順豐與“三通一達”的對比案例分析

(遼寧大學(xué) 遼寧 沈陽 110000)

一、 引言

(一)快遞行業(yè)概述

近幾年快遞業(yè)務(wù)快速增長，國家郵政局發(fā)布的《2016年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2016年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成312.8億件，同比增長51.4%；快遞業(yè)務(wù)收入完成3974.4億元，同比增長43.5%。其中民營快遞企業(yè)市場份額進一步提升，全年國有快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成28.4億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入397.8億元；民營快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成282.4億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3328.8億元；外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成2億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入247.8億元。國有、民營、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場份額分別為9.1%、90.3%和0.6%，業(yè)務(wù)收入市場份額分別為10%、83.8%和6.2%。快遞行業(yè)的集中度連年下降，近五年全年快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為2016年為76.7，2015為77.3，2014年為77.9、2013年為80、2012年為80.31。

(二)公司簡介

民營快遞公司中，順風速運的發(fā)展較之于“三通一達”更快速。表1是民營上市快遞公司2017年上半年營業(yè)收入的對比表，由表可以看出就營業(yè)收入來看順豐遠遠高于“三通一達”，達到321.61億元，高于“三通一達”的加總236.68億元。就增幅來看“三通一達”的平均增幅為27.8%，略高于順風的23.38%。這說明順風的業(yè)務(wù)收入在同行業(yè)中居于龍頭地位，且各公司的發(fā)展速度幾乎相當。就利潤來看順豐依然以18.84億元的水平處于領(lǐng)先地位高于“三通一達”的平均水平8.52億元，但是從增幅來看，順風的利潤為7.9%除了略高于圓通以外，遠遠小于其他快遞公司，更小于“三通一達”的平均增幅26.87%。這說明順風的利潤總額雖然是可觀的但是其出現(xiàn)了利潤增幅過緩的情況，發(fā)展的后勁不足。

綜上可以得出五個快遞公司中順風的業(yè)務(wù)量最少相應(yīng)的行業(yè)占比最低，業(yè)務(wù)量的同比增長率處于中通、韻達之下，圓通申通之上的中等水。結(jié)合上述順風的營業(yè)收入與利潤總額均高于“三通一達”得出順風的單筆業(yè)務(wù)的單價高，利潤大。

二、 順豐發(fā)展成功的原因分析

在20余年的發(fā)展過程中，順豐速運先后經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)起步、高速成長、競爭領(lǐng)先、跨領(lǐng)域經(jīng)營四個階段，一躍成為我國民營快遞行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。由當初的“老鼠會”到現(xiàn)在的引領(lǐng)者離不開順豐模式的選擇、業(yè)務(wù)的擴展以及人才的培育，戰(zhàn)略的完善。

(一)差異化戰(zhàn)略

順豐和“三通一達”區(qū)分開來很容易順豐有很多的獨特之處，較明顯的區(qū)別是順豐的市場定位。從成立之初開始順豐就以商務(wù)件為主，主攻中高端市場，因此其收費相對來說也比較高。其余的快遞公司有很多相似之處，都以較低的價格取勝，以申通快遞為例，由于申通快遞的創(chuàng)立背景與順豐非常相近都是通過“代人出差”起家，當時上海浦東新區(qū)成立以后進出口貿(mào)易火爆興起，對于外貿(mào)公司而言報關(guān)單次日抵達香港成了一個難題，20出頭的聶騰飛和詹際盛發(fā)現(xiàn)這一商機，做起了運送報關(guān)單的生意，這就是早期申通的業(yè)務(wù)。一直持續(xù)到2005年，由于淘寶的興起，“三通一達”與馬云的淘寶簽訂了物流供應(yīng)商的協(xié)議，隨著淘寶業(yè)務(wù)量的激增“三通一達”從原來的商務(wù)快遞轉(zhuǎn)變成了電商快遞，其業(yè)務(wù)量的80-90%都是電商件。

(二)市場細分

順豐發(fā)展的整個過程中都有市場細分戰(zhàn)略的應(yīng)用，在早期的市場定位中確立了商務(wù)件為主的中高端市場為主攻方面的戰(zhàn)略。這一定位順豐業(yè)務(wù)僅限于小件的文件派送，對于質(zhì)量、體積較大的物件一般不予以理會。但其價格至少是其他快遞公司的兩倍。隨著行業(yè)的發(fā)展，不同的市場出現(xiàn)，順豐在中高端的基礎(chǔ)上又對市場進行了進一步的劃分，其目的在于針對不同的市場需求制定不同的價格策略，即通過實施價格差異化，達到效益最大化。針對國內(nèi)低端市場業(yè)務(wù)、中高端市場業(yè)務(wù)、同城快遞業(yè)務(wù)、國際市場業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)類型，順豐速運應(yīng)采取不同的價格實現(xiàn)差異化。

