新一代信息技術產業提速

陳健　崔學民　梁冬晗　孟拓

在國內外經濟環境影響下，新一代信息技術產業發展面臨壓力，亟需新動能和新空間

面對當前錯綜復雜的國內外經濟環境，中國新一代信息技術產業加快推進結構調整和轉型升級，政策環境持續優化，產業規模快速增長，核心技術快速提升，新技術、新應用迎來投資熱潮。但受國內外經濟環境、新興市場培育、人力成本與人才供給等因素的影響，新一代信息技術產業成長仍面臨壓力。

產業發展現狀

1.下一代通信網絡政策持續發力，關鍵技術取得突破。近年來，在“寬帶中國”戰略帶動下，中國陸續出臺了一系列產業支持政策，下一代通信網絡產業發展迎來良好政策機遇期，逐步成為支撐和引領經濟社會發展的重要驅動力，特別是在信息通信領域取得了多項重大突破，涵蓋了5G、虛擬運營、智能終端、信息安全、新興互聯網應用等。

工信部數據顯示，2016年，中國電信業務收入完成11893億元，同比增長5.6%，比上年提高7.6個百分點；電信業務總量完成35948億元，同比增長54.2%，比上年提高25.5個百分點。2016年中國生產手機21億部，同比增長13.6%，其中智能手機15億部，增長9.9%，占全部手機產量的比重為74.7%；生產移動通信基站設備34084萬信道，同比增長11.1%；通信設備出口交貨值同比增長3.4%。行業轉型步伐加快，用戶和收入結構日趨優化。2016年，電信業務收入結構繼續向互聯網接入和移動流量業務傾斜，非話音業務收入占電信業務收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%；移動數據及互聯網業務收入占比從上年的26.9%提高至36.4%。移動寬帶（3G/4G）用戶占比大幅提高，光纖接入成為固定互聯網寬帶接入的主流。

在關鍵技術方面，中國在全球5G統一標準制定中取得重要進展，5G標準化研究提案在2016年世界電信標準化全會（WTSA16）第6次全會上獲得批準。在路由器領域，中國已掌握高性能大容量路由器關鍵技術，攻克了一批具有完全自主知識產權的路由器核心部件和技術難點，在網絡信息傳輸、IPv6技術、4G/5G等領域主導或參與制定了多項RFC標準，實現了IETF路由領域國際標準制定零的突破。

2.物聯網產業規?？焖僭鲩L，創新成果與應用示范深入發展。2016年，中國物聯網產業規模躍升至9300億元，2009年以來年復合增速超過25%，打造了包括芯片、元器件、設備、軟件在內的較為完整的物聯網產業鏈；傳感器市場規模接近1000億元，公眾網絡機器到機器（M2M）終端數量突破1億臺，建成全球最大、技術先進的移動互聯網。近年來，中國先后在無錫、重慶、杭州、福州等地建設國家級物聯網產業基地，形成了環渤海、長三角、泛珠三角以及中西部地區等區域物聯網產業集聚發展的格局，同時涌現出一大批具備較強實力的物聯網領軍企業，互聯網龍頭企業成為物聯網發展的重要新興力量。

當前，中國在芯片、傳感器、智能終端、中間件、架構、標準制定等領域取得一大批研究成果。光纖傳感器、紅外傳感器技術達到國際先進水平，超高頻智能卡、微波無源無線射頻識別（RFID）、北斗芯片技術水平大幅提升，微機電系統（MEMS）傳感器實現批量生產，物聯網中間件平臺、多功能便攜式智能終端研發取得突破。

與此同時，中國物聯網應用領域逐漸深化，對工業、農業、能源、物流等行業的提質增效、轉型升級作用明顯，物聯網與移動互聯網融合推動家居、健康、養老、娛樂等民生應用創新空前活躍，在公共安全、城市交通、設施管理、管網監測等智慧城市領域的應用顯著提升了城市管理智能化水平。物聯網應用規模與水平不斷提升，在智能交通、車聯網、物流追溯、安全生產、醫療健康、能源管理等領域已形成一批成熟的運營服務平臺和商業模式，高速公路電子不停車收費系統（ETC）實現全國聯網，部分物聯網應用達到了千萬級用戶規模。

