水泥行業(yè)供給側(cè)改革之我見

羅鴻基

（祁連山水泥集團股份有限公司， 甘肅 蘭州 730000）

0 前言

水泥是社會生產(chǎn)基礎(chǔ)行業(yè)，而水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩，結(jié)構(gòu)性矛盾、總量壓力并存問題，嚴重影響了區(qū)域現(xiàn)實經(jīng)濟發(fā)展效力。水泥行業(yè)已進入供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要關(guān)口。而如何在水泥行業(yè)供給側(cè)重點領(lǐng)域取得優(yōu)勢，也成為“十三五”規(guī)劃順利實現(xiàn)的主要工作。因此，對水泥行業(yè)供給側(cè)改革進行了適當分析具有非常重要的意義。

1 水泥行業(yè)供給側(cè)改革必要性

從本質(zhì)上而言，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩并不是單一的降低水泥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量，而是通過整體水泥行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高整體行業(yè)在資本市場中的競爭力。而水泥行業(yè)供給側(cè)改革在擴大水泥行業(yè)在國際市場中資金份額的同時，也可以緩解新增產(chǎn)能對區(qū)域行業(yè)發(fā)展造成的危害。

2 水泥供給側(cè)改革的原因

截止至2014年，我國水泥總產(chǎn)量占全球水泥總產(chǎn)量的60.0%，超出美國水泥總產(chǎn)量27.60%。以甘肅省為例，在2015年上半年，甘肅省水泥行業(yè)累積生產(chǎn)4158.3萬t，工業(yè)銷售產(chǎn)值為187.0*108元，同比利潤下降0.40*108元。而隨著水泥價格的不斷下滑，區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)出現(xiàn)嚴重虧損情況，部分水泥企業(yè)甚至出現(xiàn)產(chǎn)能利潤率在1/3以下。整體水泥行業(yè)出現(xiàn)嚴重產(chǎn)能過剩情況[1]。

3 水泥行業(yè)工藝側(cè)改革措施

3.1 嚴禁新增產(chǎn)能

為降低水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩情況，區(qū)域內(nèi)管理人員應(yīng)從關(guān)口入手，與國家機關(guān)協(xié)調(diào)，構(gòu)建國家層面水泥行業(yè)產(chǎn)能協(xié)調(diào)機制。即從財政金融、市場手段、優(yōu)惠政策三個層面入手，嚴格控制新增產(chǎn)能[2]。

首先，依據(jù)國家級、省市級、縣鎮(zhèn)級及企業(yè)級多級責任共擔原則，逐步上調(diào)低產(chǎn)能獎勵補貼標準。通過專項財政資金支持力度的增加，從資金層面降低新增產(chǎn)能出現(xiàn)概率。

其次，與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)調(diào)，給予搬遷金融企業(yè)低利息、長周期貸款扶持。通過區(qū)域內(nèi)水泥行業(yè)融資渠道的拓展，可為水泥行業(yè)新增產(chǎn)能控制提供有力的資金支持。

最后，水泥行業(yè)企業(yè)對于產(chǎn)量控制的共同意愿的達成主要是在當前水泥行業(yè)競爭情況下，通過長時間博弈達成的利益平衡狀態(tài)。即水泥行業(yè)選擇對于現(xiàn)階段水泥行業(yè)企業(yè)競爭關(guān)系的最優(yōu)解。但是現(xiàn)階段水泥新增產(chǎn)能過剩，對整體水泥行業(yè)產(chǎn)量均衡控制造成了極大的阻礙。因此，為保證水泥行業(yè)限量增效目的順利達成，應(yīng)控制水泥行業(yè)新增產(chǎn)能增長。新增產(chǎn)能控制需要協(xié)同各級政府主管機構(gòu)從根源入手，嚴禁政府機構(gòu)以任何緣由核準雷同技術(shù)的新增產(chǎn)能建設(shè)項目。同時清理在建違規(guī)新產(chǎn)線，加大對缺乏生產(chǎn)資格證、缺乏生產(chǎn)線路合格證的水泥生產(chǎn)企業(yè)懲處力度。

3.2 嚴控產(chǎn)能轉(zhuǎn)換

首先，針對“批小上大”類型項目，可依據(jù)《水泥產(chǎn)能核定標準》的相關(guān)規(guī)定，進行水泥生產(chǎn)線路產(chǎn)能規(guī)模的重新評估。將具體評估數(shù)據(jù)交由政府國土、環(huán)保、質(zhì)檢、發(fā)改及城建部門。通過相關(guān)機構(gòu)對產(chǎn)能轉(zhuǎn)換模塊的全面評估，進一步完善水泥行業(yè)購買、淘汰指標。在這個基礎(chǔ)上，進一步修訂調(diào)整水泥產(chǎn)能置換政策，以無新增產(chǎn)能、減量化生產(chǎn)為主要指導，嚴格控制跨省市區(qū)域水泥產(chǎn)能置換。

