我國(guó)移動(dòng)支付“出征”海外

鄭熹燊

移動(dòng)支付熱潮漸漸向海外市場(chǎng)延伸。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，支付寶已經(jīng)覆蓋了全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的20萬(wàn)商戶(hù)；微信支付也登陸了超過(guò)13個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋了全球超過(guò)13萬(wàn)的境外商戶(hù)，并且支持12種以上的外幣結(jié)算。

特別是十一黃金周移動(dòng)支付在海外的爆發(fā)，讓其再成熱點(diǎn)。根據(jù)支付寶在今年10月9日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)慶黃金周期間，在境外用支付寶付款的人次同比激增七倍多，人均消費(fèi)金額達(dá)1480元。同時(shí)，約有370萬(wàn)用戶(hù)在境外使用支付寶查找當(dāng)?shù)氐某院韧鏄?lè)信息和優(yōu)惠。

客觀需求

中研普華研究員揭小蘭在接受記者采訪時(shí)指出，近年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展迅速，并逐漸成為全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)。移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)紛紛“出海”，根本原因還在于看好移動(dòng)支付的未來(lái)，而“出海”的另一個(gè)原因則是國(guó)人境外購(gòu)買(mǎi)力的持續(xù)提升。

不可否認(rèn)，出境游很大程度上助推了移動(dòng)支付的“出海潮”，文學(xué)評(píng)論家朱啟在接受記者采訪時(shí)指出，數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)公民出境旅游花費(fèi)近1100億美元，比上年同期增長(zhǎng)5%以上。與此同時(shí)，習(xí)慣了移動(dòng)支付的國(guó)人，面對(duì)換匯等支付環(huán)節(jié)，開(kāi)始感到不耐煩，而移動(dòng)支付的“出海”，則投其所好地解決了這個(gè)難題。

中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院研究員劉英還告訴記者，隨著“一帶一路”沿線國(guó)家落地簽的增多，到“一帶一路”沿線國(guó)家旅游的人數(shù)增多，購(gòu)物等支付需求也逐步增多，為金融支付走出去提供了客觀需求。其次，隨著我國(guó)“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，有74個(gè)國(guó)家與我國(guó)簽署共建協(xié)議，走出去的參與建設(shè)“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)貿(mào)合作園區(qū)的企業(yè)及人員越來(lái)越多，也為金融支付提供了長(zhǎng)期增長(zhǎng)的龐大市場(chǎng)。而且隨著金融支付企業(yè)的國(guó)際化程度提高，國(guó)際化帶來(lái)了走出國(guó)門(mén)，加強(qiáng)了全球布局，為金融支付走出去提供了主動(dòng)性。劉英進(jìn)一步說(shuō)道。

揭小蘭告訴記者，目前，可以在歐美、日韓、東南亞、港澳臺(tái)等33個(gè)國(guó)家和地區(qū)使用支付寶，使用范圍涵蓋餐飲、超市、百貨、便利店、免稅店、主題樂(lè)園、海外機(jī)場(chǎng)、退稅等幾乎所有吃喝玩樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)景，并和香港地區(qū)及六個(gè)國(guó)家的合作伙伴一起，為當(dāng)?shù)厝舜蛟臁氨镜匕嬷Ц秾殹薄ｋS著中國(guó)支付市場(chǎng)成熟，國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)出征海外，將進(jìn)一步提升我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的國(guó)際影響力，有望成為新的“中國(guó)名片”。

潛力巨大

需要指出的是，隨著電子商務(wù)全球化浪潮推進(jìn)，第三方支付平臺(tái)的“海外戰(zhàn)略”也浮出水面。劉英告訴記者，首先是隨著經(jīng)濟(jì)、金融全球化浪潮襲來(lái)，各國(guó)間貿(mào)易迅速發(fā)展。跨境電子商務(wù)與國(guó)際貿(mào)易結(jié)合后形成的新型交易模式以其特有優(yōu)勢(shì)，例如低成本、易參與、快速反應(yīng)等優(yōu)勢(shì)，越來(lái)越多地受到各行各業(yè)及人們的接受。

劉英進(jìn)一步指出，瞭望智庫(kù)日前發(fā)布一份報(bào)告顯示，2016年，中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)達(dá)到257.1億筆，交易規(guī)模達(dá)157萬(wàn)億元人民幣，是美國(guó)的50倍。

“不可否認(rèn)，移動(dòng)支付目前身處藍(lán)海，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ驗(yàn)楹Ｍ獠粌H有越來(lái)越多中國(guó)游客，還有尚待發(fā)掘的海外用戶(hù)。”劉英強(qiáng)調(diào)。

