2017年手機貿易：出口額創新高

高士旺

中國海關統計數據顯示，2017年我國手機出口12.1億部，同比下降4.8%，連續第二年同比下滑，較2015年頂峰的13.4億部有1.3億部的減少。受益于需求高端化帶動的出口平均單價持續提升，2017年我國手機出口額扭轉2016年的下降態勢，同比增長9%，達到創紀錄的1260億美元（見表）。

全球智能手機出貨量首次年度下滑，中國品牌增勢明顯

在研究機構IDC統計，2017年全球智能手機出貨量為14.72億部，較2016年的14.73億部同比下降0.1%，低于此前全年增長的判斷，這是智能手機問世以來的出貨量首次年度下降。各季度全球智能手機出貨量分別為3.474億部、3.416億部、3.731億部和4.03億部，同比增幅分別為4.3%、-1.3%、2.7%和-6.3%，保持近年來的低速增長區間。

IDC數據顯示，2017年全球智能手機廠商前五大廠商分別為三星、蘋果、華為、OPPO和小米，各品牌出貨量均有提升，其中華為、OPPO和小米出貨量分別增長了9.9%、12%和74.5%，增幅明顯；前5家廠商市場份額合計為60.5%，較2016年的55.6%提升明顯，強者恒強的格局進一步加強。

貿易特點：量下降同時價格提升

1. 整機出口量連續8個季度同比下滑，零件增長明顯

從月度出口量看，自2016年10月～2017年10月，除了8月份出口量略有持平外，其余各月均保持同比明顯回落，顯示出我國手機出口的明顯增長壓力。盡管2017年11月、12月出口量分別由2%和3%的小幅增長，但我國手機出口量依然延續了始自2016年第一季度的連續8個季度同比回落。

與手機整機出口量的持續下降相比，零部件出口增幅明顯。2017年，我國手機零件出口同比增長8.2%，達到359億美元，其中向越南、印度出口額分別大幅增長85%和141%，為61億美元和54億美元。

2. 出口平均價格持續提升

2016年8月至今，除了2017年9月份的持平，我國手機出口平均價格呈現連續17個月的同比回升，2月份創出了127美元的歷史最高水平，11月和12月更是連續創下130美元和144美元的歷史新高。

智能手機市場增長由增量轉向存量，技術進步使智能手機融合更多功能，帶動消費重心向中高端產品傾斜，產品結構變化是總體出口平均價格持續增長的根本原因。

3. 美國依然是出口最重要的目標市場

2017年，我國手機對美國出口總量和總額分別為1.31億部和312億美元，同比分別增長6.1%和19.8%，均明顯高于總體增幅水平；對美國出口平均價格為237美元，同比增長12.8%。

在前10個出口市場中，我國手機對印度出口額同比下降13%。印度作為人口大國，2017年預計有超過1億的凈增移動電話用戶，繼續成為最大市場，但其手機整機進口卻因關稅提高而持續下降。據印度統計，2017年1～10月，其從全球進口手機整機5678萬部，同比下降20%，較2014年2億部的進口量有明顯下降。同期，印度進口手機零部件同比大幅增長88%，至95億美元，自中國進口78億美元，同比增長112%，其他進口來源地區還有韓國、越南等。

4. 一般貿易出口量首次年度下滑凸現增長壓力

加工貿易仍是我國手機出口的最主要貿易形式，2017年以加工貿易方式出口手機897億美元（占出口總額的71.2%），同比增長15.2%，是拉動出口額增長的主要動力，但出口量同比下降5.1%至3.94億部（占出口總量的32.6%），出口平均價格提升21%，至227.6美元。

2017年，我國一般貿易方式出口手機8億部，占出口總量的66.4%，占出口量比重保持連續的增長，但4.5%的出口量降幅是2001年以來的首次降幅，凸顯增長壓力。一般貿易出口平均價格僅為43.8美元，與上年同期略提高1.6%，遠低于加工貿易價格水平。

