長江經濟帶11省市動畫產業競爭力評價

孫智君 蔣含

(1.江漢大學 武漢研究院，湖北 武漢 430056；2.武漢大學 經濟與管理學院，湖北 武漢 430072)

現階段，我國經濟處于轉型升級的關鍵時期，新興文化產業受到市場和政府的高度重視。動畫產業是文化產業中最具發展前景的細分行業之一，其以創意為價值原點，以動畫、漫畫為主要表現形式，集內容創意、制作、傳播等一系列價值創造活動于一體，是擁有自主知識產權的高附加值產業。動畫產業的發展將成為推動文化產業成為國家經濟支柱產業的重要一極，也將成為推動長江經濟帶產業轉型升級的重要力量。“十九大”報告提出要“推動文化事業和文化產業發展”，彰顯了來自國家層面的發展動力。

針對這一新興產業競爭力的學術研究,從不同視角分析了中國動畫產業存在的問題，并提出相應對策思路。早期研究運用產業集群理論，提出中國必須培育動漫產業集群，以實現在全球價值鏈的升級(王緝慈等，2008)[1]。正是相關研究成果的政策化推動了中國動漫產業集群從無到有、從小到大、由少到多、由代工走向原創的轉變，逐步形成各地區經濟的新增長點；在推動文化產業結構升級、加快轉變經濟發展方式方面發揮了重要作用。但同時也導致各地方重復建設，資源浪費和錯配。動畫產業發展的現實問題引起更多學者的關注。譬如從產業政策視角，運用結構方程模型的研究指出，動漫產業政策及相應的財政金融政策工具對于中國動漫產業發展所產生的效應不夠明顯(黃德森、楊朝峰，2011)[2]，未來還須綜合地從培育原創人才、提升內容創作、延伸和拓展產業鏈以及加強技術創新等方面提高動畫產業的競爭力(蔣莉莉，2011)[3]。更重要的是，基于動畫產業的高創意特性，國家層面或區域層面創新平臺的構建是動畫產業提升造血能力的根本措施(黃學等，2013)[4]。

隨著中國動畫企業數量的不斷增長，產業組織分析及行業內部的規模經濟效益分析逐漸進入學術界視野。相關研究指出，動漫產業價值網的成功模式是以顧客價值為核心，以知識共享為基礎，產業利益相關企業采用互補性協同創新與目標集聚策略，通過差異化的原創動漫產品、規模化的網絡傳播與產業鏈延伸，使價值網企業共同為顧客創造價值，從而實現以規模經濟和范圍經濟為基礎的整體產業價值網的報酬遞增(高薇華，2013)[5]；此外，體制和市場是中國動畫產業運營中的兩大根本性問題(蘇鋒、劉新，2014)[6]。

綜上所述，對于中國動畫產業競爭力的研究已經顯示出初步的框架和分析思路，為后續研究奠定了一定基礎。但是，已有研究成果存在三個主要問題。一是大多以描述性分析為主，較少運用數據和實證分析以檢驗結論的嚴密性；二是少數定量研究的時間段較早，研究結論對于目前中國動畫產業發展的參考價值效應遞減；三是針對長江經濟帶11省市動畫產業競爭力的研究幾乎為空白。筆者以長江經濟帶作為研究對象，深入評價2009～2016年間該區域總體及11省市動畫產業競爭力，并對各省市動畫產業發展模式提出對策建議。

二、理論基礎、模型構建與數據來源

(一)理論基礎與模型構建

現有產業競爭力研究的方法主要包括鉆石模型(邁克爾·波特，1990)、偏離份額模型(杜恩)及主成分分析方法(卡爾·皮爾遜)等。在分析方法上參考戴俊騁等(2009)的研究成果，運用三角模型，從產量、產質和集中度三個角度評價中國不同類型城市的動畫產業競爭力[7]。

