世界雜糧生產與貿易特征研究

□方旖旎

（河南工業大學經濟貿易學院 河南 鄭州 450001）

一、雜糧的含義

雜糧通常代指谷物中除三大主糧以外的雜糧。一方面近年來伴隨人們生活水平的提高而形成的膳食結構改變以及有機消費潮流興起，在口糧與食品消費中雜糧消費日益增加，另一方面，作為玉米的替代品，高粱與大麥等雜糧產品的貿易與消費規模快速增長。而在世界谷物貿易的研究領域中，仍集中與三大主糧的研究，對雜糧的貿易特征研究較少，而中國自2014年雜糧進口激增，進口大麥1100萬噸，導致同期國內玉米庫存新增1000萬噸[1]。由于中國對雜糧進口集中具較高，且波動較大，因此本文基于FAO數據庫，對世界雜糧的生產與貿易概況進行梳理，嘗試豐富該領域的相關研究。

糧食有廣義與狹義之分，廣義的糧食包含谷物類、豆類與薯類；狹義的糧食僅指谷物類，即禾本科作物，具體有稻谷、小麥、玉米與雜糧。其中雜糧包括小米、黑米、蕎麥、燕麥、薏仁米、高粱等。中國將小宗糧豆統稱為雜糧[2]，具體可劃分為禾木類雜糧與雜豆類雜糧。考慮數據可獲取型與連續性，本文遵循狹義雜糧，即禾木類雜糧的定義。FAO數據庫的雜糧分類（Cereals List）中包括：大麥（barley）、高粱（sorghum）、小米（millet）、燕麥（oat）、黑小麥（triticale）、黑麥（rye）、蕎麥（buckwheat）、福尼奧（fonio）、加那利籽（canary seed）與藜麥（Quinooa）等。其中產量上以大麥為主，其次種植范圍較廣的還有高粱、小米、燕麥、黑小麥與黑麥等。

二、雜糧的產量與分布

2.1 雜糧的產量

FAO數據庫提供世界十種雜糧自1961年來的產量數值，根據其數據得下表1。十種雜糧產量中，主要產品為大麥、高粱、小米、燕麥四種。

其中大麥產量居首，在1961～1978年間經歷產量增長階段，20年年均增速達5.33%，后至90年代初為產量高位穩定階段，基本在160～170萬噸左右，隨后進入產量波動下降階段，2009年降至1971年以來新低，至123.69百萬噸，近年又緩慢增長至144.33百萬度。2010年以后基本占世界雜糧產量約一半比重。高粱產量與占比在20世紀80年代增長明顯，90年代進入調整期，現基本在60萬噸左右，占比約20%。小米產量占比較穩，基本在10%左右。而燕麥無論是產量還是占比自20世紀80年代以來持續下降，已由1961年49.59百萬噸降至2014年22.97萬噸，現在基本穩定在8%比重。

表1 世界雜糧產量（百萬噸）

與其形成對比的是黑小麥產量快速上漲，是所有雜糧中唯一一個年均增速達到兩位數的雜糧產品。黑小麥從1977年開始有數據記載，80年代中期開始穩步增長，由1980年0.10百萬噸增至2014年17.07百萬噸，年均增長16.77%。黑麥在20世紀60年代至80年代初期產量穩定在30百萬噸左右，但自90年代中期開始緩慢下降，2012年曾降至不足12百萬噸，為歷史新低，后增至15百萬噸左右。而剩余的蕎麥、福尼奧、加那利籽與藜麥合計占比不足2%，長期以來產量加總不足一百萬噸。