(三)模式轉(zhuǎn)變

在順豐1998年擴張的時候采用的是加盟方式，其好處就是成本低可以在短時間內(nèi)應(yīng)者云集，直到今天“三通一達”仍然制這種模式。但是隨著加盟商隊伍的壯大，有些雄踞各地的“諸侯”開始不聽指揮，有些加盟商開始瞞報收入發(fā)生偷稅漏稅的情況，不執(zhí)行順豐的操作標準，貨物丟失、暴力分揀時有發(fā)生，有些加盟商甚至開始自己招攬業(yè)務(wù)。加盟模式的弊端開始暴露出來，為了根治這一弊端，加之以國際極大快遞巨頭都是采用直營化模式，因此王衛(wèi)決定開始進行收權(quán)運動。

順豐從1998年開始執(zhí)行加盟化不到一年的時間就叫停，堅持直營化發(fā)展，到2008年實現(xiàn)了全面直營化。對于其他快遞公司而言，也看到了加盟模式的問題所在但是他們經(jīng)過權(quán)衡后，更看重市場份額的影響力，放棄了快遞發(fā)展中關(guān)鍵的服務(wù)的提升，這也是民營快遞的普遍選擇，在順豐在“去加盟”的道路上漸行漸遠時，申通、圓通從2013年起也師徒開始從加盟制走向直營制，但是他們的目的是滿足快遞公司是上市的硬性條件—直營率必須達到85%以上。而且僅是在運轉(zhuǎn)中心城市以及十幾個省會城市實現(xiàn)了直營。因此順豐在這方面先行一步，將同行拋在身后。

(四)服務(wù)優(yōu)化

順豐的服務(wù)主要得益于其直營化模式，由于其直營化模式使得各權(quán)利所有人變更職業(yè)經(jīng)理人，在2017年12月國家郵政局發(fā)布的“關(guān)于2017年12月郵政業(yè)消費者申訴情況的通告”中，順風的有效申訴率低于“三通一達”，僅為0.9/百萬件而申通的高達10.68/百萬件，圓通的為9.96/百萬件，申通、韻達分別為2.09/百萬件、1.84/百萬件。其中主要問題申訴率中，快件延誤問題方面圓通>申通>中通>韻達>順豐；快件丟失損毀問題方面申通>圓通>韻達>中通>順豐；投遞服務(wù)問題方面申通>圓通>中通>韻達>順豐。由此可見“三通一達”在有效申述率方面均高于順豐，其內(nèi)部在不同問題方面有不同的區(qū)別。

(五)跨領(lǐng)域經(jīng)營

近些年電商和物流領(lǐng)域的發(fā)展都很快，物流企業(yè)做電商，電商企業(yè)做物流都司空見慣了，在國內(nèi)民營快遞第一把交椅的順豐也涉足電商領(lǐng)域，2009年順豐曾經(jīng)讓快遞員在端午節(jié)推銷粽子，獲取成功后看到了電子商務(wù)的巨大市場。2010年順豐“E商圈”正式運營，除了采取以前的粽子銷售模式外還與便利店合作打造O2O新模式。外界看來“E商圈”的出現(xiàn)很突然，實際順豐為電子商務(wù)醞釀的不止兩年。“E商圈”只是順豐試水電商的第一步，隨后2013年順豐就與騰訊旗下的購物網(wǎng)站易迅網(wǎng)達成合作。對順豐而言不僅可以擴展其物流業(yè)務(wù)還可以對電商企業(yè)有深一步的了解。為2012年上線的“順豐優(yōu)選”積累了經(jīng)驗，順豐優(yōu)選定位高端食品電商，和農(nóng)產(chǎn)品并提供生鮮配送，建立了營銷—基地整合—快速物流—魔都拿快遞配送的一條龍服務(wù)。

【參考文獻】

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[3]丁雅婷. 聯(lián)邦快遞和順豐快遞競爭優(yōu)勢比較分析[D]. 大連: 大連理工大學(xué). 2013.

【注釋】

①數(shù)據(jù)來源：國家郵政局2012-2016年郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報