保險科技浪潮下壽險公司核心能力建設研究

馬振濤

摘 要：本文以保險價值鏈及基于其上的保險企業核心競爭力為分析框架，提出科技重塑保險價值鏈在產品定制化、定價動態化、銷售場景化、理賠自動化等四個方面表現，保險公司面臨傳統渠道被顛覆、技術壁壘被打破、產品缺乏競爭力以及轉型中心態糾結等挑戰，需揚長避短，培育風險管理、產品服務和資產管理三大核心能力，并在人員結構、組織架構、考核體系、理念引導層面做好頂層設計。

關鍵詞：保險科技；價值鏈；核心能力

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2018.01.12

中圖分類號：F832 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9031（2018）01-0069-06

一、引言

近年來，以人工智能、區塊鏈、云計算、大數據（簡科ABCD）為代表的新一代科技迅猛發展，成為不可阻擋的時代潮流。ABCD讓科技真正觸碰到金融核心，其在保險行業的應用構成了保險科技。在保險科技賦能下，借助對保險風控、定價等體系再造，保險變得更加透明、主動、便捷，并逐漸打破傳統市場競爭格局。在保險科技潮流助推下，壽險公司需要塑造哪方面的核心能力？本文以保險價值鏈及基于其上的保險企業核心競爭力為分析框架，從科技重塑保險價值鏈視角出發，嘗試分析這一問題。

二、科技重塑保險價值鏈表現與趨勢

（一）保險價值鏈界定

隨著各國對經濟發展質量的關注，美國戰略學家邁克爾·波特在20世紀90年代提出的價值鏈分析法重新被提及，“向全球價值鏈中高端邁進”也成為國內經濟轉型升級的重要課題。對保險行業而言，明確價值鏈內涵，梳理價值鏈環節和流程，有助于深入剖析科技對于保險價值鏈體系的滲透能力，研判行業、企業競爭優勢。事實上，保險價值鏈并沒有權威的概念界定，大部分研究從基本性活動和支持性活動兩個方向展開。其中，基礎性活動是縱向延伸的，包括產品開發、市場銷售、渠道開拓與維護（即承保和理賠）、客戶服務和投資管理；支持性活動則是橫向展開的，涵蓋人力資源管理、計劃財務管理、IT運營管理、行政品宣管理等內容。在兩方力量的共同作用下，保險行業、企業完成著價值創造過程。從利益相關方角度看，價值鏈各環節、流程的存在，都是致力于實現共贏的，都能給包括顧客（債權人）、股東的和公司員工創造價值，這同時也是踐行“保險姓保、服務社會”的理念不可或缺的環節。

（二）基于價值鏈的險企核心競爭力

圍繞保險價值鏈，保險企業應著力打造16項核心能力。具體看，在資源和結構屬性上，包括資本實力，資本配置能力，公司治理結構，員工素質與能力，薪酬與激勵制度，公司品牌，公司文化，科技能力8項內容；在運營能力屬性上，則涵蓋產品創新能力，產品定價能力，產品營銷能力，客戶服務能力，風險管理能力，成本控制能力和投資管理能力8個方面。這些能力是否具備以及具備的強弱，將從根本上決定著保險公司的競爭力。需要說明的，這些能力的塑造和提升是動態演變的過程，其重要性排序因不同時間、不同公司而異。相比傳統保險公司，互聯網保險公司更看重科技能力，而傳統保險公司對于人員規模的要求，比互聯網公司更迫切；曾無限風光的“資產驅動負債”模式，更強調企業的投資能力，互聯網保險模式，則更側重大數據運用和服務能力。當然，無論這些能力如何演變，其內容都是環環相扣的，都服從于企業戰略落地和核心競爭力提升這一整體。在一段時期內，由于資源的稀缺性和信息的不對稱性，險企要磨練哪種能力、突出哪些優勢，也面臨著權衡取舍。能否把有限的資源“用在刀刃上”，做到未雨綢繆、超前布局，對于處在科技更新不斷加快背景下的險企具有決定性影響。

（三）科技重塑保險價值鏈

科技是第一生產力，也是目前可知的、能夠決定險企發展方向的最核心變量。以ABCD為代表的新科技正在融入金融領域，分布式記賬技術、機器學習與選擇性分析、社交網絡和大數據、物聯網、自動駕駛和高級駕駛輔助系統以及共享經濟等“黑科技”或新模式，作為一般保險行業的變革力量和創新趨勢，將從深度和廣度上改變保險發展格局（見圖2）。

