價值驅動的項目組合管理路線圖

文／劉同

時光進入2018年，企業的內外項目管理環境發生了巨大變化，企業管理層對項目管理的看法也發生了巨大轉變，項目管理能力正成為企業的戰略能力，組織級項目管理呼之欲出。然而，面對這場巨大的變革，你準備好了嗎？

2017年1月,（美國）項目管理協會（PMI）推出最新第4版《項目組合管理標準》征求意見稿，筆者有幸參與了該書英文版全文的審閱。該《標準》正式版本在2017年12月份已由PMI出版。在此期間，筆者應PMI美國總部邀請，作為其最新推出的《組織級項目管理標準》（Standard for Organization Project Management 簡稱OPM）的全球編審專家委員進行初稿的編審。可以發現，作為全球最有影響力的項目管理協會之一，PMI一系列組織級標準的制定，正是為了應對組織級項目管理的變革趨勢。

那么，包含項目組合管理在內的組織級項目管理悄然興起，說明了什么呢？筆者在與華為、中興、阿里巴巴、3M、AIA和吉利汽車等企業高層及PMO負責人交流時發現，他們普遍認為，只有單一的項目管理流程與做法已不能滿足并保障企業在市場上的生存和發展。在整個企業內推進實施組織級項目管理方法論，建設PMO正式組織，成為客戶的商業方案解決商，是企業應對當今市場資源緊缺的競爭性戰略舉措。而在企業內實行項目組合管理，將企業投資的項目組合價值最大化，便成了首當其沖的戰略性手段。

那么，什么是項目組合管理呢？所謂項目組合管理，是指集中管理企業的項目和項目集以實現企業戰略目標的管理方法。項目組合管理又可以被視為一種管理機制，企業通過對自身項目、項目集和運營等元素進行識別、分類、評估、挑選、優化、排列、平衡、監督等，來確保實現企業的戰略目標。簡言之，項目組合管理就是通過對項目組合中的各項目和項目集進行運籌配置，保障企業的投資價值最大化，從而在正確的商業時機做出正確的選擇。

PMI 2017年調查發現，全球1/3企業正在提升他們的項目價值實現成熟度。目前，企業正在突破原有衡量項目成功的范圍、進度、成本的三重制約模型，逐步建立基于項目價值實現的核心維度。今天，全球范圍內71%的企業CEO認識到PMO的巨大價值，紛紛建立PMO，更多的管理層賦予PMO提升組織級項目管理的重任。雖然中國企業的PMO數量遠低于全球平均數字，但也正在穩步追趕。正是這些企業PMO與管理層一起不斷提升項目管理成熟度，高效地進行項目組合挑選配置，才使企業的項目投資價值最大化。

項目組合管理者的四種角色

目前，較少企業將企業級的項目組合管理總監作為正式職務，倒是很多企業設有項目組合管理主管或專員，讓其行使較為簡單的項目挑選和項目組合日常跟蹤督促的職責。而在實際工作中，擔當組織級項目組合管理者這個重要角色的要么是企業“C字頭”的高層、PMO總監，要么是由他們組成的項目指導委員會。具體來說，組織級項目組合管理者有如下四種角色：

項目環境治理者

項目組合管理者要通過項目組合治理來確保企業有充足的資源在正確的時間完成正確的事情。由項目組合管理者倡導的項目組合治理委員會通過建立通行的管理原則保障項目組合、項目集和項目的挑選建立，并使它們符合企業戰略，確保其總體的價值實現。同時，項目組合管理者還要保障項目組合中各項目間的有效溝通與協同。

建筑師

項目組合管理者要與企業其他部門評估企業項目組合管理的規劃，設計所需要的項目人才結構，建立合適的項目管理流程。

促進者

項目組合管理者要基于業界的最佳實踐，持續完善項目組合管理的流程，并保障流程持續符合企業的發展。

日常運營者

項目組合管理者要管理項目組合流程的日常運營，具體包括：協調項目指導委員會來保障項目組合中的多項目有效協同，促進企業戰略目標的實現；協調企業的項目資源高效配置；監督項目經理高效執行項目等。

項目組合管理能力模型

為勝任上述角色，項目組合管理者需要具備哪些技能呢？我們可以參考項目組合管理能力模型（見圖1）。

圖1 項目組合管理能力模型

項目組合戰略協同能力

項目組合管理者應具備戰略管理能力來協同多個項目，持續實現企業項目的戰略價值，并通盤考慮其項目組合范圍內的經濟效益和非經濟效益。

項目組合管理技術

項目組合管理者應具備項目組合管理的運用與分析技術，并能夠切實展現企業管理層要求的實際舉措，諸如項目組合流程管理、企業級項目組合管理信息系統等。

相關方溝通和領導力

優秀的項目組合管理者一定是能與所有相關方高效溝通協調的高手，從而將項目組合和企業的業績最大化。同時，這位溝通高手還要促進項目組合中相關方之間的協作，解決其沖突與分歧，從而進行高效的決策。

