精細化管理在工程項目投標中的應用探析

文/叢芳，中石化石油工程設計有限公司

精細化管理在工程項目投標中的應用探析

文/叢芳，中石化石油工程設計有限公司

工程投標活動中，投標文件的編制非常重要，一份制作嚴謹的投標文件反映了投標單位的實力，展示了企業形象，并且給評委留下很好的印象，是業主考核投標企業是否有能力承接工程施工的證明文件。在控制投標文件編制質量和中標后為企業規避風險方面，實行精細化管理給企業評審、決策、規避風險帶來的有力保證，調高標書質量和中標概率。

工程項目；精細化管理；投標；應用

工程項目投標中，投標文件一般包括經濟、技術和商務標三大塊，經濟標主要指投標報價，技術標主要包括施工組織設計方面的內容，商階段務標就是公司的資質、業績、人員及財務等方面綜合實力。工程項目精細化管理就是用已制訂的適合本企業控制投標文件編制質量和中標后風險規避的一系列審核標準的表格來檢查、評審具體環節的一種手段。

1 編制投標文件基本要求

1.1 做好市場調查，確定投標目標

經營開發人員首先應了解國家及本地區的整體建設規劃，經分析后從中選取合適的項目進行跟蹤，多方面收集這些項目的所有信息，包括項目的投資規模、資金來源、投資人信譽、項目的設計單位、招標代理單位和監理單位等，并逐一建檔立項上報總部。當項目進入施工招標階段時，就要對該項目所有的信息進行分析，要對適合本企業的施工招標項目及時向企業高層領導匯報，上報工程信息評審和業主、施工現場情況調查，最后決定是否參加該項目的投標。

1.2 明確分工，責任到人

確定投標后，應立即建立一個相應的投標項目組，實行投標項目組長負責制。投標項目組的負責人一般由經營部部長擔任，下設投標報價、商務、技術組和綜合協調4個小組，每個小組都要有專人負責，工作相對獨立，但又要相互配合和協調。對編標工作必須明確分工，責任到人，要求每一位參加編標的人員，要按照分工，高質量、高標準地完成所承擔的工作，共同努力編制出高質量的投標文件。

1.3 投標項目精細化管理的組成

依據編制投標文件的整個過程，精細化管理步驟大致分為標前調查報告階段、投標評審、成本測定、投標總結、營銷交底、合同簽訂，每一環節將投標文件拆分的非常詳細，條目清晰，方便編制人員理清頭緒，分清主次、審查人員方便評審、投標決策提供可靠依據，讓投標更具體時效性和精準性。

2 精細化管理的在投標中的應用

2.1 編標前做好標前調查整體策劃和組織工作

在編標前，首先要說的是標前調查前，應知道需要調查什么，根據精細化要求包括工程概況、施工場地、所在地市場環境、建設方背景、供應商、競爭對手及其他需要說明的問題，尤其是所在地市場環境和供應商方面，要詳細調查，所在地市場市場環境調，現在投標單位不單單是了解施工環境，更豐富了調查內容，包括所在地政治、經濟、社會環境分析；供應商方面的主要甲供料、主要材料價格及運距、物資供應情況。上述內容形成詳細的報告形式，擬任項目經理需要參加調查，對于后期項目經理答辯增加了得分機會。

2.2 成本測定組成和原則

此處提到的成本是指已編制好清單成本價后，根據企業自身情況和業主最高限價，計算出成本價較預算價的降幅和成本價較最高限價的降幅，從而計算出初步的成本毛利率，為下一步投標評審提供評審依據。成本測定主要作用是計算項目毛利率，但是也綜合包括工程名稱、工程地點、工程類別、工程概況、投標資質、開標時間及地點、主要合同條款、項目預算編制情況等，形成成本測定報告，可以每位評審成員均能對項目情況一目了然，節約了評審時間和精力。從企業的盈利能力和風險抗壓性來考慮，低于成本毛利率的項目，不應參加投標。

2.3 投標評審的基本內容和注意事項

投標評審是對投標文件中商務、報價、技術三部分進行綜合評述，分為初審和評審委員會兩個層面評審，評審資料由項目投標可行性報告和項目投標評審表組成，評審意見達成統一才可繼續投標。項目不分風險級別，均需要編制項目投標可行性報告，論證項目是否可行是決定最終是否參加投標的關鍵資料，評審工作必須在開標前3天完成。商務及合同風險評估，作為一名商務標編制人員應該牢記商務標的組成內容，有針對性地認真編制好商務投標文件，不允許在常見條款出現失誤。終審提供評審的依據是招標文件、投標文件初稿、初審記錄表等，針對業主情況、項目產權情況、財經能力、工程不能完成對社會的影響、工期及質量、承諾及優惠、合同中無定量或要承包商算量的風險、合同條款苛刻的風險、履約保證金、質保金、延期罰款等風險、指定分包商、材料商管理風險、工程變更和索賠風險、結算風險等，實施項目精細化管理已不僅僅是對商務文件具體條款的審核層次，而是提高到項目若中標后各種風險的評估。

2.4 營銷交底資料

營銷交底資料是項目中標后，對各相關部門及項目部轉口的項目重要資料，也是其他部門和項目施工的主要依據。主要含中標通知書、招標文件和投標文件及營銷交底說明，說明已報告形式提供，包括工程概況、項目重難點、相關資源配備、成本價、控制價與合同價格、商務經營關系、合同主要條款、合同風險提示、不平衡報價、變更索賠及二次經營建議、投標評審提出意見及采取措施、其他說明資料，交底文件各方面資料詳細、齊全，有利于項目管理操作，避免了以往資料傳遞過程的失真性和不及時性，更具有實用性。

2.5 合同簽訂

項目中標后，根據業主要求，雙方進行合同談判，無異議后進行合同簽訂。需要在談判階段做合同評審工作，潛在的合同風險也相應增加，為了切實把好合同簽訂關，規避合同風險，確保中標項目順利履約，在簽訂合同前必須進行項目合同評審。合同評審主要對涉及項目安全、質量、環保、工期、資金支付等方面的合同內容以及合同條款的合法合規性進行評審，其中業主對招標文件中合同文本增減和修改的條款作為評審重點。幾個相關部門對各自條款進行評審，專款專評防漏洞，業主合同條款中較為苛刻的、有較大風險的，要匯總和業主在合同談判期間列出，爭取修改為對企業有利的形式。

3 結束語

總之，隨著項目投標競爭越來越激烈，業主對投標文件要求的層次水平也隨之提高，這就要求我們投標文件編制人員，不但對傳統編制方法和較核手法加以牢記，對新的要求，新的規定、新的層次也要逐漸適應，深刻剖析、認真總結、杜絕失誤、提高水平、不斷探索完善才能在以后的投標中取得勝利。

[1]施工企業投標策略及報價技巧探討[D].廖輝輝.華南理工大學2012