從價值鏈視角出發，科技的滲透有助于帶來更低成本、更有效率的連接服務，強化信息共享，加速保險生態圈與其他生態圈的融合。以大數據分析為切入點，在負債端，科技將助力保險公司推進精準的產品設計與定價；借助客戶端與分銷渠道實現數字營銷，利用人工智能提升風控、客服的智能化水平；在投資端，科技將越來越取代人的決策，實現安全與智能投資，完成流程改造閉環。事實上，保險鏈條的科技化改造基本都是體現在后臺服務上，在前端，科技引發的保險價值鏈重塑主要體現在四方面：

1.產品定制化

傳統的標準化保險產品基于精算的“有限數據”設計而來，難以滿足客戶個性化需求。借助大數據精準用戶定位，分析用戶支付能力、信用狀況、社交關系、行為特征、風險偏好等，識別和篩選客戶、設計并推薦產品與服務，將全方位滿足用戶體驗和保障需求。

2.定價動態化

動態定價旨在減少道德風險，規避“劣幣驅逐良幣”現象發生，這是帕累托改進的過程。伴隨科技元素的融入，保障產品能夠根據大數據“千人千面”的分析結果做到“千人千價”，實現精準、動態定價，將最大化利用保險資金資源，保障最有需要的用戶，以最合適的價格享受到最大化服務。

3.銷售場景化

以運費險為代表的場景化保險，是互聯網保險產品中少有的成功典范。在物聯網等技術助推下，場景保險或將迎來爆發期。保險產品將逐漸跨界融合到其他互聯網平臺、大金融平臺、醫療、教育、養老、航空等相關用戶生活領域，連接起各種用戶場景與生活平臺，拓寬服務的內容與范圍，實現用戶的高度粘性和活躍度。

4.理賠自動化

傳統保險“理賠難”、“理賠慢”是一個老大難問題。借助運營服務互聯網化、自動化、簡便化和智能化，實現自動核保、退保、保全、理賠、動態風險控制等，將有助這一痼疾的解決，最大程度優化用戶體驗。例如，出險后手機報案，通過微信上傳事故照片，按照提示辦理索賠，隨時查詢理賠進度，最終通過網上銀行支付賠款等手段，已在很多保險產品中得以運用。

三、壽險公司轉型面臨的挑戰

從“渠道變革”的保費狂歡，到“場景創造”的內涵進化，再到“科技重構”的全新詮釋，科技潮流正在更深層次、更廣領域沖擊和滲透傳統壽險公司。盡管單從保費規模指標看，互聯網保險的發展還遠不及預期，但“未來科技賦能的主角一定是互聯網科技公司，而非保險公司”漸成共識，傳統壽險公司將不得不經受保險科技的洗禮，打破或重塑原有價值鏈條，加快轉型發展，實現涅槃重生。諸如平安、泰康等大的保險公司都在加速布局保險科技，鞏固或擴大自身優勢；對于中小壽險公司而言，能夠抓住保險科技紅利，已成為實現“彎道超車”的唯一機會。

（一）傳統渠道被顛覆

銷售對保險公司至關重要，保險公司為競爭渠道付出了極大成本。但傳統渠道，無論是個險營銷員，還是銀郵、經代渠道，都由于中間環節過多、費用過高以及存在過度營銷行為而被詬病。渠道拓展是互聯網保險最初始和直接的表現形式，也是保險科技改造的首要環節。目前，保險銷售的“互聯網化”態勢已基本成型。其中，保險公司官網、手機應用程序（APP）、微信公眾號等，可看作是網上營業廳；專業、兼業代理的保險中介網站可看作是保險超市；微保、支付寶、京東金融等第三方電子商務平臺，可看作是保險銷售市場。這些渠道隨著互聯網場景化營銷的推廣，必將大幅度降低保險銷售環節成本，產生顛覆性影響。

（二）技術壁壘被打破

云計算、大數據、移動互聯、物聯網、人工智能等技術，持續改造升級保險公司操作流程和作業方式。在科技重塑保險價值鏈過程中，一批專注于技術創新的保險科技公司脫穎而出，成為底層基礎設施提供商和技術服務商；一些在科技領域領先的保險公司，如平安、眾安等，開始向其他公司輸出技術。幾乎所有技術，甚至核心業務系統，都可以通過第三方渠道購買獲得，技術壁壘被打破，技術極易被大范圍復制推廣，從而變得更加便宜，更加先進，更加適用。

（三）產品缺乏競爭力

一方面，國內保險產品信息不透明、條款復雜難懂、中間流程長、保障不足、收益較低等痛點長期存在。特別是與香港等地的保險產品相比，國內傳統壽險產品在性價比上難有競爭力。另一方面，國內保險市場競爭激烈，市場上的產品高度同質化。一款賣的好的產品上市，馬上就會被模仿、復制。相比而言，具備保險科技能力的公司能夠更加精準的識別個性化需求，完成個性化定價，設計出具有較高性價比且普通壽險公司難以實現的差異化產品。

