廣西甘蔗糖業發展態勢分析及其升級轉型對策研究

李偉偉+趙四東++黃璐

摘 要 食糖是國家重要戰略物資，糖業是亟待轉型的傳統型產業。廣西是國家最大的甘蔗糖業產業基地。基于廣西甘蔗糖業發展態勢與面臨問題分析，提出了培育新型蔗糖經營體系、產業鏈補鏈和強鏈策略、價值鏈延伸和開拓策略、“走出去+引進來”策略、“雙高化+融合化”策略、打造生態循環糖業體系策略等廣西甘蔗糖業轉型升級的對策建議。

關鍵詞 甘蔗糖業 ；轉型升級 ；對策 ；廣西

中圖分類號 F323 文獻標識碼 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2017.11.023

Study on the Development Trend，Upgrading and Transformation Strategy

of Sugarcane Industry in Guangxi

LI Weiwei1） ZHAO Sidong2） HUANG Lu2）

（1 Guangxi Agricultural Vocational and Technical College， Nanning Guangxi 530007；

2 Hualan Design and Consulting （Group） Company Limited， Nanning， Guangxi 530011）

Abstract Sugar was an important national strategic material， and the sugar industry was a traditional one which needs to be transformed promptly. Guangxi was the largest sugar industry base in China. Based on the analysis of development trend and problems of sugarcane industry in Guangxi，some suggestions which could promote the upgrating and transformation of sugarcane industry in Guangxi were put forward such as the cultivation of new sugar management system， industrial chain extension strategy， value chain development strategy， "going global + bring in" strategy， High sugar content， high yield and integration" strategy and building the ecological cycle sugar industry strategy.

Keywords Sugarcane industry ； Transformation and upgrading ； Countermeasures ； Guangxi

食糖是關系國計民生的重要戰略物資，糖業也是國家亟待轉型升級發展的傳統產業。廣西是我國最大的糖料蔗生產基地，甘蔗種植面積、蔗糖產量已連續9年占全國60%以上，涉及蔗農2 000多萬，已成為我國甘蔗糖業研究的典型樣本。近年來，廣西大力實施“基地”，目前已經建成的“雙高”基地原料蔗平均公頃產105 t以上，糖份在14%以上。然而，目前廣西糖業仍存在不少困難和問題，如產業鏈不完善、產業運營成本高、綜合競爭力不強等。伴隨國家《糖料蔗主產區生產發展規劃（2015～2020）》和《廣西糖業二次創業總體方案（2015～2020年）》的深入實施，廣西糖業已從轉型升級發展的探索期進入攻堅期，其核心任務已從降成本和增產量轉向產業鏈完善和綜合競爭力提升方面。

近年來，甘蔗糖產業發展研究引起學者重視，包括羅凱對我國甘蔗糖業發展60 a進行了回顧與展望[1]，楊枝煌分析了我國甘蔗糖業存在的問題與原因及其政策建議[2]，侯佳[3]和李儉星[4]分析了廣西甘蔗糖業演化路徑及其產業競爭力，吳美瓊[5]、王雪麗[6]、周曉盼[7]評價了廣西甘蔗種植時空變化和生產潛力以及經營效率，汪延明[8]、童霞[9]、傅明其[10]分別分析了廣西、上思、廣東甘蔗產業鏈，張永成從循環經濟視角提出甘蔗制糖生態產業鏈優化建議[11]；張珠峰[12]、孫西楠[13]、李瑞華[14]等研究了甘蔗糖循環經濟及其甘蔗渣綜合利用問題，張林[15]、廖東聲[16]分析了廣西甘蔗產業生產成本，張華[17]、羅亞偉[18]研究了甘蔗生產全程機械化成本及效益。縱覽現有研究可以發現2個問題，一是缺乏對廣西糖業特別是糖業原料——甘蔗產量發展態勢的深入分析；二是對糖業產業鏈的優化研究僅僅局限在糖業內部，目前研究很少有專門從糖業二次創業的視角切入，跨學科系統分析糖業轉型升級發展問題。為此，筆者結合經濟學、地理學、城鄉規劃學等多學科技術方法，嘗試基于產業鏈優化的視角，對廣西“糖業”二次創業進行深入研究，并提出若干策略供參考。

