新時期紡織行業發展面臨的三大變化

社會主要矛盾轉化，貿易生態深刻調整，輕質化潮流重塑市場邏輯

社會主要矛盾已經發生轉化

當前，我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這是關系行業發展全局的歷史性變化，行業必須積極適應。

“人民日益增長的美好生活需要”是行業高質量發展面臨的大環境和推動力。隨著消費升級不斷深化，行業需求呈現出從注重量的滿足向追求質的提升轉變、從關注有形產品向關注服務體驗轉變等特征。這對行業提出了更高要求，行業供給應該以更多形態、更高質量，滿足居民消費需求，融入產業價值創造。

“不平衡不充分的發展”在行業中的具化，是當前行業發展需要解決的問題，決定著行業高質量發展的方向。

一是行業自身的結構表現為四個失衡。

供給體系失衡。要素供給結構性矛盾突出，不能滿足生產需要；產品供給同質化傾向較重，不能滿足消費需求。部分行業存在階段性、結構性產能過剩，供需匹配存在錯位，規模巨大而有效供給不足、制造能力較強而創新能力不足。

分配體系失衡。與其他行業相比，紡織產業人員工資收入、資產回報率一直處于較低水平；行業盈利能力與經濟貢獻存在錯位。利潤分配處于劣勢地位，制約了行業長遠發展。

創新體系失衡。創新要素投入持續加大，但核心技術重大關鍵共性技術和前沿引領技術方面創新仍顯不足，科技成果轉化率不高。專利價值存在一定的異化，大多數專利和成果處于“閑置”狀態，構成了資源的極大浪費。企業自主創新及集成創新能力有待加強。

資金體系失衡。一方面，行業有很大的資金需求和融資潛力；另一方面，企業融資面臨很大困難。其中有政策執行不到位、社會認知有偏差、金融市場不完善等外部原因，也有行業企業對資本運作不熟悉、對金融工具使用不充分、對金融創新參與不及時等自身因素。

二是行業生態要注意三大環境問題。

在文化環境方面，紡織服裝作為文化載體和時尚表達，離樹立文化自信的目標仍有差距。行業對文化資源的重視與開發程度、應用與推廣程度有待提高，對消費市場培養力度有待強化，品牌建設工作需要深化。

在市場環境方面，公平競爭、知識產權保護面臨挑戰，假冒偽劣的個別現象對行業消費環境形成了破壞，賒銷行為對供應鏈誠信與產業協同造成了影響。行業社會責任建設和信用體系建設需要引起足夠重視。

在安全環境方面，要平衡好開放與安全的關系，既要以開放充分激發產業活力，也要注意防范信息風險、做好產權保護；要處理好互聯環境下的行業定位問題，處理好變化環境中的適應問題。

貿易生態正在發生深刻調整

近日，中美貿易摩擦不斷升級。起因是2018年3月美國認定中國鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，并于3月23日起對相關產品加征關稅(即232措施)。為保護國家和人民的正當利益，中國政府做出回應，于4月2日起，對原產于美國的128項進口商品中止關稅減讓義務。4月4日，美國政府依據301調查單方認定結果，宣布將對我國出口的價值500億美元的商品加征25%關稅，清單所列產品包括紡機及其零件。對這種違反WTO規則的單邊主義、貿易保護主義行為，中國政府依法依規做出了堅決有力回應，宣布將對原產于美國的農產品、汽車、化工品、飛機等商品采取加征關稅措施。在事態升級中，紡織產業鏈上相關領域已經受到影響。我們面臨的貿易生態正在發生深刻調整。

貿易摩擦漸趨頻繁。全球貿易預警報告顯示，G2O經濟體在2016年共采用了659種新的貿易限制措施；自金融危機開始，各國已采用7027種歧視性干預措施。2017年，針對紡織服裝行業的貿易救濟案件共新立案件11起，預警案件1起。新立案件涉案金額51億美元，比去年增長了22%。案件涉及到美國、印度、哥倫比亞、土耳其等多個國家和地區。以印度為例，去年10月，印度單方面決定上調涉及稅號第50至63章的紡織服裝產品的進口關稅，涉及我國紡織行業約40億美元的出口額，給相關企業造成了較大的經濟損失。

貿易復雜程度不斷加深。信息化、全球化的深入發展加速了國際分工的細化，國別之間的貿易關系正由產成品貿易越來越多的向中間品貿易轉變。在政策調整、智能制造、能源革命、資金成本、原料價格等因素的影響下，綜合成本正趨于扁平，就近化生產與分散化采購成為一種趨勢。

供應體系布局更加復雜。據統計，全球已形成400多個RTA（Regional Trade Agreements,即“區域自貿協定”)。協定間相互交疊，使得企業應用相關規則的復雜度大幅提升。

貿易爭端更具戰略高度。在新一代技術革命與產業革命的推動下，全球制造業進入產業升級和提質發展的大周期，先進制造業呈現出結構性擴張趨勢。在這種背景下，圍繞制造業產生的貿易爭端也更具戰略高度。以這次中美貿易爭端為例,301條款主要是圍繞知識產權展開，焦點是高新技術產業和產品。白宮貿易顧問納瓦羅直言，這次美國關稅商品清單瞄準的中國商品將“重點關照”“中國制造2025”計劃重點推進的產業。這次貿易爭端，并不是著眼于消除貿易逆差，而是直指國家戰略。對于我們行業而言，紡織品和服裝的直接出口雖尚未受到太大影響，但對于以高品質高性能纖維、產業用紡織品、高端智能制造為代表的科技紡織強國建設的影響不容忽視。