其次，市場手段是水泥行業(yè)新增產(chǎn)能控制的主要方式。為進一步控制水泥行業(yè)新增產(chǎn)能過剩情況，相關(guān)機構(gòu)可進一步探索以市場手段為主體，法律手段為領(lǐng)導、行政手段為輔助的新型水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩管控機制。因此，在以科技為主導推動區(qū)域內(nèi)水泥過剩產(chǎn)業(yè)優(yōu)化改進的基礎(chǔ)上，可鼓勵區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)向海外或其他地區(qū)進行過剩水泥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。通過新型海外水泥產(chǎn)能轉(zhuǎn)移工作機制的建立，結(jié)合海外企業(yè)聯(lián)合平臺的創(chuàng)建及小語種優(yōu)秀人才引入，可將區(qū)域內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到西亞、東南亞、非洲等中東歐國家，延長水泥產(chǎn)業(yè)鏈條。

3.3 嚴格錯峰生產(chǎn)

一方面，水泥具有保質(zhì)期短、庫存少的特點，大多數(shù)水泥企業(yè)主要以銷售訂單為生產(chǎn)指導，而水泥庫存也是水泥市場需求的主要情緒指標。即水泥庫存低表明市場處于供需平衡、理性運行狀態(tài)；而水泥庫存高則表明供需錯配情況出現(xiàn)。據(jù)此，相關(guān)機構(gòu)可通過產(chǎn)能錯峰生產(chǎn)專項資金的形式。創(chuàng)建過剩產(chǎn)能市場退出機制，為錯峰生產(chǎn)市場布局優(yōu)化提供依據(jù)。

另一方面，雖然現(xiàn)階段水泥行業(yè)企業(yè)對水泥行業(yè)現(xiàn)狀認識逐漸全面，但是單一依靠水泥行業(yè)企業(yè)自律性行為，并不能有效解決水泥行業(yè)現(xiàn)階段產(chǎn)能過剩情況，而全國范圍內(nèi)水泥產(chǎn)量限制具有較大的難度[3]。考慮到水泥行業(yè)冬夏季需求偏弱的特點，為控制水泥冬夏季需求不匹配而導致的庫存升高情況，可以錯峰生產(chǎn)為主導進行整體水泥行業(yè)庫存宏觀調(diào)控。以季節(jié)為引導的水泥錯峰生產(chǎn)，主要是在水泥行業(yè)整體需求較弱的冬夏季，調(diào)低產(chǎn)生明顯供給過剩的產(chǎn)能，在優(yōu)化水泥行業(yè)整體供需關(guān)系的同時，也可以保證水泥行業(yè)供需淡季價格在一個均勻變化幅度內(nèi)，為后續(xù)產(chǎn)品價格穩(wěn)步回升提供依據(jù)。以2017年夏秋季晉冀魯豫錯峰調(diào)整為例，該區(qū)域通過第六次晉冀魯豫 C12+4水泥去產(chǎn)能工作會議，進一步明確了國辦發(fā)[2016]34號文件精神，以去產(chǎn)能、增效益為核心，對區(qū)域內(nèi)水泥行業(yè)穩(wěn)步增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作任務(wù)進行了合理設(shè)置。如根據(jù)階段發(fā)展規(guī)劃，規(guī)定2017年下半年C12+4參與水泥行業(yè)企業(yè)全面停窖。

3.4 提升產(chǎn)品標準，減少市場供給

在常規(guī)情況下，水泥行業(yè)企業(yè)水泥庫存時間一般在 30-60天之間。且有水泥產(chǎn)品具有運輸半徑小、運輸模式單一等特點，其區(qū)域化競爭格局較突出。從全國范圍內(nèi)進行分析，水泥行業(yè)企業(yè)整體生產(chǎn)集中度低，導致水泥行業(yè)企業(yè)在獨立子區(qū)域成為市場主導，穩(wěn)定的子區(qū)域內(nèi)部競爭、水泥大環(huán)境產(chǎn)能過剩，對區(qū)域內(nèi)水泥行業(yè)小規(guī)模企業(yè)市場價格確定權(quán)利造成了嚴重的損害。因此，為保證企業(yè)盈利，可提高水泥產(chǎn)品標準，降低區(qū)域內(nèi)水泥行業(yè)企業(yè)向區(qū)域市場低規(guī)格水泥供給。結(jié)合水泥熟料產(chǎn)能及水泥粉磨站企業(yè)全面優(yōu)化調(diào)控，保證區(qū)域內(nèi)水泥熟料產(chǎn)能平均利用率達到合理水平。同時，甘肅相關(guān)政府可根據(jù)水泥行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況，制定地方級水泥行業(yè)管控標準及規(guī)范機制，明確規(guī)定水泥產(chǎn)出質(zhì)量標準，充分利用市場力量實現(xiàn)水泥行業(yè)軟性產(chǎn)能優(yōu)化管理。