優秀的項目組合管理者具備高超的領導力技巧與藝術，要能夠知人善任，挑選挽留優秀的項目人才，建立清晰的項目目標和激勵機制。他還能夠建立項目人才繼任者規劃和員工發展通道，成為下級人員的導師和教練。

風險管理能力

優秀的項目組合管理者要能夠管理企業內外部的各類風險，并辨別相應的威脅和機遇。在風險評估方面，要能夠關注項目組合的動態發展帶來的風險，諸如財務狀況、效益/成本比例、機遇窗口、其管轄內的多項目元素的相互制約、市場及其他環境的變化、相關方動向等。

組織變革管理能力

優秀的項目組合管理者是變革管理的高手。他能夠管控項目組合對企業帶來的變革沖擊，能夠衡量并管控其職責內的項目組合、項目集和產品、服務、流程、價值等對企業變革沖擊的接受程度。

項目組合挑選配置雷達圖

毋庸置疑，項目組合中項目與項目集的挑選與配置，對項目組合的成功有著至關重要的作用，是確保項目組合價值最大化的關鍵步驟。那么，有什么好用的工具讓這一過程更高效呢？筆者推薦項目組合挑選配置雷達圖（見圖2）。

圖2 項目組合挑選配置雷達圖

企業戰略符合度

項目的企業戰略符合度是最重要的維度之一。企業戰略定義了長期發展的方向、愿景和目標，同時，也定義了戰略發展的業務板塊、技術領域、目標客戶群和盈利模式等。項目組合中的各子項目一定要符合企業的長遠發展戰略。舉例來說，圖2中，“項目組合籃子”里的項目1（藍色）非常符合企業戰略，而項目2（黃色）的戰略符合度相對低一些，但也在中值線3分以上。

投資收益率

毫無疑問，項目的投資收益率是企業管理層和投資者最關心的維度。故此，項目組合管理者要清晰地了解企業管理層可以為“項目組合籃子”提供的資金數量。當然，更重要的是，進一步清晰定義他們所期望的投資收益率。待項目組合管理者與企業管理層溝通并確定“項目組合籃子”總體投資收益率后，就可以回過頭來仔細考慮測算自己“籃子里的菜”——各子項目的投資收益率，并加以統籌挑選。在圖2中，項目1和項目2的這個維度都在4分以上。

項目管理成熟度

成熟的項目組合管理流程和體系可以幫助項目組合管理者對轄下的項目和項目集進行有效的授權和管控，從而最終取得成功。這些流程和體系包括：企業具備的標準項目管理流程、策略和方法論，項目經驗教訓庫，模板/表單，過往項目積累的項目知識和信息數據庫，KPI等。

因此，項目組合管理者要考量現有項目管理方法論可否充分支持自己“籃子里的項目”取得成功。圖2中，項目1的本維度得分為5分，說明以現有的項目管理流程和工具完全足以支持項目1的治理和管控。而項目2的得分僅1分，這說明也許由于其所涉業務或技術領域的獨特性，需要一些企業尚未掌握的、獨特的項目管理流程和工具，而企業現有的項目管理流程很難對項目2起到巨大的支持作用。鑒于項目2在本維度的得分如此之低，項目組合管理者就要認真考慮是否啟動項目2。

資源充沛度

項目人才、技術、設備、設施和產品所需原材料的儲備程度，以及這些資源可調撥的及時性和能夠用于自己“項目菜籃子”的易獲取性，都構成了項目組合管理者的項目組合資源充沛度考量范圍。企業給項目組合管理者的資源總是有限的，故此，項目組合管理者需要充分衡量每個項目的資源需求，盤點自己的資源供應量，考量能否達成相應項目資源的供需平衡。

項目環境

任何的項目組合都不是活在獨立的真空里。職能型、矩陣型和項目型等不同的組織結構對項目組合管理架構有非常不同的授權影響，而不同企業的企業文化也會對“項目組合籃子”產生很大的正面或負面影響。當然，由市場條件、政府政策、相關方的總體風險接受度等構成的項目組合外部環境，都需要加以衡量評估。

綜上所述，企業在清晰定義了項目組合管理者的角色之后，應進一步構建項目組合管理者的五大能力。在此基礎上，企業應采用五維雷達圖進行項目組合元素的運籌配置，從而將企業有限的資源投入到能產生最大價值的項目組合中，在正確的商業時機做出正確的選擇，從而保障企業在市場上的核心競爭力。