2.2 雜糧產量的洲際分布

根據FAO數據庫提供的的種植與收割數據得出表2。世界雜糧的洲際分布集中度較高，其中大麥產量以歐洲為主，其余雜糧也基本穩定在一直兩個洲占據其90%以上的產量。

表2 世界雜糧產量的洲際分布 %

1988～2014年26年間，大麥產量的洲際分布以歐洲為主，在上世紀80年代到達七成占比后，略微有所下降，近年仍維持在六成比重，亞洲與美洲產量占比長期波動，大洋洲占比緩慢提升。高粱超過九成的產量分布于美洲與非洲，兩者份額為互補態勢。其中美洲自20世紀70年代達到七成比重后持續下降，份額被非洲取代，近年基本實現兩洲占比接近。小米產量洲際分布以亞洲與非洲為主，但具體份額變動較為明顯，自上世紀80年代起亞洲占比持續降低，已由峰值67%降至近年50%左右，同期非洲占比則增至超過40%。燕麥生產集中于歐洲與美洲1998～2014年間，洲際占比變動不大。

黑小麥與黑麥的洲際集中度極高，超過90%的產量均由歐洲提供。蕎麥產量中超過90%源自亞洲與歐洲，近三十年間，洲際排序發生逆轉，亞洲與歐洲產量占比已由6∶3變為4∶5。

而福尼奧、加那利籽與藜麥福尼奧全部種植在西非，藜麥則集中種植于南美地區。

三、世界雜糧貿易

世界糧食貿易可追溯至14世紀，一直到16世紀，歐洲都是世界糧食貿易中心，其中又以荷蘭阿姆斯特丹為主。16～18世紀，世界糧食貿易的地理流向是由美洲流向歐洲與西印度群島。在第二次世界大戰以后，伴隨世界經濟快速發展，農業全球化國際分工深化，以及各國糧食貿易政策的不斷調整，世界的糧食貿易格局發生變化。

3.1 雜糧貿易概況

FAO數據庫提供了世界九種雜糧貿易的數據（上問提到的藜麥除外）。雜糧貿易額2013年為120.36億美元，是1961年19倍多，占世界谷物貿易規模9.50%。根據FAO雜糧貿易數據顯示，五十多年來世界雜糧貿易規模經歷四個階段。（1）1961～1972年，世界雜糧貿易規模較為穩定，出口額在10億美元左右。（2）1972～1981年世界雜糧貿易出口進入戰后第一個持續且快速的發展階段，雜糧出口額持續增長至1981年的61億美元，10年間其年均增速為16.36%。（3）1982年至2006年，世界雜糧貿易始終處于波動調整期，多數年份出口額在40～50億美元左右。（4）2007年至今，雜糧貿易進入波動增長階段，2013年的出口貿易額創下120億美元的新高，6年間的年均增速為6.71%，為歷史第二高的增長階段。

雜糧貿易的品種集中度較高，以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，自1961年至今，累計占據雜糧貿易95%左右的市場份額，如圖1所示。其中又以大麥與高粱為主，且兩者貿易額占比為互補關系。1967年至今，大麥出口額占比波動增長，由44.04%增至71.89%，而同期高粱占比則由41.6%波動降至13.32%。

圖1：1961～2013年世界雜糧貿易品種市場占比 %

3.2 大麥國際貿易

大麥是雜糧貿易中最主要的品種。如圖1所示，1975～2013年間，大麥持續占雜糧國際貿易中過半數的市場份額，且這一趨勢自80年代中期開始得到進一步加強，至2013年，大麥占世界雜糧貿易市場比為71.89%，達865億美元。

2000～2013年間，大麥出口貿易的洲際分布以歐洲、大洋洲與美洲為主，如表3所示。期間，歐洲占比經過倒V形變動，由起初70.62%增至峰值75.22%后持續下降，2012年僅為62.95%。其中西歐始終占據區內首位，但區內占比有所下降，東歐區域占比快速提高，峰值曾接近歐洲區內45%，北歐與南歐則持續走低。而大洋洲與美洲均經歷波動性增加，兩者均由13%的份額變至2012年17%的份額。美洲的大麥出口中，南美地位快速提升，由2000年北美獨占區域內99%的大麥出口轉變為南美與北美2∶1的出口份額比重。亞洲盡管出口占比較小，但區域內集中度高，2000年中亞與西亞占據亞洲大麥出口近99%的份額（兩者出口額約為2∶1），2012年則以南亞與中亞為主，兩者合計占比95%（兩者出口額約為2.5∶1），但大洋洲峰值時曾達20.05%，而美洲曾降至不足10%的份額（2003年）。亞洲與非洲對大麥國際出口的貢獻持續降低。非洲中一半的時間軍事東非占據非洲大麥進口的95%以上比重。

