金融科技對中國城市商業銀行的影響與對策研究

韓佳峻

（蘭州銀行，蘭州 730030）

1 中國城市商業銀行的問題

近些年，中國城市商業銀行的發展有了長足的進步，為地方經濟的發展提供了重要支持，但是受制于規模發展、跨區域經營、金融創新等方面的影響，城市商業銀行目前市場占有率較低、傳統業務占比較高、盈利能力不足、業務品種單一、專業人員素質不高，在這些方面與國有大型商業銀行和股份制商業銀行相比不具有比較競爭優勢。

一是資產擴張和質量之間的平衡值得高度關注。城商行目前仍處于資產的擴張期，資產增速較快，甚至出現了逆周期增長的現象。不過，考慮到經濟仍處在下行周期，過快的資產擴張會伴隨資產質量下降的風險。銀保監會近期對不良資產處置高度重視，不斷出臺或計劃出臺新的處置方案，預示著商業銀行不良資產壓力較大，如何處理資產擴張和資產質量之間的平衡關系值得研究。

二是息差繼續縮小的壓力。在貨幣政策繼續寬松和利率市場化進程加快的背景下，息差還會進一步縮小。在不考慮利率政策出臺的情況下，工行預計今年的凈息差收窄20個基點。考慮到城商行的議價和定價能力不及國有大行，息差收窄是城商行今年面臨的一個重要課題。

三是轉型和差異化可能沒有想象得快。盡管部分城商行中間業務收入占比上漲，但業務結構并沒有出現大的變化，同時傳統行業仍然是對公業務的首要收入來源，同質化競爭仍在很大程度上存在。城商行如何把特色化經營落在實處，仍然是未來發展待解的問題。

四是回歸本土化經營和內生發展是否成為趨勢。各城商行的經營發展大都經歷了先本土經營后跨區域經營的模式，但在經濟形勢下行周期內，各城商行為控制經營成本和經營風險，出現了重新擴大本土經營規模、挖掘內生潛力的趨勢。

五是資本補充的壓力可能較大。資本補充的壓力主要來自兩個方面。一方面來自繼續擴張經營的壓力。在資本充足的情況下，城商行會傾向于快速擴張業務規模，但隨著業務的快速發展，其資本充足率會下降，因此需要尋找新的資本補充途徑。另一方面來自防范資產質量下降的壓力。由于經濟下行還沒有結束，關注類貸款增加較多，銀行經營的潛在風險上升，銀行風險資產比例的加大也會加大對其資本金的要求。

六是金融科技對中國城市商業銀行的沖擊影響。這也是作為城市商業銀行從業者的作者認為最重要的問題，即本研究的出發點。其一，金融科技對中國城市商業銀行具體業務環節和細分領域的滲透、改造甚至顛覆和重塑。尤其是在第三方支付領域，2014年互聯網金融的交易額達到23萬億，2015年超過了30萬億元，這些數字與GDP相比是極為驚人的。其二，金融科技對中國城市商業銀行信用風險的影響。李明選（2015）研究發現在2006年后隨著金融科技的蓬勃發展，中國城市商業銀行的信用風險雖然在整體上呈現下降趨勢，但是金融科技在放大信用風險方面的作用卻是顯著的。其三，金融科技對中國城市商業銀行監管和風險控制體系的沖擊。金融科技對傳統金融監管和風控體系的沖擊是全方位的，從監管的理念、原則到組織體系再到具體的技術要求都提出了很大的挑戰。傳統的基于“巴塞爾協議”的審慎監管原則出現了松動，中國的監管部門還專門針對金融科技進行了職能分工和組織架構的調整。比如央行主要負責第三方支付的監管和風控，而銀監會則成立了專門部門監控P2P網貸的發展。

2 中國城市商業銀行在金融科技背景下的戰略定位

2.1 市場定位

中國城市商業銀行成立的初衷是為方便城市及鄉鎮的中小企業、個體商戶以及當地居民辦理金融業務。但是，部分城市商業銀行對其市場定位的認識有偏差，其目標客戶群體有不同程度的重疊，沒有充分挖掘自身差異化競爭優勢，轉而熱衷于與大型國有商業銀行爭搶大客戶、大項目，使得城市商業銀行所面臨的風險進一步增加。周夢茜（2012）研究發現，城市商業銀行的貸款對象仍主要是中大型企業，小型企業和家庭的消費貸款平均僅占貸款總額的17.8%和2.2%。另外，從貸款結構來看，城市商業銀行與大型國有商業銀行等沒有明顯差別，這種業務趨同化競爭，使得城市商業銀行的運營費用和信貸交易成本大大增加，使其在競爭中處于劣勢地位。