理論上，動畫產業以動畫和漫畫為主要表現形式，以創意、研發為其上游產業，以動畫片、漫畫書、報刊、電影、電視、音像制品、舞臺劇和基于現代信息傳播技術手段的動漫新品種等動漫直接產品的開發、生產、出版、播出、演出和銷售為其中游產業，以與動漫形象有關的服裝、玩具、電子游戲等衍生產品的生產和經營為其下游產業，從而形成一個龐大且錯綜復雜的產業鏈。實際上，中國動畫產業自20世紀60年代起步，經過50多年發展，已經基本形成較完整產業鏈，但是，當前中國發展較為成熟的環節尚處于上游和中游環節，而上游和中游動畫產業的競爭力主要體現為國家廣電總局等權威機構認可并在相關電視臺或媒體上播出的動畫產品。筆者運用三角模型，從動畫產業的產量、產質和集中度三個指標層面，考察長江經濟帶11省市動畫產業競爭力。

首先考察產量。一般地，產量指勞動者或機器設備在單位時間內生產的產品數量。但動畫產業的產品沒有固定的物質形式，難以衡量具體數量。實踐中，國家廣電總局等權威機構一般用動畫片的總片長，即某城市所生產動畫片的部數與片長的乘積作為城市動畫片的產量。本文運用該指標，設長江經濟帶11省市2009～2016年各自的動畫產業產量為P，第i年動畫產業產量為Pi，n為總的年數，則：

(1)

其次考察產質。顧名思義，產質指的是特定產品的質量或品質。動畫產業作為文化產業的一個細分行業，一方面應該從市場需求方面考察其產質，另一方面需要從國家文化繁榮的角度考察。為繁榮國產動畫片藝術創作，切實推進國產動畫片精品工程，2004年12月31日廣電總局發布《國家廣電總局關于實行優秀國產動畫片推薦播出辦法的通知》，自2005年1月1日起，每年統一由省級廣播影視管理部門、中直機關、部隊系統制作機構的上級主管部門負責向廣電總局推薦優秀動畫片，每年分四批，每批推薦不超過3部。因此，在所有當年允許生產的動畫片中，被推薦的動畫片一定是在質量上取勝的作品。故本文的產質，即是長江經濟帶11省市2009～2016年被推薦為優秀動畫片的部數與生產部數比的年平均值。設長江經濟11省市動畫產業的產質為Q，第i年被評為優秀國產動畫片的部數為ni，該年動畫片生產總部數為Ni，則：

(2)

最后考察集中度。從產業組織理論角度看，集中度是指產業內規模處于前幾位的廠商的產值、銷售額、資產或職工的累計數量占整個產業的比重。根據美國哈佛大學經濟學教授貝恩于20世紀50年代作出的研究成果，即按照市場集中度大小進行特定產業市場結構的分類。譬如，如果特定產業內規模前四位企業的市場占有率(CR4)在30%～50%之間，則該產業為低集中寡占型市場結構。本文設特定城市的動畫產業集中度為C，總產量為P，產量前4位的企業產量分別為p1、p2、p3、p4，則：

(3)

(二)數據來源

中國政府為加強對“動畫制作”及“電視播出”這兩個主要生產環節的控制，采取了一系列措施，包括“國產電視動畫片發行許可制度”“國家國產電視動畫片制作備案公示制度”和“優秀國產動畫片推薦播出辦法”等，并定期在國家廣電總局網站公示。這是筆者數據的主要來源，原始數據基于省份進行統計。按動畫片制作單位所在地確定城市，聯合制作的取第一制作單位的所在城市。研究時間范圍為2009～2016年，研究對象區域為長江經濟帶總體及所屬11個省市。

三、基于三角模型的長江經濟帶動畫產業競爭力評價結果與分析

(一)長江經濟帶動畫片產量情況分析

從長江經濟帶總體產量來看，該區域產量在2009～2016年總體上呈波動中下降的趨勢，見圖1。在經歷了2009年至2011年的高速上升后，產量由2011年的最高點120041.5min一直跌到2014年的64706min，產量萎縮了近46.20%。同年2014年，全國總產量也在最低點，為138,579min。2014～2015年，產量經歷了一個短暫且小幅的回升后又繼續下降。在制作部數上，2009～2011年制作部數呈上升趨勢，2011年長江經濟帶制作總部數達215部，全國總產量435部，占全國總產量的49.43%。2011～2015年制作部數下降至118部，減少了約45.12%。隨后，小幅上升。

圖1 2009～2016年長江經濟帶11省市動畫片總產量

從長江經濟帶分區域來看，2009～2016年該區域產量最大的前5個省市從高到底排序依次為江蘇、浙江、安徽、上海、湖南，上述5個省市8年累計產量分別為272146min、241913min、86820min、38229.5min、37548.5min。從部數上看，這5個城市也穩居前列，8年總產量分別為477、346、146、114、63部。其余省市產量均不足10000min。

從時序上來看，2009～2016年江蘇省和浙江市的產量均高于其余3省。但同時，江蘇和浙江的產量在2010～2016年也下降最快。江蘇省由2010年年產量52309min下降至2016年年產量8913min，下降了82.96%。浙江省由2010年45075min下降至2016年21783min，減少了51.67%。安徽省、上海市、湖南省在2009～2016年的產量沒有隨時間發生明顯變化，較為平穩。除湖南省有小幅下降外，上海市和安徽省還有波動上升趨勢。其余省市動畫產業總產量未出現明顯上升或下降，一直處于較低水平。

從長江經濟帶11省市各區域內部，對于動畫產業發展起主導作用的城市來看，江蘇省、浙江省和安徽省產量主要由幾個經濟發展較好的城市提供。如江蘇無錫、蘇州、南京和常州，浙江杭州和寧波以及安徽合肥和蚌埠。其中，無錫和蘇州的產量超過省會城市南京，分別占江蘇省總產量的39%和37%。浙江省和安徽省產量較高的兩個城市中，省會城市均處于領先地位，分別占比59.21%和46.01%。江西、湖北、湖南、云南和四川這些省的產量80%以上都由省會城市提供，云南省和四川省幾乎達到了100%。

(二)長江經濟帶動畫產業產質分析

從產質來看，2009年至2016年，長江經濟帶作為一個整體區域的獲獎率分別為14.53%、18.72%、19.53%、19.81%、15.66%、19.71%、25.64%、19.83%，波動不大，穩定在20%左右。

從長江經濟帶11省市分區域動畫片的產質來看，在2009～2016年，湖南省產質最高，平均每年獲獎動畫片占35.50%。上海緊隨其后，平均每年獲獎動畫片占30.7%。這兩個城市在高產量的同時，也保證了高產質。在江蘇、浙江、安徽、湖北、云南這五個省的產質在10%～20%。江西省、重慶市每年生產的動畫片中優秀動畫片占比極低，在10%以下。四川省、貴州省產質為0。

從長江經濟帶各區域起主要作用的城市來看，江蘇省中常州產質最高，總獲獎數占總產量的38.89%，無錫市和蘇州市緊隨其后，獲獎率為14.73%和10.50%,南京市的獲獎率為6.67%。浙江省中杭州市產質最高，總獲獎數占總產量的28.17%，寧波為5.04%。其余省市的省會城市，除成都未有獲獎作品外，獲獎數占總產量的比例均在10%～30%。

(三)長江經濟帶11省市動畫產業集中度分析

這里僅統計了各個城市獲得許可播放證的企業數，但實際上，各個城市從事動漫產業的企業要大于這個數目。其中，江蘇省的企業數最多，有151個企業，浙江省其次，84個，貴州省企業數最少，0個。其余省市的企業數均在0～50個。

集中度上，上海動畫產業的集中度最高，為87%，重慶市和四川省位列第二和第三名，集中度分別為84.3%和82.5%。江蘇省集中度最低，為33.4%。湖南省集中度在50%～65%，浙江省和湖北省集中度在40%～50%。江西省和云南省由于企業數未超過4個，所以集中度都為100%。貴州省沒有獲得播放許可證的企業，集中度為0。

(四)長江經濟帶11省市動畫產業的三角模型分析

將產量與產質和集中度進行離差標準化后，與產質、集中度作為三角模型的三個指標，運用grapher進行綜合測度，結果如下。

I類城市擁有較高產質和產量，低中寡占型的集中度。在產量上，江蘇和浙江在保持較高產質的同時，產量也較高，為272146min和241913min。而上海和湖南選擇的是低產量高產質的發展路線，產量在30000min左右。但綜合來看，這4省的動漫產業都擁有豐富資源和強大實力，且產業結構合理，動畫產業市場呈現蓬勃的生機，處于發展成熟狀態。

II類城市產質中等，產量較低，中高寡占型集中度。三個指標綜合來看，安徽省和湖北省在動畫產業上還沒有明顯的優勢，但安徽省的產量僅次于江蘇和浙江，為86820min，湖北動畫產業的市場結構較為合理，為40.48%。兩省在某一指標上都有突出表現，有相當大的發展潛力，處于快速成長階段。

III類城市產質較低，產量較低，集中度接近或等于100%，高度寡占，企業數少，文化多樣性差。重慶市和云南省的動畫產業從這3個指標上看都處于起步狀態，生產力較為落后。

IV類城市產質非常低，產量也非常低，集中度接近或等于100%，尚處于萌芽狀態。

四、結論與政策建議

通過上述分析，不難發現，長江經濟帶動畫產業內部整體發展水平不高且差異化很大，未能實現協同發展，這無疑不利于中國文化市場的繁榮。隨著中國人均GDP水平不斷上升，可以預計到即將進入的“十四五”時期，中國人均GDP水平將突破1萬美元，中國動畫產業將面臨快速增長的有效需求。在美國、日本和韓國等動畫產業大國的強勢競爭下，中國動畫產業需要具備更多的創新與發展活力，才有可能滿足國內市場需求，進而走出國門，形成國際競爭力。長江經濟帶作為中國經濟的半壁江山，在動畫產業發展過程中，應該找到其合適的發展模式。

針對長江經濟11省市在目前所處的不同階段，不同類型的地方政府需要因地制宜地尋找適合自己的動畫產業發展模式。其中，江蘇、浙江、上海、湖南這4個省內的Ⅰ類城市，具有現階段相對最高的動畫產質，以及一批動漫龍頭企業和大量中小型企業，可以憑借豐富動畫和人才資源，爭做中國動畫產業的創意源頭和對外輸出的領跑省市，并帶動其他省份的協調發展；Ⅱ類城市應該大力發展自身具有優勢的指標，并積極調整產業布局，在保證產質的同時提高產量；Ⅲ、IV類城市可以更多地培育或扶現階段各省中發展較好的企業，將其作為龍頭，帶動動畫產業在當地發展。最后，貴州政府應充分利用其優勢資源，優先發展生態農業、綠色農業等基礎性產業以保證經濟增長，可暫且不考慮動漫產業的發展。

[1]王緝慈，梅麗霞，謝坤澤.企業互補性資產與深圳動漫產業集群的形成——基于深圳的經驗和教訓[J].經濟地理，2008(1).

[2]黃德森，楊朝峰.基于結構方程模型的動漫產業影響因素分析[J].中國軟科學，2011(5).

[3]蔣莉莉.基于原創力視角的中國動畫產業研究[J].中國地質大學學報,2011(2).

[4]黃學，劉洋，彭雪蓉.基于產業鏈視角的文化創意產業創新平臺研究——以杭州市動漫產業為例[J].科學學與科學技術管理，2013(4).

[5]高薇華.由價值鏈到價值網:動漫產業的內生增長模型[J].現代傳播(中國傳媒大學學報)，2013(8).

[6]蘇鋒，劉新.新時期中國動畫產業的“雙重怪圈”———基于“時空壓縮”的視角[J].福建論壇(人文社會科學版)，2014(6).

[7]戴俊騁，周尚意.基于三角模型的中國城市動漫產業競爭力評價[J].經濟地理，2009(10).