3.5 提高集中度，減少市場互害

在“十三五”期間水泥行業(yè)快速發(fā)展而導致的產(chǎn)能過剩情況并沒有得到有效的環(huán)節(jié)。而水泥行業(yè)供給持續(xù)收縮，也導致水泥行業(yè)新增生產(chǎn)線數(shù)處于不斷下降狀態(tài)。雖然我國國務(wù)院通過頒布《政府核準的投資項目目錄（2013年版）》，將水泥生產(chǎn)線建設(shè)審批權(quán)力賦予了各省級政府，但是水泥行業(yè)整體產(chǎn)能管控方向并沒有發(fā)生較大的變化。自2015年以來，水泥行業(yè)新型生產(chǎn)線路投放缺失，也對水泥行業(yè)企業(yè)并購重組方案的實行提出了迫切的需求。

水泥行業(yè)并購重組可以提高水泥行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)集中度，避免行業(yè)互害對水泥總體行業(yè)效益的不利影響[4]。從價格層面進行分析，通過水泥行業(yè)各企業(yè)縱向、橫向兼并，可獲得區(qū)域定價權(quán)，提高市場控價能力。如海螺水泥以具備市場潛力區(qū)域為載體，將區(qū)域內(nèi)具有礦山資源及完整水泥生產(chǎn)鏈條的非上市企業(yè)進行了并購聯(lián)合。并購前海螺水泥產(chǎn)能分布區(qū)域及目標市場主要為安徽省→上海，而并購后，海螺水泥依據(jù)縱向兼并原則，提出并實施了T型法制戰(zhàn)略，在沿江新建20多條熟料生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，又收購了 1條水泥熟料生產(chǎn)線。同時在華東地區(qū)沿海、沿江無資源市場發(fā)達區(qū)域大量收購低成本小水泥企業(yè)，并將其改造為水泥粉磨站，為水泥銷售區(qū)域的擴展提供了依據(jù)。

橫向整合主要是以過剩產(chǎn)能出清、調(diào)整區(qū)域水泥供應(yīng)為原則，為水泥行業(yè)企業(yè)獲得區(qū)域定價權(quán)提供依據(jù)。如在2016年，中建材集團、中材集團實施充足，為我國內(nèi)部水泥行業(yè)企業(yè)橫向整合提供了有效的借鑒。合并前期，中建材集團具有我國內(nèi)部最大水泥產(chǎn)能規(guī)模，而中材集團位居我國水泥產(chǎn)能前列。在中建材集團、中材集團合并后期熟料生產(chǎn)產(chǎn)能超出以往生產(chǎn)產(chǎn)能 3.8*108t以上，可有效提升區(qū)域內(nèi)水泥過剩產(chǎn)能出清效率。同時通過橫向整合合并，協(xié)調(diào)了兩大規(guī)模水泥行業(yè)企業(yè)競爭關(guān)系，在理論層面也可為華東、中南地區(qū)水泥生產(chǎn)線的整合及祁連山——寧夏區(qū)域同業(yè)競爭問題的借鑒提供依據(jù)。

4 總結(jié)

綜上所述，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是水泥行業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)性增長的動力。因此，為提高水泥行業(yè)發(fā)展效益，甘肅相關(guān)政府可以“減少無效及低端供給，擴大有效及中高端供給”為原則，主動出擊，嚴格控制水泥行業(yè)新增產(chǎn)能及產(chǎn)能轉(zhuǎn)換。構(gòu)建合理的錯峰生產(chǎn)機制，結(jié)合水泥行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品標準的提升及集中生產(chǎn)程度的提升，可降低水泥企業(yè)在資本市場中互相傷害概率，為水泥行業(yè)總體生產(chǎn)效益的提升提供依據(jù)。

[1]孔祥忠. 水泥行業(yè)供給側(cè)改革[J]. 中國水泥, 2017(3):18-21.

[2]張建新. 全力打好水泥行業(yè)供給側(cè)改革戰(zhàn)役[J]. 中國水泥, 2016(7):20-21.

[3]劉志江. 貫徹落實五大發(fā)展理念推動水泥行業(yè)供給側(cè)改革[J]. 江蘇建材,2016(2):74-75.

[4]蔣德洪. 推進供給側(cè)改革 提升水泥標準和行業(yè)準入[J]. 中國水泥,2017(2):26-27.