城市商業銀行必須認識到不應再依托傳統銀行利息收入的經營優勢，而是要將自身打造成為客戶提供各種需要的金融超市，充分利用“本鄉本土”和“地緣人緣”優勢，深耕本地市場。基于區域、客戶、產品、管控的不同，實現差異化發展，將縣域和經濟發達的鄉鎮作為未來發展的據點，打造“社區銀行”。借助本地特色產業和股東優勢資源，打造金融產業鏈，實現金融信息化。

2.2 經營戰略定位

互聯網已經無處不在，它影響著人們的生活習慣，各商業銀行也應與時俱進，改造升級核心業務，強化資產定價能力，重視發展中間業務。目前來看，城市商業銀行的經營模式較為單一，業務擴張趨勢突出，資本管理和抗風險能力較弱，線上與線下業務交叉、模糊、職能劃分不合理。在利率市場化和金融科技沖擊的雙重影響下，城市商業銀行必須調整業務結構和組織架構，成立金融科技業務管理部門；提高自身經營管理能力，大力支持民營、小微企業融資，通過測算不同客戶的綜合收益確定資產定價；對銀行核心業務進行升級改造，將風險系數較低的創新型產品作為未來研發的重點，由單純的價格競爭向產品服務及產品創新競爭轉變；增強中間業務的盈利能力，推廣理財產品，有條件的城商行可發展混業經營，打造大資管服務平臺，實施物理網點特色化經營，使業務結構進一步得到優化。

電子商務和移動互聯網商業化價值日趨明顯，O2O（線上對線下）已經成為當下最重要的商業模式，城市商業銀行有良好的地緣優勢，可嘗試與移動互聯網平臺或通信運營商建立長期合作關系，依托海量數據，讓金融服務更便捷，并能持續積累客戶信息。另外，我國商業銀行均面臨轉型壓力，大都選擇將重心放在個貸零售及中間業務方面。城市商業銀行除了受到共同的外部環境制約以外，還受自身資產規模小、服務提升慢等因素的影響，因此需要通過成立直銷銀行、組建綜合化經營體、開發電商和移動金融等多種方式培育新的盈利增長點，突出低成本的價格優勢，逐步實現收入來源的多樣化。

2.3 產品戰略定位

大數據、云計算技術的應用是金融科技的有效工具，對于傳統商業銀行提升服務水平也同樣具有重要意義。盡管傳統商業銀行在以往的經營中積累了大量的客戶資金交易信息，但對于客戶需求的數據獲取難度較大，而新型的互聯網企業可通過自身的交易平臺獲得并不斷積累客戶的日常交易信息，通過形成大數據庫建立模型分析來篩選、甄別潛在客戶，為他們推薦定制服務，大大增強客戶體驗，實現精準營銷（翟冀，2013）。因此，城市商業銀行應深刻領會互聯網“開放、平等、協作、分享”的理念，積極拓展小微企業和個人零售業務，通過運用互聯網技術、跨領域合作等方式設計更貼合客戶偏好、消費習慣的產品。

金融科技對傳統商業銀行而言，既是對手也是盟友，加強跨界、跨領域合作是商業銀行未來發展的趨勢。城市商業銀行需要著眼各自優勢領域，充分挖掘合作機會，將金融科技作為自身業務的延伸。同時，創新開展與房地產、汽車、電子產品、“三農”等產業的合作模式，在服務于實體經濟的同時，搭建金融生態鏈，實現互惠共贏。

3 中國城市商業銀行在金融科技背景下的發展策略

本文認為在金融科技背景下，中國城市商業銀行應從提高信息化水平、改進經營模式、創新金融產品、完善渠道覆蓋等方面入手，力求提升中國城市商業銀行的綜合金融服務水平。

3.1 提高信息化水平

在中國城市商業銀行的發展過程中，經營者需要構建互聯網思維，深入了解互聯網金融的特點和發展趨勢，圍繞銀行自身的發展環境，確立未來的發展定位。城市商業銀行要借助互聯網的契機，加大信息技術投入，壯大復合型人才隊伍，始終把信息安全放在首位，從制度和技術入手，全面提高信息電子化管理水平，從而為城市商業銀行的可持續健康發展提供更加專業化、智能化、綜合化、人性化的金融服務（朱樑，2014）。

抓緊建立快速響應制度，及時更新互聯網技術和金融產品。當互聯網金融新產品出現時，國有大型銀行很快做出了回應，并及時跟進。城市商業銀行受自身規模限制，不能迅速做出反應和制定策略，在競爭中處于被動狀態，業務壓力較大，也造成了一部分客戶資源流失。因此，城市商業銀行若要提高自身的市場敏感度，就必須加強對宏觀經濟運行和微觀個體經營狀況的前瞻性研究，完善客戶關系、經營效果、風險業務等方面的管理制度。