（四）轉型中心態糾結

眾安保險的上市，提振了保險公司轉型發展的信心。但多數傳統壽險公司由于資產過重，機構臃腫且缺乏對互聯網、大數據等專門技術人才的儲備，很難從原有路徑依賴中脫離出來，轉型過程容易出現認識分歧和行為困境。例如，原有規劃體系和KPI考核是否需要調整？是要盯住保費、利潤目標，還是更加看重用戶數和創新目標？是要購買第三方服務，還是下大力氣自主開發？這種典型的傳統保險公司與變革型科技公司間的文化沖突，讓很多壽險公司在轉型道路上想為不能為、不敢為，躊躇不前，從而在保險科技領域差距越拉越大。

四、打造壽險公司三方面核心能力

面對傳統保險行業存在的亂象和痛點，擁有強大技術能力和龐大客戶基礎的阿里、騰訊等企業正積極介入。例如，騰訊“微保”上線并躋身九宮格，支付寶專門保險超市開辟等。這些互聯網科技巨頭對保險業務的運營、風控、精算和投資等方面并不擅長，但社交、流量、大數據技術等是強項。通過連接保險公司、用戶、用戶行為數據、保險配套服務商等，保險科技企業在產品設計、營銷、核保、理賠等各環節做出改進、把保險做成高效率、高品質的閉環服務。放眼未來，所有復雜的壽險產品，都有被互聯網等技術解構、簡化、重組的可能，包括壽險在內的保險行業只會愈發互聯網化和智能化。互聯網巨頭的介入，極有可能成為促使保險業革新的“鯰魚”。作為傳統壽險企業，一定要有強烈的緊迫感和開放包容的心態，敢于打破常規、擁抱變革，突出運營、風控、精算、投資等傳統優勢，不斷用科技手段改進價值鏈條，著力培育三方面的能力：

（一）風險管理能力

監管形勢日益趨嚴，控制風險成為第一要務，而健全的風控體系是壽險公司獲得穩定“死差益”的有力保證。壽險公司實現全流程智能風險管理，要借助大數據資源，對風險進行更加多維、動態的管理與分析；要在廣泛獲取各項參數的基礎上，對用戶進行精準畫像，準確把握客戶風險特征，開發先進的核保技術；要采取審慎定價原則，有效規避產品風險；要定期回顧賠付數據，檢視風控效果，不斷提升風險篩選能力；要與人民銀行、公安及征信機構廣泛合作，修筑風險管理“防火墻”。

（二）產品服務能力

提升產品服務能力是成功的關鍵。保險行業的核心價值，最終體現在產品服務能力上，一是更加突出客戶中心定位，依靠大數據資源打造個性化、定制化、高性價比產品；利用技術降低成本，在普惠金融方面先行一步。二是注重與場景結合。借助物聯網等新興科技，推進保險與多種場景的廣泛、深度融合；借助互聯網品牌企業跨界運作，加快保險產業鏈分工和合作整合。三是加速新技術對商業模式的融合改造，利用大數據、云計算、區塊鏈和人工智能等，改造產品結構和商業模式，探索信用體系重構下的智能獲客、大數據風控以及業務流程再造的實現路徑，讓技術變革更好地服務保險。四是通過大數據挖掘提供精準定價、定向推送及個性化服務， 實現業務流程電子化、互聯網化，不斷完善在線保全、在線理賠，在線支付等自助化功能；利用人工智能，不斷提升客服自動化水平，讓顧客能夠獲得極致體驗。

（三）資產管理能力

擁有強大的資產管理能力，是保險公司的比較優勢所在。壽險公司資產管理部門要高度關注互聯網、大數據、云計算、區塊鏈、人工智能等新技術的發展趨勢，不斷豐富保險資管產品，發展主動投資；不斷拓展第三方業務，參與大資管市場競爭；增加另類投資，實現多元化資產配置；穩步推進全球資產配置的競爭布局。服務于保險資管能力的提升，在產品負債端也要做出相應調整，未來在符合監管要求前提下，可把ROE最高的投連險產品作為發展重點。從實際效果看，2017年上半年投連險收益逆勢漲超7%，指數型投連險賬戶以8.48%平均收益率領跑市場，多個投連險賬戶收益率都超過10%①。

打造上述三方面核心能力，是一項系統工程。壽險公司要在人員結構、組織架構、考核體系、理念引導等層面做好頂層設計，正確看待保費（利潤）與創新目標的分歧，處理好傳承與變革的關系，為實現上述核心競爭力創造條件、夯實基礎、提供保障。■

（責任編輯：張恩娟）

參考文獻：

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[6]潘亦純.上半年投連險收益逆勢漲7%，指數型領跑固收類尚佳[N].投資者報，2017-07-24.