輕質化潮流正在重塑市場邏輯

社會生產力的提升，規?；a的發展，極大地豐富了產品、服務和信息的供給。隨著全球化、信息化、市場化的深入，原先由于區域隔離、信息封閉產生的稀缺狀況得到了根本改善，全球從稀缺經濟進入了豐饒經濟。而充盈的供給、海量的選擇，使得經濟與市場領域的偏好由重型化、物質化轉為輕型化、精神化。“輕”已成為一種覆蓋全球的發展范式和價值理念，影響著物質供給、生產與生活方式。

一是虛擬之輕。如比特與原子、金融與實體、服務與制造的深度融合，體現在虛擬經濟對實體經濟內在結構、運行邏輯和價值模式的重新塑造。

麥肯錫報告顯示，全球約12%的商品貿易通過電子商務完成，約50%的交易服務實現了數字化。事實上，信息技術已經滲透到設計、研發、生產、營銷等價值鏈的各個環節。企業運營模式正在發生根本性的變化，實現分布式生產、協同化創新成為重要課題。資本對實體經濟的影響越來越深入。比如，今年3月在上海國際能源交易中心掛牌的原油期貨，有力提升化纖企業穩定原料價格、對沖市場風險的能力。借助產融結合，企業可以在更大范圍配置資源，以更短時間實現擴張，用更多手段化解風險；同時行業也面臨著管理金融風險、防范泡沫化等新問題。

此外，行業價值創造正更多依賴品牌、設計等非物質因素，單純推出有技術含量的產品已不能滿足市場需求。服務改變了原有價值鏈。設計元素、生活方式等服務要素在制造業的投入持續增加。企業在提供有形商品的同時也在提供無形服務，例如智能可穿戴產品，淘工廠平臺下的產能共享等等。

二是流動之輕。體現在資源流轉速度之快與市場變化速度之快。信息技術、運載技術的發展，使得世界變得越來越“平坦”。

當前困擾行業企業的匯率問題、原料價格問題、人員流失問題，都與波動性有關。如何在波動中快速成長考驗著行業智慧。缺少耐心與短暫關注正形成一種消費趨勢，快速變化與不穩定成為當前市場的核心特征。速度作為競爭優勢的作用更加凸顯。2017財年，Zara銷售額同比增長9%，告別了持續數年的兩位數增長；而擁有更快迭代速度的超快時尚品牌飛速發展：ASOS銷售額同比增長23.3%，Boohoo.com更是取得107%增幅。在“流動之輕”執掌的市場中，要占有資源的能力更要有整合資源的能力，平臺化成為成功商業的共同基因；要有打造經典的能力更要有打造爆款的能力，潮流化成為實現價值的重要途徑；要有培養情感的能力更有捕捉情緒的能力，敏捷化成為適應市場的現實選擇。

三是參與之輕。輕的潮流在某種意義上正在融消現實壁壘，填平時空信息的溝壑，拉近專業與業余的距離。

一方面，新經濟語境下，地域間、專業間、企業間的界限日漸模糊，市場主體以更自由、自主的方式接入到經濟社會活動中。傳統的“公司+雇員”層級模式正轉變為“平臺+人”網絡模式，斜杠人群日益增多；眾包、消費者創新、C2B模式、共享經濟快速發展，個人對經濟的參與度不斷提升。據國家信息中心報告，2016年我國共享經濟中的服務人員已達到6000萬人。線上與線下渠道在融合、移動與實體場景在豐富，粉絲與社群經濟在繁榮，新入口、新界面、新市場不斷涌現。能夠成功在消費者與產品服務間建立穩定持久聯系成為決定企業成敗的關鍵。

另一方面，容易接入也意味著更開放的參與規則與更低的準入門檻。一個明顯的趨勢符號化。通過符號的表征或者儀式感的設計，更多人可以近乎零門檻的參與其中。各種神曲、IP、購物節日都體現著這種市場邏輯。與之對應的，是一種碎片化、快餐式的產品需求和在膚淺邏輯下運作的經濟模式。如何營造生態，應對這些變化是對企業的挑戰。

四是娛樂之輕。從佛系審美，到無年齡化、無性別化的流行趨勢，從網紅經濟，到抖音APP、快手APP的快速崛起，娛樂之輕正以一種卸除壓力的方式，彰顯著其價值創造和流量匯聚的能力。

在幾年前很難想象，王者榮耀中一件虛擬的衣服比一件現實中的衣服還要貴；維密秀場上模特走秀時一摔迎來的是大眾娛樂和新聞宣傳的盛宴。這或許是一種群體非理性，但不能否認，娛樂之輕正帶來價值視角的轉換和商業邏輯的顛覆。

產品和服務的價格也不再單純反映其內在價值，趣味成為產品溢價的重要來源。不少企業已開始嘗試在產業中融入娛樂邏輯。如“女神的新衣”以真人秀的形式將時尚綜藝、明星、平臺、商家、消費者跨界整合；Topshop、Balenciaga、Moschino等利用虛擬現實在實體店播放其時裝秀；摩登大道引入虛擬現實等技術實現購物社交化與娛樂化；紅豆開始推出無人零售店；各種功能性服裝和可穿戴服裝。在泛娛樂化的潮流中，如何正確應用游戲化思維，讓產品服務“妙趣橫生”，同時避免“娛樂至死”值得研究。