5. 出口企業集中度持續提升

2017年，我國共有1391家企業出口手機，連續第二年減少，較2015年頂峰時期減少了100家。從企業構成看，出口額前10家企業合計出口額占總體出口額70%，前20家企業合計比重為82%，保持連續提升趨勢。出口額前50家企業合計比重高達92%，較2016年度提升3個百分點，富士康在鄭州、深圳和太原的3家工廠合計出口額占總體比重為33%，其中鄭州工廠出口額高達278億美元，占河南省機電產品出口總額的82.5%。

從出口額前20家企業數據看，各企業手機出口平均價格較上年度普遍有10%左右的明顯提升，華為公司手機出口總體平均價格提升13%。

手機外貿影響因素

1. 全球需求仍將保持小幅增長，價格提升作用明顯

國際數據公司IDC的報告預測，2016～2021年，全球手機出貨量的年均復合增幅僅為0.4%，在2018年達到20.27億部的水平。但受益于高端細分產品銷售比重的提升，全球手機平均銷售價格每年都有超過5%的同比提升，手機市場銷售額從2016年到2021年的年均復合增長率明顯超過量的增幅，達到2.9%，2021年達到2481.9億美元。全球手機市場的需求增長尤其銷售額的良好前景，是支撐我國手機出口增長的重要外部條件。

2. 全球增長動力繼續向新興國家轉移，但需注意貿易風險

據工信部統計，至2017年年底，我國移動電話用戶總數已經達到14.2億，保持著全球最大的移動通信市場地位，2017年我國移動電話用戶凈增9555萬戶。不過，滲透率的持續提升使得手機的市場銷量增幅已大不如前。捷孚凱發布的數據顯示，2017年我國國內手機市場出貨量為4.91億部，同比下降12.3%。

面對銷量下滑的中國市場及智能手機普及率高企的美國、歐洲、日本和韓國等發達市場，新興市場成為各廠商尋求市場突破的重要選擇。預計印度將很快超越美國成為全球第二大智能手機市場，其他潛力市場還有印度尼西亞、巴西等國家。但新興市場不完善的貿易環境遇到進口快速增長容易引發目標市場的貿易保護，企業需重點關注。據印度電信管理局統計，印度2017年全年凈增移動電話用戶數量將繼續延續上年增長態勢，有超過1億戶的凈增數量，是全球增量最大的移動通信市場。

3. 訂單和產能轉移

由于我國市場銷量的下降和綜合制造成本的上升，近兩年各手機廠商普遍在重新布局市場重心和制造中心的選擇。以三星為例，其越南工廠2012年形成對國際市場的批量出口，2016年和2017年連續對美國出口手機超過2000萬部和44億美元。

據美國商務部統計，2017年美國進口手機2.38億部，其中自越南進口2075萬部，占比8.7%，與2016年基本持平，但較2015年的5.3%有明顯提升。

作為最具潛力的手機市場，印度有明確的吸引手機廠商本土化生產運營的意圖，并通過整機和零部件關稅的調整，引導企業在印度投資設廠。目前，小米、聯想和OPPO等中國廠商在印度都有工廠布局。

2018年出口趨勢判斷

增勢良好的全球市場，為我國手機出口營造了穩定的外部環境。作為全球手機最重要的生產和出口國，我國生產了全球超過80%以上的手機產品。

過去兩年，全球手機市場需求增幅減緩，疊加我國部分產能向越南、印度等地區轉移的共同影響，手機出口量連續8個季度同比下滑。盡管產品結構優化提升平均單價帶動出口額在2017年創出歷史最高值，但2018年產能轉移和全球需求放緩的趨勢依然，我國手機出口依然面臨突出的增長壓力。

預計2018年我國手機出口量將回落到12億部以內的5年內最低水平，盡管平均出口價格提升繼續帶動出口額小幅增長，但增幅僅在5%以內。

（作者單位：中國機電產品進出口商會行業發展部）