著力發展電子銀行平臺、現代電子支付結算技術、4G移動互聯技術，更新和維護銀行信息化的基礎設施。在處理交易數據時，要注重系統安全和應用安全，不斷優化加密技術，確保電子銀行平臺的安全可靠。在搜集、加工、處理前臺源系統基礎數據的基礎上，持續分析挖掘業務數據信息，對重點客戶應建立詳細的客戶臺賬，積累交易信息，了解其消費偏好，為各項業務信息模型的建立和運算提供有力保障。

3.2 改進經營模式

中國城市商業銀行要加強利率風險管理，加強經濟資本約束，增強利率定價的靈活性。城市商業銀行對資本負債的管理能力較弱，資產定價方法比較簡單，往往只規定有條件的浮動區間或上下限控制，測算客戶綜合收益并進行定價的能力較弱。而金融科技具有降低成本的潛在優勢，其定價大都根據所掌握的大數據分析測算得出，市場受歡迎程度較高。因此，城市商業銀行應根據同業和市場情況，在充分論證市場競爭形勢、制定資產收益覆蓋成本措施的基礎上，利用金融科技推出儲蓄存款差異化定價方案，探索提高貸款定價的市場化程度。其次，要增強系統的支持力度。針對不同地區、不同產品，通過金融科技的參數配置實現差異化定價，奠定利率市場化應對的系統基礎。最后，科學設定考核指標。為有效降低不良貸款率，銀行在設定考核指標時，需在經濟資本分配、風險合規等因素上增加權重，從而提高風險控制能力（李斌，黃治國，彭星，2015）。

為了實現轉型，城市商業銀行在深挖傳統業務的同時，要緊跟實體經濟發展，在支付結算、銀行卡、擔保及承諾、代理類等傳統中間業務方面加快步伐，利用金融科技強化新興中間業務拓展，探索實施混業經營，積極開發理財產品，使城市商業銀行的收入結構得到有效改善。

對于中國城市商業銀行而言，開設直銷銀行，是實現互聯網金融創新，減少與大型商業銀行差距的有效手段。互聯網企業做金融存在較高的交易風險和隱私安全問題，再加上央行征信體系僅對少數互聯網企業開放，而城市商業銀行具備發展互聯網金融的人才和機制，開展直銷銀行能避免互聯網企業的問題，充分發揮銀行業優勢。通過改變服務方式，直銷銀行利用移動互聯網技術及不同的電子客戶端，各銀行業務環節由線下操作改為線上操作，形成了一種新型服務模式。直銷銀行打破了傳統網點在時間和空間上的限制，實現為客戶提供全天候、不間斷的金融服務，滿足了客戶的各種使用需求。

銀行利用金融科技開發電商模式，可以使銀行卡客戶轉化為電商客戶，同時理財融資產品也可借助電商線上銷售。目前，建行、農行、工行等多家銀行建立了電子商務平臺，既拓寬了自身的業務范圍，也提升了客戶的使用體驗（吳凱悅，張慶君，2014）。城市商業銀行可嘗試利用本地企業客戶和消費群體優勢，將傳統電商模式與純粹資金清算模式有機結合，在做大做強銀行業務的同時，開拓非銀行業務市場，體現客戶至上的服務宗旨。

銀行自建電子商務平臺是轉變盈利模式的重要手段。通過電商平臺交易產生的資金沉淀對拉動銀行負債業務效應明顯，低成本的資金來源對于維持銀行凈息差的穩定起到至關重要的作用。五大行和其他股份制商業銀行有的在做垂直電商增加客戶黏性，有的自建電子商城形成完整的商業閉環同時獲取客戶的交易習慣和數據，如建行的“善融商務”和交行的“交博匯”；有的出資成立電子商務公司，如民生銀行籌建的“民生電商”（汪琪，2013）。相比大型國有銀行和股份制銀行，城市商業銀行受區域限制的影響，并不具備整合資源做垂直電商和大型全國性B2C電商平臺的條件，但它可以充分發揮自身的地緣優勢，努力做強本地電商。

3.3 創新金融產品

金融產品創新主要體現在新技術、新設備和新產業鏈。中國城市商業銀行可基于自身特點，利用金融科技，分別針對小微企業和個人零售業務進行產品創新研發，打造全新產業鏈，提升城市商業銀行在市場中的競爭力。

當前，我國小微企業普遍面臨融資難、融資貴問題（劉海洋，2013），這是由于小微企業自身尚處于事業發展起步期，經營狀況往往不公開，相應的財務制度不健全，信息不透明和不對稱，使得銀行較難調查獲取企業的經營狀況和財務情況。另外，小微企業經營管理機制尚未成熟、達不到抵押條件等問題，也導致小微企業向正規銀行融資借貸受阻?，F階段，我國征信體系雖已逐步完善，但小微企業的風險狀況仍難以掌握，這使得它們得不到銀行提供的資金補給，阻礙了小微企業的成長壯大，不利于我國的經濟發展。

