資訊

宏觀 Macro

國務院要求兌現減負萬億承諾

6月7日舉行的國務院常務會議決定推出新的降費措施，要求兌現全年為企業減負萬億元的承諾。

會議確定，從今年7月1日起，一是降低建筑領域工程質量保證金預留比例。二是清理能源領域政府非稅收入電價附加，取消其中的工業企業結構調整專項資金，降低國家重大水利工程建設基金和大中型水庫移民后期扶持基金征收標準。三是降低電信網碼號資源占用費、農藥實驗費、公安部門相關證照費等6項行政事業性收費標準。四是暫免征銀行業和保險業監管費。另外，今年將再新建一批“雙創”示范基地。

工信部發文加快NB-IoT網絡建設 多家上市公司布局

工信部辦公廳近日發布了《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》（以下簡稱“《通知》”）。

《通知》指出，建設廣覆蓋、大連接、低功耗的移動物聯網基礎設施，有助于推進網絡強國和制造強國建設。在主管部門的引導下，運營商近年來加大了NB-IoT網絡基礎設施的建設。《通知》要求，加快推進網絡部署，構建NB-IoT網絡基礎設施。《通知》還要求，推廣NB-IoT在細分領域的應用，逐步形成規模應用體系。目前，已經有多家上市公司在應用層面進行了布局。

發改委印發服務業創新發展大綱（2017—2025年）

6月21日，國家發展改革委發布關于印發《服務業創新發展大綱（2017—2025年）》（以下簡稱“《大綱》”）的通知。

《大綱》指出，到2025年，服務業市場化、社會化、國際化水平明顯提高，發展方式轉變取得重大進展，支撐經濟發展、民生改善、社會進步、競爭力提升的功能顯著增強，人民滿意度明顯提高，由服務業大國向服務業強國邁進的基礎更加堅實。服務業體系更加完備、產品更加豐富，供需協調性顯著增強，服務業增加值占GDP比重提高到60%，就業人口占全社會就業人口比重提高到55%。

金融 Financial

財政部再堵地方融資“后門” 規范政府購買服務

6月2日晚間，財政部發布《關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》（以下簡稱“《通知》”）。

《通知》要求地方政府及其部門不得利用或虛構政府購買服務合同為建設工程變相舉債；對于政府購買服務使用范圍列出一個負面清單，嚴禁將鐵路、公路、機場等基礎設施建設，農田水利等建設工程作為政府購買服務項目。財政部依法依規對政府購買服務行為做出規范，加上此前對PPP、政府投資基金等規范，初步實現了對當前地方政府及其部門主要違法違規融資方式的政策全覆蓋。

保監會嚴查 償付能力數據真實性

6月5日，保監會發布了《關于開展償付能力數據真實性自查工作的通知》（下稱“《通知》”），著力整治償付能力基礎數據造假、數據錯誤、不按規定報送數據等問題。

4月28日《保監會關于強化保險監管打擊違法違規行為整治市場亂象的通知》中明確表示，將集中整治償付能力數據不真實問題，此次《通知》則是對上述文件的具體落地。保監會表示，通過開展償付能力數據真實性自查工作，核查保險公司償付能力基礎數據的真實性、合規性和完整性，著力整治數據造假、數據錯誤、不按規定報送數據等問題，強化監管制度的剛性約束。

央行發布《指南》 銀行卡清算市場放開漸近

6月30日，央行發布了《銀行卡清算機構準入服務指南》（以下簡稱“《指南》”），對銀行卡清算機構準入的申請、開業準備工作進行了進一步細化。

此次《指南》明確，銀行卡清算機構申請上將采取先審后批的方式，在數量上沒有限制。具體包括銀行卡清算機構籌備行政許可申請表、銀行卡清算機構籌備申請人出資人列表、銀行卡清算機構開業行政許可申請表、銀行卡清算機構開業申請人擬任董事和高級管理人員名單等多個表格細節。《指南》的出臺意味著，我國銀行卡清算市場放開漸行漸近。

并購 Merger

桑坦德1歐元收購西班牙第六大銀行

歐洲第二大銀行、西班牙最大銀行桑坦德銀行6月7日表示，將收購其競爭者西班牙第六大銀行Banco Popular銀行，收購價格是象征性的1歐元。

Banco Popular背負370億歐元不良房地產貸款，近來頻傳增資和出售的消息，之前有消息稱，歐洲監管方警告，若找不到買家可能得清算。對于此次收購，桑坦德銀行需要增資70億歐元，來提高Banco Popular的資本和撥備。值得注意的是，這是歐洲的一項破產銀行處理機制的首次運用，盡管股東高興不起來，但在這一定程度上保護了存款者的權利。

富士康聯手蘋果競購東芝閃存

富士康創始人兼首席執行官郭臺銘當地時間6月12日表示，美國科技巨頭蘋果、戴爾和美國存儲器產品制造商金士頓已加入由富士康牽頭的財團，競購東芝的閃存芯片業務。

郭臺銘還表示，亞馬遜也接近加盟富士康牽頭的財團。此外，富士康還在與谷歌、微軟和思科就加入財團進行磋商。東芝目前正急于為其NAND芯片業務尋找買家，該塊業務的估值已經達到180億美元或更多。郭臺銘表示，富士康在此次競購中的優勢之一，是如果它牽頭的財團贏得競購，受到反壟斷調查的可能性遠遠低于其他競購方。

兗州煤業海外收購半路殺出嘉能可

兗州煤業從2017年年初計劃收購的澳洲聯合煤炭正在遭到來自國際能源巨頭嘉能可的阻撓。

本次擬收購標的聯合煤炭是澳洲的頂級動力煤和半軟焦煤生產商，是澳大利亞最大的動力煤和半軟焦煤生產商之一。兗州煤業表示，此次收購完成后，兗煤澳洲將躍升為澳洲最大的獨立煤炭生產商。兗州煤業為了此次收購，在今年3月份還發布定增方案，若融資不成就不能收購。而嘉能出價高，且是全現金。聯合煤炭母公司對資金的需求不言而喻，因此，力拓集團具備一定的優勢。

利潔時完成對美贊臣并購

6月15日，利潔時宣布已經完成了對美贊臣公司的并購，此次收購將加強利潔時在消費者健康衛生的地位。

據悉，全球領先的消費者健康和衛生產品公司利潔時現有的健康產品組合受到消費者的信賴，美贊臣為利潔時增加了兩個嬰幼兒營養產品的超級品牌，這也是利潔時現有產品組合的自然延伸。業內人士表示，隨著對美贊臣公司收購的完成，利潔時增強了自身在消費者健康領域的地位。本次并購奠定了利潔時作為消費者健康衛生市場全球領頭人的地位。

海外 Overseas

南非陷8年來第二次經濟衰退 主權評級被調降

據南非國家統計局6月6日公布的最新數據，繼去年四季度負增長0.3%后，南非一季度國內生產總值(GDP)環比負增長0.7%，連續第二個季度出現負增長。

這一數據超出了市場預期，連續兩個季度的負增長意味著南非經濟已經開始衰退。這也是2009年二季度以來，南非經濟首次陷入衰退。南非統計局宣布，南非在一季度已經進入了技術性衰退期。4月3日，國際評級機構保準普爾公司就將南非的主權信用評級調降為垃圾級，這也是南非主權信用評級自2000年以來首次失去標準普爾的投資級評級。

報告稱中資企業對在美國經營普遍持樂觀預期

美國中國總商會8日在紐約發布的一份調查報告顯示，大多數在美國的中資企業對未來幾年內投資經營表示出較強信心和樂觀預期。

調查結果顯示，在過去幾年中，中資企業在美國經營實現了持續增長。這說明在競爭異常激烈的美國市場中，中資企業的營業與管理能力不斷提升。雖然中資企業擔憂美國政府換屆對中美經貿關系、中資企業在美投資可能產生負面影響，以及美國新政府對中資企業的總體監管和并購投資審查會更加嚴厲。但這一預期并未影響受訪企業在美國的投資，它們普遍對未來在美國經營保持樂觀預期。

歐洲央行刪除“進一步降息”表述

歐洲央行于北京時間6月8日晚間宣布，維持當前的貨幣政策不變，即主要再融資利率、隔夜貸款利率以及隔夜存款利率都維持不變，此外，每月資產計劃也維持不變。

該行在聲明中指出，將維持每月資產600億歐元購買規模直至12月份，如有必要，可以提高資產購買的規模和延長期限。值得注意的是，歐央行此次聲明表示，繼續預計利率水平將在未來一段時間內維持現有水平，和上一次利率決議相比，刪除了“進一步下調利率”的表述。從外媒引述的各大機構評論看，這個前瞻性指引的細微調整，被看作是一個重要信號，或將意味著排除未來進一步降息的可能。