1 廣西甘蔗糖業發展態勢分析

1.1 政策支撐體系逐漸健全

近年來，國家和廣西高度重視蔗糖產業發展，頒布實施系列政策文件，政策導向日趨鮮明。國家頒布《糖料蔗主產區生產發展規劃（2015～2020年）》《2016年甘蔗秋冬季生產技術指導意見》等；廣西印發《推進廣西甘蔗生產全程機械化行動方案2017～2020年）》《廣西糖業發展“十三五”規劃》《關于加快推進廣西制糖企業戰略重組的指導意見》《廣西2016年優質高產高糖糖料蔗基地建設試點實施方案》《廣西2015年優質高產高糖糖料蔗基地建設試點實施方案》《廣西糖業二次創業總體方案（2015～2020年）》《廣西“雙高”基地甘蔗良種補貼項目實施方案（試行）》《廣西壯族自治區人民政府關于促進我區糖業可持續發展的意見》《廣西壯族自治區人民政府關于糖業發展的若干意見》《廣西壯族自治區糖業條例》等并制定《甘蔗種植機作業質量》《甘蔗裝車機作業質量》等相關地方標準等。

1.2 甘蔗糖業發展總體呈現“S”型增長態勢

1995年以來，廣西甘蔗播種面積逐年增加，到2010年前后播種面積基本穩定在1 000 khm2。同期，甘蔗產量呈現“S”型增長態勢，甘蔗地均產量一直處于提升狀態。1995～2010年甘蔗產量隨著甘蔗播種面積增加而快速提高，2010～2013年甘蔗產量由于種植技術改進帶來產量增加，2013年以來總產量略有下降但不明顯。見圖1。

1.3 廣西甘蔗糖業發展寡占型集中特征突出

從2016年廣西各地市甘蔗產量來看，廣西各市均有甘蔗種植，但主要分布于崇左、來賓、南寧和柳州等地。其中，崇左屬于第1梯隊，一家獨大；來賓和南寧為第2梯隊，均超過1 000萬t；柳州在第3梯隊，超過500萬t；欽州、防城港、河池、北海、百色屬于第4梯隊，也有不小的規模；其他城市總量偏小，基本可以忽略不計。從行業集中率看，CR3為63.4%、CR4為72.3%，寡占型集中特征突出。見圖2。

1.4 地市甘蔗糖業發展態勢劃分朝陽主導、新興潛導、夕陽淘汰3類

2016年廣西甘蔗產量普遍處于負增長，14個地級市中一半以上的地市增長率為負值，特別是百色市增速為-22.8%，下降幅度最大。上行地市中，北海領跑，年均增長5.1%。根據波士頓矩陣，利用份額（7.14%）和增速（-3%）平均值為臨界點，可將廣西地市分為3類：一是朝陽類，具備增速高、比重高的“雙高”特點，是現狀主導產業，包括崇左、南寧、柳州和來賓；二是新興類，具備增速高、低比重的特點，未來可能成長為潛導產業，包括北海、欽州、玉林、防城港、貴港等北部灣及周邊城市；三是夕陽類或淘汰類，具有增速低、低比重的“雙低”特點，包括河池、桂林、梧州、賀州、百色等。此外，廣西缺乏具備比重高但增速低特征、處于收獲階段的支柱類。

1.5 縣區甘蔗糖業的集中集聚程度較高且對縣域經濟發展影響較大

廣西111個縣（區）中有超過100個縣種植甘蔗，有20多個縣財政收入近半來自甘蔗糖業稅收，超過60%的貧困縣依靠種植糖料蔗解決溫飽問題。從2016年廣西縣（區）甘蔗糖產量分析比較看，可以得到如下結論：一是甘蔗糖業在縣（區）的集中度也較高，其中排名前30的縣（區）累計達到6 291.29萬t，占廣西全部的84.34%；二是廣西甘蔗糖業大縣空間分布也比較集中，興賓區、扶綏縣、江州區份額都接近10%，排名前30強縣（區）的平均區位熵為5.5，特別是博白縣為29.58、上思縣為21.17、合浦縣為18.26，呈現超高專業化水平；三是甘蔗糖業在廣西縣域經濟發展中的作用與地位比較突出，2016年廣西甘蔗糖業發展縣（區）前30強中的扶綏縣、橫縣、武鳴等都屬于廣西縣域經濟發展10強縣。

2 廣西甘蔗糖業發展面臨主要問題

2.1 甘蔗種植面積下降，原因多元化且短期內難以快速解決

根據2.2和2.3的分析可以發現，近年來廣西的甘蔗種植面積總體上呈現下降趨勢，并對國家甘蔗糖產業發展造成了一定的沖擊，如廣西甘蔗主產區 2015/2016榨季調研報告指出“本榨季預計廣西減產13%～16%，全國減產13.7%～14.7%”[19]。甘蔗種植面積普遍下降不僅與近年來甘蔗價格下滑、成本提升、綜合效益下降、蔗農積極性漸弱等因素直接相關[20-22]，更與廣西各地市農業種植結構調整、土地利用方式調整具有較大的相關性，如百色、柳州等地市普遍將甘蔗地改種蔬菜、藥材、牧草、果樹、林木等。