城市商業銀行在對小微企業進行貸款的過程中，所獲得的融資服務依據較單一，只能通過企業的經營規模、財務狀況來決定是否對其放款，沒有其他有效的信息渠道。此外，銀行金融產品的模式創新性不足，也使得小微企業融資難得不到根本解決。因此，雖然眾多城市商業銀行都推行小微企業融資計劃，但實際上放款條件基本都是一致的，這就造成了金融服務的同質化，缺乏為小微企業量身打造的個性化與特色化服務（佘松濤，2015）。因此，城市商業銀行在產品創新時既要適應市場又要嚴控風險，信用評價多元化，可通過原始憑證、納稅、水電使用、經營者個人行為等信息輔助調查，對單戶企業融資絕對額不宜過大；根據企業生產經營和現金回流特點推薦相匹配的服務產品，在為企業提供便利的同時降低銀行貸款風險；在融資期限內對企業實行動態管理，及時掌握企業發展情況，如發現風險增大則到期及時收回。

零售業務主要面向眾多小客戶，他們具有分布廣泛、分散的特點，如果能將這部分業務掌握好，同樣能為銀行帶來豐厚利潤。中國城市商業銀行的貸款大戶多為地方城投公司和道路公司，這使得風險也較為集中，若能發展好零售業務，可將貸款風險分散，降低不良貸款率。與大型商業銀行相比，城市商業銀行對當地市場更為熟悉，在開展信貸業務和營銷推廣方面更具優勢。

金融科技為銀行收集整合客戶資料提供便利，能根據客戶的消費分析客戶類型，為其開發定制化金融產品，實現精準營銷和差異化服務。在客戶維系方面，由于零售客戶群體數量眾多，維護難度大，極易發生流失現象。因此，城市商業銀行一方面要擴大自身零售業務范圍，提升服務品質；另一方面要突出自身品牌特色，發展客戶周邊關系，強化其品牌忠誠度。

3.4 完善渠道覆蓋

分銷渠道作為銀行重要的營銷資源，直接影響了銀行產品和服務的銷售。合理有效的渠道營銷能根據不同的客戶需求，將“私人定制”的金融產品指向客戶群體，從而實現銀行產品銷售拓展的最大化。作為金融科技時代下的中國城市商業銀行，更應建立起移動互聯商務與物理網點相結合的渠道體系，提高金融服務的質量和品質，通過線上、線下雙渠道模式為客戶提供一站式、全方位、全天候、無盲點的金融服務（魏立文，2008）。

電子銀行以其低運營成本、高輻射力度等核心優勢成為各商業銀行重點打造的業務平臺。隨著金融科技的發展，終端用戶獲取金融產品或服務的方式發生了顯著變化，城市商業銀行布局電子銀行的戰略意義日趨凸顯，尤其是在銀行區域擴張受到限制時，加快電子銀行建設能夠有效彌補城市商業銀行網點數量不足的劣勢，從而實現做大做強的目標。目前，國內部分城市商業銀行電子銀行的產品線基本涵蓋了網上銀行、手機銀行和電話銀行等，他們的電子銀行建設與大型商業銀行的差距正在逐步縮小。

銀行實體物理網點是貫徹銀行經營策略、展示銀行品牌的重要平臺，是開展銀行零售業務的先鋒部隊。受國家跨區域經營和資本監管的約束，目前城市商業銀行已逐漸將之前的區域外擴張戰略轉變為既有經營區域內全面布局。對于絕大多數城商行來說，進入一個人口密度大、經濟發展水平高的地區并打開市場是非常困難的，倘若風險管理能力差，更是為其發展埋下隱患。因此，隨著各城市商業銀行的網點布局區域和類型多樣性的發展，各城市商業銀行已將營銷渠道延伸至二三線城市，實現省內跨區域發展。在今后的網點布局中，城市商業銀行除了應關注網點數量外，還需要注意優化網點布局，避免重復和盲目建設，對經濟效益低、存款規模小的網點進行遷址和調整，注重提升網點服務水平和經營效率。

城市商業銀行應設立特色支行。目前，中小型城市商業銀行的物理網點建設與大型國有商業銀行相比，在網均儲蓄量和創利方面仍有較大差距。此外，城市商業銀行的網點特色不鮮明，團隊建設仍有待加強。因此，城市商業銀行網點轉型應以滿足客戶需求為出發點，利用金融科技重新制定網點策略、定位網絡功能，用智能化建設理念對物理網點進行適當瘦身。通過引入新業務模式與技術創新，實現服務升級與多網點間的業務配合。