2013年全球有108個國家出口大麥，其中主要出口國為法國、澳大利亞、阿根廷、德國、烏克蘭與俄羅斯。五國占世界大麥出口超過70%的份額，但14年間，印度與波蘭大麥出口增長迅速，由2000年數千美元分別增加至2013年的1.52億美元和0.76億美元，分別位列世界大麥出口第11和12位。

表3 2000～2012年世界大麥出口洲際分布

大麥國際貿易進口以亞洲與歐洲為主，盡管起初洲際占比有所波動，但近年來基本上為亞洲占比保持在50%～60%份額。其中以西亞與東亞為主，兩者基本上占據區域內70%與20%的進口額。而歐洲經過波動調整后又恢復至30%左右份額，其中西歐進口占該區域內的比重快速提高，已由2000年不足50%提高至2013年60%。非洲與美洲份額較為接近，基本上在6%左右徘徊。非洲進口以北非為主，且這一趨勢在過去十年間得到進一步加強，由2003年75%提高至2013年95%。美洲則由起初北美為主轉變為南美為主，且占區域比重70%的局面。而大洋洲占比極少，不足1%。

大麥主要進口國為：沙特阿拉伯、中國、比利時、荷蘭、日本、德國、伊朗等。2000～2013年間大麥進口國家集中度有所提高，第一名沙特阿拉伯進口占比由22.39%提高至34.56%，且前四大進口國累計占比由2000年51.57%提高至2013年54.05%。同期大麥進口額超過1億美元的國家由2000年5個增加至2013年17個。

3.3 高粱國際貿易

高粱是雜糧貿易中的交易規模第二的品種，其出口貿易額由1961年0.98億美元增至2013年16.03億美元，占雜糧貿易比重波動明顯，20世紀60年代由期初占比15%增至期末40%，后持續波動性下降，至2013年降至13.32%。

高粱出口貿易洲際分布以美洲為主，其次為大洋洲、歐洲、亞洲與非洲。其中美洲洲際占比在21世紀前時持續穩定在80%以上，21世紀初延續這一主導趨勢，2003年達到峰值，超過90%，但此后占比波動性下降，至2013年降至不足70%。美洲區域內部，始終保持以北美占據主導地位，但占比波動，北美與南美區域內比重由20世紀60年代9∶1變為2009年8∶2，2013年南美占比進一步擴大，北美僅比南美高出5個百分點。

大洋洲占比波動十分大，低時可忽略不計，2012年達到峰值，超過20%。歐洲占比近年來穩定在5%左右。其區內市場中，西歐自20世紀70年代開始至2003年，持續占據區內超過90%出口比重，2004年起東歐出口占比快速擴大，并在2012年超過西歐，2013年東歐與西歐分別占據區內55%與36%。亞洲一直未超過5%占比，其中20世紀70～80年代以東南亞為主，90年代以東亞為主，2010年后基本以南亞為主，已占區內80%份額。而非洲在20世紀60年代曾占據世界高粱出口13%的份額，后波動性下降，現基本上位列末位。

2013年全球有65個國家出口高粱，國家集中度較高。其中出口規模最大的是美國，達5.67億美元，其次為阿根廷與澳大利亞，2008年至今，三國的高粱出口額超過1億美元，累計占據高粱出口貿易80%以上比重。