2.2 甘蔗種植和糖企發展的成本高企，產業發展綜合競爭力弱

廣西甘蔗種植成本和糖企運營成本居高不下，高出巴西和泰國等1～2倍，且逐年抬升。2016年廣西甘蔗種植成本調查分析報告顯示，廣西甘蔗每畝物質與服務費用從2015年的855.81元增加到879.68元，提升23.87元，增長2.79%；同期，每畝人工成本從2015年的1 003.61元增加到1 029.22元，提升25.62元，增長2.55%[22]。從具體成本構成上看，雇工費用、家庭用工折價、化肥費、銷售費、固定資產折舊、租賃作業、農藥費是甘蔗種植成本中的大部分，普遍處于增加或持平態勢，成本中保險和農家肥費等快速下降，但總量較小，對總成本影響微弱。甘蔗種植面積縮水和成本提升，導致糖廠的加工原料越來越少，生產成本越來越高，糖價波動越來越大，流動資金緊張，多數糖企陷入經營困境[19-22]。

2.3 產業鏈延伸和價值鏈開拓不足，甘蔗糖業發展融合度偏低

廣西甘蔗糖業發展主要在“種植—榨糖—原糖”這一環節，多數企業多集中于榨糖業務，對其相關上下游業務的開拓明顯不足，對跨產業的產業鏈延伸整合、價值鏈深度發掘、終端產品研發、地域品牌樹立、產業風險規避等方面的投入仍很欠缺，致使廣西的“甜蜜產業”發展的很苦澀。甘蔗糖業發展需要行業內蔗農、糖廠、貿易商、金融機構、倉儲物流等所有利益相關者的有機融入，糖業發展迫切要與廣西精準扶貧脫貧、新型城鎮化建設、產業轉型升級攻堅戰等自治區重大發展戰略部署有機結合，提升甘蔗糖產業鏈整體影響力。

2.4 新型經營主體和設施建設滯后，影響甘蔗糖業持續健康發展

廣西蔗田地塊小、零散分布，蔗農多采取分戶經營，專業大戶等新型經營主體較少。2016年廣西全區戶均種植面積0.85 hm2，其中甘蔗糖大縣扶綏的戶均種植面積僅有0.27 hm2左右。同時，廣西制糖企業的加工設備多停留在30 a前乃至更早的水平，糖企產能大但產品精深加工程度不足且品類單一。調研發現，大新縣某出口型姜糖企業在國外口碑好、市場占有率高，企業順應歐洲市場需求計劃增設一條高端姜糖生產線，但由于廣西本地企業生產不出規定標準質量的糖蜜原料，同時受廣西糖業保護政策影響，企業也不能拿到國家進口糖配額，最終導致企業計劃擱置多年。此外，廣西地形復雜，甘蔗種植機械化程度較低，甘蔗田水利、施肥、除害等基本設施建設困難，甘蔗栽種管理技術也比較滯后。

3 廣西甘蔗糖業升級發展對策建議

3.1 培育新型蔗糖經營體系

積極貫徹落實《關于加快構建政策體系培育新型農業經營主體的意見》，在繼續支持貧困蔗農、家庭蔗場、家庭蔗企、專業大戶、新型職業蔗農等個體自我經營主體健康發展基礎上，以市場化和集約化為導向、專業化和信息化為手段，加快培育合作經營的農民合作社、雇工經營的甘蔗規模化經營公司和甘蔗產業化聯合體或龍頭企業、甘蔗社會化服務組織、甘蔗種植技術專業服務機構、甘蔗種植—旅游—加工一體化經營聯盟等新型甘蔗糖業經營主體，推動甘蔗種植業發展從個體經營向集體經營、合作經營、企業經營、融合經營轉變，探索多元主體混合經營模式，完善利益分享機制，力爭形成以農戶家庭經營為基礎、合作與聯合為紐帶、社會化服務為支撐的立體式復合型現代甘蔗糖業經營體系[23-27]。

3.2 產業鏈補鏈和強鏈策略

進一步優化和完善產業鏈是廣西甘蔗糖業升級的關鍵，在現有產業基礎上，要重點加強對產業鏈條環節分析，實施產業鏈“補鏈”和“強鏈”工程，做實和做粗甘蔗糖產業鏈，形成比較完備的產業體系圖譜。其中，“強鏈”的主攻對象是原糖、食糖、精糖和糖流通、蔗糖食品制造等廣西甘蔗糖業中的優勢業態，在這些業態中具備能夠支撐起產業鏈或在產業鏈中具有重要地位的龍頭企業。“補鏈”的主攻對象是循環糖、功能糖、糖研發等廣西發展仍不成熟的業態，加快引進本領域有影響力的龍頭企業，優先完善相關配套體系，爭取打造未來廣西甘蔗糖業區域競爭力核心點。要利用廣西甘蔗糖業優勢，形成或打造一批終端性拳頭產品，包括原糖、糖漿、糖蜜、糖果、食糖、咖啡專用糖、速溶糖、醫藥保健糖、低聚糖、阿拉伯糖、異麥芽酮糖醇、葡萄糖、果糖、木聚糖、蔗糖食品及食品添加劑、甲醇、乳酸、木糖醇、活性炭、有機肥等，推動廣西糖從“中間”產品到“終端”消費。見圖3。