3.平板顯示進入新一輪投資高潮，新技術市場滲透率穩步提升。隨著國際面板大廠的戰略性撤退以及國內面板廠產能提升，中國大陸地區在全球液晶電視面板市場的占有率正在穩步提升。2016年，京東方、華星光電和中電熊貓液晶電視面板出貨量達到7673萬片，合計市場占有率達到30%，出貨數量超過臺灣地區，僅次于韓國。

國內新型顯示和大尺寸高清晰液晶面板進入新一輪投資高潮。據不完全統計，2016年中國大陸新簽約、新開工、在建及投產的面板生產線項目總投資超過了4700億元，平均每個月有390億元的項目投資落地。

4.集成電路產業規模高速增長，產能與核心技術快速提升。根據中國半導體行業協會統計，2016年，中國集成電路產業銷售額為4335.5億元，同比增長20.1%。其中，設計業銷售額1644.3億元，同比增長24.1%；制造業銷售額1126.9億元，同比增長25.1%；封裝測試業銷售額1564.3億元，同比增長13%。集成電路產量繼續保持高速增長態勢，根據國家統計局發布的數據，2016年累計生產集成電路1329.2億塊，同比增長21%。受強勢美元影響，集成電路進出口疲軟，出口金額大幅下滑。2016年進口集成電路3424.55億塊，同比增長9.1%；進口金額2270.67億美元，同比下降1.2%。出口集成電路1810.08億塊，同比下降1%；出口金額613.80億美元，同比下降11.1%。

在國家集成電路政策和產業投資基金推動下，國內產能快速增長，全球產能加速向國內轉移，中國大陸現有12英寸月產能42萬片，占全球的10%。據國際半導體設備材料產業協會（SEMI）估計，2017-2018年中國大陸新建晶圓廠占全球增量（至少19座）半數以上。存儲器是當前國內新增產能的重點領域。中國存儲器產業布局基本成型，武漢、晉江、合肥三地加紫光集團的“3+1”版圖初現端倪。

5.云計算發展進入快車道，國內企業加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云計算”的概念以來，各國政府和企業紛紛布局云計算，幾乎顛覆了整個IT產業格局。隨著互聯網、物聯網等技術在各領域的廣泛應用，數據量呈現井噴式發展，云計算市場需求爆發性增長。中國高度重視發展云計算產業，相關政策不斷出臺，應用領域持續拓展，中國云計算產業發展進入快車道。2016年，中國云服務市場延續快速增長態勢，根據行業調研機構發布的數據，中國云服務市場規模達到516.6億元，年復合增長率33.1%。

云計算市場的爆發為IT企業轉型升級提供了契機，眾多IT企業積極調整業務布局。阿里云占據國內市場領先地位，國際研究機構IDC數據顯示，阿里云基礎設施即服務（IaaS）2016年營收占據中國云計算市場的40%。天翼云（中國電信）、聯通沃云（中國聯通）兩大運營商云業務緊隨其后，騰訊、華為、金山、網易、百度、京東等IT巨頭也都加緊布局，大力發展云計算業務。

值得關注的問題

1.國內外經濟環境存在不利因素。2016年，世界經濟持續低迷，債務水平繼續上升，金融市場脆弱性加大；信息產業成全球競爭焦點，貿易摩擦頻發；國際政治不穩定因素增加，英國脫歐的后續影響存在不確定性。中國經濟發展進入新常態，產業轉型升級中的結構性矛盾依然突出，經濟增長形勢嚴峻。在國內外經濟環境影響下，新一代信息技術產業發展面臨壓力，亟需新動能和新空間。

2.新興市場爆發面臨一系列困擾。以云計算、大數據、物聯網等為代表的新一代信息技術對傳統產業模式帶來極大沖擊，創造了新業態和新模式，新興市場正處于爆發拐點，同時也面臨一系列挑戰，包括基于云服務模式的產業生態的重建，大數據、萬物互聯引發的對隱私和安全的擔憂，基于物聯網的消費電子系統體驗性的改善，工業互聯網行業解決方案的成熟，以及人工智能技術的有效應用等。

3.人力成本與人才供給成為制約因素。隨著人力成本的上升，中國制造業勞動力成本已經不再具有國際競爭優勢，同時高層次人才有效供給不足制約產業發展，在新一代信息技術產業尤為突出。雖然眾多高校開設了新興專業，但高端人才缺乏的現象在短時間內難以得到有效緩解，多樣化的人才培訓體系亟待完善。