高粱進口洲際排名在過去50年變動明顯，且集中度降低，但主要是亞洲、歐洲與美洲。在上世紀60年代時，歐洲進口了世界上超過70%的高粱，隨后的30年中亞洲與歐洲交替占據世界進口高粱洲際排名第一的位置，21世紀的前12年美洲始終占據進口第一的位置，直到2013年，亞洲才重回榜首。亞洲區域市場內以東亞進口為主，但集中度提高明顯，20世紀60年代時占比僅40%，70年代提高至80%，進入21世紀后，多數年份穩定在95%左右。歐洲則由最初的西歐與北歐為主轉變為南歐與西歐為主。美洲市場則以中美洲與南美洲為主，兩者家中占區域內95%以上份額，且市場互補效應明顯。

2013年全球有123個國家進口高粱，且高粱進口國家集中度遠低于出口國家集中度。進口額最大的為日本，2013年進口5.31億美元，占比24.55%，其次為中國、墨西哥與哥倫比亞，四國高粱進口額均超過1億美元。

3.4 燕麥和黑麥的國際貿易

燕麥與黑麥市場份額占比均下降，但黑麥下降速度更快，且幅度更大，兩者市場占比近年來基本在5%左右。其余種類谷物貿易額占比均未超過2%。

燕麥出口主要集中于美洲與歐洲，20世紀60年代以后，兩洲提供了國際貿易市場上70%～80%的燕麥出口。進入21世紀后，這一比重進一步提高至90%，2013年超過98%。在20世紀80年代之前，美洲區域內，南美尚能占據一定市場地位，但90年代初期至今，北美長期占據區內95%以上出口。歐洲區內，20世紀70～80年代間，北歐與西歐主導出口市場，進入21世紀后，盡管西歐仍是歐洲主要燕麥出口來源地，但市場份額僅占北歐1/5～1/4。

2013年全球市場上有70個國家出口燕麥，出口額超過1千萬美元的僅有8個，其中又以加拿大、芬蘭與瑞典為主，三國合計占國際燕麥出口額超過70%比重。

在21世紀之前，歐洲與亞洲占據世界燕麥95%以上的進口額，國際金融危機后這一比重下降至80%左右，同期美洲開始進口世界貿易市場中近10%左右的燕麥。歐洲燕麥進口區域分布較為均勻，早期以西歐、東歐與北歐為主，21世紀后南歐開始部分取代北歐市場。亞洲燕麥進口長期以東亞為主，近年來該區域占比由90%緩慢降至80%左右，同期西亞市場開始占據20%的份額。2013年全球燕麥進口超過一千萬美元的有13個國家，前8個國家占據世界進口額超過80%的比重，其中美國進口達4.15億美元，占比接近50%。

2013年全球有68個國家進口黑麥，進口額超過一千萬美元的有十個國家，累計占據市場份額超過80%的比重，德國是世界進口黑麥最多的國家，占比近1/4，也是唯一一個進口額超過一億美元的國家。

四、主要結論

雜糧無論是產量還是貿易始終位于糧食貿易中的小眾，因此在其生產與貿易領域的品種與地理集中度均明顯高于主糧貿易。自戰后以來，品種始終以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，其中又以前兩者為重。雜糧貿易中主要的第一的出口洲際與其產量第一的地理分布相符，但第二出口洲際差別較大。歐洲是除高粱與小米以外所有雜糧的主產地，美洲與非洲盛產高粱，亞洲則主產小米與蕎麥。大麥的出口以歐洲為主，亞洲的大麥貿易與其產量地位不匹配，其中的中國成為近年來大麥進口增速較快的國家。高粱出口以美洲為主。燕麥出口以北美與西歐為主，亞洲的燕麥進口增長明顯。

[1]. 農業部農產品貿易辦公室.中國農產品貿易發展報告2016[M].北京：中國農業出版社，2016年.

[2]. 王靜、王芳、劉雁南.中國小雜糧出口的比較優勢分析[J].世界農業，2014（7）：107-110.

[3]. FAO數據庫http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP