2018年-2019年，國(guó)際磷肥價(jià)格或進(jìn)入低谷

□《中國(guó)農(nóng)資》記者崔海濤

磷礦石價(jià)格或維持在400元/噸

來(lái)自中國(guó)化學(xué)礦業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：截至2017年底，全國(guó)形成磷礦設(shè)計(jì)采礦能力1.5億噸/年，相繼建成有云南磷化集團(tuán)有限公司、貴州開(kāi)磷控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、四川雷波、德陽(yáng)、湖北宜昌、保康等磷礦生產(chǎn)基地。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年磷礦石產(chǎn)量累計(jì) 1.2億噸，同比上升 0.58%。其中：貴州省磷礦石產(chǎn)量4817萬(wàn)噸，比上年相比增長(zhǎng)10.9%；湖北省磷礦石產(chǎn)量3444萬(wàn)噸，比上年相比下降10%；云南省磷礦石產(chǎn)量2620萬(wàn)噸，與上年相比增長(zhǎng)10.3%；四川省磷礦石產(chǎn)量1132萬(wàn)噸，比上年相比下降17.4%。磷礦石供應(yīng)除基本滿足國(guó)內(nèi)磷肥、黃磷和其他磷制品需要外，還有少部分出口。2017年我國(guó)生產(chǎn)磷肥1627.4萬(wàn)噸，約消耗磷礦石6200萬(wàn)噸；生產(chǎn)黃磷91萬(wàn)噸，約消耗磷礦石910萬(wàn)噸；飼料鈣生產(chǎn)386萬(wàn)噸，約消耗磷礦石1000萬(wàn)噸，出口磷礦石48.7萬(wàn)噸，進(jìn)口12.2萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)總計(jì)在8200萬(wàn)噸左右。

據(jù)了解，2017年初，受化肥市場(chǎng)疲軟的影響，磷礦石的銷(xiāo)售與去年相比，市場(chǎng)有些沉悶，但總的形勢(shì)還是不錯(cuò)，整年價(jià)格變化不大，優(yōu)質(zhì)磷礦仍是供不應(yīng)求。特別是2017年4季度，由于四川自然保護(hù)區(qū)的影響，以及湖北宜昌磷礦受安全生產(chǎn)、環(huán)保督查等因素影響，造成湖北宜昌、四川德陽(yáng)等磷礦區(qū)相繼停產(chǎn)，11月初宜昌開(kāi)始恢復(fù)生產(chǎn)，加上整個(gè)礦業(yè)行情回暖，磷礦石價(jià)格回升較快，目前宜昌的磷礦價(jià)格回升到380-400元/噸。

中國(guó)化學(xué)礦業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王君介紹說(shuō)：“因長(zhǎng)江水系含磷超標(biāo)的影響，在生態(tài)環(huán)境部“十三五”規(guī)劃中，開(kāi)展總磷降低行動(dòng)，重點(diǎn)開(kāi)展100家磷礦采選和磷化工企業(yè)生產(chǎn)工藝及污水處理設(shè)施建設(shè)改造。目前，宜昌地區(qū)已出臺(tái)政策，關(guān)停15萬(wàn)噸/年以下磷礦山，2018年的磷礦產(chǎn)量壓縮到1000萬(wàn)噸（去年1300萬(wàn)噸）；四川熊貓保護(hù)區(qū)和九頂山公園保護(hù)區(qū)，德陽(yáng)地區(qū)和馬邊部分磷礦山將關(guān)閉，減少部分產(chǎn)能，德陽(yáng)地區(qū)的磷礦山目前尚沒(méi)有開(kāi)始生產(chǎn)；云南滇池保護(hù)區(qū)內(nèi)的磷礦山也將陸續(xù)關(guān)閉。上述因素將在一定程度上影響磷礦石的供應(yīng)。但幾大磷礦生產(chǎn)企業(yè)如貴州開(kāi)磷、甕福、云南磷化集團(tuán)、湖北三寧、湖北興發(fā)、湖北宜化礦業(yè)等磷礦企業(yè)的產(chǎn)量都會(huì)有不同程度的增加，預(yù)計(jì)2018年磷礦石價(jià)格在400元/噸左右。”

國(guó)際磷肥價(jià)格進(jìn)入低谷

CRU（北京）咨詢有限公司分析師趙磊分析認(rèn)為：2017年到2022年，預(yù)計(jì)國(guó)際磷肥的需求仍然有超過(guò)300萬(wàn)噸P2O5的增量，需求增加的地區(qū)主要包括：南亞、中南美洲和非洲。中國(guó)對(duì)磷肥的需求量會(huì)有少量下降，這主要是受政府的環(huán)保、糧食補(bǔ)貼等政策性因素的影響所致。未來(lái)印度對(duì)磷肥的需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，主要是來(lái)自其耕作方式的改變。目前，很多印度農(nóng)民仍然按照傳統(tǒng)耕作模式種植，現(xiàn)在急切需要現(xiàn)代種植管理方式進(jìn)行耕作，主要是為了滿足印度不斷增長(zhǎng)的糧食需求。另外，灌溉模式的改變對(duì)印度的化肥需求有很大的刺激作用。巴西尚有大面積土地等待開(kāi)墾，也就是說(shuō)，巴西對(duì)磷肥的需求增長(zhǎng)主要來(lái)自新開(kāi)墾的耕地。非洲是國(guó)內(nèi)很多企業(yè)忽略的市場(chǎng)，但是非洲市場(chǎng)有很大的發(fā)展?jié)摿Γ唐趦?nèi)非洲會(huì)有百萬(wàn)噸P2O5的增量空間。事實(shí)上，OCP公司已經(jīng)在大力開(kāi)發(fā)非洲市場(chǎng)。

趙磊表示，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的地位也在發(fā)生變化，中國(guó)成為國(guó)際磷肥市場(chǎng)上的邊際成本生產(chǎn)國(guó)，推高了市場(chǎng)價(jià)格的整體水平。摩洛哥與沙特將非洲與南美作為首要競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，避免短期內(nèi)在南亞等敏感區(qū)域與中國(guó)直接進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。從2018年2季度開(kāi)始，市場(chǎng)供應(yīng)逐漸充足，過(guò)剩將在下半年逐漸呈現(xiàn)。中國(guó)磷肥企業(yè)將會(huì)直面來(lái)自中東和北非企業(yè)的挑戰(zhàn)。

趙磊說(shuō)：“2018年-2019年，國(guó)際磷肥價(jià)格將進(jìn)入低谷，國(guó)際磷肥企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，其產(chǎn)能轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際產(chǎn)量之后，企業(yè)需要資金來(lái)維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年之后，因?yàn)槌杀镜纳仙⒏叱杀酒髽I(yè)退出國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回升。”

國(guó)內(nèi)磷肥市場(chǎng)不確定性增加

據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)磷肥總產(chǎn)量 1640.7萬(wàn)噸（折 P2O5）,同比下降1.3%。其中：高濃度磷肥產(chǎn)量1535.4萬(wàn)噸（折 P2O5），同比下降0.6%；低濃度磷肥的總產(chǎn)量是105.3萬(wàn)噸（折 P2O5），同比下降10.7%。

2017年，磷復(fù)肥行業(yè)主營(yíng)收入為4792.7億元，同比上升5.7%；利潤(rùn)為180.4億元，同比上升33.3%；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為3.8%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；其中磷肥行業(yè)利潤(rùn)率為2.1%，同比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李光表示，2017年我國(guó)的磷肥市場(chǎng)總體好于2016年，但是尚不足以支撐磷肥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

李光表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2017年磷酸的產(chǎn)能規(guī)模是2300萬(wàn)噸左右，二銨產(chǎn)能是2100萬(wàn)噸左右，一銨產(chǎn)能是在1900萬(wàn)噸左右，這組數(shù)據(jù)與2016年相比變化不大。我們的基礎(chǔ)肥料產(chǎn)能過(guò)剩以及高端需求不足是同時(shí)存在的，也就是說(shuō)在磷肥行業(yè)中，去產(chǎn)能效果還未體現(xiàn)出來(lái)。

李光認(rèn)為2018年的磷肥價(jià)格走勢(shì)會(huì)更加復(fù)雜。他說(shuō)：“市場(chǎng)2017年磷肥價(jià)格高位運(yùn)行，2018年1季度的磷肥價(jià)格維持在2017年的水平，基層市場(chǎng)存在經(jīng)銷(xiāo)商與農(nóng)民的博弈，隨著用肥季節(jié)的迫近，這種博弈很快就會(huì)有結(jié)果。2018年國(guó)際產(chǎn)能的膨脹會(huì)在很大程度上影響中國(guó)的出口市場(chǎng)，甚或國(guó)際磷肥會(huì)向中國(guó)市場(chǎng)出口。另外，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，磷肥的價(jià)格曲線沒(méi)有出過(guò)三年以上的重復(fù)，2016年與2017年的價(jià)格曲線走勢(shì)是接近的，那么我們也要考慮2018年的價(jià)格走勢(shì)可能要發(fā)生改變。再加上可能存在匯率變化也會(huì)對(duì)我國(guó)磷肥的出口造成影響。所以我們建議企業(yè)要根據(jù)這些主要因素的變化對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)判。

基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求略有下降、國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力與去產(chǎn)能的要求、國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)能膨脹等因素的影響，2018年磷肥市場(chǎng)仍將在高成本與市場(chǎng)需求之間尋找價(jià)格平衡點(diǎn)。在多重因素的擠壓下，沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)上將更加困難，而大型企業(yè)雖然可以牢固占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但是其仍然面臨巨大產(chǎn)能壓力釋放與國(guó)際產(chǎn)能膨脹之間的矛盾，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。