3.3 價值鏈延伸和開拓策略

緊抓“微笑曲線”的兩端企業，實行甘蔗糖業精準招商，創新以“龍頭”引“配套”和“配套”引“龍頭”招商模式，實現產業鏈向上、下游延伸和補缺，做大規模，做好產業配套體系，促進產業關聯發展，提升產業發展的質量效益，打造產業集群。甘蔗糖業的發展要主動與旅游、物流、休閑、教育、養生等其他產業融合發展，以資源統籌和業態升級，打破產業結構單一的困境，與相關產業和最新生活方式有機耦合起來。見圖4。

3.4 “走出去+引進來”策略

廣西與東盟山水相連，氣候條件相似，也適合甘蔗種植。伴隨“一帶一路”戰略的深入實施和中國—東盟自貿區升級版建設的加快，廣西應該利用自身甘蔗糖業優勢影響乃至帶動東盟農業特色化和現代化發展，加強與東盟相關國家的溝通與合作，通過其政府引導農民大量種植甘蔗，并支持廣西糖廠走出去設立分廠或跨國經營甘蔗糖業務。同時，甘蔗糖業也屬于勞動密集型產業，對成本非常敏感，且我國糖業成本本來就高于國外，但東盟勞動力成本較低，可以通過砍甘蔗—糖廠工人—糖后期加工工人以及相關流通銷售工人環節大量招聘使用越南、緬甸等東盟國家工人，政府要加快出臺廣西與東盟對應國家的跨境勞務合作意見及其實施指導細則。

3.5 “雙高化+融合化”策略

首先，重點做好優質高產高糖糖料蔗基地建設，加快提升糖料蔗經營規模化、種植良種化、生產機械化、水利現代化、全程智慧化水平，降低糖料蔗生產成本，全面提升廣西甘蔗糖的綜合競爭力[28]。其中，全程智慧化要求按照結合“中國制造2025”和“互聯網+”要求，加快建設甘蔗原料產業集成管理系統，打造糖廠智慧化車間以及智能物流體系，形成大糖業全程智慧體系[26]。其中，近期建議優先建設以下幾個系統：一是建立蔗區土地資源管理系統，通過土地劃撥、土地租賃等方式將土地整合成連片，實現機械化作業；二是建立甘蔗種植和管理系統，通過科學的種植和管理，使甘蔗單產和總產提高20%～25%；種植成本比單個農戶人工種植下降50%；三是建立甘蔗的收割和運輸管理系統，通過準確監測甘蔗成熟度，根據廠內存蔗量及一些影響因素，準確下達砍運指令，保證足夠蔗量入廠，同時保證入廠甘蔗新鮮，通過智能調度砍運，在甘蔗含糖最高時收割，提高糖份1.5個百分點以上，提高甘蔗新鮮度20%以上。與此同時，伴隨甘蔗連片大規模園區化種植的推廣，甘蔗糖業發展要與新型城鎮化耦合起來，重點要與特色小鎮建設和新農村發展有機結合起來，根據需要打造一批智慧糖業孵化小鎮、歡樂童趣糖果小鎮、甜蜜浪漫特色小鎮、糖業健康養生特色小鎮、糖果休閑食品特色小鎮、少數民族特色糖業小鎮、糖業文化小鎮等，在促使農民增收的過程中促使其實現就地就近城鎮化。

3.6 打造生態循環糖業體系

伴隨生態文明戰略的深入實施，以及我國人民生活水平的提升，對自然環境以及生態環保的要求越來越高，未來的糖業發展必須是生態綠色型產業才有前途和未來，因此廣西甘蔗糖業發展要加快構建生態循環糖業體系。重點是實現糖—食品制造業的生態循環，實現一根甘蔗吃干榨盡，具體主要包括蔗渣和廢液、蔗葉和蔗梢兩個板塊循環，前者主要通過技術處理后生產纖維板、木糖醇、生物肥、環保紙張、鍋爐燃料；后者主要用于生產養殖飼料和菌培養基，飼養牛等禽畜、培養蘑菇等真菌，最終制造食品[11-14]。見圖4。

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