而且就國(guó)內(nèi)而言，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)已是一片紅海，再加上其他成長(zhǎng)型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，各大支付平臺(tái)也都在另辟蹊徑，擴(kuò)展海外市場(chǎng)。劉英向記者舉例道，比如，支付寶從2015年第一季度74.9%的市場(chǎng)份額下降至2016年第一季度的63.4%，一年內(nèi)降幅超過(guò)10%。而微信支付聯(lián)手財(cái)付通的市場(chǎng)份額卻從11.4%上升至23%，成為目前市場(chǎng)上成長(zhǎng)最快的支付工具。

因此，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利逐步接近天花板，國(guó)內(nèi)移動(dòng)終端市場(chǎng)也漸趨飽和的大環(huán)境中，微信支付逐步風(fēng)行以來(lái)，支付寶也選擇橫向擴(kuò)張，走向移動(dòng)支付還不怎么盛行的海外市場(chǎng)自然成為當(dāng)下最好的選擇。

仍存挑戰(zhàn)

盡管移動(dòng)支付在海外擁有不可限量的發(fā)展?jié)摿Γ诎l(fā)展過(guò)程中仍然面臨不少新挑戰(zhàn)。

劉英告訴記者，首先是能力建設(shè)問(wèn)題。當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展能力建設(shè)的提高。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是每個(gè)人、每個(gè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，技術(shù)和商業(yè)模式的不斷更迭和創(chuàng)新對(duì)企業(yè)員工都是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。其次則是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)完善。現(xiàn)在目標(biāo)市場(chǎng)正在從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)大到更多的發(fā)展中國(guó)家，而當(dāng)?shù)匚锪鳌⒅Ц扼w系，包括互聯(lián)網(wǎng)和電信基礎(chǔ)設(shè)施的不完善，則會(huì)對(duì)跨境支付業(yè)務(wù)拓展形成障礙和瓶頸。

揭小蘭對(duì)此補(bǔ)充道，不同國(guó)家在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面步調(diào)并不一致，支付模式和系統(tǒng)更新如何相互配合的問(wèn)題也不容小覷。

再者，“出海”的移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)還需要應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)卣叩淖兓⒂⑦M(jìn)一步說(shuō)道，現(xiàn)在很多國(guó)家都在準(zhǔn)備調(diào)整跨境電商政策，包括一些重要市場(chǎng)如俄羅斯、歐盟等，要積極關(guān)注這些國(guó)家政策及稅收政策的發(fā)展變化。

除此之外，移動(dòng)支付在海外市場(chǎng)的廣闊前景，促使這塊蛋糕的爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)。劉英認(rèn)為，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象比較明顯，越來(lái)越多的企業(yè)從事對(duì)外支付，如何提升產(chǎn)品、服務(wù)和企業(yè)自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，增加產(chǎn)品的附加值也是不小挑戰(zhàn)。

對(duì)此，揭小蘭表示，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)在境外許多國(guó)家尚處于前期投入階段，談不上盈利。但是，包括谷歌、亞馬遜、軟銀等在全球有廣泛影響力的大公司也已瞄準(zhǔn)了這一領(lǐng)域，并加快了市場(chǎng)布局。尚未盈利就面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，必然要求移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)有足夠強(qiáng)大的整合力和競(jìng)爭(zhēng)力。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，“因國(guó)內(nèi)外在法律法規(guī)、支付習(xí)慣、金融基礎(chǔ)設(shè)施等方面的差異，僅憑國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制去拓展海外市場(chǎng)還是不夠的。”朱啟指出。

對(duì)此，揭小蘭表示贊同。她認(rèn)為，目前，移動(dòng)支付“出海”瞄準(zhǔn)的客戶(hù)群體主要還是境外的中國(guó)人，依托的場(chǎng)景也主要是與旅游相關(guān)的衣食住行等領(lǐng)域。在軟件使用習(xí)慣、使用場(chǎng)景等方面與本土支付機(jī)構(gòu)相比，還存在一定差異。而且，移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)的風(fēng)控手段復(fù)制到國(guó)外是否有效也是一個(gè)問(wèn)題。

如此看來(lái)，如何實(shí)現(xiàn)本土化也是一大挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，海外移動(dòng)支付方面的力度還是不夠。朱啟告訴記者，Visa2016年的數(shù)字研究報(bào)告顯示，歐洲移動(dòng)支付主要集中于線上支付，對(duì)于各種線下支付場(chǎng)景的支持力度不夠。消費(fèi)品市場(chǎng)研究公司的研究結(jié)果表明，2015年在歐洲只有3%的店內(nèi)付款由手機(jī)完成。以Paypal為例，其可在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)使用，支持17種貨幣交易，全球超過(guò)1.53億用戶(hù)。但其局限性也非常明顯，即主要用于線上支付，線下支持的商戶(hù)十分有限。

“而且在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，信用卡支付已成為習(xí)慣，消費(fèi)者向移動(dòng)支付轉(zhuǎn)移的過(guò)程還沒(méi)有完成。而商家對(duì)使用移動(dòng)支付的積極性也沒(méi)有完全調(diào)動(dòng)起來(lái)。”朱啟補(bǔ)充道。