產業轉型的雙重影響下，結構性調整取得進展，工業信息化投資進一步擴大，工業互聯網市場規模保持較高的增長速度。2016年中國工業互聯網市場規模達到4145.27億元，同比增長13.5%，增速仍領先于全球工業互聯網市場。國內制造業企業經營情況有所好轉，相比2015年增速有所提升。在《中國制造2025》 持續推進落地的大背景下，工業企業轉變發展模式、加快兩化融合成為大勢所趨， 對于工業企業信息化服務的需求仍在繼續增加，中國將繼續保持著全球工業互聯網市場增長的主力地位。

產品結構

賽迪顧問定義的工業互聯網市場包括基礎設施、網絡通信和數據應用三個細分市場。2016年，在工業互聯網細分領域中，數據應用領域保持著較快的增長速度，主要受益于云計算和工業大數據應用范圍擴大，智能制造流程自動化進一步深入帶來的信息化需求的增大。

區域結構

2016年工業互聯網市場上，華北、華東和華南市場仍然占據著整個市場的主體地位，華北、華中地區市場增速較快，東北地區受宏觀經濟形勢影響，市場增速較慢。

客戶類型結構

2016年中國工業互聯網客戶類型市場上，大型工業企業的投資占比超過50%，是整個市場的主體，市場增長形勢也比較穩定；中小型企業在政策促進、業務轉型需求的帶動下，對工業互聯網的需求進一步提升，但投資力度相比大型企業仍然較弱。

市場競爭格局

基礎設施

中國工業互聯網基礎設施市場競爭者眾多，既有國際大型軟件企業，如西門子、 ABB、霍尼韋爾等，也有專注于某些細分領域的本土企業，如海爾、南京南瑞、中車時代電氣、 沈陽機床等，以及數量眾多的以代理國外產品為主要業務的中小型企業。

數據應用

在中國工業互聯網數據應用市場中，寶信軟件、石化盈科分別在鋼鐵和石化行業憑借優勢資源占據市場領導地位，阿里云則憑借在工業云應用領域的突出表現成為亮點。 國際廠商SAP、達索系統憑借技術與產品優勢在中國市場游刃有余，傳統管理軟件企業用友和浪潮也借助“中國制造2025” 帶來的發展機遇，快速進入工業互聯網市場。

網絡通信

在中國工業互聯網網絡通信市場上，華為與中興憑借技術研發優勢占據著市場主導地位，隨著5G標準逐漸成熟，網絡通信市場有望進入新一輪的競爭階段。endprint